六大行信用卡比拼：农行、邮储贷款增幅最大

信用卡低增速下，各家大行有何新亮点？

一、贷款余额：农行、邮储银行增幅最大

近年来，信用卡贷款余额、发卡量进入低速增长期。不过，2021年，仍有两家大行的信用卡贷款余额增速出现较高的增幅，其中，农业银行的信用卡透支余额同比增加了842亿元，增幅15.5%；邮储银行信用卡贷款余额增加了302亿元，增幅20.90%。建行以8.54%的增幅紧随其后，贷款余额增加705亿元。在年报中，建行自称其客户总量、贷款规模、分期交易额、分期贷款、分期收入等指标同业第一。不过，从信用卡发卡量来看，工行为1.63亿张，建行为1.47亿张，建行的信用卡发卡量低于工行。2021年，工行、中行的信用卡贷款余额增幅仅为1%出头，低于其他类型贷款的增幅。目前，建行信用卡透支余额最高，接近9000亿元，工行、农行均为6000多亿元，中行、交行均为4900亿元。对于个人卡透支较上年末增长15.5%的原因，农行称主要是由于信用卡分期业务增长较快。邮储银行则表示，主要源于该行积极推进信用卡中心专营机构体制机制改革，大力提升信用卡产品创新能力，加强商圈场景建设和品牌营销力度，持续提升获客规模，信用卡业务平稳增长，信用卡业务收入同比增长21.22%。

从信用卡贷款余额占零售贷款比重来看，交行最高，达到了21.56%，显示出交行的零售业务相比其他银行，更依赖信用卡；建行的信用卡贷款余额占零售贷款比重也在11%以上；其他4家银行这一数据都在10%以下。二、业务与场景化创新1、农行：深入推进信用卡数字化转型。升级实时发卡模式，上线卡号、卡面DIY功能；推出冬奥卡、星座卡、私人银行信用卡（昀钻版）、名系列等新产品，推广特惠积分兑换、积分消费、星级会员等服务，构建公交、地铁、观影等优惠场景，打造美食特惠商圈；持续开展“浓情相伴”、“汽车节”、“家装节”等金穗信用卡品牌营销活动，优化乐分易、账单、汽车、家装分期产品体系。2、中行：融入消费金融“场景”主战场。通过“总对总”合作模式，服务汽车、家装等大额消费场景，形成汽车分期、家装分期及服务多元场景的中银E分期三大产品体系；落实绿色金融产品创新战略，发行绿色低碳主题数字信用卡，构建绿色低碳积分体系；深入实施乡村振兴战略，试点推出乡村振兴主题信用卡；支持开展进口博览会、消博会、成渝都市圈、长三角、粤港澳大湾区商圈等专项营销活动。3、建行：构建以建行生活卡、龙卡贷吧、无界卡等产品为主的数字虚拟信用卡产品体系，创新推出瑰卡、变形金刚L信用卡、运通耀红卡等新产品；打造“龙卡信用卡优惠666”品牌，开展消费达标返现、积分“月刷月有礼”等活动，推进特惠商圈生态场景建设；创新推出龙卡绿色低碳信用卡、“龙E贷好车”二手车分期等产品，加大新能源汽车品牌合作力度。4、邮储银行：推进信用卡中心专营机构体制机制改革2021年5月在北京正式注册成立信用卡中心专营机构；加大产品创新力度，围绕青年、商旅、家庭等客群，先后推出葫芦兄弟联名卡、家庭主题卡、美国运通绿卡、绿色低碳主题卡等10款新产品，发行乡村振兴主题卡；着力推进“悦享家庭日”主题商圈建设，提升商圈覆盖广度深度，围绕用户的衣食住行游购娱等方面，搭建全面的场景生态。5、交行：发布信用卡买单吧APP5.0版本，整合推出“积分乐园”和“惠”两大特色频道；在多个领域推广和应用人工智能技术，已在137个内部管理流程中落地应用机器人流程自动化，每月处理业务量70万笔；通过对自主研发的雅典娜智能机器人应用深层语义理解模型，优化线上解决率偏低的功能点。三、不良率：交行高于2%、农行低于1%

