易大宗(01733)拟向厦门象屿(600057.SH)提供不超1.6亿元反担保
厦门象屿(600057.SH)拟非公开发行股票募资35亿元
厦门象屿(600057.SH)供应链金融系列第2期资产支持专项计划成立 规模12.6亿元
易大宗(01733)拟向厦门象屿(600057.SH)提供不超1.6亿元反担保
智通财经APP讯，易大宗(01733)公布，该公司与象屿股份(厦门象屿(600057.SH))于2022年4月20日订立反担，该公司同意按其持有的象晖能源49%股权比例，就银行担保合同项下象屿股份可能向指定银行支付的银行授信项(指定银行向象晖能源待提供的合计本金金额为不超过人民币3亿元的银行授信)下提取贷款的金额以及任何应计利息、违约金、赔偿及其他相关费用及开支，向象屿股份提供反担保，合计金额总计不超过人民币1.6亿元。
象晖能源为一间由该公司及象屿股份分别持有49%及51%股权的合资公司。根据象屿股份股东于其2022年3月22日召开的临时股东大会批准的担保额度，象屿股份将就象晖能源本金总额不超过人民币3亿元的新增银行授信项下还款义务提供全额企业担保。
根据反担保，该公司同意向象屿股份提供总计不超过人民币1.6亿元的反担保，以担保相关银行担保合同项下象屿股份根据其向指定银行提供的企业担保而可能向指定银行支付的银行授信项下提取贷款的金额以及任何应计利息、违约金、赔偿及其他相关费用及开支。反担保期限自象屿股份向指定银行履行相关银行担保合同项下责任之日起3年。
就银行授信而言，根据指定银行的要求，控股股东为象晖能源申请的贷款项下还款义务提供全额企业担保。象屿股份同意就象晖能源在相关银行授信项下的还款义务向指定银行提供全额担保。
象屿股份隶属于厦门象屿集团有限公司，是一家在上海证券交易所主板上市的国有控股企业，主要从事大宗商品采购供应及综合物流及物流平台(园区)开发运营业务。
为进一步拓展象晖能源蒙煤贸易业务，合约双方通过反担保及相关交易文件下的安排，以解决其营运资金需求。
厦门象屿(600057.SH)拟非公开发行股票募资35亿元
智通财经APP讯，厦门象屿(600057.SH)发布非公开发行A股股票预案公告，本次非公开发行A股股票的发行对象为招商局、山东港口及象屿集团，招商局、山东港口及象屿集团拟以现金方式一次性全额认购。本次非公开发行股票的价格为7.03元/股。若2021年度利润分配方案实施完毕，本次非公开发行股票的价格将相应调整为6.52元/股。
按照发行价格7.03元/股计算，本次非公开发行股票的数量为4.98亿股，其中向招商局发行1.42亿股，向山东港口发行1.42亿股，向象屿集团发行2.13亿股若公司2021年度利润分配方案实施完毕，按照调整后发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行股票的数量为5.37亿股，其中向招商局发行1.53亿股，向山东港口发行1.53亿股，向象屿集团发行2.3亿股具体以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
本次非公开发行股票预计募集资金总额计算公式为：每股发行价格×认购股票数量，本次非公开发行股票预计募集资金总额为35亿元，其中招商局认购资金为人民币10亿元，山东港口认购资金为人民币10亿元，象屿集团认购资金为人民币15亿元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
厦门象屿(600057.SH)供应链金融系列第2期资产支持专项计划成立 规模12.6亿元
智通财经APP讯，厦门象屿(600057.SH)公告，先前公告披露，公司审议通过了《关于申请开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的议案》，同意将上游供应商对公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产，由特定保理公司(深圳象屿商业保理有限责任公司、声赫(深圳)商业保理有限公司)进行受让后，通过兴证证券资产管理有限公司(“兴证资管”)设立资产支持专项计划，公司通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
公告显示，兴证资管作为象屿股份供应链金融系列第2期资产支持专项计划(“本专项计划”)的计划管理人，向合格的投资者进行了发行工作，发行期自2021年6月1日起(含)至2021年8月1日止(含)。截至2021年6月29日，获配售份额认购人认缴资金均达到优先级资产支持证券及次级资产支持证券的目标发售规模，发行期提前终止。
截止2021年6月29日，本专项计划在募集期间有效参与金额为12.6亿元，上述资金已于2021年6月29日全部划入本专项计划托管人中国民生银行股份有限公司厦门分行开立的托管专户：象屿股份供应链金融系列第2期资产支持专项计划。各档资产支持证券认购人的认购资金总额均达到该档资产支持证券目标募集规模。本专项计划已符合成立条件，并于2021年6月29日成立。自2021年6月29日，本专项计划管理人兴证资管开始正式管理本专项计划。
