汽车缺芯已成市场共识，国产替代、功率半导体迎来重大投资机遇
市场从汽车行业缺少芯片开始，大半年来，随着全球经济的恢复，芯片缺少已经蔓延到了整个产业链，于是乎就有了全面的涨价显现，整个产业链上的所有相关环节都在涨价，这是行业的一种内卷现象，发展到最后就是强者恒强，占有市场的企业将会壮大起来。
这才有了士兰微董秘陈威讲的“这是芯片行业二十年一遇的机会。”“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”在他看来，凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的，都是半导体产业帮忙挑选出的弃子；能够抢到足够多货的企业，就是半导体产业所认可的。
闻泰科技副总裁吴友文表示，目前汽车半导体端主要在于晶圆供给端的车规导入需要较长时间，结合电动化智能化需求的放大，汽车半导体将进入长期繁荣的阶段。
随着汽车电动化、智能化、网联化等发展，汽车电子迎来结构性变革的大机会。传统汽车上汽车半导体可大致分为功率半导体（IGBT和MOSFET等）、MCU、传感器及其他等元器件。而到了新能源汽车，“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之，新增DC-DC模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等部件。相应地实现能量转换及传输的核心器件功率半导体含量大大增加。因此从半导体种类上看，传统燃料汽车中MCU含量最高（23%），而新能源汽车中功率半导体含量最高（55%）。
随着国家大政方针上要实现碳中和，大力推广新能源汽车的占比，市场对功率半导体等器件的需求会几何倍数地增大。
汽车半导体拉动整个半导体的需求，2019年全球半导体行业市场规模为4121亿美元，其中汽车行业贡献12.3%的营收。2010-2019年汽车成为半导体行业需求增长最快的行业，年复合增速高达9.2%，远高于半导体行业整体3.7%的增速水平。
功率半导体是新能源车半导体的主赛道，电动车新增功率器件的需求主要有三个方面：逆变器中的IGBT模块；OBC、DC/DC中的高压MOSFET；辅助电器中的IGBT分立器件。功率半导体是新能源汽车价值量提升最多的部分，需求端主要为IGBT、MOSFET及多个IGBT集成的IPM模块等产品，核心用于大电流和大电压的环境。数据统计显示，从单车半导体价值量看，混动汽车和纯电动车半导体价值分别为735美元和750美元，相比传统燃油汽车450美元大大增加。
目前IGBT芯片基本都被外资垄断，而我国IGBT高度依赖进口。根据英飞凌对2018年全球市场格局的统计，模组端斯达半导（603290）作为唯一国产公司跻身前十位，市场占比2.2%。从汽车功率半导体公司上看，前5大企业主要为英飞凌、STM等外资企业，市占率达到63%，整体市场还是被海外垄断。
但国内已经在大力发展功率半导体了，在2020年的两会上，民进中央拟提交“关于推动中国功率半导体产业科学发展的提案”。已经得到了采纳，其中强调的就是功率半导体是我国芯片突破卡脖子的突破口。
一年过去了，市场总算是迎来的机遇，在汽车缺芯蔓延的影响下，国产替代迎来的重大机会，缺芯主要还是集中在28的，这是作为行业老大的台积电董事长刘德音的判断，这更具有市场切合性。而我国的28的国产光刻机也即将交付使用。
汽车芯片市场涉及的公司众多，特别是IGBT等功率半导体公司，市场初期还是要关注核心主要标的：
1、斯达半导602390：国内IGBT模块龙头，全球第八市场占比。2019年公司的IGBT收入占比98.05%。达到3.59亿元。
2、士兰微600460：首家去年年张伟变频电机智能功率模块的公司，2019年公司IGBT收入占比40%以上，达到1亿元。
3、新节能605111：次新股，国内最早同时拥有沟槽型功率、超结功率、屏蔽栅功率MOSFET以及IGBT的四大产品平台，产品主要用于UOS电源、充电桩、变频器、逆变器、高速电机控制等方面。公司已经通过与车规级认证有关的IATE16949质量体系认证。
4、立昂微605358：公司在2016年就通过了国际一流汽车电子客户博世和大陆集团的体系认证。成为获得车载电源开关资质认证的肖特基二极管芯片供应商，目前实现大批量稳定供货。
5、闻泰科技600745：公司旗下安世半导体是全球半导体行业分立器件龙头之一，其车用抵押PwMOS芯片的市场占有率为世界第二。
6、华微电子600360：公司已经建立了从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最巨鲸增利的功率半导体体系。其产品在新能源汽车、变频机电、工业领域拓展迅速。
7、中芯国际688981：子公司中芯绍兴主要提供MEMS、IGBT和MOSFET的特色工业代工及封测服务，与杨杰科技、捷捷微电签订了功率器件的合作协议。
