比微粒贷更猛 这家平台个人消费贷款余额1年狂增691亿

2019年4月18日，天津银行（01578.HK）发布其2018年度财报。

财报显示，天津银行正在疯狂发放个人消费贷款，预计到2019年转型为零售银行。

截至2018年12月31日，天津银行个人贷款余额为1060.1亿元，占该行客户贷款总额的比例为36.7%。此前的2017年末，天津银行个人贷款余额才343.79亿元，占比该行客户贷款总额的比例仅13.8%。

1年时间，天津银行的个贷余额在该行整体贷款余额的占比提升了22.9个百分点。按照这个速度，天津银行2019年末个贷余额占总贷款余额的比例的占比可能会达到6成左右，事实上会由一家传统的主做对公业务的传统商业银行摇身一变为零售银行。

个人贷款业务发生上述剧烈变化的直接原因是天津银行加码个人消费贷款。截至2018年末，天津银行个人消费贷款余额达778.96亿元，较之2017年末的87.93亿元增幅高达785.9%。

据第一消费金融了解，天津银行大规模进军个人消费贷款的起步时间是在2018年3月，开始大规模放款是在天津银行上海分行与借呗合作之后，在高峰时期，天津银行通过借呗1天放款7亿元。天津银行实际上仅花几个月时间将个人消费贷款余额做到近800亿，速度惊人。

据第一消费金融了解，在几个月时间做到个人消费贷款在贷余额近800亿，全行业的平台或只有当前疯狂跑量的借呗、花呗有这种水平。如果对比刚起步时的现金贷巨头微众银行微粒贷，天津银行的个人消费贷款的这种发展速度会有更直接的认知。

微粒贷是微众银行2015年5月上线的，到2016年5月一周年时累计放款到400亿。天津银行是1年时间个贷余额达到691亿。天津银行发力个人消费贷款，通过核心助贷平台借呗展示出比微众银行微粒贷更为迅猛的发展速度。

据第一消费金融了解，天津银行目前还通过360借条、新网联合贷、国美联合贷、微粒贷等展开合作。

在个人消费贷款市场大规模崛起之前，传统商业银行实际上重心放在对公业务。近三年的数据显示，天津银行的公司贷款占贷款总额比例分别为85.2%、81.4%和59.5%，在2018年对公业务占比急剧下降。对公业务近两年来密集违约给天津银行方面造成较大的坏账压力、合规压力，导致该行大规模发放小额、分散的个人消费贷款，谋求不良率的降低和追求净利润。比如，天津银行此前对公业务按行业划分，在采矿业发放的贷款不良率高达49.92%。在大规模发放个人贷款的情况下，天津银行个贷不良率显著降低，从2017年末的1.64%降至2018年末的0.58%，其中个人消费贷款的不良率更是从0.87%的不良率降至0.17%，是天津银行所有贷款资产中不良最低的资产。

天津银行个人消费贷款井喷：一年剧增近8倍 带动业绩上涨

来源：每日经济新闻

每经记者张卓青每经编辑姚祥云

《每日经济新闻》记者在梳理了32家A股上市银行以及两家H股上市银行年报数据后发现，去年一些城商行的个人消费贷款余额增长速度迅猛。其中，上海银行、江苏银行、南京银行个人消费贷款余额增长亮眼，增幅分别达到了127.39%、80.65%、91.22%，而上海银行和江苏银行去年年末的个人消费贷款余额突破千亿元，达到了1575亿元和1056亿元。

但真正引人注目的却是一家以往并不以零售业务见长的城商行，截至去年年末，该行的个人消费贷款余额猛增691亿元，同比增长了785.9%，个人贷款在总贷款余额中的占比提升了22.9个百分点至36.7%，个人消费贷款在个人贷款中的占比由2017年的25.6%快速抬升至73.6%。

这家银行便是在港上市的天津银行（01578，HK)，其表示，个人消费贷款的突飞猛进主要是由于该行在2018年调整了资产结构。

个贷利息收入增长121.57%

纵观天津银行近5年来的财报，该行自2016年登陆港股市场后，业绩一直不甚理想，在2016年和2017年，该行的营收、净利润连续两年双双下滑，直到2018年，成功实现“逆袭”，营收同比增长了19.7%至121.4亿元，净利润则同比上涨了7.3%至42.30亿元。营收达到历年来最高水平，去年成为该行自上市以来营收、净利增速最快的一年，那么天津银行如何在经历两年的低迷徘徊后，再度迎来业绩的高速增长呢？

