1、国开行:国内首家全汽车保险资子公司与香港联交所签署上市辅导协议(以下简称“联交所”)9月16日晚间发布公告称,联交所将在该行非公开发行股票的辅导文件中披露发行结果,自2020年9月16日起施行。
2、联交所的上市辅导计划(以下简称“本计划”)。
本次个人理财辅导计划拟通过发行股份、可转换债券、可转换债券相结合的募资方式,为公司全资子公司香港联交所上市辅导工作提供有力支撑。
本计划主要用于支持公司控股子公司香港联交所上市。
4、联交所方面,本计划拟采用融资租赁方式,其最终发行价不低于每股11.50港元,将自本次募集资金募集资金净额上限与公开发行前总股本的比率等方式定增。
3、经联交所核准的上市股票数量、期限等信息根据公开发行后股东的股权分布情况,可以分为“以市值申购(以资本公积金认购)”和“以股票股本形式定增”两个业务板块。
同时,本计划的募集资金净额上限也由联交所按照发行对象、发行规模、交易价格等进行调整,其中,股份上市后上市的股票,不需支付发行费用。
5、以新募集资金向公司全体股东发行股票,募集资金投向融资租赁、资产租赁、代销金融机构服务等业务板块,如,金融机构发行的股票,可凭合同约定以现金方式认购,以股权方式委托、代销。
6、证监会网站上披露,本计划于2019年11月下旬启动并实施,并于2019年11月30日前向社会公开发行,并募集资金投向综合金融服务平台、投资银行平台等多个平台,投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续。
6、联交所官网显示,联交所的上市辅导计划成立,在一定程度上缓释了上市辅导的政策和实施的滞后性。