香港虚拟银行这两年：用户数扩张、税前亏损加大，未来要如何突围？

记者曾令俊

编辑

“2020年申请过虚拟银行的账户，当时是因为存款利率比较高，想占点小便宜，用起来很方便，现在一些功能传统银行账户也有，用得就比较少了。”香港市民林小姐对界面新闻记者说。

这或许代表了一部分香港市民的真实想法。2019年3月至5月间，香港金管局陆续发出八张虚拟银行牌照，由渣打、众安、中银香港、WL、阿里巴巴、腾讯、中国平安以及小米各自牵头夺得。

这八家虚拟银行在2020年陆续开业，2021年是其首个完整的运营年度，目前的经营状况如何？

毕马威中国近日发布的《2022年香港银行业报告》显示，截至2021年12月，八家虚拟银行客户总存款约250亿港元，相当于银行业总存款的0.17%，较2020末的0.11%有所提升。不过，与2020年相比，这八家虚拟银行的税前利润都有所恶化。

毕马威中国金融服务业合伙人文润峰表示，鉴于市场竞争激烈，盈利途径不确定，没有明显竞争优势或差异化点的虚拟银行将输给竞争对手。“我们预计，未来几年，一些虚拟银行甚至可能悄悄停止运营或整合其业务。”

税前亏损加大

2020年，八家虚拟银行陆续开业，因是“新生事物”备受市场关注。虚拟银行不设实体分行，所有银行服务透过互联网进行，同时不设最低户口结余要求，不征收低结余收费等，与香港传统银行的营运及服务模式大有不同。

八家虚拟银行在年报中披露的数字显示，2021年虚拟银行的客户存款较2020年整体增长了60.49%，其中富融银行的客户存款增速最快，该行2021年客户存款同比增长了838.41%，而理慧银行、平安壹账通银行，分别居于第二、三位，2021年客户存款同比分别增长了829.17%、242.49%。

用户数也取得了突破。众安银行于2020年3月开业，作为香港第一家正式开业的虚拟银行，截至2021年12月31日，该行的客户数量超过50万名，客户存款超过70亿港元，贷款余额增至25亿港元，是目前香港用户规模最大的虚拟银行。

4月底，虚拟银行Mx宣布，用户数超越30万人。其客户数量仅在过去少于4个月时间内就已经较2021年年底上升了接近50%，更是其在2021年5月推出MxCi时的3倍。

不过，虚拟银行的亏损也在加大，尚未能实现盈利。

报告显示，八家虚拟银行的税前总亏损从2020年的23.77亿港元增加到去年的34.19亿港元，对于亏损扩大的原因，多数银行在财报里称，主要是因为科技投入和招揽人才以不断完善产品和服务。

渣打香港旗下MxBk在一众虚拟银行中亏损较大，税前亏损达6.87亿港元，较2020年的4.56亿港元增加2.31亿港元。

京东数科和中银香港发起参与的理慧银行，税前净亏损为6.67亿港元；众安银行、汇立银行、富融银行分别亏损5.52亿港元、4.95亿港元和4.37亿港元；剩余的天星银行、蚂蚁银行、平安壹账通银行税前分别亏损2.44亿港元、2.32亿港元和2.14亿港元。

“虚拟银行前期的投入较大，特别是信息科技系统的搭建，需要大量的科技人才，耗费的成本比较高，前面五年亏损是很正常的事情，这个不是关键，主要看后续的客户数量、存贷款情况。”有虚拟银行人士对界面新闻记者说。

从八家虚拟银行存贷比的情况看，出现了大幅度提升，已从2020年末的8.2%增加到2021年末的24.6%。

其中，存贷比最高的是平安壹账通银行，存贷比高达82%；天星银行客户存款22亿港元，贷款9.32亿港元，存贷比42%；众安银行存贷比35%。

“今年有几家虚拟银行开始提供贷款产品。尽管如此，贷款规模仍远低于推动正盈利所需的水平，2021的平均贷存比仅为25%。这一数字与传统银行的平均比率86.7%形成鲜明对比。”报告提到。

从存款业务到贷款、理财

面对虚拟银行迅猛的发展势头，香港传统银行这些年也在求变，双方的竞争进一步加剧。例如，汇丰银行推出的手机支付应用PM在2021年8月突破了250万客户大关，成为市场上领先的支付应用。

