短短一年时间，天津银行房地产不良贷款暴增近16亿成谜

A股上市的各家银行近期纷纷交出了漂亮的成绩单，去年净利增长普遍达到两位数。然而，在香港上市的部分地方银行去年却业绩惨淡。其中，天津银行去年净利润同比下降26.0%，不良率上升0.25个百分点至2.41%，该行的房地产不良贷款余额从1920万激增至16亿，增长了15.88亿，劲增82.5倍；不良率从0.05%增长至5.19%，激增102.8倍。

净利润大幅下滑

近日，天津银行发布2021年业绩公告。报告显示，2021年实现营业收入人民币176.9亿元，同比增长

2.9%；实现拨备前利润人民币132.9亿元，同比增长0.2%，均再创历史新高。

然而，与总资产及营业收入微增相反的是，天津银行去年的净利润下滑严重。去年该行实现净利润人民币32.1亿元，同比下降26.0%；归母净利润为31.96，同比下降25.80%。天津银行在年报中称这是“受减费让利及大幅计提拨备影响”。

资产质量和资本充足率承压

净利润出现下滑的同时，天津银行的资产质量也在恶化。年末该行的不良贷款率达到2.41%，较上年末上升0.25个百分点；拨备覆盖率为154.26%，同比下滑29.19%，创下近十年来的最小值，且逼近150%的监管红线。

另外一方面，天津银行资本充足率三项指标也均出现不同程度的下滑。截至2021年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.73%、10.74%、13.49%，分别同比下降0.39个百分点、0.38个百分点、0.99个百分点。

去年8月中期业绩发布后，天津银行有关负责人曾对媒体表示，2021年不良贷款率小幅增加是由于天津银行落实监管要求，把逾期90天以上的贷款计入了不良资产。

房地产行业不良贷款余额一年暴增近16亿元

北京青年报记者发现，虽然天津银行房地产行业的不良贷款余额、不良贷款率以及在不良贷款总额的占比在所有行业中并非最高，但是该行过去一年房地产不良贷款余额激增了近83倍，变动幅度之大远超其他所有行业。

年报数据显示，截至去年年末，天津银行的房地产行业公司贷款余额为308.92亿元，占全行贷款余额18.5%；分别比2020年末下降50.35亿元和5.7个百分点。

虽然该行房地产行业的贷款集中度显著下降，但是房地产行业不良贷款余额由2020年的1920万元飙升至16.03亿元，增长了82.5倍，与此同时，该行的房地产业不良贷款率也由2020年末的0.05%增长至5.19%，激增102倍。

数据显示，2020年末，天津银行来自房地产行业的公司客户不良贷款占该行公司客户不良贷款总额的0.5%，到了2021年末，这个占比已升至28.9%。

尽管房地产贷款质量如此恶化，天津银行只在年报中表示：“本行向房地产业借款人发放的公司贷款不良率上升主要是因为个别公司客户还款能力减弱。”

这个“个别公司”究竟是谁不得而知。不过，天津银行的房地产行业大客户明显在收缩。该行2020年业绩报告显示，该行十大单一借款人里有两家房地产企业，截至2020年末贷款金额分别为24.16亿元和22.55亿元；但是2021年年报中，十大单一借款人里只剩下一家房地产企业，其贷款余额为28.03亿元，贷款分类为正常。

去年曾公开招聘行长和三名副行长

官网信息显示，天津银行前身为城市信用社。1996年10月29日，经中国人民银行批准，在65家城市信用社及2家联社营业部的基础上组建为“天津城市合作银行”，成为首批获准组建的5家城市合作银行之一。1998年8月，按照国务院要求，更名为“天津市商业银行”。2006年，引入澳新银行作为境外战略投资者。2007年2月，经中国银监会批准，更名为“天津银行”，并获准跨区域经营，先后在北京、石家庄、上海、济南、成都设立一级分行。2016年3月，在香港上市。

其主要股东有：天津保税区投资有限公司，持股比例15.93%；澳新银行集团有限公司，持股比例11.95%；天津渤海化工集团有限责任公司，持股比例8.07%；天津市医药集团有限公司，持股比例8.06%；中船国际控股有限公司，持股4.99%。

截至目前，天津银行在全国范围内设有包括1家营业部、6家中心支行、7家一级分行及6家二级分行在内的217家分支机构。出资设立了天银金融租赁股份有限公司、天津市蓟州村镇银行以及在宁夏和新疆自治区设立的7家津汇系村镇银行，机构布局覆盖京津冀、长三角及中西部地区重要城市。

2020年7月28日，天津银行原董事长李宗唐辞任，原行长孙利国升任董事长。随后，该行发布面向社会公开选聘行长、副行长公告，欲招聘行长1名，副行长3名。

同年10月，天津银行公开选聘出行长吴洪涛，两位副行长蒋华、刘刚领。吴洪涛曾任职于广发银行、江西银行、广东华兴银行，有超过23年的银行从业经历。

天津银行在今年年初迎来第三位副行长郑可，正式形成“一正三副”管理层。

文/北京青年报记者程婕

齐鲁银行跨区“踩雷”，天津分行不良率超10％

日前，齐鲁银行发布的2021年财报财报显示，其唯一的省外分行——天津分行，不良贷款率高达10.32%，不良贷款余额超过10亿元，而去年一年齐鲁银行的净利润也只有30.36亿元。

