央行发布2022年上半年金融统计数据报告：贷款增加13.68万亿元
来源：【深圳商报-读创】
7月11日，中国人民银行发布2022年上半年金融统计数据报告。
报告内容如下：
2022年上半年金融统计数据报告
一、广义货币增长11.4%，狭义货币增长5.8%
6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点；流通中货币(M0)余额9.6万亿元，同比增长13.8%。上半年净投放现金5186亿元。
二、上半年人民币贷款增加13.68万亿元，外币贷款减少201亿美元
6月末，本外币贷款余额212.34万亿元，同比增长10.8%。月末人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.1个百分点。上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。
6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿美元。6月份，外币贷款减少173亿美元，同比多减275亿美元。
三、上半年人民币存款增加18.82万亿元，外币存款减少103亿美元
6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。
6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年外币存款减少103亿美元，同比多减1400亿美元。6月份，外币存款增加22亿美元，同比少增29亿美元。
四、6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.56%，质押式债券回购月加权平均利率为1.57%
上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交821.62万亿元，日均成交6.73万亿元，日均成交同比增长31.2%。其中，同业拆借日均成交同比增长15.8%，现券日均成交同比增长28.6%，质押式回购日均成交同比增长33.7%。
6月份同业拆借加权平均利率为1.56%，比上月高0.06个百分点，比上年同期低0.57个百分点；质押式回购加权平均利率为1.57%，比上月高0.1个百分点，比上年同期低0.6个百分点。
五、国家外汇储备余额3.07万亿美元
6月末，国家外汇储备余额为3.07万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.7114元人民币。
六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生4.58万亿元，直接投资人民币结算业务发生3.01万亿元
上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.47万亿元、1.11万亿元、0.81万亿元、2.2万亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。
注3：报告中的企（事）业单位贷款是指非金融企业及机关团体贷款。
2022年6月社会融资规模存量统计数据报告
初步统计，6月末社会融资规模存量为334.27万亿元，同比增长10.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为205.09万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.5%；委托贷款余额为10.88万亿元，同比下降0.5%；信托贷款余额为3.97万亿元，同比下降29.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.83万亿元，同比下降19.2%；企业债券余额为31.48万亿元，同比增长10.1%；政府债券余额为57.72万亿元，同比增长19%；非金融企业境内股票余额为9.96万亿元，同比增长14%。
从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.4%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.3%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.2%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比9.4%，同比低0.1个百分点；政府债券余额占比17.3%，同比高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。
注1：社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济从金融体系获得的资金余额。数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。
注2：2019年12月起，人民银行进一步完善社会融资规模统计，将“国债”和“地方政府一般债券”纳入社会融资规模统计，与原有“地方政府专项债券”合并为“政府债券”指标，指标数值为托管机构的托管面值；2019年9月起，人民银行完善“社会融资规模”中的“企业债券”统计，将“交易所企业资产支持证券”纳入“企业债券”指标；2018年9月起，人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计；2018年7月起，人民银行完善社会融资规模统计方法，将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下单独列示。
注3：文内同比数据为可比口径。
2022年上半年社会融资规模增量统计数据报告
初步统计，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加458亿元，同比少增1823亿元；委托贷款减少54亿元，同比少减1091亿元；信托贷款减少3752亿元，同比少减3487亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1768亿元，同比多减1714亿元；企业债券净融资1.95万亿元，同比多3913亿元；政府债券净融资4.65万亿元，同比多2.2万亿元；非金融企业境内股票融资5028亿元，同比多73亿元。6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。
