鲍斯股份4月23日上市定位分析
鲍斯股份(300441)
【基本信息】
股票代码300441股票简称鲍斯股份申购代码300441上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)9.81发行市盈率22.81市盈率参考行业通用设备制造业参考行业市盈率64.80发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)2.07网上发行日期2015-04-15(周三)网下配售日期2015-4-15网上发行数量(股)19,008,000网下配售数量(股)2,112,000老股转让数量(股)总发行数量(股)21,120,000申购数量上限(股)8,000申购资金上限(万元)7.848顶格申购需配市值(万元)8.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)【申购状况】
中签号公布日期2015-04-20(周一)上市日期2015-04-23(周四)网上发行中签率(%)0.6846网下配售中签率(%)0.2465网上冻结资金返还日期2015-4-20周一网下配售认购倍数405.68初步询价累计报价股数(万股)96360.00初步询价累计报价倍数76.04网上每中一签约(万元)72网下配售冻结资金(亿元)84.05网上申购冻结资金(亿元)272.38冻结资金总计(亿元)356.43网上有效申购户数(户)545126网下有效申购户数(户)68网上有效申购股数(万股)277652.65网下有效申购股数(万股)85680.00【公司简介】
公司主要从事螺杆压缩机核心部件——螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产与销售。(点击进入鲍斯股份吧)
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1螺杆压缩机整机产业化项目75052研发中心建设项目4991.33螺杆压缩机主机建设项目11000投资金额总计23496.30超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-2777.58投资金额总计与实际募集资金总额比113.41%【机构研究】
财富证券：鲍斯股份合理估值区间为20-25倍PE
给予20-25倍PE估值区间为10.2-12.75元。我国螺杆主机正经历进口替代，公司已从螺杆主机成功进入能源用螺杆压缩整机领域，特别是在可燃气回收装备领域已抢占先机。按公开发行2112万新股摊薄预计公司2015-2016年每股收益分别为0.51元、0.57元，行业平均PE估值范围在20-25倍，给予公司2015年业绩20-25倍PE估值区间为10.2-12.75元。若按照公司拟募集资金额计算，恰好足额募集的发行定价约为9.81元/股。
鲍斯股份（300441 ）：4亿元收购阿诺精密 切入高效硬质合金刀具制造
中商情报网2015-11-02T中
停牌近3个月后，鲍斯股份（300441）的重大资产重组终于揭开面纱。公司拟向柯亚仕、鑫思达、于红、诺千金、卡日曲、法诺维卡和瑞海盛以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的阿诺精密100%股份，同时向控股股东鲍斯集团、太和东方增发募集配套资金3.72亿元。公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
标的公司阿诺精密主营业务为数控机床用高效硬质合金刀具的设计、制造与销售，以及刀具数控修复服务，是作为国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商。全部股权对价为4亿元。其中，以发行股份方式支付对价的金额占交易总额的比例为34.37%，即1.37亿元；以现金方式支付对价的金额占交易总额的比例为65.63%，即2.63亿元。发行股份价格为41.52元/股，由于鲍斯股份实施了2015年半年度公积金转增股本，发行价格相应调整为20.76元/股。
此外，鲍斯股份也将以同样的价格向鲍斯集团和太和东方非公开发行股份募集不超过3.72亿元资金,其中鲍斯集团认购2.7亿元，太和东方认购1亿元。配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价部分（26250.40万元）、标的公司“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”（8148.03万元）和“研发中心项目”建设（1803.84万元）以及支付相关中介费用等交易费用（1000万元）。
如果配套资金的发行对象未按照《股份认购合同》的要求及时缴纳相应的认购款的，鲍斯股份有权调整发行方案，向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等发行股份募集配套资金。
鲍斯股份与柯亚仕、鑫思达、于红、诺千金、卡日曲、法诺维卡和瑞海盛签署了《盈利预测补偿框架协议》，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度。具体金额将在出具关于阿诺精密的资产评估报告后正式确定，届时鲍斯股份将与利润承诺方另行签署盈利预测补偿协议。超额业绩奖励的分配比例由利润承诺方自行协商确定。
鲍斯股份称，通过本次交易并购阿诺精密，公司将在原有螺杆压缩机核心业务的基础上，进入高效硬质合金刀具制造领域，实现螺杆压缩机和金属切削业务“相辅相成、双轮驱动”的发展战略。
