600735 : 新华锦关于重大资产重组盈利预测实现情况的说明
证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2015—005
山东新华锦国际股份有限公司
关于重大资产重组盈利预测实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委
员会令第73号)的有关规定，山东新华锦国际股份有限公司(以下
简称“公司”或“新华锦”)编制了《关于重大资产重组盈利预测实
现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司2012年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2012]1429号《关于核准山东新华锦国际股份
有限公司向山东鲁锦进出口集团有限公司等发行股份购买资产的批
复》核准，本公司向鲁锦集团、海川控股、鑫融发、魏伟、许小东非
公开发行股份41,702,202股。具体发行情况如下：
向鲁锦集团发行股份31,487,770股，发行价格11.41元/股，购
买其持有的新华锦集团山东锦盛发制品有限公司(以下简称“锦盛发
制品”)100.00%的股权、华晟控股有限公司(以下简称“香港华
晟”)100.00%的股权。向海川控股发行股份6,061,785股，发行价格
11.41元/股，购买其持有的华越有限责任公司(以下简称“美国华
越”)38.41%的股权。向鑫融发、魏伟、许小东分别发行股份2,596,368
股、785,844股、770,435股，发行价格11.41元/股，购买其持有的
新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司(以下简称“海川锦
融”)30.64%、9.27%、9.09%的股权。
根据青岛天和资产评估有限公司出具的各标的公司《资产评估报
告书》，本次交易标的资产评估价值合计47,582.22万元，经交易各
方确认的本次标的资产的交易价格为47,582.22万元。
2012年11月21日，本公司收到中央登记结算有限公司上海分
公司出具的证券变更登记证明：公司分别向鲁锦集团、海川控股、鑫
融发、魏伟、许小东非公开发行31,487,770股、6,061,785股、2,596,368
股、785,844股、770,435股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
二、基于重大资产重组的盈利预测及承诺完成情况
2015年3月30日，中天运会计师事务所出具了中天运(2015)
普字第90345号关于山东新华锦国际股份有限公司购入资产业绩承
《
诺实现情况的专项审核报告》，根据上述审核报告，2014年度各标的
公司合计实现净利润8300.16万元。各标的公司2012年至2014年内
除美国华越截至2014年末累计净利润未实现盈利预测目标外，其他
标的公司均实现各自盈利预测目标(详见下表)单位：(万元)
2014年度
序号公司
实际实现数业绩承诺数差异数业绩承诺实现率
1锦盛发制品3,153.612,866.47287.14110.02%
2香港华晟1,351.661,398.89-47.2396.62%
3美国华越2,278.132,389.79-111.6695.33%
4海川锦融1,516.761,272.00244.76119.24%
重大资产重组交易之标的公司于2012年至2014三年盈利预测
实现情况如下：单位：(万元)
2012年度-2014年度累计完成情况
1锦盛发制品8,773.518,206.46567.05106.91%
2香港华晟3,845.143,795.59101.31%
49.55
3美国华越6,477.156,518.16-41.0199.37%
4海川锦融3,769.893,262.30507.59115.56%
就美国华越未完成重组盈利预测承诺情况说明及补偿方案，详见
本公司2015年3月31日刊登于上海证券交易所网站
(www...)和《中国证券报》
《上海证券报》的相关公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二O一五年三月三十一日