《每日经济新闻》记者发现，天津银行业绩重返增长，个人消费贷款的井喷式增长功不可没。

天津银行将个人贷款划分为住房按揭贷款、个人消费贷款、个人经营类贷款及信用卡透支四类，2018年末，分别占个人贷款总额的21.6%、73.6%、4.2%及0.6%。其中个人消费贷款余额的占比从2017年末的25.6%快速攀升至去年年末的73.6%，个人消费贷款余额增长了785.9%。

从天津银行具体的收入结构来分析，该行营收的增减走势与占到该行营收八成以上的利息净收入息息相关。由于天津银行在2018年年初之时采用了新的会计准则（IFRS9），为了方便与往年数据对比，以旧的会计准则（IAS39）来计算，2018年该行的净利息收入为104.99亿元，较2017年同口径的数据增长了25%，这也是该行自上市以来利息净收入首次实现同比净增长。

把利息收入再细分到客户贷款和垫款产生的利息收入来看，天津银行去年客户贷款和垫款的利息收入同比增长了29.02%。该行表示，这一收入的增长主要是因为通过对资产结构调整，使得贷款的平均利率实现同比提升。值得注意的是，天津银行客户贷款及垫款的平均收益率由2017年末的4.83%增加了72个基点至2018年末的5.55%。记者注意到，近两年来，天津银行个人贷款的利息收入增长迅猛，增速在2018年达到了121.57%，明显快于对公贷款的利息收入增速，个人贷款利息收入对于总的贷款及垫款利息收入的贡献率也在不断走高。

从具体的盈利指标来看，在2018年以前，天津银行的净利差和净息差整体上处于下滑通道，但是到了去年，该行的净利差、净息差双双走高，分别上涨了0.42和0.34个百分点。天津银行表示，净利差与净息差的走阔与该行加强定价管理以及调整资产负债结构有关。

在天津银行的个人消费贷款迅猛增长的同时，其贷款的资产质量也保持了相对的平稳，天津银行去年年末的个人消费贷款不良率仅为0.17%，同比下降了0.7个百分点。远远低于该行个人贷款不良率和银行整体的不良率，甚至低于住房按揭贷款的不良率（0.2%）。

2018年末，天津银行个人贷款的不良贷款余额小幅增加9.02%至6.14亿元，但不良贷款率却下降了1.06个百分点至0.58%。该行表示，不良个人贷款余额增加主要是由于若干个人客户还款能力减弱，不良贷款率下降主要是由于个人贷款业务增长较快。

与多家金融科技公司合作

像许多传统的中小银行一样，零售业务并不是天津银行的长项，其零售端业务一直乏善可陈。2017年，该行个人银行业务的营收为17.57亿元，对于总营收的贡献率为17.3%。2017年末和2016年末，天津银行个人贷款余额分别为343.79亿元和285.15亿元，占其客户贷款总额的13.8%和13.3%。这一比例在2018年快速上升至36.7%，而个人消费贷款余额也增长了785.9%，这让人不禁疑惑天津银行是如何在短时间内实现个人消费贷款如此大的增量？

记者从天津银行官网了解到，该行目前有两款个人消费贷款产品。除此之外，天津银行还提供个人消费贷款存抵贷业务。是该行为个人消费贷款业务的客户提供的，将贷款还款账户与贷款账户相关联的综合金融服务。

记者注意到，这些产品上线时间并不短，天津银行的个人消费贷款余额在2016年末和2017年末分别为102.2亿元和87.93亿元，相较于一些零售业务基础好的城商行，这一成绩并不算突出。显然，通过自身产品向用户放贷很难在短时间内有质的飞跃，那么天津银行个人消费贷款暴增背后的秘诀是什么呢？

答案很有可能是“助贷”业务的发展，所谓“助贷”，是指助贷机构利用自身掌握的获客、风控及贷后管理优势，向资金方（包括网贷、消费金融公司、小贷、银行、信托等）推荐借款人，并获取相关服务费的业务。记者了解到，在2018年，天津银行先后和新网银行、蚂蚁金服、苏宁金服、百信银行、度小满金融等一众金融科技公司或者民营银行达成战略合作。

苏宁金融研究院院长助理薛洪言告诉记者：“2018年是助贷业务的黄金年份，以BAT为代表的互联网流量巨头纷纷向持牌机构开放流量，持牌机构只要有资金，不愁找不到借款人，所以，只要银行追求规模且资金雄厚，业务上量不成问题。”