农行信用卡不良率降幅最大，目前不良率也是唯一一家低于1%的国有行；交行是仅有的信用卡不良率还在2%以上的国有行。

15家银行信用卡“成绩单”出炉！哪家最受欢迎？谁最有增长潜力？

经济导报记者戴岳

随着上市银行2021年年报的公布，大家比较关注的银行信用卡成绩单也逐渐揭晓。

经济导报记者注意到，消费需求回暖带动信用卡需求量提升，去年信用卡发卡量已经在缓慢提升。工商银行发卡量遥遥领先，招商银行依旧“霸占”信用卡消费额“老大哥”的位置……在当前信用卡从增量市场转向存量市场的竞争中，聚焦优质消费客群、提高信用卡准入门槛成了不少银行的选择。

那么，去年各银行在信用卡方面表现如何？谁又更胜一筹？

工商银行发卡最多

发卡规模是衡量信用卡业务的重要指标之一。

经济导报记者统计了6家国有大行和9家股份行的信用卡使用情况，在累计发卡量方面，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行发卡量破亿张。

工商银行累计发卡量依旧位列各大银行之首。其年报显示，2021年末，银行卡发卡量11.69亿张，比上年末增加4170万张，其中借记卡10.06亿张，信用卡1.63亿张。工商银行信用卡数量的增长幅度（1.87%）放缓，位于各银行之后。

在股份制银行中，招商银行以10241.6万张发卡量位居首位，中信银行以10132.39万张发卡量紧随其后。

累计发卡量增速最快的是渤海银行，增速为69.47%，它的发卡量在15家银行中较低，为0.09亿张。

从发卡量增长率来看，15家银行发卡量增速普遍放缓，大部分未超10%。渤海银行、恒丰银行、邮储银行3家银行增速超过10%，招商银行、建设银行、中国银行、交通银行、浙商银行、工商银行都没超过3%。

招商银行消费额度最大

从信用卡消费金额看，招商银行是名副其实的第一名，是15家银行中唯一超过4万亿的银行。

“招商银行信用卡确实使用感受比较好，有很多优惠活动，之前周三不少商户有使用招行信用卡消费半价的活动，现在又有一个天天5折活动，很划算。”一位招商银行信用卡用户告诉经济导报记者。

此外，建设银行、交通银行、平安银行信用卡消费金额介于3万亿至4万亿之间，工商银行信用卡消费金额介于2万亿至3万亿之间，信用卡消费金额2万亿之下的有中国银行、邮储银行、浙商银行。

值得注意的是，恒丰银行的信用卡消费金额增速第一，为实现53.08%，这与其信用卡发卡量快速增长不无关系。

与此同时，民生银行、中信银行和邮储银行的信用卡消费金额实现了超过14%的增长。本身信用卡消费金额基数颇高的招商银行、平安银行增速也较快，分别为9.73%、9.8%。

建设银行透支余额最多

从信用卡透支余额方面看，建设银行最多，为8962.22亿元，遥遥领先其他国有五大行，连续5年稳坐行业第一的“宝座”。2021年，建设银行发卡量为1.47亿元，仅次于工商银行。

与建设银行一样，信用卡透支余额突破8000亿元的还有招商银行，为8403.01亿元。经济导报记者注意到，招商银行在分期推广上也很活跃。打开招商银行信用卡A，“分期手续费5折优惠”的弹窗即映入眼帘。

同时，信用卡透支余额增速方面，邮储银行较上年增长20.9%，农业银行、招商银行、平安银行均实现两位数增长。农业银行信用卡透支额近年来确实增长较快，从2018年的3807.19亿增加至6267.83亿，四年增加近2500亿元。

优化信用卡客群结构

经济导报记者注意到，大部分银行不良率均有不同程度的下降，但不良贷款余额基本呈现上涨态势。从已披露的不良率来看，民生银行、交通银行、平安银行、邮储银行、招商银行、中信银行、建设银行、农业银行等2021年信用卡不良率出现下降。可见，银行强化了持卡客群的精细化运营，进一步加大力度来管理信用卡风险。

当前信用卡从增量市场逐步转向了存量市场，而转型的难点在于如何激活存量用户，精细化运营成为各发卡行的发力点。从2021年银行信用卡的布局看，年轻客群和“新市民”群体成为银行发力的重点之一。

光大银行副行长齐晔在业绩发布会上表示，2021年新引入客户中优质客户占比65%，较年初显著提升，线上交易量同比增长超40%，“我行进一步聚焦优质消费客群，迭代升级重点产品，完善线上互联网平台和线下消费场景的用卡环境，提升获客、活客质效。”