报告指出，虚拟银行继续面临传统银行的激烈竞争，2021年香港传统银行进一步投资于其数字银行业务能力，并降低了最低余额费用等费用。虚拟银行账户数量表明，2021下半年，新虚拟银行客户的增长势头放缓。

“尽管盈利道路不确定，但虚拟银行需要制定一个稳健的战略，从竞争对手中脱颖而出，这可以通过市场、客户细分或产品差异化来实现。”报告称。

目前，各大虚拟银行仍在继续使出“浑身解数”招揽更多用户，并扩展更多业务，从个人存款开始向贷款、保险、理财等不同业务条线扩张。

今年1月，众安银行正式进军投资市场，成为香港第一家获颁发第1类受规管活动(证券交易)牌照的虚拟银行，并计划以基金投资为切入口，为进一步升级用户的投资理财体验做好准备。

今年4月，汇立银行宣布已经取得香港证监会办法的第1类（证券交易）牌照及第4类（就证券提供意见）牌照，成为全港首家获发牌照推出智能理财顾问服务的虚拟银行。

平安壹账通银行则称，未来将继续集中主攻中小企，目前主要靠贸易通提供进出口客源，与电子支付服务供应商易付达（fP）的合作亦有望带来更多零售业客户。

此外，由中银香港、怡和集团及京东数科合资成立的香港虚拟银行LIVIBANK已获得保险代理机构牌照，首项保险产品与股东中银香港附属中银人寿合作，推出“三年保储蓄保险计划”。

众安银行CEO许洛圣此前对界面新闻记者说，不走“高息揽储”的模式，我们的目标是希望在五年内可以达到收支平衡线，烧钱肯定不是我们的方向。

富民银行揽储新花样：拉人头返3‰，全国可购买

文｜《财经天下》周刊史思同

编｜阳一

图/公司官网

日前，一群在线上为储户提供各类高息存款产品购买攻略的推手引发媒体关注，其中重庆富民银行更是直接推出了“拉客户返佣金”类的引流揽储模式“富民经纪人”，并且“支持全国客户购买产品”。

然而，早在去年年初，地方银行、民营银行互联网异地揽储就已被监管叫停。而此次“全民经纪人”的推广营销模式，究竟是金融创新，还是“擦边球”？

据了解，富民银行近年来的花式操作并不少见。2020年底，曾被爆出在滴滴金融APP上的多款存款产品利率高达8%-10%，有高息揽储嫌疑；去年更是因与“享车”A合作助贷业务违规并且暴雷而收到来自监管近千万元的大额罚单。

富民经纪人，拉人头返现3‰？“月付息4.61%、扫码开通VIP参与”“享7天滚动存4.85%、扫码开户……有需要的回复”，这不是银行官方的推广，而是“兼职”推手的宣传信息。事实上，在银行的背后，还存在一群这样的推手，每隔一段时间都会通过线上向储户发布各类最新的高息存款产品信息。

今年以来，随着利率持续下行，尤其是在地方银行、民营银行互联网异地揽储叫停后，中小银行高利率优势减弱，揽储压力进一步加大。如此背景下，为吸引存款，中小银行的揽储招式也是花样百出，除了成为白名单用户解锁银行A“隐藏菜单”中的高息产品以外，如富民银行般甚至还推出了“经纪人”类的引流推广模式。

据了解，富民银行推出了一款名为“富民经纪人”的存贷汇产品推广平台，个人或该行用户合作渠道，通过推广其产品来获得奖励。

“富民经纪人”小程序显示，其可推广的产品包括富票融、整存整取3月期、月加薪等三款。在实名注册成功后，经纪人需要推荐新客户扫描二维码购买该行上述产品，客户存入成功后，从第二日起经纪人便可每日获得收益，具体计算方式为：经纪人每日邀请奖励=邀请客户月加薪当日余额*0.3%/365（税前）。

以推广“月加薪”为例，经纪人甲4月1日所发展客户为A和B共2名，当晚银行日终时客户A持仓余额为10万元，客户B持仓余额为20万元，且该两名客户保持其持仓余额不变持续到5月1日，则归属于4月份经纪人甲应获得奖励为（100000*3‰+200000*3‰）*30/365=73.97元。