在过去两年中，我们可以看到，一些个人消费贷款增长迅猛的城商行与互联网金融科技公司达成战略合作，比如南京银行与度小满金融在2018年达成战略合作，南京银行为度小满金融提供三年100亿元授信额度，双方将分别在金融科技、普惠金融、消费金融等方面展开合作。

今年登陆A股市场的城商行——西安银行在其招股书中披露，2017年该行个人消费贷款大幅上升的原因是“与优质大型互联网公司合作开展小额线上消费贷款业务”，西安银行还表示该行“与蚂蚁金服合作开展支付宝“借呗”线上贷款业务，受益人数近100万人”。助贷业务对于银行而言可以借助互联网平台流量及场景优势，拓宽零售客户来源。

裕北涂料首次获得纯信用贷款

天津网讯天津日报记者岳付玉“生意人喜欢讨头彩，公司今年一定能上新台阶。”裕北涂料有限公司的财务总监黄登乐呵呵地告诉记者。新年上班第一天，她所在的企业就用上了建行划来的110万元纯信贷资金，利率不过7.8%，费时也就区区几个工作日，“绝对是一场‘及时雨’，给力！”

当天，同样在融资上讨得头彩的，还有其他60家小微企业，其中的21家甚至还是第一次从银行获得贷款。

当得知裕北涂料竟然是天津中小微企业贷款风险补偿补贴机制运行后第一家获得纯信用贷款的公司，黄登更开心了。她说，这是裕北涂料第一次从银行获得纯信用贷款，之前做的都是抵押贷款，手续相当繁杂，“比如，同样是借110万元，我们必须先向银行提供抵押物，如用固定资产做抵押，就得跑房管局备案，开出他项权证，再花近万元请第三方评估机构进行评估，顺利的话最快也要半个来月。”

那么，之前为啥不申请纯信贷呢？黄登叹了口气说，没有抵押物的话就得找担保公司给予担保，为此，公司得把所获贷款额的20%以“反担保”的名义划至担保公司账户，作为保证金。也就是说，从银行申请110万元信贷，落到公司账户上也就剩下88万元了。不仅如此，借款方还得支付给担保公司3%也就是3.3万元的担保费，“这样的融资成本对大企业来说或许算不了什么，可对小微企业就不一样了，我们舍不得呀。”

“这家企业的融资需求是北辰区宜兴埠镇政府告诉我们的。”建行天津市分行小企业部的李宛林对记者说，我们调研发现该公司专注于木器漆的研发、生产和销售，经营稳健，纳税情况很好，近两年纳税总额达350万元，正好符合建行创新推出的一款纯信贷产品——“税宜贷”的条件，赶上建行天津市分行新近与市金融局签署了中小微企业贷款风险补偿金业务合作协议，“我们心里就更有根了，通过分支行联动，加班加点很快就把该企业的贷款批了下来。”李宛林说，“事实上，银行并没有放松信贷审核条件，但的确加大了对小微企业的信贷投放力度。”她解释，对于每一笔贷款，银行后台系统都会计算成本、盈利状况以及预期损失率，根据天津中小微企业贷款风险补偿补贴机制，合作金融机构向中小微企业发放经营性贷款形成的不良，按法定程序核销后的本金损失给予50%的补偿，“就等于把银行的贷款预期损失率降低了一半，肯定会大大激励我们放款的积极性。”

李宛林提到的中小微企业贷款风险补偿补贴机制，是天津为解决中小微企业融资难融资贵推出的一项重大举措。

一直以来，作为实体经济发展的重要组成部分，中小微企业在吸纳就业、推动创新、增强市场活力和促进经济发展等方面发挥着积极作用。而另一方面，小微企业由于自身原因，加上融资需求“短、小、频、急”等特点，使得金融机构又不敢对它们轻易放款。也因此，小微企业融资难融资贵成了世界性难题。据统计，天津营业收入500万元以下的小微企业，只有27%得到贷款支持。市金融局相关人士告诉记者，中小微企业贷款风险补偿补贴机制，就是要形成政府、企业、金融机构的资金和政策合力，政府为贷款损失提供风险补偿，减少金融机构后顾之忧，为企业发展雪中送炭。

金融机构放开胆子注入金融活水，小微企业就敢甩开膀子搞经营生产。“今年公司业务肯定节节升！”裕北涂料财务总监黄登话语里透着满满的自信。