与此同时，各家银行持续强化信用卡与客群的连接，激活信用卡存量市场。随着存量竞争加剧，挖掘存量用户，优化客群结构成为了信用卡业务转型的关键。

“目前已对信用卡客群质量进行大幅调整。”招商银行副行长汪建中在业绩会上表示，招商银行对一部分客群实行低价政策，利率从6%到9%不等，并取得了一定的成效。

工商银行在年报中称，加快工银生活平台建设，推进“信用卡+数字人民币”融合创新。

最全！59家上市银行信用卡指标对比，信用卡业务谁称王？

摘要

√截至2021年末，全国信用卡和借贷合一卡同比增长2.83%，较2020年减少了1.43，为近六年来最低增速。

√信用卡规模上，建设银行、招商银行、平安银行等国有大行和股份制银行都处于绝对的领先地位。

√增量规模上，包括南京银行、贵州银行等各大城商行持续发力，牢牢占据了各指标增长率首位。

√平安银行、招商银行等股份制银行在信用卡贷款余额占比层面体现出了其信用卡业务在整体信贷业务中的重要地位，其中平安银行信用卡贷款余额占比达到20.29%。

出品零壹智库

作者朱梅胤

目录

一、信用卡累计发卡：五家银行过亿，南京银行增长超9成

（一）累计发卡量

（二）累计发卡量增长

二、信用卡贷款余额：阶梯效应明显，平安银行高度重视信用卡

（一）2021银行信用卡贷款余额规模

（二）信用卡贷款余额增长

（三）信用卡贷款余额占比

三、信用卡交易额：招商银行一骑绝尘

四、信用卡不良率维持2%上下，累计客户数披露较少

五、小结

近几年来，在银行数字化转型的背景之下，消费信贷等零售端业务也成为了银行数字化发力主要领域，个人信贷业务规模、增速、风险情况也成为了考量银行经营优化的重要标准。

信用卡作为各家银行个人信贷业务的基础工具之一，是银行零售业务的重要支撑，承担着零售转型排头兵的重任。但这两年来在疫情的冲击之下，各行的零售以及信用卡业务遭遇了一定的经营压力。另一方面，2021年12月银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》中在信用卡的合规经营、金融服务质效以及消费者权益等多方面提出了加强监管的要求。

央行统计数据显示，截至2021年末，全国信用卡和借贷合一卡存量达到8亿张，同比增长2.83%，但增速明显低于2020年的4.26%，为近六年来最低增速，各银行的信用卡业务正寻求着新的转型之路。

本文基于国内上市银行2021年年报数据，通过整理各银行的信用卡业务相关指标，分析不同银行在信用卡业务的不同发展情况。选取的银行总样本为国内在A股和H股上市的59家银行，重点观察包括各银行信用卡累计发行数量、信用卡贷款余额、信用卡交易额、不良率等多个指标，并对比各个指标存量和增量的不同情况。

表1所选取59家银行样本以及银行性质

资料来源：零壹智库

一、信用卡累计发卡：五家银行过亿，南京银行增长超9成

（一）累计发卡量

累计发卡量是各银行表现信用卡业务整体规模情况较为规范的指标，但由于不同银行的披露标准不同，部分银行并未在年报中体现这一数据。据统计59家银行中共有41家对这一数据进行了披露，值得注意的是国有大行和股份制银行在这一层面的披露规范程度显著高于农商行和城商行，尤其是农商行仅有5家披露了具体数据。

图1各银行截至2021年末信用卡累计发行量/流通量（单位：万张）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、各银行披露口径有所不同，除了“累计发卡量”之外，招商银行和浦发银行使用的为“信用卡流通量”，交通银行为“在册卡量”，邮储银行为“结存卡量”，徽商银行为“累计有效卡量”，为直观比较故作为同一维度进行对比，具体排名可能存在误差。

累计发卡规模上，整体阶梯效应明显。工商银行、建设银行、中国银行、招商银行和中信银行占据着第一梯队，累计发行量均超过了1亿张，其中工商银行凭借1.63亿张排在首位。第二梯队则是光大银行、交通银行、平安银行、民生银行等，累计发行量达到了千万级别，前两梯队主要为国由大行和股份制银行占据，值得注意的是上海银行是唯一一家累计发卡量达到千万张的城商行。而第三梯队主要为城商行和农商行，规模相对较小，其中最高的江苏银行累计发卡量为510万张。

（二）累计发卡量增长

零壹智库的统计显示，在上述41家披露2021年信用卡累计发行量的银行中，有4家银行未在2020年披露这一数据（沪农商行、晋商银行、厦门银行和东莞农商银行），对比其余37家银行的增长数据，具体情况如下表：