从结构看，上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的64.6%，同比低8.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比0.2%，同比低1.1个百分点；委托贷款占比-0.03%，同比高0.6个百分点；信托贷款占比-1.8%，同比高2.3个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-0.8%，同比低0.8个百分点；企业债券占比9.3%，同比高0.6个百分点；政府债券占比22.2%，同比高8.4个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.4%，同比低0.4个百分点。
注1：社会融资规模增量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金额。数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。
注2：2019年12月起，人民银行进一步完善社会融资规模统计，将“国债”和“地方政府一般债券”纳入社会融资规模统计，与原有“地方政府专项债券”合并为“政府债券”指标，指标数值为托管机构的托管面值；2019年9月起，人民银行完善“社会融资规模”中的“企业债券”统计，将“交易所企业资产支持证券”纳入“企业债券”指标；2018年9月起，人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计；2018年7月起，人民银行完善社会融资规模统计方法，将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下单独列示。
注3：文内同比数据为可比口径。
来源：中国人民银行官网
审读：孙世建
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委托贷款为何连续两月高增？
作者丨杨志锦
编辑丨马春园
央行10月11日发布的金融统计数据显示，初步统计，2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。其中，委托贷款增加3298亿元，同比多增4440亿元。
单月来看，9月社融口径下委托贷款新增1507亿，8月为新增1755亿。历史对比看，2018年以来委托贷款整体呈现净减少的态势，因此8月、9月连续两月委托贷款高增长显得十分异常。
委托贷款纳入表外融资统计，由于链条较长，近年成为监管部门压降的对象。央行调查统计司9月中旬发布的《推动债务结构优化、支持实体经济发展》一文指出，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要的阶段性成果，2018年资管新规实施，表外债务风险持续收敛。2022年6月末，委托贷款、信托贷款、未贴现银行汇票余额分别是2017年末的77.7%、46.9%和63.7%，明显收缩，存量债务风险得到有序释放。
对于8月、9月委托贷款高增，一种解释是政策性开发性金融工具的带动。
6月29日召开的国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具（市场也称基础设施投资基金），通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金。8月24日的国常会表示，增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，即基础设施投资基金规模达到6000亿以上。
公开信息显示，7月下旬基础设施基金开始投放。国开行披露，截至9月20日，国开基础设施投资基金已投放资本金3600亿；农发行披露，截至9月16日，首批和第二批共计1900亿基础设施投资基金均已投完。进出口银行9月28日披露，进银基础设施基金圆满完成500亿投放任务。换言之，6000亿基础设施投资基金在8月、9月集中投放。
记者了解到，政策性、开发性金融工具主要采取股权投资、股东借款等方式投入项目，用于补充项目资本金缺口。实践中，以股东借款的方式居多。而在股东借款模式中，基础设施投资基金公司、政策性银行或国开行、项目公司股东三方签订股东借款合同，基金公司委托银行对项目公司发放贷款，项目公司股东再以贷款资金对项目公司进行增资。
8月、9月政策性开发性金融工具的投放中，大部分资金以股东借款方式投放，或被计入委托贷款统计口径，导致委托贷款出现明显增长。
东方金诚首席宏观分析师王青则表示，近两个月委托贷款新增规模较大，主要源于近期各地公积金贷款新政频出，有效提振了公积金贷款需求。
华泰证券研究所副所长张继强表示，非标是9月社融同比多增的第二大支撑。委托贷款增长主要源于基础设施投资基金投放的资本金贷款，公积金贷款（也计入委托贷款）可能也有少量贡献。
根据委托贷款管理办法，委托贷款是指委托人提供资金，由银行（受托人）根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用、协助收回的贷款，不包括现金管理项下委托贷款和住房公积金项下委托贷款。
其中，现金管理项下委托贷款是指商业银行在现金管理服务中，受企业集团客户委托，以委托贷款的形式，为客户提供的企业集团内部独立法人之间的资金归集和划拨业务。住房公积金项下委托贷款是指商业银行受各地住房公积金管理中心委托，以住房公积金为资金来源，代为发放的个人住房消费贷款和保障性住房建设项目贷款。
央行在披露社融数据中的附注中表示，2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。据此看，社融口径下的委托贷款包含公积金委托贷款，但不包含现金管理项下的委托贷款。
END
本期编辑黎雨桐实习生林曦莹
上市银行ESG报告披露快慢不一，工行中报打响第一枪，绿色金融等数据统计口径存差异
红周刊丨曹井雪
9月2日工商银行披露2022半年度ESG专题报告，成为首家披露半年度ESG报告的A股上市公司。虽然各家银行都有披露社会责任报告（CSR）的基础，但是目前已经披露过ESG报告的银行只有11家。
从报告内容看，绿色信贷是银行ESG报告最关注的内容，但是目前银行统计口径也不同，有按照银保监会的口径，有按照人民银行的口径。而对于普惠金融、女性员工占比等社会层面的内容，只有部分银行选择披露。
