银行涉房贷款大盘点：上半年不良攀升，但季度不良生成高点已经过去？

21世纪经济报道记者周炎炎上海报道

A股上市银行半年报集中放榜期，多家银行的房地产贷款数据出炉。涉房贷款比重下降、房企和个人住房贷款不良双升，成为银行业的一个普遍现象。

21世纪经济报道记者根据上市国有大行、股份制银行的半年报梳理发现，15家银行中，有13家银行的房企贷款占贷款总额比重较去年末下降，全部15家银行的个人住房贷款占贷款总额比重较去年末下降。

不良率方面，13家银行的对公房企贷款不良率较上年末攀升，仅中信银行和华夏银行不良率下降。公布个人住房贷款不良率的10家银行中，有8家这项数据攀升，农行持平，招行微降。

银行涉房贷款占比多有下降从绝对数字来看，国有六大行中，农业银行的房地产业贷款数额最高，达到8429亿元，其次是建设银行、中国银行、工商银行、交通银行，邮储银行最低，为1778亿元。

从房企贷款占贷款总额比重的角度来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四家的比重较上年末降低，分别降了24个基点、14个基点、36个基点和4个基点。

交通银行和邮储银行的这项比重则较上年末有所增加。其中，交行的个人住房贷款占全部贷款的比重比较低，因此房企贷款和个人住房贷款两项加起来仍远低于房地产贷款集中度的监管红线。

从房企不良贷款的绝对数额来看，六大行中，中国银行＞工商银行＞农业银行＞建设银行＞交通银行＞邮储银行，中国银行最高，不良贷款余额417亿元。

从地产贷款不良率来看，六大行6月末不良率均较上年末上升，数值上中国银行＞工商银行＞农业银行＞建设银行＞交通银行＞邮储银行。其中，中行和工行的房企不良率分别是5.67%和5.47%，较上一年分别攀升了0.62和0.68个百分点。此外，建行、农行、交行、邮储分别上升了1.13、0.58、0.65和0.99个百分点。

股份制银行中，招行的房地产业贷款总量最高，排在第二位和第三位的是民生银行和兴业银行。房企贷款在全行贷款规模占比这一项，浙商银行最高，超过12%，其次是平安银行为9.2%，排在第三的是民生银行，为8.54%。9家加入对比的上市股份行，房企贷款占全行贷款比重均较上年末有所降低。

从不良表现来看，股份制银行的房企贷款不良率的中位数低于国有大行，较高的有浦发银行（3.83%）、民生银行（2.99%）、中信银行（2.89%）、招商银行（2.82%）、光大银行（2.56%），平安银行和浙商银行低于1%。

注：文章引用的平安银行相关数据，是其半年报中披露的“房屋按揭及持证抵押贷款”项下的“住房按揭贷款”。

视线转向个人住房贷款。

从个人住房贷款的绝对数额来看，国有六大行远高于股份制银行，是居民房贷的主要来源。其中，建行个人房贷规模最大，为6.5万亿元，其次是工行和农行。

在涉房贷款集中度要求下，以及今年上半年房地产市场供给需求下降的情况下，各家银行不约而同地缩小了个人住房贷款在全行贷款中的比重。比如，建行从去年末的33.96%下降到今年6月末的31.78%；而股份制银行中房贷发放最多的招行，从去年末的24.68%下降到今年6月末的23.4%。

通常来说，个人住房贷款是银行业资产质量最为稳健的贷款，而在今年上半年经济增速不达预期的情况下，出现了不良的反弹。公布上半年住房贷款不良率的10家银行中，有8家出现不良反弹，但均低于0.6%，仍在低位。邮储银行、浦发银行、兴业银行高于0.5%。

农业银行此项不良率与上一年持平，为0.36%；招行的不良率从去年末的0.28%降到今年6月末的0.27%，是15家银行中唯一一家这项不良率下降的银行。住房贷款不良率最低的是平安银行，截至6月末为0.18%。

4家银行房地产贷款集中度超标如果以2020年末出台的针对银行房地产贷款集中度的“两道红线”指标来对照，记者统计后发现：

一是国有六大行中，截至上半年末，仅有邮储银行个人房贷占比为33.19%，超过了32.5%的监管红线，但邮储银行这项占比已经比去年有所降低。而去年末建行的个人房贷占比是33.96%，邮储银行是35.02%，均超过了32.5%的监管红线。建行和邮储银行的个人房贷占比半年以来各下降了218个基点和183个基点。

二是六家大行的房地产贷款占比均在监管要求的上限之下。

三是统计的8家股份制银行中，招商银行、兴业银行、中信银行上年末的个人房贷占比超过20%的监管红线，分别为23.4%、23.17%和22.39%。但三家银行这一项指标已经较上年末分别下降了128个基点、215个基点和63个基点。

