华力创通(300045)个股公告正文

华力创通：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司超募资金使用计划(1日期：2015-05-05附件下载

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京华力创通科技股份有限公司

超募资金使用计划(11)的保荐意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(原“宏源证券股份有限公司”,以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”)作为北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“华力创通”或“公司”)创业板首次公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、法规及华力创通《募集资金使用与管理制度》,对华力创通拟使用超募资金投资项目“企业信息化项目”节余资金672.17万元及剩余超募资金5,699.33万元(含本金3,140.87万元及利息扣除手续费2,558.46万元)永久补充流动资金事项进行了审慎核查,并发表如下保荐意见:

一、华力创通首次公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461号”文核准,华力创通首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,发行价格为每股30.70元,募集资金总额52,190.00万元,扣除各项发行费用1,730.23万元后,募集资金净额为50,459.77万元。以上募集资金已由北京市中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证确认。根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”,公司已将本次发行过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用519.30万元计入当期损益。故调整后本次募集资金净额为人民币50,979.07万元,超募资金为31,258.87万元。

二、历次超募资金使用的金额、用途及进展情况

1.经2010年3月3日第一届董事会第六次会议审议通过,公司计划使用超募资金2,700.00万元偿还银行贷款,3,000.00万元永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划安排已于2010年3月6日对外披露,并于2010年3月17日实施完毕。

2.经2010年6月2日第一届董事会第十次会议审议通过,公司计划使用超募资金1,343.00万元投资建设“企业信息化项目”。截至2014年12月31日止,公司募集资金累计直接投入企业信息化项目670.83万元,该项目已经于2014年12月31日完成建设,项目节余资金672.17万元。

3.经2010年10月26日第一届董事会第十二次会议审议通过,公司计划使用超募资金310.00万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司。第三期超募资金使用计划已于2010年10月27日对外披露,截至2011年12月31日,该资金使用计划已实施完毕。

4.经2011年3月22日第一届董事会第十七次会议审议通过,公司计划使用超募资金5,110.00万元投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目,使用超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。第四期超募资金使用计划已于2011年3月23日对外披露。截至目前,超募资金永久补充流动资金已实施完毕,北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目已建设完成,第四期超募资金使用计划已经实施完毕。

5.经2011年5月24日第二届董事会第二次会议审议通过,公司计划使用超募资金2,500.00万元投资硅微陀螺产品化项目,开展微惯性技术研究和产品研发及生产计划使用超募资金525.00万元收购泰格微波82%的股份。其中,截至2011年12月31日,收购泰格微波股份计划已实施完毕截至2015年3月31日止,公司超募资金累计直接投入硅微陀螺产品化项目1771.86万元。

6.经2011年9月27日第二届董事会第七次会议审议通过,公司计划使用超募资金1,000.00万元增资北京恒创开源科技发展有限公司。截至2011年12月31日,第六期超募资金使用计划已实施完毕。

7.经2012年5月22日第二届董事会第十三次会议审议通过,公司计划使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。截至目前,第七期超募资金使用计划已实施完毕。

8.经2012年11月16日第二届董事会第十九次会议审议通过,公司计划使用超募资金2,090万元收购天津市新策电子设备科技有限公司95%股权。截至2014年12月31日,第八期超募资金使用计划已实施完毕。

9.经2012年12月17日第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司计划使用超募资金2,040万元与自然人胡健、郭昆亚、伍骏和邵贤鸿在上海投资设立控股子公司。截至2014年12月31日,第九期超募资金使用计划已实施完毕。

10.经2013年8月26日第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司计划使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金。截至目前,该超募资金使用计划已实施完毕。

截至目前,华力创通剩余尚未安排可使用的超募资金本金3,140.87万元及利息扣除手续费2,558.46万元,合计5,699.33万元,均存放于公司募集资金专户。

三、本次华力创通超募资金使用计划

华力创通于2015年4月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,计划使用超募资金投资项目“企业信息化项目”节余资金672.17万元及剩余超募资金5,699.33万元(含本金3,140.87万元及利息扣除手续费2,558.46万元)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此次超募资金使用计划实施后,不存在未安排使用的超募资金。

1.超募资金投资项目“企业信息化项目”节余的主要原因

企业信息化项目于2014年12月完成建设,项目节余资金672.17万元。企业信息化项目出现节余的原因主要有:公司从项目的实际情况出发,对项目实施过程进行严格的预算管理,严格把控采购环节,同时在控制项目实施风险的前提下,合理地降低项目实施的各项费用。

