汽车联合贷款有多火？这家汽车金融公司联合贷规模三年翻七倍

商业银行与汽车金融公司开展联合贷款合作，当下这一模式受到青睐。

就在近日，奇瑞金融与上海银行（601229.SH）联合放款200亿元，贷款业务合作范围从本品牌乘用车到多品牌乘用车、商用车、新能源汽车推动免抵押业务落实，并即将启动二手车联合贷款合作。

公开数据显示，截至2019-2021年末，奇瑞金融联合贷款规模分别为26.26亿元、72.63亿元和182.61亿元，年复合增长率约为166.58%。奇瑞金融还在不断加大这一业务规模。

当下，受互贷新规影响，不少城商行正在积极调整零售信贷结构，加快业务转型，汽车金融亦是新的发力点。

“车辆抵押环节要在线下执行，是否要严格按照互贷新规来执行，仍尚待商榷。”来自某银行汽车金融部从业者向消金界表示，当下他们银行内部正在积极推动该业务。

01

联合贷款规模三年翻七倍

公开信息显示，奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（以下简称“奇瑞金融”）成立于2009年4月13日，注册地在安徽芜湖，属于奇瑞汽车旗下的合资企业。截至2021年末，公司实收资本15亿元，其中奇瑞汽车持股比例为49%，奇瑞控股持股比例为31%，徽商银行（03698.HK）持股比例为20%。

奇瑞金融的核心业务为零售汽车贷款业务，主要面向二线、三线及以下城市的汽车金融市场。其零售贷款余额占公司贷款比重80%以上，单笔投放金额多在10万元以下。

在财务表现上，截至2021年，奇瑞金融实现营收20.08亿元，总资产307.40亿元，净利润8.28亿元，贷款总额为292.85亿元，不良贷款率为0.66%。

消金界发现，近年来，奇瑞金融正在积极拓展和城商行的联合贷款合作，其中北京银行(601169.SH)、上海银行都是其重要的合作伙伴。

2020年以来，国内汽车市场景气度下行，汽车贷款行业竞争日趋激烈，部分金融机构对汽车金融贷款投放趋于谨慎，叠加资管新规及农商行资金不能出省政策对融资的影响，汽车金融公司表内贷款规模有所下降。

奇瑞金融在一份资料中披露，2019-2021年末，公司表内贷款规模分别为406.95亿元、335.68亿元和292.85亿元。

不过，奇瑞金融的联合贷款业务规模不断上升，且贡献的利润收入越来越高。

公开数据显示，奇瑞金融自2018年6月开始开展联合贷款业务，并不断加大该业务规模。2019-2021年末，该公司联合贷款规模分别为26.26亿元、72.63亿元和182.61亿元，年复合增长率约为166.58%。

奇瑞金融称，联合贷款的业务的开展，有助于公司利润的提升。数据显示，2019-2021年，公司联合贷款手续费收入分别为0.21亿元、1.26亿元和3.47亿元。

这种合作模式对于汽车金融公司的好处不言而喻。此前汽车金融公司的主要融资渠道为同业借款，受到商业银行同业授信政策的波动影响比较大，同业借款来源稳定性不够，且借款期限主要集中在1年以内。

如今联合贷款业务为汽车金融公司提供了低成本的融资渠道，帮助其扩充规模、提升利润，因此当下正受到不少汽车金融公司的青睐。

02

不受互贷新规限制？

值得注意的是，消金界发现，在奇瑞金融的联合贷款模式中，奇瑞金融提供10%-30%的资金，合作银行提供70%-90%的资金。

而此前根据《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，应严格落实出资比例区间管理要求，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%。

目前这一新规延后执行。而且汽车金融受不受银行互联网贷款规范约束，还有待讨论。

“我们不太希望按照互贷新规来实施，”来自某银行汽车金融部从业者向消金界表示，他们内部计划推出相关车抵贷产品，具体涉及到车辆抵押环节要在线下执行，未来联合贷款是否要严格按照70%的出资比例来执行，仍尚待商榷。

消金界了解到，当下受银行互贷新规影响，不少城商行的互联网贷款业务处于压降之中，正在积极推进属地转化、限额管理等工作。对他们来说，亟待调整零售信贷结构，寻找新的业务增长点。其中汽车金融就是一个新的发力点。

以上海银行为例，此前依靠线上互联网消费贷款迅速做大规模。公开数字显示，其互联网贷款业务，从2016年末的132亿元，一年后翻倍至297.97亿元，2018年则直接突破千亿大关，达到1095.19亿元。截至2019年第三季度，上海银行个人贷款及垫款余额已突破3000亿元，曾稳居城商行中个人消费贷款量的首位。

最新数字显示，截至2021年末，上海银行个人贷款和垫款余额3880.05亿元，较上年末增长401.36亿元，增幅11.54%。报告期内，住房按揭贷款投放金额477.60亿元，同比增长43.90亿元，增幅10.12%；汽车消费贷款投放金额488.33亿元，同比增长183.64亿元，增幅60.27%。

