中小银行互联网贷款整改转型样本：济宁银行平台手续费拖累中收，利息收入稳定性待观察

21世纪经济报道记者李愿北京报道

“公司已针对上述情况制定整改方案，已自2022年1月1日起停止发放合作机构出资比例低于30%的联合贷款，同时持续压降异地贷款以及与集中度超过监管限额的合作机构发放的联合贷款，截至本报告出具日，整改工作持续推进中。”7月18日，大公国际发布的对济宁银行主体与相关债项2022年度跟踪评级报告显示。

7月12日，银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》显示，商业银行互联网贷款存量业务过渡期至2023年6月30日，原过渡期为2022年7月12日，这意味着过渡期延长近一年时间，而济宁银行的整改截止时间也可随之延长。

值得注意的是，该评级报告详细披露了近年来济宁银行互联网贷款的发展情况，从中或可以窥视近年来中小银行的互联网贷款整改及自营业务转型发展情况。

互联网贷款占比连续下降大公国际的评级报告称，济宁银行互联网联合贷款规模仍较大，随着监管对互联网贷款业务管理持续加强，未来面临较大整改压力，相关业务转型及拓展面临一定挑战。

上述表格披露了济宁银行近3年来的互联网贷款情况，截至今年3月末，互联网贷款余额为229.29亿元，占全部贷款的比例达25.43%；截至2021年末为254.68亿元，占全部贷款的比例达30.01%，其中互联网联合贷款在互联网贷款总额中的占比为68.88%，同比大幅下降22.99个百分点。

数据还显示，截至今年3月末，济宁银行存款总额以及贷款和垫款总额较2021年末进一步提升。其中，个人贷款规模较2021年末下降2.97%，主要是受联合贷款规模缩减影响，该行互联网贷款规模较2021年末下降9.97%。

自营贷款发展情况方面，评级报告披露，截至2021年末，济宁银行与头部互联网科技公司合作发放的互联网联合贷款余额为175.42亿元，同比下降21.19%，仍是该行利息收入的重要来源。同时，该行发展自营贷款，继续通过自建线上平台加大“济时雨贷”、“税贷”、“房产儒E贷”等信贷产品的投放力度，截至2021年末，线上自营贷款余额为79.26亿元，同比增长302.13%。

评级报告还披露，截至2021年末，济宁银行共与7家机构合作开展互联网联合贷款业务，其中主要合作机构的出资比例低于监管要求下限较多；部分单一合作机构及其关联方发放的本行贷款余额占一级资本净额比例超过监管上限较多；部分联合贷款余额分布于注册地辖区外，均需在过渡期内按照监管要求完成整改。

拖累中收占比持续为负“由于互联网联合贷款业务规模仍较大，加之受平台手续费跨年结算影响，济宁银行手续费及佣金支出继续增加。手续费及佣金支出主要是该行与第三方互联网平台开展联合贷款而支付的平台手续费。”评级报告称。

数据显示，2021年济宁银行利息净收入为45.70亿元，占营业收入比重为125.45%，主要是手续费及佣金净收入为-12.09亿元，占营业收入比重为-33.18%。

事实上，济宁银行近年来手续费及佣金净收入持续为负，2019年、2020年分别为-7.60亿元、-10.10亿元，占比为-23.16%、-32.18%。今年一季度为-21.4亿元，占比为-24.07%，“由于手续费及佣金收入同比增加且支出同比减少，手续费及佣金净收入同比增加0.72亿元。”

“公司利息收入仍主要来源于贷款业务，随着互联网贷款业务的进一步拓展，个人贷款利息收入继续对公司利息收入增长形成较强的推动作用。”上述评级报告表示。

另外，中诚信国际发布对济宁银行的评级报告认为，“互联网贷款业务利息收入在贷款利息收入中占比超过50%，考虑到该部分收入易受到监管政策影响，稳定性有待观察。”

从整体业绩来看，2019年、2020年、2021年济宁银行营业收入分别为32.80亿元、31.40亿元、36.43亿元，净利润分别为6.20亿元、6.47亿元、9.48亿元。

互联网联合贷款资产质量整体良好互联网贷款的资产质量也是监管部门关注的重要方面。数据显示，截至今年3月末，济宁银行不良贷款率为1.10%，2019年、2020年、2021年末分别为2.12%、1.61%、1.30%。

“济宁银行资产规模继续增长，不良贷款率继续下降，但济宁银行信用和保证贷款规模仍较大，风险缓释效果较弱，风险管理压力仍较大。”大公国际评级报告认为，贷款风险缓释措施方面，该行贷款业务仍以信用贷款为主，主要来自于互联网贷款业务，在互联网贷款业务监管持续强化的背景下，对其信用风险管理水平提出了更高的要求。

大公国际评级报告还披露，济宁银行与网商银行、微众银行、京东数科等平台合作开展的互联网联合贷款业务是其零售业务的重要组成，该类业务具有小而分散的特征，截至2021年末，与各合作机构联合发放的贷款中，该行出资规模集中于0.49亿元～41.91亿元；不良率区间为0%～2%，平均不良率为1.20%，逾期率区间为0%～4.36%，平均逾期率为2.38%，“总体来看，该行互联网联合贷款的不良率处于较低水平，资产质量整体良好。”

截至2019年、2020年、2021年末，济宁银行拨备覆盖率分别为153.05%、177.16%、227.67%，为不断上升趋势，“拨备覆盖率进一步提升且处于良好水平，有利于抵御信贷资产信用风险。”大公国际评级报告称。

