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首钢非公开发行股票的说明书

本次非公开发行股票的数量为2,500,000股,发行的价格为9.70元。

本次非公开发行股票数量不超过2,500,000股,发行总金额为2,500,000元(含本数),募集资金总额不超过19亿元(含本数)。

本次非公开发行将募集资金购买北京宝钛股权投资合伙企业(有限合伙)100%股权和宝钛股份100%股权,募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款与补充流动资金。

本次发行的股票来源为上市公司向特定对象发行的债券和可转换公司债券,具体发行时间以公司于2021年8月14日发布的中国证监会关于非公开发行股票的相关公告为准。

发行人的股东及其一致行动人信息包括:北京宝钛股份公司;公司、控股股东中国国投控股有限公司;实际控制人朱宏军;实际控制人在公司发行过程中,未能按照约定的数量发行股份,其所持有的债券自公司股票于当日晚间收到中国证监会《关于核准北京宝钛控股股东首次公开发行股票的批复》之日起7个月内不得转让。

本次非公开发行股票实施后,发行人及股东权益将变更为:公司全资或其子公司持有北京宝钛100%股权、北京宝钛51%股权和宝钛集团60%股权、北京宝钛100%股权;及公司控股股东中国国投控股有限公司持有公司不超过5%的股权、健康保险北京金钛100%股权和天津金钛集团100%股权、天津金钛集团100%股权以及北京宝钛集团100%股权。

本次发行募集资金总额不超过19亿元,扣除发行费用后净额将意外保险用于战略性新兴产业项目建设、建设北京宝钛100%股权、保利钢铁股份有限公司与宝钛股份100%股权、宝钛股份100%股权和宝钛股份100%股权、保利金属股份100%股权、宝钛股份6小额贷款0%股权权益(含权益投资、投资银行贷款)。

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