据富民银行官方客服人员介绍，富民经纪人对邀请人数以及资金都没有要求，只要邀请新户购买其产品，都会按照3‰的现金奖励进行兑付，并且“支持全国客户购买产品”。

对此，有业内人士表示，“老带新”“全民经纪人”等营销展业方式，在互联网领域并不少见，但银行开展此类营销或许会触及异地展业等合规问题。

据了解，早在2021年年初，银保监会与人民银行就联合印发了《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，明确要求地方性银行开展互联网存款业务应立足于服务已设立机构所在区域的客户。同时该通知还明确规定，银行不得违规返利吸存，通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。

不过，对于此类模式的合规性，银保监会相关人士却对媒体表示，“暂未听过此类模式，建议咨询属地”。而重庆银行业消费者投诉纠纷调解中心相关人士则表示，“具体情况还需要向银行进一步核实”。

涉嫌高息揽储，因助贷业务违规收近千万罚单实际上，近年来富民银行过得并不“安稳”。《财经天下》周刊注意到，2020年底，富民银行就曾被爆出在滴滴金融APP上的多款存款产品利率高达8%-10%，涉高息揽储嫌疑；去年该行更是收到来自监管近千万元的罚单，成为首家因助贷业务严重违反审慎经营规则收到大额罚单的银行。

具体而言，该次处罚主要与富民银行和“享车”A的助贷业务违规合作有关。2019年，享车A先以“九折加油”做诱饵，诱骗车主向富民银行申请分期贷款，富民银行审批通过后，便将贷款付给了作为资产提供方的享车A背后的深圳优速物流科技（下称“优速”），使其为车主用户购买加油卡。

但直到2020年5月开始，有车主充值后去加油站加油却发现账户没钱。随后，享车A暴雷，优速贷款跑路，其数千名用户因此背上了数千元到数万元的分期贷款债务。与此同时，作为资金方的富民银行也同样遭受重大损失。

2021年9月30日，重庆银保监局公布了对重庆富民银行的行政处罚，列举了富民银行主要存在的17项违法违规事实，条条均指向该行的助贷业务违规；同时还对该行处罚款共计850万元，对3名相关责任人合计罚款100万元，对1名相关责任人给与警告处罚。

官网显示，富民银行成立于2016年8月，是经银监会常态化审批成立的第一家民营银行。由瀚华金控、宗申集团、福安药业、渝江压铸、海特环保、陶然居和博恩科技等重庆七家民营企业共同发起设立，注册资本30亿元。

成立以来，富民银行迅速发展，2016年-2020年末，其资产总额分别达到74.32亿元、183.63亿元、370.2亿元、451.52亿元、531.77亿元，呈现爆发式增长。

然而，自去年1月《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》印发后，包括富民银行在内的通过互联网渠道揽储的多家民营银行出现不同程度的缩表。数据显示，截至2021年末，富民银行总资产为541.55亿元，同比增长1.84%，贷款总额377.11亿元，同比下降0.21%，存款总额285.72亿元，同比下降2.57%。

疫情期间融资难怎么办？徐汇金融再出招→

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服务对象：上海地区个人客户；

使用途径：用于个人合理合法的消费支出，不得用于购房、生产经营、投资等法律法规禁止用途；

抵押形式：纯信用贷款；

中银E贷：最高20万，首笔提款年化利率4.05%起；

7*24小时全流程线上自助办理，在线申请，实时审批，方便高效；

随心智贷：最高30万，最低利率4.05%起；

中银E分期：最高50万，最长5年，最低费率2.76%起。

联系人：

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同时对受疫情影响的存量小微企业和个体户，加大无还本续贷力度，对符合续贷条件的做到应续尽续。充分运用普惠小微贷款支持工具，按照“市场化原则自主协商”原则，对临时性周转困难且符合相关条件的客户进行延期。