表22021年各银行信用卡累计发行量增长情况

（单位：万张）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、表格中各银行根据同比增长率进行降序排列。

2、招商银行、交通银行、浦发银行、邮储银行的增长率是基于“信用卡流通量/在册卡量/结存卡量”等口径计算出，具有一定的误差。

从信用卡累计发卡量的增速看，城商行优势更大，以增长率进行排序前20名有16家为城商行，其中南京银行的累计发卡以近一倍增长率登顶。增长率达到50%以上的分别有南京银行、甘肃银行和渤海银行，其中渤海银行是增长最快的股份制银行，其余的股份制银行普遍低于20%。

从增长量的角度看，中信银行2021年以870万张的新增卡量成为2021年的信用卡“发卡之王”，同时信用卡规模也首次超过一亿，除中信银行外招商银行也凭借着288.44万的新增发卡量跻身于亿级规模。

图2累计增长量前14名其增长率数据（单位：万张）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

另一方面，若对市场上存量较高的信用卡（信用卡累计发卡量达到千万张，即前14名）进行其增长情况的对比，可以看出信用卡的存量和增量存在着一定的负相关，其中华夏银行、上海银行、邮储银行和浦发银行2021年增长较快，增速均超过了10%，另外，中信银行和平安银行也分别达到了9.4%和9.15%。

二、信用卡贷款余额：阶梯效应明显，平安银行高度重视信用卡

（一）2021银行信用卡贷款余额规模

银行的信用卡业务，除了累计发卡量这一关键指标，信用卡的贷款余额情况能进一步反映各银行的信用卡的业务规模和使用情况，也是衡量信用卡业务的重要指标。

在59家银行中共有50家披露了信用卡贷款余额的情况，披露口径相对标准，披露比例也较高，具体的数据是排名如下：

图32021年各银行信用卡贷款余额情况

（1-14名，单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

图42021年各银行信用卡贷款余额情况续表

（15-50名，单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、文中将图表分拆为两部分，主要考虑到层级相差较大，若在同一图表排序则无法对排名偏后的银行做直观对比。

2、各银行披露口径有所不同，除了“信用卡贷款余额”之外，还有“信用卡透支余额”，“信用卡资产余额”，“信用卡应收账款余额”等口径，为直观比较故作为同一维度进行对比，具体排名可能存在误差。

3、中国银行数据为中国内地数据。

4、文中信用卡贷款余额大部分为本行数据，部分银行未披露本行数据则使用集团数据，具体排名可能存在一定误差。

与信用卡累计发卡量这一指标类似，贷款余额也存在着一定的阶梯，国有大行和多数股份制银行均达到了千亿的信用卡贷款余额。与累计发卡量排名不同的是，建设银行以8962.22亿元的贷款余额位列首位，招商银行以8403.31亿元排在次位。在城商行和农商行方面，贷款余额的规模相较于头部则呈现大幅缩减，最高的上海银行信用卡贷款余额为386.61亿元，体量上仅有华夏银行四分之一左右，信用卡贷款余额最高的农商行沪农商行则为110.65亿元，最低的不足1亿元，与头部银行全国范围的激烈竞争不同，城商行和农商行注重于区域内信用卡业务的发展。

（二）信用卡贷款余额增长

对近两年50家银行信用卡贷款余额数据进行相关统计显示，仅有江阴银行和锦州银行未披露2020年信用卡贷款余额的数据，最终呈现出48家银行的信用卡贷款余额增长情况：

表3各上市银行2021年信用卡贷款余额增长情况

（单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、2021年数据与2020年数据为同一统计口径。

2、表格中各银行根据同比增长率进行降序排列。

2021年，信用卡贷款余额增长率超过100%的有贵州银行和兰州银行，其中贵州银行较2020年增长了2.4倍，值得注意的是其2020年增长率同样高达374%，足以看出贵州银行正实现信用卡产品的高速发展。对比大行，城商行和农商行继续保持着快速增长的趋势，股份制银行和国有大行之中增速最大的为邮储银行，增长率达到了20.9%，主要是由于邮储银行于2021年大力提升信用卡产品的创新能力，加强了商圈场景建设和品牌营销力度。

不同于大部分银行的正向增长趋势，有5家银行出现了零增长或负增长的现象，其中东莞农商银行以18.97%的负增长排在末位，沪农商行尽管在信用卡贷款余额规模上为农商行之最，但相较于2020年却出现了5.6%的负增长。

