6家大型商业银行不良贷款情况及处置策略

编者注：在上一期编者已经分析了12家股份制银行的不良贷款情况（参见：12家股份制银行不良贷款情况分析），本期继续关注6家大型商业银行的不良贷款情况及处置策略，其体量庞大在整个商业银行不良贷款中占比接近四成，同时也代表了银行不良资产的处置方向，值得关注和学习。

6家大型商业银行资产质量整体较好，2021年四季度末整体不良贷款率1.37%，四个季度不良贷款率均呈下降趋势；不良贷款余额合计11236亿元，在商业银行不良贷款余额（28471亿元）中占比39%，而2021年前三季度大型商业银行不良贷款余额逐季递增，并在三季度末达到最高点，随后在四季度有所回落。

（一）6家大型商业银行不良贷款情况

2021年，交通银行和工商银行实现不良贷款“双降”，其他银行不良贷款率均较2020年有所下降，但不良贷款额有所增加。

6家大型商业银行具体不良贷款情况如下表所示：

从不良贷款金额看，工商银行不良贷款余额2934.29亿元，金额最高，较2020年减少5.49亿元，工行、建行、农行、中行不良贷款规模均在2000亿元以上，而农行、建行、邮储和中行不良贷款余额均较2020年有所增加。交通银行与邮储银行不良贷款规模较小。尤其是邮储银行不良贷款余额526.85亿元，金额最少。

从不良贷款率来看，2021年6家银行不良贷款率均较2020年有所下降，虽然交通银行不良贷款率降幅最大，下降0.19个百分点，但其仍未不良贷款率最高者，工行、建行、农行不良贷款率接近，均在1.42%左右。邮储银行不良贷款率最低，仅为0.82%

（二）6家大型商业银行不良处置策略

1、工商银行

加大不良资产处置力度，持续提升风险资产经营能力。累计清收处置不良贷款1901亿元，积极推进风险资产经营转型，除部分行业客户受新冠疫情等外部因素影响贷款出现劣变外，贷款质量总体稳定。通过资产证券化项目有效支持不良资产处置。

2、建设银行

加强资产保全经营。坚持围绕风险化解和价值创造，推进不良资产处置攻坚行动，经营处置能力全面提升。统筹运用债委会机制和重组、市场化债转股等手段，成功处置多个不良项目。业内首家“龙集市”不良资产交易平台全面投产应用，不良资产估值模型业内率先落地，数字化经营创新能力持续提升。持续加大处置力度，优化处置结构，为全行战略推进、资产管控、结构调整和效益提升提供坚实支撑。

3、农业银行

积极推进不良处置，立足自主处置，深入挖掘清收资源，实施多清收、多核销、多重组、审慎批转的处置策略，抓好重点领域不良贷款处置，提升主动化解风险能力。个贷不良方面，加强逾期贷款催收管理及核销处置，加快个人不良资产处置，个贷资产质量持续改善。

4、中国银行

加大不良资产化解力度，夯实资产质量，防范化解金融风险。继续对不良项目进行集中和分层管理，分类施策、重点突破，持续提升处置质效。用足用好监管不良贷款转让试点政策，拓宽处置渠道，对公单户和个人批量转让实现突破。加大个人及银行卡不良资产证券化力度，处置规模创历史新高。境内全口径化解不良资产1475亿元。发行6期不良信贷资产支持证券，发行规模34.76亿元。

5、交通银行

2021年，交通银行继续加大不良资产处置清收力度，累计处置不良贷款839.36亿元，同比增加10.25亿元，连续两年清收处置金额超过800亿元，近三年累计化解近3000亿元。一是进一步发挥总行专业化处置能力，成功推动重大风险项目处置落地，提升不良处置成效。二是积极落实监管部门关于不良贷款转让试点新政，拓宽个人和对公不良贷款处置渠道。

6、邮储银行

开展2021年资产保全“固堤清淤”大行动，加大现金清收力度，综合运用自主、司法、委外等清收方式，对已核销呆账“账销案存、权在力催”，现金回款金额同比增长13.51%，占总处置金额比例超过50%；推动长期不良处置，实施大额对公不良核销名单制管理；创新不良处置方式，成功发行邮赢惠泽2021年第一期、第二期不良资产支持证券，推动首单个贷不良批量转让、法人不良单户转让落地；强化不良溯源管理，持续开展不良资产成因分析；持续开展保全专业培训，提升人员从业能力，筑牢合规底线。2021年共处置不良贷款表内外本息397.15亿元，同比增长4.72%，其中现金清收206.50亿元，呆账核销140.66亿元，不良资产证券化32.36亿元，其他方式处置17.63亿元。

2021年各地银行不良贷款及处置情况汇总

据中国银保监会发布的监管指标数据显示，2021年四季度末商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加135亿元；商业银行不良贷款率1.73%，较上季末下降0.02个百分点。而2021年共处置银行业不良资产3.1万亿元，连续两年处置超过3万亿元。但各地区银行资产质量有所差异，部分地区2021年银行不良贷款及处置情况简要梳理如下：

北京：持之以恒防范化解金融风险。全年处置不良贷款471.7亿元，不良贷款率保持全国最低。信托公司通道类、融资类业务同比下降93.4%和31.9%，结构性存款同比下降21.3%。高风险机构处置接管工作有序推进，企业集团债务化解取得实质性进展，存量网贷机构有序转型退出。

