6家国有大行信用卡大比拼

随着3月即将落下帷幕，国有六大行年报也已全部出齐。2021年，国有六大行营收合计1.84万亿元，实现归母净利润1.27万亿元，同比增长11.85％，信用卡业务交出的成绩单同样令人瞩目，整体表现如何？

截至2021年末，6家国有大行中，工行、建行、中行、农行均进入了1亿张俱乐部。工行信用卡累计发卡量1.63亿张、建行1.47亿张、中行1.35亿张、农行1.4亿张、交行7426万张、邮储银行4155万张。

新增发卡来看，邮储银行由于基数较低，同比增长率最高（12.93％），新增了802.22万张，农行未公布全年发卡量数据，但中期财报数据显示，农行发卡量为1.4亿张，同比增长7.69％，剩下4家银行增速均低于3％，呈现平稳发展、注重存量经营的态势。

从信用卡贷款余额来看，建行在六大行中规模最大。截至2021年末，建设银行信用卡贷款余额8962.22亿元，同比增长8.54％，实现消费交易额30400亿元，较去年略有下降。

工行排其次。截至2021年末，工行信用卡透支余额6873.02亿元，增长了1.57％。工行信用卡消费额2.56万亿元，与去年持平。

农行信用卡透支余额6267.83亿元，较上年末增长了15.52％；消费金额2.27万亿元，同比增长8.39％

中行信用卡透支余额与交行几乎相同，分为4963、4925亿元，交行信用卡消费金融同比增长3.83％，中行则下降了4.69％。

邮储信用卡透支余额为1748.69亿元，同比增长20.89％，信用卡消费金额首次迈进万亿大关11264.96亿元，同比增长24.11％。

不良率方面，2020年，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率分别达到了1.9％、1.33％、0.99％、2.05％、2.2％和1.66％。其中，中行、农行、建行、交行、邮储均出现不同程度下降，仅工行略微上升0.01个百分点。（中行信用卡公布的“减值率”）

在财报中，多数银行认为信用卡不良率的降低，主要是归因于深化客群结构和资产结构优化调整，积极推动信用卡资产证券化业务，多措并举压降不良，保障信用卡业务稳健发展，去年不少银行已经开始信用卡的整治工作。

2021年，农行、中行、工行等银行为了降低风险，先后发布公告，进一步约束信用卡违规行为。要求持卡人不得以任何套现、欺诈、恶意刷单等违法或虚假消费套取银行信贷资金、积分、权益、奖品或增值服务；不得以任何舞弊手段、非法工具恶意获取权益或优惠，明确指出个人信用卡透支应当用于消费领域，不得用于生产经营、投资等非消费领域，包括购房、证券投资、理财、其他权益性投资及其他禁止性领域等。

同时，监管也在积极出台文件，要求银行加快转变信用卡业务发展方式。2021年12月，中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》），其中要求，银行不得直接或间接以发卡量、客户数量、市场占有率或市场排名等作为单一或主要考核指标。

严格管控信用卡资金流向方面，要求银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。此外，银行业金融机构应当加强套现、盗刷等异常用卡行为的监测分析，持续优化交易监测规则，提升预警能力，持续有效防控各类欺诈风险。对确认存在套现行为的客户，银行业金融机构应当立即采取有效限制措施，控制信用卡资金风险。