此外，各机构的ESG评级也是衡量银行落实ESG理念的重要指标。按照富时罗素的评分，超过2分的银行有8家，建行、招行和兴业分别以2.4分、2.3分和2.3分位列前三位。
银行ESG报告披露进度不一
工行率先开启中报ESG披露
据《红周刊》了解，目前监管尚未对A股上市公司ESG报告披露的时间和周期进行具体要求，纵览银行领域，其披露ESG报告的情况也进度不一。
据统计，A股42家上市银行中，截至9月8日，已经披露ESG报告的只有中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、民生银行、江苏银行、北京银行、常熟银行、紫金银行和苏农银行11家，占比不足3成。而中国银行、农业银行和建设银行还是以社会责任报告的名称来呈现的。
如果只聚焦ESG报告，按照披露次数来统计，工商银行已经披露了3次ESG报告，分别是2020社会责任（ESG）报告，2021社会责任（ESG）报告和2022半年度社会责任（ESG与可持续金融）专题报告。民生银行和紫金银行次之，都披露了2次ESG报告，前者披露的是2020年度ESG报告和2021年度ESG报告；后者在2020年和2021年都进行了披露，但并不是年度报告，而是公司的环境、社会及管治（ESG）报告。剩余6家均只披露了2021年度社会责任（ESG）报告。
经济形势报告网在《企业披露ESG报告的意义》中指出，ESG将助力企业日常生产经营活动中的节能减排、环境保护等碳中和绩效的达成；同时通过加大绿色技术的研发和产品创新，可以促进企业以科技手段推动碳中和的实现。此外，ESG表现较好的企业可以获得更多各方利益相关者的信任，凭借更好的信用品质，企业一定程度上也可以拓宽融资渠道和成本，为达到碳中和目标提供更多资金支持。
目前虽然还没有要求ESG的披露，但是根据证监会副主席在2022博鳌亚洲论坛的分享：“目前证监会要求企业基于自愿原则披露ESG数据，尚未做到强制披露的地步，这是下一步要做的事情。”这就意味着强制披露的要求也被提上日程，对于上市公司来说，也迎来了一场新的考验和角逐。
银行ESG报告关注重点不同
绿色金融等核心数据统计口径存在差异
由于目前尚未有统一的报告披露标准出现，各银行披露的ESG报告也多种多样，在撰写中有更多个性化的体现。统计2021年披露ESG报告的公司，其中主要将报告分为“环境篇”、“社会篇”和“治理篇”来撰写的有工商银行和苏农银行；而其他报告则有各自的主题，例如常熟银行的报告聚焦了“坚持普惠领航、聚焦城乡发展”，“探索科技力量，打造贴心服务”等四类不同主题。
不论表达方式有何差异，环境维度的绿色金融是每个银行ESG报告披露的核心内容，而且是可量化的内容之一，其中绿色贷款是最主要的指标。然而对此内容的披露，银行间的统计口径也不一致，例如工商银行就是按照银保监会口径来进行统计的，苏农银行和北京银行是按照人民银行口径统计的，而常熟银行和民生银行并没有在相关位置标注统计口径。
如果按照人民银行统计口径，绿色贷款指节能环保项目和服务贷款，包括绿色农业开发项目的贷款、采用国际惯例和国际标准的境外项目的贷款等12类。如果按照银保监会统计口径，其范围略大于人民银行的标准，共有15类，包括节能环保项目和服务的贷款，以及节能环保、新能源、新能源汽车等三大战略性新兴产业生产制造端的贷款。
对比按照人行口径统计的苏农银行和北京银行的绿色贷款情况，截至2021年末，苏农银行绿色贷款余额为28.79亿元，较年初新增7.33亿元，增幅为34.16%；而北京银行的绿色贷款余额为477.4亿元，较年初增长215.2亿元，增幅为82.1%。不论是从金额还是从增幅上，北京银行的绿色信贷指标都相对领先。
从增速来看，2021年末，民生银行的信贷余额为1073.17亿元，比年初增长546.48亿元，增速为103.76%，增速相对更快。从金额来看，作为“四大行”之一的工商银行截至2021年末，绿色贷款约为24806.21亿元。根据其最新发布的2022半年度ESG报告，截至6月30日，绿色贷款余额已经增长至34999亿元，较去年末增加了41.09%。
此外，各银行在社会维度方面也存在可量化的指标，例如女性员工的比例就是展示公司多元化和包容性的重要参考指标。根据已披露2021年度ESG报告的银行情况，女性员工的占比从高到低是北京银行的58%、民生银行的55.7%、工商银行的49.29%以及常熟银行的25%。目前国内还未对女性员工在企业中的占比提出具体的要求，但有观点认为女性员工比例不足30%是对女性员工不友好的表现。而苏农银行的ESG报告中，还未对此进行披露。
银行ESG评级、评分差别大
富时罗素ESG评分前三名为建行、招行、兴业
银行用报告的形式对社会责任进行关注可以最早追溯到2010年，彼时，工商银行和宁波银行都率先发布了社会责任报告。目前虽然披露ESG报告的银行不足3成，但是所有上市银行都以社会责任（CSR）报告或者可持续发展报告的形式对相关信息进行披露。
有观点认为从可持续发展和社会责任过渡到ESG绩效，表明了商业实践上的愈发成熟，绩效也更加能够量化，但是它们都体现了企业践行ESG投资理念。ESG报告发布与否也不可作为衡量企业ESG理念落实程度的惟一指标。而目前也有不同的机构推出了对企业的ESG评级或评分来对此进行衡量。
按照评分来看，按照富时罗素的评分，超过2分的银行有8家，其中，建设银行、招商银行和兴业银行分别以2.4分、2.3分和2.3分位列前三位，其他5家分别是平安银行、邮储银行、浦发银行、贵阳银行和江苏银行；而按照Wi的评级，有8家银行得到了7分以上，它们按照从高到低的排序分别是交通银行、民生银行、中国银行、渝农银行、招商银行、浙商银行、郑州银行和南京银行。
按照华证ESG评级，只有南京银行、沪农银行和招商银行达到了A级；按照Wi评级，上述评分在7分以上的8家银行都属于A级。综合来看，南京银行在ESG方面落实较好，其在华证和Wi的评级中都斩获了A级。
当然，也有在ESG方面实践较差的银行，例如青农商行，在华证的ESG评级中只取得了CCC评级，是惟一在CCC级别的银行。其在Wi的评级中也只取得了BB级，富时罗素给予该公司的评分只有1.7分。
根据青农商行的2021社会责任报告，其并未对2021年度最新的绿色贷款额度进行披露；此外，其2021年末的女性员工的占比为42.03%，较2020年末的42.31%还有所下滑。结合财务指标来看，根据2022年上半年报告，青农商行的不良率为1.72%，也是A股农商行中最高的一家。
附表：A股上市银行ESG评级、评分情况
数据来源：Wi（截至2022年9月8日）
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）