上海：督促加大不良处置力度，辖内银行业不良贷款率0.81%，资产质量始终保持全国最优之列。稳妥推进高风险机构处置。2021年12月，上海辖内银行业金融机构本外币不良贷款余额772.28亿元，不良贷款率0.81%；其中，商业银行本外币不良贷款余额567.50亿元，不良贷款率0.73%。

天津：防范化解金融风险取得新进展。全年处置银行业不良贷款总额超去年。重点机构风险化解取得新进展。积极发挥债委会机制在化解重点企业集团债务风险中的作用，物产集团重整执行完毕。配合做好地方政府隐性债务风险化解工作。落实国家房地产宏观调控政策，促进了天津房地产市场平稳健康发展。

重庆：2021年四季度重庆银行业金融机构不良贷款率1.07%，比年初降低0.41%。

广东：坚定不移强化底线思维，防范化解金融风险彰显新担当。全年累计处置不良资产1383.7亿元，不良贷款率保持在0.94%的较低水平；拨备覆盖率同比提高17.9个百分点。努力跑在系统性风险前面，风险化解稳步推进。持续巩固乱象整治成果，市场秩序明显好转。严厉打击金融违法犯罪，维护经济社会稳定。

山东：2021年末，山东银保监局（不含青岛）辖区银行业金融机构不良贷款余额1227.33亿元，较2020年末减少486.54亿元；不良贷款率1.41%，较2020年末下降0.82个百分点。

2021年四季度，青岛银保监局辖区银行业金融机构五级分类不良贷款余额262.42亿元，比年初降低9.89亿元，不良贷款率为1.08%，比年初下降0.2个百分点。

安徽：金融风险收敛态势持续巩固。全省银行业保险业运行总体稳健。2021年末，银行业资产质量居全国第10位，属于金融风险较低省份之一。理财存量资产整改完成。全年处置不良贷款655亿元，与上年同期持平。

江西：2021年不良贷款余额541.74亿元，不良贷款率1.15%，较上年末下降0.1个百分点，不良贷款率三年累计下降1.24个百分点。全年处置不良贷款450亿元。

湖北：防范化解金融风险有力有效。以“内控合规管理建设年”为契机，提升风险防范能力。抓好风险防范化解主业，完成辖内高风险机构“清零”目标。持续加大不良贷款处置力度，截至2021年末，全省不良贷款率1.35%，比年初下降0.29个百分点。

福建：金融风险防控标本兼治。加大不良贷款处置力度，辖区信贷资产质量良好。完成资管新规整改任务。深入开展“内控合规管理建设年”活动，加强合规文化建设。落实房地产贷款集中度管理，严防经营贷款违规流入房地产领域。联合铲除4个投诉举报不良代理黑产窝点。

海南：毫不松懈防范化解金融风险。全年已处置不良贷款304.45亿元。有序推进高风险机构处置。全力推进“内控合规建设管理年”。

黑龙江：2021年全省银行业不良贷款率2.4%，比年初下降0.3个百分点；商业银行不良贷款率2.11%，比年初下降0.03个百分点。

四川：坚决守住风险防控底线。加大不良处置力度，不良贷款率连续18个月低于全国平均水平。

宁夏：精准有力防范化解金融风险。高风险机构阶段性“清零”，银行业不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，重点领域风险处置稳慎有序推进。

贵州：2021年银行不良贷款余额462.79亿元，不良贷款率1.29%。

青海：坚持不懈防范化解金融风险。不良贷款连续10个月实现“双降”。防范化解省内重点企业风险取得积极进展，推动盐湖股份完成司法重整并顺利恢复上市。房地产贷款增速逐步回归理性水平。

新疆：截至2021年12月末，银行业不良贷款余额324.80亿元，同比增长6.12%；不良贷款率1.23%，同比下降0.06个百分点。

银保监会：商业银行信贷资产质量基本稳定

中新财经2月11日电11日，银保监会公布2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，其中，商业银行信贷资产质量基本稳定，同时利润保持稳健，风险抵补能力较强。

数据显示，2021年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产344.8万亿元，同比增长7.8%。其中，大型商业银行本外币资产138.4万亿元，占比40.1%，资产总额同比增长7.8%；股份制商业银行本外币资产62.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长7.5%。

2021年四季度末，保险公司总资产24.9万亿元，较年初增加2.6万亿元，较年初增长11.5%。其中，产险公司总资产2.5万亿元，较年初增长6.0%；人身险公司总资产21.4万亿元，较年初增长12.4%；再保险公司总资产6057亿元，较年初增长22.2%；保险资产管理公司总资产1030亿元，较年初增长35.4%。

其中，商业银行信贷资产质量基本稳定，同时利润保持稳健，风险抵补能力较强。

2021年四季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加135亿元；商业银行不良贷款率1.73%，较上季末下降0.02个百分点。

2021年四季度末，商业银行正常贷款余额162.0万亿元，其中正常类贷款余额158.2万亿元，关注类贷款余额3.8万亿元。

2021年全年，商业银行累计实现净利润2.2万亿元，同比增长12.6%。平均资本利润率为9.64%，较上季末下降0.46个百分点。平均资产利润率为0.79%，较上季末下降0.03个百分点。

2021年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.6万亿元，较上季末增加242亿元；拨备覆盖率为196.91%，较上季末下降0.09个百分点；贷款拨备率为3.40%，较上季末下降0.04个百分点。

2021年四季度末，商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.13%，较上季末上升0.33个百分点。一级资本充足率为12.35%，较上季末上升0.23个百分点。核心一级资本充足率为10.78%，较上季末上升0.12个百分点。(完)

来源：中国新闻网