本文源自支付圈

六大行信用卡比拼：农行、邮储贷款增幅最大

信用卡低增速下，各家大行有何新亮点？

一、贷款余额：农行、邮储银行增幅最大

近年来，信用卡贷款余额、发卡量进入低速增长期。不过，2021年，仍有两家大行的信用卡贷款余额增速出现较高的增幅，其中，农业银行的信用卡透支余额同比增加了842亿元，增幅15.5%；邮储银行信用卡贷款余额增加了302亿元，增幅20.90%。建行以8.54%的增幅紧随其后，贷款余额增加705亿元。在年报中，建行自称其客户总量、贷款规模、分期交易额、分期贷款、分期收入等指标同业第一。不过，从信用卡发卡量来看，工行为1.63亿张，建行为1.47亿张，建行的信用卡发卡量低于工行。2021年，工行、中行的信用卡贷款余额增幅仅为1%出头，低于其他类型贷款的增幅。目前，建行信用卡透支余额最高，接近9000亿元，工行、农行均为6000多亿元，中行、交行均为4900亿元。对于个人卡透支较上年末增长15.5%的原因，农行称主要是由于信用卡分期业务增长较快。邮储银行则表示，主要源于该行积极推进信用卡中心专营机构体制机制改革，大力提升信用卡产品创新能力，加强商圈场景建设和品牌营销力度，持续提升获客规模，信用卡业务平稳增长，信用卡业务收入同比增长21.22%。

从信用卡贷款余额占零售贷款比重来看，交行最高，达到了21.56%，显示出交行的零售业务相比其他银行，更依赖信用卡；建行的信用卡贷款余额占零售贷款比重也在11%以上；其他4家银行这一数据都在10%以下。二、业务与场景化创新1、农行：深入推进信用卡数字化转型。升级实时发卡模式，上线卡号、卡面DIY功能；推出冬奥卡、星座卡、私人银行信用卡（昀钻版）、名系列等新产品，推广特惠积分兑换、积分消费、星级会员等服务，构建公交、地铁、观影等优惠场景，打造美食特惠商圈；持续开展“浓情相伴”、“汽车节”、“家装节”等金穗信用卡品牌营销活动，优化乐分易、账单、汽车、家装分期产品体系。2、中行：融入消费金融“场景”主战场。通过“总对总”合作模式，服务汽车、家装等大额消费场景，形成汽车分期、家装分期及服务多元场景的中银E分期三大产品体系；落实绿色金融产品创新战略，发行绿色低碳主题数字信用卡，构建绿色低碳积分体系；深入实施乡村振兴战略，试点推出乡村振兴主题信用卡；支持开展进口博览会、消博会、成渝都市圈、长三角、粤港澳大湾区商圈等专项营销活动。3、建行：构建以建行生活卡、龙卡贷吧、无界卡等产品为主的数字虚拟信用卡产品体系，创新推出瑰卡、变形金刚L信用卡、运通耀红卡等新产品；打造“龙卡信用卡优惠666”品牌，开展消费达标返现、积分“月刷月有礼”等活动，推进特惠商圈生态场景建设；创新推出龙卡绿色低碳信用卡、“龙E贷好车”二手车分期等产品，加大新能源汽车品牌合作力度。4、邮储银行：推进信用卡中心专营机构体制机制改革2021年5月在北京正式注册成立信用卡中心专营机构；加大产品创新力度，围绕青年、商旅、家庭等客群，先后推出葫芦兄弟联名卡、家庭主题卡、美国运通绿卡、绿色低碳主题卡等10款新产品，发行乡村振兴主题卡；着力推进“悦享家庭日”主题商圈建设，提升商圈覆盖广度深度，围绕用户的衣食住行游购娱等方面，搭建全面的场景生态。5、交行：发布信用卡买单吧APP5.0版本，整合推出“积分乐园”和“惠”两大特色频道；在多个领域推广和应用人工智能技术，已在137个内部管理流程中落地应用机器人流程自动化，每月处理业务量70万笔；通过对自主研发的雅典娜智能机器人应用深层语义理解模型，优化线上解决率偏低的功能点。三、不良率：交行高于2%、农行低于1%

农行信用卡不良率降幅最大，目前不良率也是唯一一家低于1%的国有行；交行是仅有的信用卡不良率还在2%以上的国有行。

规范信用卡资金流向！建行规定不得用于购房、投资等非消费领域

正准备贷款买房的小张，最近要付首付款，但手头上的现金不足，他原本想申办一张信用卡，来支付一部分资金，没想到，却收到银行限制信用卡资金用途的消息。

“信用卡新规出台后，信用卡业务面临的拓新客需要更加的精细化运营，比如精准定位客群，深研客群行为，匹配最合适的卡产品、获客渠道（选择线上还是线下）和风控模型，才能获得活跃的优质客户。”信用卡行业资深专家葛亮对记者表示。