8、杨杰科技300373：国内功率器件的领先企业，主要向机电和工控行业进行IGBT产品布局。目前IGBT芯片的6、8寸线生产已经实现量产。
9、韦尔股份603501：全球第二大CIS供应商，拥有从缓释到ADAS以及自动驾驶等车载应用所需的全套成像解决方案，具备雄厚的净增实力。
10、全志科技300458：公司车规级芯片已经实现大规模量产，在智能中控、智能后视镜、液晶仪表盘等各类智能驾驶舱应用提供支持。
11、紫光国微002049：公司的THD89系列智能终端安全芯片产品获得AEC-Q100车规认证，基于该芯片的方案已经导入众多知名车企，给国六标准汽车提供信心安全保障。同时最新消息是也为C919大飞机提供安全芯片。
12、中环股份002129：全球第三、国内首家能够批量提供8英寸区熔硅抛光片的公司，公司承担的国家科技重大专项形成从区熔设备制造、单晶制备、硅片加工及IGBT设计和制作的国产IGBT产业链，形成了每月30万片8英寸IGBT用抛光片的生产能力，打破了国外的垄断局面。公司用于消费电子的IGBT已经量产。
所列举公司只做研究探讨用，不所谓推荐买卖依据。所列公司不甚全面，还需要市场的再次深度挖局中。关注起来了解后续。
快讯：华微电子(600360)大幅拉升，现涨4.32%
12月6日讯，华微电子(600360)今日早盘09时38分出现异动，截止发稿，华微电子报8.47元/股，涨幅为4.32%，成交量30.89万手，换手率4.18%，振幅8.13%，量比4.63。
技术面上，目前华微电子(600360）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，该股的5日线处在10日线上方，呈现“金叉”状态，短线走势或比较乐观。
最新的3季报显示，华微电子(600360)实现营业收入11.21亿元，净利润5562.48万元，同比增长46.55%，每股收益0.07元。
机构评级方面，近半年内2家券商给予华微电子(600360)买入建议，0家券商给予增持建议。
华微电子(600360)所在的电子行业，整体涨幅为0.57%。板块内个股盈方微(000670)，聚灿光电(300708)，民德电子(300656)涨幅较大，分别上涨10.0%,10.0%,5.66%；宏达电子(300726)，聚灿光电(300708)，华微电子(600360)明显放量，量比分别为4.88,4.75,4.65；振幅较大的相关个股有盈方微(000670)，聚灿光电(300708)，韦尔股份(603501)，振幅分别为11.33%,9.63%,9.44%；
华微电子(600360)主要从事半导体分立器件等方面的业务。
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异动监测：华微电子(600360)急速拉升，现涨3.48%
3月28日讯，华微电子(600360)今日早盘09时56分出现异动，截止发稿，华微电子报7.43元/股，涨幅为3.48%，成交量22.8万手，换手率3.07%，振幅5.99%，量比3.61。
技术面上，目前华微电子(600360）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，另外，该股短期均线出现明显的“多头排列”，技术上出现强烈看涨信号。
最新的中报显示，华微电子(600360)实现营业收入1251768677.88，净利润78145000，同比增长40.49%，每股收益0.104。
机构评级方面，近半年内4家券商给予华微电子(600360)买入建议，0家券商给予增持建议。
华微电子(600360)所在的电子行业。板块内个股天津普林(002134)，上海贝岭(600171)，士兰微(600460)涨幅较大，分别上涨10.05%,9.99%,9.99%；金安国纪(002636)，金运激光(300220)，三利谱(002876)明显放量，量比分别为10.87,5.84,5.46；振幅较大的相关个股有华体科技(603679)，晓程科技(300139)，天津普林(002134)，振幅分别为14.21%,12.79%,10.85%。
华微电子(600360)主要从事功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为9.04万，较上个报告期减少3.69%。
吉林华微电子股份有限公司为国内功率半导体行业的龙头企业.公司主要从事功率半导体器件的设计、芯片加工、封装及销售业务,产品主要服务于家电、绿色照明、计算机及通讯、汽车电子四大领域.公司具备自主研发能力,拥有一整套具有自主知识产权的高反压大功率晶体管的专用生产技术,其中大屏幕彩电用高反压大功率晶体管的生产技术列入国家"九五"重点科技成果推广计划.公司产品除销往国内八十余个城市和地区外,部分产品还远销韩国、印度、美国、台湾、香港等十几个国家和地区.通过与荷兰皇家飞利浦、美国FAIRCHILD公司的合资、合作,公司现已成为中国最大的半导体分立器件制造基地之一。