四是在房地产贷款这一项，招行、兴业、中信仍有所超标。招行高出27.5%的监管红线2.6个百分点，兴业高出2.65个百分点，中信高出1.19个百分点。不过总体来说已经与监管要求越来越接近。

招行房地产政策五点变化在今年上半年业绩报告会上，保交楼、房地产贷款等话题成为当仁不让的热点。

建行首席风险官程远国表示，去年以来，由于疫情反复和经济运行“三重压力”的影响，房地产行业运营承压，今年上半年商品房销售面积同比下降22.2%，商品房销售额同比下降28.9%，部分房企风险暴露，建设银行房地产行业贷款受此影响，不良率有所上升。6月末，建设银行对公房地产贷款余额7628亿元，不良率2.98%，较上年末上升1.13个百分点；个人住房按揭贷款余额6.48万亿元，不良率0.25%，较上年末上升0.05个百分点。

程远国称：“总体风险可控，依然在可比同业中保持最优水平，并且拨备充足。”他认为，6月份房地产市场形势出现了边际好转，房地产开发投资、开工施工面积和土地购置面积等指标环比均出现了明显的改善。近期，人民银行进一步将五年期以上的LPR大幅下调15个基点，多部委出台措施，通过政策性银行专项借款的方式，支持已售逾期难交付住宅项目的建设交付，地方政府也出台一些救市措施，相信这些措施的出台对于稳定房地产市场，恢复市场信心将产生积极的影响。

建行另外公布，在今年的停贷风波中，从截至7月底的情况来看，全行涉及停贷断供舆情的个人按揭逾期贷款金额是11.42亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.018%，不良余额5亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.0077%。

招商银行副行长朱江涛在业绩发布会上指出，上半年全行对公房地产贷款不良生成额为74亿元，其中一季度为47亿元，二季度为27亿元。可以看到季度不良生成趋势放缓，目前来看，三季度也延续了这样的趋势。

“我个人判断年内季度生成的高点已经过去了，后续整个行业风险会趋于平稳。”朱江涛称，招行接下来的房地产策略会有几点变化：一是客户名单制；二是区域更聚焦，一二线城市占比达到85%左右；三是优化业务结构；四是提高风险抵补能力，房地产行业贷款的拨备比例接近对公贷款整体拨备比例的两倍，拨备覆盖率也维持在比较高的水平；五是房地产项目货值对应融资覆盖倍数在1.5倍以上的比例超过70%，同时进一步加强对资金的监管以及项目贷款封闭管理的要求。

工行副行长王景武在回答记者关于房地产的提问时表示，今年以来，个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。对此，工行迅速进行排查，并按照国家有关政策和监管要求，积极配合地方政府做好相关金融服务，促进风险化解。截至6月末，停工项目涉及工行的按揭不良贷款余额为6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

农行副行长张旭光坦言，上半年房地产存量的对公贷款资产质量确实是受到一定的压力，到6月末农行房地产不良贷款余额是335亿元，较上年上升了53亿元，不良率是3.97%，较上一年上升了0.58个百分点，“这个主要是前期少数扩张比较快，负债水平高的大型民企的风险持续暴露所致。当这个暴露到目前为止比较充分，而且农行总体房地产对公贷款余额量在同业里也不是很大的。所以这个风险是可控的。”

信贷政策方面，张旭光表示农行还将加大对房地产行业融资的支持力度，保持房地产融资渠道的稳定畅通，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，积极满足各类房地产企业的合理的融资需求，“有效区分具体项目风险和企业集团风险，不搞一刀切，不盲目抽贷、断贷、压贷。”

（统筹：马春园）

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五大行房地产不良贷款率上升！啥情况？对你有影响吗？

近日召开的中共中央政治局会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

当前，受个别大型房地产企业风险显性化影响，房地产信贷风险有所抬升。近期披露的上市银行年报显示，截至2021年12月末，五大国有银行的房地产不良贷款余额均较上年末有所增加，且部分银行增幅较大。多家银行负责人表示，当前的风险属于局部性、阶段性，房地产信贷风险总体可控。

多重因素致不良上升

数据显示，截至2021年12月末，五大行房地产不良贷款余额较上年末均有所增加，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行的房地产不良贷款率分别为4.79%、3.39%、5.05%、1.85%，分别较上年末上升2.47个、1.58个、0.37个和0.54个百分点。

“在加快构建新发展格局进程中，局部领域、个别客户的风险释放难以避免。”建行首席风险官程远国表示，局部风险不会影响房地产行业平稳健康发展。

首先，房地产贷款占比已降至低位。“工行房地产贷款占比已降至6.5%，房地产信贷风险不会对全行的资产质量产生重大影响。”工行副行长张文武说。

其次，风险抵补准备已较为充分。截至今年一季度末，银行业金融机构拨备覆盖率为199.5%。也就是说，如果出现1元不良贷款，银行已准备好1.995元来对冲，部分上市银行的拨备覆盖率高达300%以上。