图5信用卡贷款余额前14名其增长率数据

（单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

同样对信用卡贷款余额规模较大的银行（信用卡贷款余额达到千亿元，即前14名）单独进行对比，与累计发卡量这一指标的样本不同的是上海银行则被剔除在外，而农业银行由于未披露累计发卡量但披露了信用卡贷款余额进入了对比样本内。14家银行全部为增长趋势，除了邮储银行达到20.9%的增长外，平安银行、农业银行、招商银行、浦发银行增长率均超过了10%。另一方面，对比2020年的贷款余额数据情况，邮储银行和中信银行凭借着较高的增长率分别在2021年信用卡贷款余额赶超了华夏银行和中国银行。

（三）信用卡贷款余额占比

信贷业务作为银行的重点业务，可细分为公司类贷款、个人贷款等多种产品类型，而信用卡信贷作为其中一环同样承担着银行信贷业务增长的使命。另一方面，通过统计信用卡贷款余额和银行总贷款余额的比例，也可充分反映各个银行信用卡业务的结构和价值，经统计的信用卡贷款余额占比具体数据如下：

表4各上市银行2021年信用卡贷款余额与总贷款

余额比（单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、表格中各银行根据信用卡贷款余额占比进行降序排列。

2、“信用卡贷款余额”和“贷款和垫款总额”为同口径、同范围以便进行计算。

3、贷款和垫款总额=企业/公司类贷款+个人/零售贷款+票据贴现，不包含应计利息等指标。

4、个别银行披露口径存在差异，具体排名可能存在一定误差。

通过对比各银行信用卡贷款余额占比情况看，平安银行高达20.29%，年报显示这一比率已经接近房屋按揭及持证抵押贷款占比（21.4%），招商银行信用卡贷款余额占比同样达到了15.09%之多。可以看出平安银行和招商银行在信用卡业务层面的高度投入，从信用卡这一层面同样能体现出两家银行“零售之王”的激烈竞争。除了平安银行和招商银行，占比达到10%以上的还有光大银行、民生银行以及中信银行，同时这一占比数据的前8名均为股份制银行，由此可以充分窥见股份制银行在信用卡结构上的优势。

而国有大行中由于各业务的占比更加平均，在信用卡结构上并不突出，交通银行以7.51%的数据排在第9，建设银行以5.02%的数据位列14，其余银行这一数据均低于5%。而在城商行和农商行层面，整体占比并不高，共有9家银行信用卡贷款占比不足1%，且均为城、农商行。另一方面，由于主营产品的差异，城商行对比农商行相对更适合信用卡业务的布局，排名也更高，但瑞丰银行作为农村商业银行却以5.71%的占比数据位列城、农商行之首，在与各大行的竞争中也跻身前十。

三、信用卡交易额：招商银行一骑绝尘

信用卡交易额作为各个银行信用卡创收的基础，在一定程度上同样体现了信用卡业务体量，在这一维度共有24家银行披露了相应数据，主要是国有银行和股份制银行以及部分城商行，农商行中仅有沪农商行有所披露，具体的交易额和增长情况如下：

表5各银行2020-2021年信用卡交易额和同比增长率（单位：亿元）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、表格中各银行根据2021年信用卡交易额进行降序排列。

2、2021数据和2020年数据为同一口径。

3、各银行披露口径略有不同，如交通银行、工商银行、邮储银行、长沙银行、浙商银行使用的为“信用卡消费额”，中信银行和沪农商行使用的为“信用卡交易量”。

从信用卡交易额的角度来看，2021年披露数据的银行并不多，但是信用卡业务体量较大的14家银行均对这一数据进行的完整披露，这些银行2021年信用卡交易额也都达到了万亿规模，其中招商银行以超4.7万亿的信用卡交易额数据远超其他银行，也是唯一一家达到4万亿级别的银行，3万亿级别的有三家、2万亿级别的有七家、1万亿级别的共有三家。值得注意的是平安银行虽然体量上不及招商银行排在次位，但其增长率已经略高于招商银行，大有追赶之意。

从不同类型的银行看，国有银行和股份制银行体量规模较大，前14名依然全都是国有银行和股份制银行，在增长率层面国有银行中邮储银行2021年大力发展信用卡初显成效，以14.11%的增长高于其他的国有银行，而渤海银行以45.2%的增长加速追赶着其余的股份制银行。城商行普遍增幅较大，前六名中城商行中独占五席，最高的青岛银行达到了54%，唯一披露数据的农商行——沪农商行增速也达到了18%。另外在24家银行中共有5家出现了信用卡交易额的负增长，且均为国有大行和股份制银行，分别为建设银行、华夏银行、工商银行、中国银行和浙商银行，但整体降幅不高。

