中国国航(601111.SH)：拟定增募资不超150亿元 用于引进22架飞机项目等

格隆汇8月2日丨中国国航(601111.SH)公布2022年度非公开发行A股股票预案，此次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除)，且不超过此次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过4,357,444,555股(含4,357,444,555股)。

此次非公开发行A股股票的发行对象为包括中航集团在内的不超过35名(含35名)特定对象，其中，公司控股股东中航集团拟以现金方式认购此次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且此次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%(含本数)。

此次非公开发行完成后，中航集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其余发行对象所认购的股份自此次非公开发行结束之日起6个月内不得转让或出售。

此次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150.00亿元(含本数)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟108.00亿元用于引进22架飞机项目、42.00亿元用于补充流动资金。

本文源自格隆汇

中国国航最新公告：非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过

中国国航公告，非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至2022年11月14日收盘，中国国航(601111)报收于9.91元，下跌6.42%，换手率1.19%，成交量118.15万手，成交额11.85亿元。资金流向数据方面，11月14日主力资金净流出1.39亿元，游资资金净流入6041.36万元，散户资金净流入7856.88万元。融资融券方面近5日融资净流入2233.45万，融资余额增加；融券净流入77.64万，融券余额增加。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国国航（601111）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0~5星，最高5星）该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为13.51。

中国国航（601111）主营业务：主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务国内、国际公务飞行业务飞机执管业务航空器维修航空公司间业务代理。公司董事长为马崇贤。

重仓中国国航的前十大基金见下表：

其中持有数量最多的基金为广发均衡优选混合A，目前规模为50.19亿元，最新净值1.0031（11月11日），较上一交易日上涨1.26%，近一年下跌6.29%。该基金现任基金经理为王明旭。

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中国国航定增募不超150亿获证监会通过 中信证券建功

来源：中国经济网

中国经济网北京11月16日讯11月14日晚，中国国航(601111.SH)发布公告称，公司2022年度非公开发行A股股票申请已于2022年11月14日经中国证监会发行审核委员会工作会议审核。根据审核结果，公司本次发行申请获得审核通过。截至公告发出之日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，待收到中国证监会予以核准的正式文件后公司将就有关内容另行公告。

公司于2022年8月2日晚披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，本次非公开发行A股股票的发行对象为包括中航集团在内的不超过35名（含35名）特定对象，其中，中航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币55.00亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。除中航集团以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行的发行对象中包含中航集团，中航集团为公司控股股东，因此中航集团为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易。截至预案出具日，除中航集团外，公司本次非公开发行尚无其他确定的发行对象，因而无法确定除中航集团外的其他发行对象与公司的关系。除中航集团外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，）发行人A股股票交易均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

中航集团接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，中航集团将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者）继续参与认购。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行的股票锁定期满后，将在上交所上市交易，非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过43.57亿股（含43.57亿股）。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150.00亿元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于引进22架飞机项目、补充流动资金。

截至预案出具日，中航集团持有公司股份59.52亿股，占公司总股本40.98%，并通过旗下全资子公司中国航空（集团）有限公司持有公司股份15.56亿股，占公司总股本10.72%，合计持有公司51.70%的股权，为公司的控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为中航集团，实际控制人均为国务院国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以强化机队实力，巩固竞争优势；改善资本结构，提升财务稳健性；补充营运资金，保障公司稳定运营。

公司于2022年10月27日披露的《与中信证券股份有限公司关于关于中国国际航空股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》显示，本次非公开发行保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张阳、吴晓光。

公司于2022年8月2日披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会证监许可[2016]026号文核准，公司2017年3月2日于上交所以每股人民币7.79元的发行价格非公开发行14.40亿股人民币普通股（A股），发行金额合计人民币112.18亿元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币1476.33万元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币112.03亿元，扣除由公司支付的其他发行费用（含税）后，实际募集资金净额为人民币112.00亿元。