细化管控措施日前，银保监会、央行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》指出，银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。

各家银行纷纷响应，规范信用卡资金流向。近日，建设银行信用卡中心发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》，规定信用卡资金不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域。

“若使用该行信用卡在非消费领域交易，可能会导致交易失败，该行可采取包括但不限于降额、停卡、终止分期等相关措施。”建设银行在公告中强调。

相比监管规定，建设银行信用卡中心对限制信用卡资金流入的领域更为细致。其中，房地产领域是大头，建行公告要求，不得在房地产类商户进行交易、不得在境内房产税费类商户进行交易、在境内物业、分时用房类商户交易，按客户实施管控：单笔交易金额不得超过3万元人民币，日累计交易金额不得超过5万元人民币，月累计交易金额不得超过5万元人民币，半年累计交易金额不得超过5万元人民币，年累计交易金额不得超过10万元人民币。

除此以外，不得在投资理财类商户进行交易、在境内人身保险类商户的日累计交易金额不得超过10万元人民币、不得在境内烟草经营类商户使用、在境内纳税类商户的日累计交易金额不得超过10万元人民币、在境内其他批发商、建筑装饰材料批发的单笔交易金额不得超过10万元人民币。

此前，民生银行信用卡曾发布公告称，于2022年3月31日起，陆续将通宝白领、随借金、现金分期、全民乐分期-现金分期业务分批次纳入民生银行信用卡现金分期受控金额，对受控金额进行资金用途管理。

今年3月，中国银行信用卡表示，持卡人不得出租、出借、出售个人信用卡，或转卖、购买信用卡及账户信息；不得用于赌博、电信诈骗、购买非法虚拟货币等；不得通过虚假交易、非法工具等手段套取现金或积分，不得用于开展非法代购等恶意套利行为；不得用于房地产、证券、基金、理财、其他权益投资及生产经营等监管禁止领域。

葛亮对《国际金融报》记者表示：“信用卡新规出台后，各家银行都要遵循监管要求进行整改，诸如无序发卡、分期不明示等现象会有所改善，以后银行信用卡业务会进入比拼运营效率的时代。”

信用卡业务受影响受疫情等因素扰动，持卡人使用信用卡的意愿大幅下降，这对信用卡业务会有怎样的影响？

“在今年疫情的影响下，从内部经营来看，深耕线下渠道的信用卡中心受影响较大，但互联网获客转型较成功，如兴业、广发银行等信用卡受影响程度不算特别严重，但整体来看，规模发展趋势放缓是共识。”葛亮表示。

从外部环境来看，居民对未来的不确定性感到担忧，不负债、少负债、多储蓄成为应对不确定性的重要手段。“今年信用卡交易额这个指标将受到明显抑制，各家银行信用卡在交易规模转化分期过程中会有所分化，锚定转化率指标作为核心经营目标的银行将跑在前面。”葛亮表示。

招商银行一季报显示，新生成不良贷款同比增加近16亿元，主要是受逾期认定时点调整政策、执行逾期60天以上下调不良政策并叠加疫情影响导致。信用卡贷款虽然受疫情影响，在个别时点上出现增长放缓，不过，招行相关人士在第一季度业绩交流会上称，从日均增长来看，信用卡贷款的贡献还是比较大的，支撑资产收益率有比较好的表现。

招行副行长朱江涛预测，受疫情影响，预计信用卡不良生成最高点在8月，次高点在5月。不过，他预计今年信用卡总体不良生成整体会低于2020年。

中信证券首席经济学家明明表示，考虑到疫情对经济尤其是中小企业的负面冲击，预计消费金融不良率会有所上升，但由于2020年的经验已经使得许多信用中介提高了审核门槛，因此预计不良率上升幅度可控。在未来，此类机构一方面在拓展客源的同时，要加强信贷投放资质审核，另一方面对于已经出现的不良资产，可以采取差异化催收、不良资产证券化等方式减小损失。

本文源自国际金融报