2.华力创通对拟将上述超募资金用于永久补充流动资金的合理性、必要性说明如下:

使用上述超募资金永久补充流动资金可改善公司资金状况,增强公司现有资金的流动性,降低财务费用,充分发挥募集资金的效用,提高募集资金的使用效率。

四、保荐机构对华力创通本次超募资金使用计划的保荐意见

作为华力创通的保荐机构,本保荐机构就公司拟使用超募资金投资项目“企业信息化项目”节余资金672.17万元及剩余超募资金5,699.33万元用于永久补充流动资金事项进行了审慎核查,包括:了解了公司超募资金的存放与历次使用情况对本次超募资金使用计划的合理性、合规性、必要性进行了核查与判断此外,还查阅了公司董事会关于本次超募资金使用计划的议案文件,并就此事项与公司董秘、证券事务代表进行了沟通。在履行上述核查义务后,本保荐机构认为:

1.本次超募资金使用计划的实施有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司竞争力

2.本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序

公司拟使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案经华力创通第三届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,履行了必要的法律程序,该议案尚需提交股东大会审议。

3.华力创通出具了相关承诺

公司承诺使用部分上述超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

综上,本保荐机构认为:华力创通拟使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及华力创通《募集资金使用与管理制度》等法律、法规的要求,是合理、合规和必要的,本保荐机构同意公司此次超募资金使用计划。

(以下无正文)

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京华力创通科技股份有限公司超募资金使用计划(11)的保荐意见》之签字盖章页)保荐代表人签名:

占小平吴晶

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(公章)

年月日

华力创通(300045)大幅拉升

11月20日讯，华力创通(300045)今日早盘10时03分出现异动，目前华力创通报价8.7元，涨幅为5.84%，成交量7.8万手，换手率2.13%，振幅8.76%，量比6.67。

技术面上，目前华力创通(300045）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，另外，该股短期均线出现明显的“多头排列”，技术上出现强烈看涨信号。

最新的中报显示，华力创通(300045)实现营业收入406401020.8，净利润48343200，同比增长72.62%，每股收益0.0797。

机构评级方面，近半年内12家券商给予华力创通(300045)买入建议，5家券商给予增持建议。

华力创通(300045)所在的计算机行业，整体跌幅为0.48%。板块内个股华测导航(300627)，朗新科技(300682)，正元智慧(300645)涨幅较大，分别上涨10.03%,10.02%,10.01%；正元智慧(300645)，中海达(300177)，御银股份(002177)明显放量，量比分别为99.46,10.6,8.05；振幅较大的相关个股有华测导航(300627)，川大智胜(002253)，博彦科技(002649)，振幅分别为11.73%,11.4%,10.02%；

华力创通(300045)主要从事电子信息、轨道交通装备等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为3.41万，较上个报告期增加+0.22%。

北京华力创通科技股份有限公司是一家专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备的研发、生产和销售的企业,产品包括机电仿真测试产品、射频仿真测试产品和仿真应用开发服务.公司是国内计算机仿真领域的高新技术企业和"双软"认证企业,公司承担一项国家863高技术科研项目、两项国防科工委基础科研课题以及多个北京市科技攻关与产业化项目,获军队科技进步二等奖一次.公司拥有服务于军工装备市场必须的行业准入资质,包括:军品质量管理体系GJB9001A-2001认证、武器装备科研生产单位保密资格、武器装备科研生产许可证和武器装备承制单位注册证书,同时公司具备开展北斗二号卫星导航系统应用设备研制的资格许可。

华力创通董事会关于资产重组的一般风险提示公告

证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2016-027

北京华力创通科技股份有限公司董事会

关于资产重组的一般风险提示公告

本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划资产重组，经公司申请，公司股票(股票简称：华力创通，股票代码：300045)因重大资产重组事项已于2016年3月24日起停牌。

2016年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要等与本次重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

公司拟向自然人陆伟、马赛江、陈林发行股份购买江苏明伟万盛科技有限公

司100%股权，同时向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套

资金总额不超过40，000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。本次资产重组相关事宜尚需公司股东大会审议批准、国家国防科技工业局批准且需经中国证券监督管理委员会核准本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2016年4月30日