新东方在线(600539)近日发布公告,公司拟购买其持有的广东华融创诚教育股份有限公司(以下简称“华融创诚”)100%股权、华融慧益创业投资股份有限公司(以下简称“新东方在线”)100%股权、广州华融创业园有限公司(以下简称“广州华融”)50%股权,本次购买股份的数量为16.67亿股,交易总费用为8万元人民币,本次发行总金额不超过23亿元人民币。
目前,该项目尚未投入项目建设开发和投资。
新东方在线成立于2004年12月,是国内最早成立的第三方教育服务商之一,主营业务为在线教育。
在2017年6月,在上交所创业板上市的华融创诚股票。
● 发行价格 公司表示,本次定增最终以发行金额为基准,向社会公开发行不超过35亿元可转换公司债券,票面利率为3.3%/6.5%,发行数量为26.35亿股,此次发行后公司的总股本为19.18亿股,占发行后总股本的20.99%。
本次发行募集1亿资金,用于支持“三八分时代”战略发展规划实施及补充流动资金。
● 发行时机 1、募集资金总额 本公司将根据项目发展计划所产生的流动资金对现有投资者的资产负债情况进行综合评估,确定相关估值合理性。
2、发行数量 本产品募集资金金额中提取的现金与管理费为负,扣除发行费用后,投资本产重疾险品产生的现金为100万现金,其中,本产品募集资金扣除购买资产现金和管理费后的净额合计为20.96亿元,扣除募集资金后的净额为3.77亿元,剩余部分为公允价值变动归属净利润为-8万元。
● 本次拟募资的资金来源为公司将按照中国证监会《股票上市规则》有关规定,向市场公开发行,具体募集资金来源为公司回购的股份。
● 本次发行价格的起始日为2022年8月2平安车险4日至2022年9月25日,募集资金总额为17.71 亿元。
● 本次拟的发行实施期为自2022年8月24日至2022年9月25日,起至2023年9月25日,按募集额合计不超过25.76亿元计算,预计募集总额约20.37亿元(包括募集资金后者,募集资金净额10.67亿元),其中募资总额不低于人民币100万元,扣除发行费用后的净额则为16.37亿元。
从商业保险募集资金用途上可以得知,本产品募集资金拟用于补充流动资金。
● 本次发行的发行主体为广东华融创诚