截至2021年底，齐鲁银行的不良率为1.35%，这意味着其天津分行的不良率是全行平均水平的近8倍。事实上，齐鲁银行在省内的某些区域也发展得不理想，其聊城分行2.55%的不良率也远高于全行平均水平，而2019年聊城分行的不良率曾高达5.88%。跨区“踩雷”，齐鲁银行何去何从？

跨区发展效果不佳齐鲁银行整体不良率在城商行中处于较好水平，2021年、2020年、2019年，不良贷款余额分别为29.23亿元、24.50亿元及20.88亿元，不良贷款率分别为1.35%、1.43%及1.49%。然而，其天津分行是个例外。齐鲁银行天津分行2021年、2020年、2019年不良贷款分别为10.32亿元、11.59亿元、7.41亿元，不良贷款占全行不良的比例分别为35.29%、47.31%、35.50%，不良贷款率分别为10.32%、11.33%、6.19%。这也意味着，2020年齐鲁银行将近一半的不良贷款都在天津地区。

记者注意到，天津分行在齐鲁银行内部地位重要，齐鲁银行行长助理吴刚兼任天津分行行长。资料显示，吴刚1978年7月出生，曾任齐鲁银行办公室主任、公司银行部总经理等要职。而齐鲁银行在省内的异地分行——聊城分行，也是不良大户。2021年、2020年、2019年，齐鲁银行聊城地区不良贷款分别为3.65亿元、4.67亿元、6.94亿元，占总体不良贷款的比例分别为12.49%、19.06%、33.21%，不良贷款率分别为2.55%、3.61%、5.88%。

齐鲁银行为何走不远？一出家门就惨败，齐鲁银行到底是哪儿出了问题？4月30日，在回复证监会发行可转债的询问时，齐鲁银行解释了这个问题。齐鲁银行称，受天津当地经济环境影响，齐鲁银行在当地的不良贷款率整体较高。2020年末，齐鲁银行天津地区不良贷款较2019年末增加4.18亿元，不良率较2019年末上升5.14个百分点，主要原因为：2020年天津地区新增2户不良贷款，金额为5.93亿元，受个别业务影响，天津地区不良贷款余额和不良率均有所上升。而对于在山东聊城地区不良贷款较高的问题，齐鲁银行称，主要原因为聊城地区中小企业较多，县域经济特征明显，中小企业自身抗风险能力较弱，经济下行使得中小企业信用风险相对增加更快。

制造业贷款占比连年下滑财记者注意到，齐鲁银行不良率除了在区域上具有明显的特征外，在行业上也表现得极为明显，那就是制造业不良贷款率相对较高。截至2021年底，齐鲁银行制造业不良贷款余额10.5亿元，占全部不良贷款的46.5%，不良贷款率4.44%，而2019年底的不良率高达6.17%.齐鲁银行的大本营济南地区，2021年不良贷款余额与比例“双升”的罪魁祸首，也是制造业。数据显示，2021年，齐鲁银行济南地区不良贷款金额较2020年末上升2.19亿元，不良贷款率上升0.11个百分点，主要原因为：受宏观经济增长放缓和新冠疫情反复的影响，部分客户风险暴露，其中1户制造业企业由于经营不善，现金流紧张，被下迁至不良类，涉及金额3亿元。

或许受困于制造业贷款不良率高企，齐鲁银行近三年制造业贷款占比持续下降。数据显示，2019年、2020年、2021年，齐鲁银行制造业贷款占比分别为21.14%、19.08%、16.68%，三年下降近5个百分点。

2021年9月，齐鲁银行换帅，曾任山东银监局副局长的董事长王晓春到龄退休，而行长黄家栋升任新一届董事长，这位曾担任交通银行山东分行副行长的掌舵人，能否带领齐鲁银行再创辉煌，业界正拭目以待。（来源：财经众议院）

天津银行上半年营收净利双增 资产规模突破7000亿元

作者：木子李

8月27日，天津银行（01578.HK）发布公告称，2021年上半年，天津银行实现营业收入89.80亿元，同比增长3.3%；实现拨备前利润70.0亿元，同比增长1.6%；实现净利润27.1亿元，同比增长1.3%。

从营收结构来看，2021年上半年，天津银行实现净利息收入63.74亿元，同比降低0.4%；实现手续费及佣金净收入10.58亿元，同比降低21.5%。

截至2021年6月末，天津银行的资产总额为7033.3亿元，较2020年末增长2.3%，其中贷款总额为3063.2亿元，较2020年末增长3.6%；负债总额为6465.7亿元，较2020年末增长2.0%，其中各项存款为3916.7亿元，较2020年末增长10.0%。

资产质量方面，截至2021年6月末，天津银行的不良贷款率为2.32%，比2020年末增长了0.16个百分点；拨备覆盖率为158.55%，比2020年末下降了24.90个百分点。

资本充足率方面，2021年上半年，天津银行的3项资本充足率指标均上升。截至2021年6月末，天津银行的资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.55%、11.50%及11.49%，较2020年末分别增长0.07个百分点、0.38个百分点和0.37个百分点。

公开资料显示，天津银行前身是城市信用社，于1998年8月更名为天津市商业银行，2007年2月更名为天津银行，2016年3月在中国香港上市。

官网显示，天津银行的主要股东有：天津保税区投资有限公司，持股比例为15.92%；澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，持股比例为11.95%；天津市医药集团有限公司，持股比例为8.02%。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）