此外，中诚信国际评级报告显示，截至2021年末，该行互联网贷款规模为254.68亿元，在总贷款中占比30.01%，不良率为1.00%。“目前该行主要通过接入外部征信和政务数据，结合行内历史数据，依托自主研发的反欺诈、信用评估和定额定价模型对互联网贷款实施风控，但相关模型应用时间尚短，自主风控的成效仍有待观察；且未来在平台合作模式、数据使用等方面仍面临一定的监管政策不确定性。”

（统筹：马春园）

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济宁银行“信易贷”，让小微企业融资不再难

近年来，济宁银行围绕解决小微企业融资难、融资贵问题，从需求端、产品端、数据端、服务端发力，搭建以信用数据为核心，贯穿政、银、企及第三方专业公司的“综合金融服务平台”，全方位推进“信易贷”金融服务。今年前6个月，济宁银行通过“信易贷”金融服务模式，累计对接小微企业需求189笔，成功投放小微贷款5.25亿元，服务客户数、信贷规模均居全市银行机构第一位；累计服务小微企业贷款2075笔、71.67亿元，居全市银行机构前列。

平台共建，“政务+金融”开创银政合作新模式。数字金融作为“十四五”时期数字济宁的重要组成部分，在加快数字济宁建设、发展数字经济中起着积极推动作用。济宁银行作为地方法人金融机构，坚持把数字化转型作为全行发展的第一战略，2019年与市发改委共建“济宁市金融信用服务平台”“济宁银行综合金融服务平台”，通过平台互联，助力小微融资，助推信用济宁建设。2021年以来，济宁银行综合金融服务平台全面拓宽外联渠道，在与济宁市金融信用服务平台互联基础上，又率先接入济宁市大数据中心服务平台、全国中小企业融资综合信用服务示范平台（济宁站），广泛开展“银政合作”，将政策查询、融资申请、流程跟踪等便民事项向银行网点及系统延伸，以金融科技助力政务服务，实现以信用促融资、以融资促发展，开创了政、银、企合作新模式。

数据赋能，政务数据让银行服务更智能。开放政务数据赋能金融创新，让数据“跑”起来，信用才能“变现”，服务才能升级。济宁银行围绕提升线上化金融服务水平，在政务部门的大力支持下，着眼实现“银政合作线上化”“金融服务数字化”“业务场景多样化”，对数字化金融服务平台进行全面升级，构建线上线下一体化金融服务体系，实现小微企业金融服务多网互联、多维共振。市发改委共享工商公示、行政许可、行政处罚、红黑名单、社保、公积金等政务信息，在政、银、企之间架设起数据互通的桥梁；市大数据中心整合市场监管、税务、人社、民政等多个部门的海量数据，建设标准化的信用评分模型，在授权许可下，开放标准化接口服务，让数据“跑路”替代企业“跑腿”。截至目前，济宁银行数据平台已归集52个行内系统、35类政务数据、160余项第三方数据，标准化的内外部数据应用触达到运营、营销、风控等各个场景，推进了小微业务的移动化、场景化和智能化，打通了金融服务小微企业最后一公里，让广大小微客户足不出户就能享受到便捷暖心的金融服务。

场景融合，多样化服务方案让小微企业融资更便捷。济宁银行依托内外部数据，加快小微信贷产品研发，推出“税贷”“房产儒E贷”“济时雨贷”“跨境儒付”“供应链金融”等线上产品。这些金融产品综合运用公共信用数据、金融征信数据，让小微企业信用可见、信用可用，让守信者得便利、享优惠，实现信用越好、贷款越容易。截至2022年6月末，济宁银行通过线上、线下一体化综合金融服务模式，累计支持普惠小微客户3.8万户，普惠金融重点领域贷款余额达到215.9亿元，占全市贷款总量的17.7%，余额居全市银行机构第一位，普惠小微贷款占全行各项贷款比例达到29.74%，居山东省内城商行第一位，普惠小微贷款利率实现5年连降。

未来，济宁银行将依托科技赋能、数字化转型，进一步加大金融、政务、场景的多网互联，以“数智化”金融服务，打造开放共赢生态圈，为广大小微客户提供更加全面、更加便捷的“信易贷”金融服务，以金融科技赋能企业攀登，为全市经济社会高质量发展提供坚实的金融支撑。

（济宁银行）

济宁阶段性放宽住房信贷政策，首套房贷款利率降至3.95%

焦点财经讯盼盼央行、银保监会发布允许压力较大城市阶段性放宽首套房商贷利率下限的政策后，山东省济宁市首套房利率阶段性下调，调整后全市首套住房贷款利率下限为3.95%。

9月29日晚间，央行、银保监会发布通知称，2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可在2022年底前，自行阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

根据国家统计局数据，6-8月，济宁新房销售价格分别环比下降0.4%、0.3%及0.8%，分别同比下降1.4%、2.4%及3.2%，符合央行通知中的阶段性调整差别化住房信贷政策条件。

近日，媒体报道，10月5日至今年底，济宁市阶段性下调全市首套住房商业性个人贷款利率下限15BP，即由LPR减20BP调整为LPR减35BP。

9月20日，中国人民银行公布的五年期以上LPR为4.3%。据此计算，济宁调整后的全市首套住房贷款利率下限为3.95%。这意味着，30年期的100万元商业性个人住房贷款，将节省购房利息3.12万元。

此外。9月29日，济宁还发布了《关于阶段性调整住房公积金个人住房贷款政策的通知》。

《通知》调整公积金贷款首付款比例，即首套房公积金贷款首付款比例由30%调整为20%；二套房公积金贷款首付款比例由40%调整为30%；双缴存职工家庭公积金贷款最高额度由40万元提高至60万元，养育未成年子女的多子女家庭公积金贷款最高额度由40万元提高至60万元；购买首套自住住房的多子女家庭公积金贷款最高额度由40万元提高至60万元。