当下城农商行与汽车金融公司的联合贷款合作，可以说是互利共赢。国务院常务会议在今年5月提出放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，加之新能源汽车井喷式爆发，汽车消费触底反弹之势显著。汽车金融业务成为难得的优质资产。银行之外的玩家想要进入却不易，不过在产品营销与创新上或有空间。

购车贷款贴息、车险补贴、门店抽奖……浦东“汽车消费季”不仅有好车更有好服务

9月24日上午，2022年浦东“汽车消费季”在东方明珠正式启动，发布浦东汽车消费季系列活动并为上海“汽车品质消费示范区”授牌，以进一步激发汽车消费市场潜力。

促销活动叠加政策赋能

推动汽车消费持续升温

当天，记者在上海东方明珠室外广场举办的汽车展示活动现场看到，参展的汽车品牌有：奔驰、宝马、奥迪、路虎、特斯拉、林肯、MINI、上汽大众、别克、荣威、极氪、SMART、极狐、吉利、比亚迪、华为、福特电马等18个车型。同时亮相的还有上海首个特斯拉GIGA博物馆，通过复刻展示上海超级工厂细节,让消费者沉浸式体验特斯拉超级工厂生产制造硬核科技和前沿理念。现场，汽车销售行业协会和品牌商还将开展汽车让利促销活动咨询、汽车消费维权咨询、汽车电商服务咨询、汽车维护咨询等多种现场咨询活动。

全新EQE基于EVA纯电平台打造，是梅赛德斯-奔驰电动化转型的重要里程碑新品，此次嘉年华期间是该车型在利星行的首发上市，订车即可享利星行贴息优惠金融方案；置换或重购全新EQE，可享最高6千元保险支持。

本次消费季活动，企业着力于新车发布展示+服务品质升级，更注重线上线下融合、购买使用融合、销售体验融合，组织新车新款展示、新功能讲解、新发展宣讲，引导汽车消费新潮流，让消费者更直接、更便利、享受更优质的汽车消费体验。

在落实国家和上海市相关汽车购置税减免和新能源车换购补贴的基础上，活动期间，汽车零售企业积极开展形式多样的汽车促销活动，以购车贷款贴息、车险补贴等方式让利于消费者，做大销售业务量。例如永达APP上推出永达30周年庆线上抽奖活动，奖项包括十台宝马X1二年使用权及更多豪礼。同时在永达所有线下门店，均推出购车“六重豪礼”：到店礼、老友礼、介绍礼、置换礼、金融礼、购车礼。

浦东新区将对活动期间通过惠民促销实现销售增长的企业在融资担保、服务培训、销售奖励等领域给予相应的支持，带动形成汽车消费热点和高潮。

创建品质消费示范区

推动市场止跌回升

汽车消费是扩大内需、拉动消费的关键领域，创建一批消费供给丰富、首发经济突出、市场主体集聚、营销模式创新、市场环境优越的“汽车品质消费示范区”是全市促消费稳增长的重要举措。此次首批获市商务委授牌的11家示范区中浦东共有3家，分别是永达国际汽车广场龙东园区、浦建路东昌汽车星际服务一条街、张江长泰国际广场新能源汽车园。

随着各类汽车促消费政策出台，今年1-8月浦东汽车类消费额占社零总额比重超过15%，高于全市平均水平4个百分点。6月份经济社会回复常态化运行以来，浦东汽车消费市场迅速恢复，连续三月呈快速增长态势，6-8月新区实现汽车类商品零售额188亿元，同比增长21%，销售量约5万辆，同比增长35%。

交通银行上海市分行普惠部/乡村振兴部总经理王健：深耕上海本地特色，不断创新产品，服务乡村振兴战略

当前，供给侧结构性改革不断深化，县域、乡镇经济成为升级产业链和供应链的关键领域，小微、三农等群体成为刺激消费和投资端的重要着力点。对于国有大行来说，发展普惠金融不仅是传统存贷业务的组成部分，而更是承担社会责任，体现大行担当的窗口。

交通银行上海市分行早在2021年5月就成立了乡村振兴领导小组，由分行行长任组长。11月，又成立专营部门，挂牌设立上海市分行“乡村振兴金融部”，全面负责分行乡村振兴工作的牵头协调和组织推进，与普惠金融部合署办公。至于为什么要单独成立“乡村振兴金融部”，交通银行上海市分行普惠部/乡村振兴部总经理王健表示，“这是为了突出乡村振兴在普惠金融中的重要地位。”

截止2022年9月末，交通银行上海市分行涉农贷款余额171.91亿元，较年初增加51.35亿元；普惠型涉农贷款16.40亿元，较年初增加10.39亿元。就以上情况，王健分享了交行上海市分行过去一年中在普惠金融和乡村振兴的经验和挑战。

交行上海市分行今年以来在普惠金融和乡村振兴方面有何重点举措和成果？

王健：第一个就是产业链，今年以来交行上海市分行结合客户所在的经营环境，以及上下游企业，以产业链作为核心的满足企业的融资需求。比如，在给一家肥料企业的贷款中就以这家核心企业的授信作为基础，去给下游农户放贷款，满足双方的资金流动性需求，同时降低双方的融资成本。