联系人：王沛然15021900730

邮储银行徐汇支行

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一、针对中小企业

1.小微易贷线上产品：企业可通过发票、工程、出口贸易等模式在线申请小微企业信用贷款，线上申请、在线测额、随借随还、利率优惠，最快可实现当天放款。

2.邮贴、智能秒贴产品：企业可通过网银加办我行邮贴、智能秒贴产品，产品采用7*12小时在线智能审批，实现企业银行承兑汇票在线贴现获得资金。

3.减免企业开户费用：企业新开立银行账户减免开户费用，对于小微企业可先开户、后补充尽调。

二、针对中小企业主

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2.线上申请，不见面办理：7*24小时线上申请、可循环使用的房产抵押贷款，最高额度1000万，为小微企业主、个体工商户解决资金困扰。

3.降低企业融资成本：给予普惠金融授信企业优惠贷款利率，降低企业融资成本，贷款利率最低可至3.85%。抵押物评估费、登记费公证费等相关费用一律由我行承担。

联系人：

盛超13916693609（中小企业贷款）

魏紫强13524633537（中小企业贷款）

郭雁18121447128（个人经营性贷款）

佘正骅13764560783（个人经营性贷款）

民生银行徐汇支行

实施差异化定价策略，除对公开户费用全免、结算费用优惠，贷款利率进一步优惠，减轻企业负担，降低融资成本。

1.对纳入政府机构认定的疫情防控白名单对公客户，执行低贷款利率，支持疫情防控企业降低融资成本。

2.企业开户：客户通过我行微信公众号、小程序等渠道进行线上申请，我行完成相关审核后通知客户临柜办理交付。交付前资料前置审查，开户资料事先系统打印，交付时间可缩短至半小时以内。

3.法人账户透支：满足客户临时资金周转需求，可最快当天借还，单笔最长借款周期可达180天。支持7*24小时资金透支；额度循环使用，通过线上企业网银即可完成借款、查询等操作。

4.民生知识贷：向科创企业发放的由企业或实际控制人以其合法拥有的、依法可以转让的专利权、著作权等知识产权提供质押担保短期授信产品。贷款期限原则上不超过1年，额度参照我行科创贷额度上限，质押率最高不超过50%。

5.小微贷款客户：符合相关准入条件以及符合活动范围的客户在我行活动时间进行提款，且提款满足定价要求，贷款提款时间不低于15天的，以小微红包形式免息7天；提款时间不低于30天的，以小微红包形式免息15天。

6.小微企业新版云快贷：差异化调查及审批流程，系统审批模型，最快3分钟出额度，清房一押，单笔最高1000万，期限最长5年，定价4%。徐汇、黄浦、静安、长宁、虹口、杨浦、普陀、浦东、闵行、宝山、松江、青浦、嘉定最高可到七成；奉贤区最高可到六成。

联系人：

王峰13764441958

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招商银行徐汇天钥桥支行

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1.服务对象：重点聚焦服务全市范围内小微文创企业。

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推出文创扶持资金额度贴现、文创园区租金收益权质押贷款、文创小微企业信用贷款等多项小微文创企业贷款产品。

贷款额度：最高1000万元。

贷款期限：1年以内，可根据企业情况另议。

贷款利率：同期小额贷款市场平均利率下浮30%的行业优惠利率。

3.“文金惠”专属咨询服务产品

依托上海文创金融服务平台和文创金融服务工作站服务资源，根据企业实际情况，研究提供一揽子咨询方案，在发挥好“文金惠”等系列文创金融产品功能的基础上，为企业提供精准帮扶策略，让企业切实享受最优惠利率和最适合产品。

4.“文金惠”文创金融综合配套服务产品

依托上海文创金融服务平台和文创金融服务工作站服务资源，针对企业需求，拓展服务内容，为文创企业提供多方位综合服务，包括但不限于：文创政策解读咨询服务、文化金融法律咨询服务、小微企业财税服务、上市投资发债辅导服务等。

联系人：

冯晴15026961410

张露13761694678

徐汇金融服务小程序“汇银企”

同时，为缓解政银企信息不对称问题，提升本地区中小微企业融资服务水平，发挥金融助力实体经济的“血液”作用，徐汇金融办指导建设徐汇金融服务小程序“汇银企”，更多金融产品可以登录查询，使用指南见：

高标签]徐汇区金融服务管理办公室

联系人：

董佳18616518727

顾健15801853750

李一蹊13795394510

联系地址：

上海市徐汇区虹桥路3号（港汇中心二座）7楼

联系电话：

021-33688228、33687771

文稿：区金融办

通联：韦丽

编辑：宁平英