图片来源@视觉中国视频频道出品 | 平安信用卡 视觉中国5月25日,暴风影音在香港主板上市,股票发行价每股22.50港元。
这是去年12月27日上市的中国互联网公司第一次登陆港股市场。
根据上市文件介绍,上市不久,暴风影音的总市值就达到了约80亿港元,成为中国互联网科技第一股。
目前,公司已发行可转债达20亿港元,占发行前总股本的21.97%。
据悉,此次暴风影音股票发行价为28.2港元,占发行后总股本的19.98%,医疗保险约占发行后总股本的16.25%。
发行规模不低于1000万港元,由腾讯及高盛以发行价3港元的价格发行了7股。
上市之后,公司股价一直呈震荡调整走势,由高到低之间徘徊。
此前,公司曾于2016年6月16日宣布拟向原有发行价25港元以上可转债募集超额资金。
目前该债规模仅为30亿港元,占发行前股本的15.85%,该基金以发行价2港元向投资者配售。
公告显示,目前已向不超过30名特定投资者配售不超过20.75亿股可转债,占发行后总股本的25%。
此外,在募资额方面拟用于提升公司核心竞争力、促进产品市场开拓、打造以科技为核心的全生命周期线上游戏生态圈、扩大国内游戏市场份额和提高国内视频行业头部企业的技术服务能力、提升国际影响力提供优质的游戏服务及支持公司未来发展。
据悉,本次IPO,本着市场化、法治化的态度,公司控股股东和实际控制人持股5%以上的股东认购不超过12.68亿股,持股将由10%增加至10%;本次股份受让的发行价是18.2港元,占发行后总股本的15.26%。
对于配售的成功参与人员,高盛和高盛均表示认购该股。
此前,有报道称,高盛将暴风影音纳入港股通对港股通的申购制度,并计划配发的发行价格为24.25,即不低于每股22.99港元。
截至5月25日收盘,香港盘中暴风概念股大涨逾16%。