信贷风险之所以上升，根源在于个别大型房企的风险显性化。2021年下半年以来，部分房企利润下滑、资金链趋紧、债务违约频发。今年3月份，个别房企甚至无法如约披露年报。“少数风险大户贷款劣变，导致房地产开发贷款风险上升。”张文武说。因房企出险，部分银行又收缩了信贷，一定程度上加剧了房企的经营困难，进一步抬升了风险。

对于银行的短期过激反应，监管部门已及时纠偏，目前房地产开发贷款已逐步恢复平稳。与2021年四季度相比，今年一季度全国房地产开发贷款月均多增约1500亿元。

吴树建摄（中经视觉）

此外，银行不良贷款认定标准愈发严格，也抬高了风险数据。记者从多地银保监局获悉，为确保风险真实、全面暴露，多地不良贷款认定标准已从“逾期90天计入不良”变为“逾期60天计入不良”，有些银行已将逾期30天的贷款计入不良。受此影响，此前部分被掩盖的风险浮出水面，房地产不良贷款数据有所上升。

个人住房贷款风险较低

目前，我国个人住房贷款余额约46万亿元。个人住房贷款的期限较长，多为20年甚至30年。虽然贷款期限长，但我国个人住房贷款的信贷风险却较低，不良贷款率长期维持在0.3%左右。

“个人住房贷款的还款来源主要是借款人的每月收入，因此，资产质量与就业、收入密切相关，受房价波动的影响反而较小，这是我国与很多国家的不同之处。”央行金融市场司司长邹澜说。

“从大型银行2020年初的实践看，疫情初期，个人住房贷款不良率一度由0.29%上升至0.37%。”邹澜说，延期还款政策实施后，贷款质量总体保持稳定；随着疫情缓解，居民收入逐步恢复，贷款偿还也很快恢复正常。截至2020年12月末，个人住房贷款不良率已回到0.29%的水平。

当前，受国内疫情多点散发影响，部分居民收入出现波动，可能无法按时偿还房贷。对此，国有行与股份行、城商行等多家金融机构已明确表示，满足条件的客户可申请房贷延期还款。

风险化解不能松劲

房地产信贷风险虽总体可控，但风险防范与化解工作须臾不可松懈。“防控要更加主动。”中国银行风险总监刘坚东说，部分房企的经营状况仍存不确定性。

“缓解房企资金链紧张需供给端、需求端协同发力。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说，从供给端看，房地产开发贷款已基本恢复平稳，银行贷款的恢复正加快到位；从需求端看，多地银行已下调房贷利率，购房者的需求逐步释放，将有助房地产市场整体企稳。

化解风险的有效途径之一，是在市场化、法治化的前提下，推动房企之间开展并购。“国内优质房企对此项工作高度重视，已开展大批尽职调查，后续相信会取得明显成效。”兴业银行风险管理部总经理邹积敏说。

此前，中国人民银行、中国银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励金融机构以市场化方式支持风险化解、行业出清。记者获悉，多家银行已安排专项额度，正稳妥有序开展并购贷款业务，推动足值项目与问题开发商脱钩，在“保交楼”中降低风险隐患。

来源：经济日报，原标题“占比降至低位、风险抵补准备充分——房地产信贷风险总体可控”

记者：郭子源

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为什么申请贷款总是被拒？有可能是这些原因造成的

随着中国的金融管制逐步放开，在中国巨大的人口基数、日渐旺盛的融资需求、相对落后的传统金融服务状况下，网络借贷获得爆发式增长。

在现代社会，利用贷款来缓解资金压力已经是十分常见的事情了。但是有一些人可能会发现自己申请贷款总是被拒，这是什么原因早晨规定呢？今天财优化来和大家分享一下几种常见的原因。

1、信用不良

有过债务逾期记录，是贷款申请被拒最常见的原因，如果存在信用卡连续三次或两年内累计六次逾期还款、房贷月供累计2至3个月逾期或不还款、网络贷款逾期60天以上还款等情况，基本上很难申请到任何正规平台的贷款了。

2、行业黑名单

钢贸、化工、水泥等高耗能、高污染行业，自由职业、销售、中介、娱乐等收入不稳当行业，以及学生这种较为特殊的身份，申请贷款难度相对比较难，尤其是还款能力较低的，申请高额贷款基本是不可能的。

3、负债率高

如今我们都身处信息时代，基本上所有正规的贷款记录都会出现在个人征信报告中，放贷平台可通过个人征信报告了解到用户的负债率，包括用户当前借款笔数、未还款金额，以及信用卡的负债情况等。

一般个人贷款负债率不能超过50%，如果超过了这个限度要申请贷款也是比较难的了。

除此之外，还有一些其他的原因也有可能会导致申请贷款被拒，例如超出借款年龄的上限或下限、用户实名手机号使用时间不足6个月等等。