另外从场景金融来说，每个企业可以在上下游的企业里面找到需要融资的场景，以场景金融作为一个突破口，用数字化的手段去解决问题。对于上海本地的农业龙头企业（集团），交通银行上海市分行以数据和技术为推动，重塑业务流程，建立“标准化产品+场景定制”的产品延展体系，在特色场景中激发活力。

此外，分行与上海市农委等农业主管部门、上海市中小微担保基金等机构紧密合作。一是利用“信贷直通车”平台，服务触及更多优质新农主体。二是携手市中小微担保基金，做大农担贷款规模。截止9月末，交行上海市分行农担贷款当年累计投放额超过9500万元。

今年以来，普惠企业在资金需求上呈现出哪些趋势和特点？

王健：今年3月起，面对新冠疫情，交行上海市分行以“增量、扩面、降价”为原则，全力支持涉农小微企业度过难关，疫情期间为41户保供企业发放6.1亿元贷款。

我们观察到，企业对资金的需求呈现出两极分化。一种是对资金需求特别大，主要是纾困企业。因为从企业的运营来说，有固定成本和变动成本，固定成本就是员工工资、房租、水电煤等，而变动成本主要是购买原材料的成本。很多企业流动成本降低，但仍需支付一定的固定成本，比如餐饮、物流企业，还包括制造企业中的科技型企业，仍需大量投入研发成本。

第二种情况则是惜贷，企业不想贷款。这个很好理解，很多企业没有订单，没有业务，也就不愿意贷款。

对此，交行上海市分行也提出了很多帮扶措施。第一个是延期还本付息；第二个是追加一定的贷款量。一般而言，银行会根据企业近几个月销售额的一定比例给与贷款额度，但受疫情影响，一些企业近期销量极低。对于这些企业，交行上海市分行以企业上一年的销售额为基础进行计算，并且视情况在原来40%的基础上提升到50%，60%，甚至70%，相当于变相提高了贷款额度。

当然我们也会有一定的筛选，比如，对于制造业放松到五成，对于物流企业、保供企业、科研企业、餐饮企业等。一些保供企业的资金没法回流，交行上海市分

行就以订单为基础，按照订单价格的七折给企业提供贷款。

在普惠贷款产品方面有何创新？

王健：在疫情期间，我们全部通过线上视频的方式进行信息核实，一方面，按照银保监的要求，了解客户，了解客户的业务，了解客户的客户；同时，也满足了疫情期间企业的融资需求。前期，分行主要利用上海地区总部集聚优势，利用数字化手段，对龙头企业、大型涉农集团的上下游客户进行服务。比如光明乳业经销商快贷、农乐农户贷、普洛斯洛华冷链贷等产品。

这期间，线上化的产品创新也比较多。主要分为两种，一种是标准化的产品，比如说普惠易贷。第二种是定制化的产品，是根据不同的场景定制不同的产品。

此外，交行上海市分行还尝试运用土地经营权抵押、林权抵押等为农业企业增信，积极参与农村集体经营性建设用地入市等业务探索，在崇明、嘉定等地区推进整村授信项目。

在数字金融创新方面，交行上海市分行目前正在与联合征信、左岸芯慧进行研究开发，借助农委的相关农业数据，结合总分行现有的模型和技术手段，实现客户从申请到提款、还款等流程全线上化，并借此不断完善我行农村信用评价体系，推进农村信用体系建设。

未来推进乡村振兴普惠金融业务的发展思路？

王健：主要有三方面机遇。一是重点围绕绿色蔬菜、食味稻米、都市花卉、优质畜禽、特种水产、生鲜乳业等产业，挖掘上海都市型现代绿色农业高质量发展的市场机遇。二是加大对本地特色品牌的环节的信贷支持，做大上海本地重点特色品牌，如：奉贤蜜梨、金山小皇冠西瓜、南汇水蜜桃、青浦一点红茭白、崇明大米等地产农产品，挖掘上海本地特色农业品牌建设的市场机遇。同时加大对种业行业的金融支持。三是抓住五大新城建设的市场机遇。围绕农村基础设施建设、农村人居环境整治、城乡融合发展等加大中长期信贷投入。支持乡村旅游、休闲农业、乡村文创和农村电商等新产业、新业态，推动农村一二三产业融合发展。

此外，还要围绕上海贸易中心、航运中心建设，寻找乡村振兴业务的市场机遇。一是深挖一批以粮食贸易为代表的农业贸易龙头企业。二是对接其他大型农产品进出口龙头企业，开拓新的处女地。如寻找水果、牛肉等农产品进出口贸易中的商机，以流量做大体量。

最后，深挖上海总部经济中的乡村振兴市场机遇。上海农业生产物资生产企业的总部或销售总部集聚，在上下游融资及对外投融资方面，有较大的市场需求。针对这一优势，一方面通过与本地生产资料生产性龙头企业的合作，加大上下游链属企业业务拓展，以场景金融为突破口，做大农产品产业链融资规模。另一方面，加大与外地分行异地联合贷款合作，利用总部企业对周边其他省份县域地区的对外投资。

更多内容请下载21财经APP