四、信用卡不良率维持2%上下，累计客户数披露较少

在各银行的信用卡业务中，除了累计发卡量、信用卡贷款余额、信用卡交易额等关键指标，还有信用卡贷款不良率、信用卡业务收入、信用卡客户存量与增量等指标也能进一步对各银行信用卡贷款业务进行剖析。因此本文选取了各银行信用卡不良率和信用卡累计客户数这两个指标，对信用卡资产质量和受众程度做简单解析。

表6各银行2021年信用卡贷款不良率

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、信用卡贷款不良率=信用卡业务不良贷款/信用卡贷款余额

2、表中银行根据信用卡贷款不良率升序排列。

27家银行披露了信用卡不良指标，不良率均低于5%，其中成都银行为0.46%最低，晋商银行4.52%最高。多数银行将不良率都控制在了2%左右，高于3%的仅有天津银行和晋商银行，低于1%的四家分别为成都银行、锦州银行、重庆银行和贵州银行，且均为城商行，国有银行最低为建设银行的1.33%，股份制银行最低为招商银行的1.65%。整体不良率相较于2020年有所降低，资产质量得到一定的提升，2021年末出台的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》或将在未来进一步提高银行的信用卡风险的控制力度。

图6信用卡累计客户数（单位：万户）

数据来源：银行2021年年报、零壹智库

注：

1、招商银行披露的为“流通客户数”，华夏银行披露为“有效客户数”，实际累计客户应更多，为方便比较故共同进行比较。

2、北京银行数据根据新增客户数和增长率计算所得。

对于信用卡客户情况，虽然能静态体现各行信用卡的使用规模，但由于各个银行在这一指标无统一的披露要求，根据各银行年报仅统计到7家数据，其中不乏工商银行、平安银行等大行均未做相应披露。但整体可以看出大行和城商行呈现的为几何倍数关系，而招商银行作为股份制银行客户数仍具有与国有大行一争之力。

五、小结

本文通过对比国内上市银行累计发卡量、信用卡贷款余额、信用卡交易额等关键指标的存量和增量，窥见2021年银行信用卡业务的发展近况。

在规模对比上，建设银行、工商银行、招商银行、平安银行、中信银行等14家国有大行和股份制银行都处于绝对的领先地位。其中国有大行规模最为优秀，而股份制银行中则出现了招商银行和平安银行这两家“另类”，在信用卡交易额等层面力压各大国有大行。而无论是城商行还是农商行规模都远不及大行，仅有上海银行信用卡累计发卡达到千万张能与各大行相匹敌。这也进一步说明，零售业务的布局需要较多投入，业务的开展对精细化、标准化要求较高，需要长期积累，零售业务目前的主力军仍然是大行。

在各指标的增量上，各大城商行持续发力，牢牢占据了各指标增长率首位，南京银行、甘肃银行、贵州银行、青岛银行信用卡业务都取得了高速发展，股份制银行中渤海银行增长可圈可点，累计发卡量和信用卡交易额增长在全银行对比中都属于前列。城商行增长速率显著高于大行一方面是因为城商行本身信用卡业务起步较晚，各指标基数较低，加之近几年持续发力；另一方面，基于近几年互联网的迅速发展，互联网平台的获客场景、用户数据分析能力是城商行更为看重的优势，城商行逐渐成为信用卡业务的增长驱动力。

同时从信用卡贷款余额占比这一角度看，股份制银行体现了其信用卡业务在其整体信贷业务中的重要地位，平安银行占比达到20.29%，招商银行、光大银行也分别达到了15.09%和14.21%，在信息科技赋能、信用卡业务多元、应用生态广泛等多重优势之下，这些信用卡不仅是银行方信贷业务发力点，同时也是当下用卡方的首选需求点。

值得注意的是，在疫情反复和监管从严之下，2021年信用卡规模总体增速有所放缓。在未来，随着信息技术的进一步成熟，更快、更强、更广的网络传输能力将创造新的连接，金融服务的广度、深度和宽度都会被大幅提升，在信用卡层面期待各银行能借助数字化和信息化工具，呈现出更符合当下背景的新形态。

E.