30家银行普惠型小微贷款排名：六大行平均增幅超40%，这家城商行增速达73%
摘要
√截至2020年一季度末，普惠型小微企业贷款余额突破两位数，超过12万亿元，同比增速达到历史高点25.93%。零壹智库发现，2019年银行披露这项业务数据较2018年相比更加严谨并有所丰富，但部分银行涉及普惠金融业务相关数据仍然较少。
√整体来看，6家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位，充分发挥了“头雁”效用，2019年6家银行均实现了“普惠型小微企业贷款余额较年初增长30%以上”的目标。
√12家股份制商业银行中有7家披露了普惠型小微企业贷款余额，平均超过1,800亿元，平安银行和浦发银行仅披露了同比增长数据，广发银行、渤海银行和恒丰银行尚未披露相关数据。
√除以上全国性银行外，我们选取了部分区域性银行进行分析，其中包括15家上市城、农商行。南方区域的城、农商行在这项业务上表现较突出，12家银行平均贷款规模为325.42亿元，并呈上升趋势。
出品｜零壹智库
作者｜孙梦晨
小微企业是我国经济运行的“毛细血管”。融资难、融资贵一直是困扰小微企业长期可持续发展的重要问题。特别是从今年年初开始持续了数月的疫情，对于抗风险能力弱、现金流短缺的小微企业而言更是雪上加霜。
今年两会，政府工作报告（以下简称：报告），更加聚焦于活微观，支持小微企业占据了大量篇幅，并多方面提高了对小微企业的金融支持要求。报告提出，鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷；大型商业银行普惠型小微企业贷款（指单户授信总额1000万元(含)以下的小型微型企业贷款，下同）增速要高于40%，支持企业扩大债券融资；中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。事实上，普惠金融在政府工作报告中出现已有7年，其重要性不言而喻，并再次成为热点问题。
2019-2020年，普惠型小微企业贷款余额呈平稳增长趋势，2020年一季度较2019年四季度增长7.6%。银保监会官网显示，截至2020年一季度末，普惠型小微企业贷款余额突破两位数，超过12万亿元，同比增速达到历史高点25.93%，一季度全国银行业累计发放的普惠型小微企业贷款平均利率6.15%。
图1：2019Q1-2020Q2银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元）
数据来源：银保监会官网，零壹智库
为力求直观和真实的反映我国商业银行2017-2019年普惠型小微企业贷款情况，本报告选取42家A股和H股上市银行、3家未上市的全国性股份制银行作为观察对象，基于各家银行年报披露的普惠型小微企业贷款余额数据，零壹智库可统计共29家上市银行、1家未上市的全国性股份制银行广发银行，其中包括6家大型商业银行、9家全国性股份制商业银行及15家城、农商业银行。
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一、大型商业银行处于主力地位，建设银行普惠型小微企业贷款规模近万亿
整体来看，6家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位，充分发挥了“头雁”效用，2019年6家银行均实现了“普惠型小微企业贷款余额较年初增长30%以上”的目标。截至2019年末，除交通银行外，5家银行贷款余额均超过了4,000亿元，同比增速较上年也有一定提高。2020年，监管方对6大商业银行普惠金融贷款业务提出了更高要求，各银行整体上还需进一步发力。
从6家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额看，数据披露情况较上年更加严谨、规范与丰富，并且贷款余额均较2018年实现了同比增长；平均普惠型小微企业贷款余额为5,428.36亿元，较2018年增长35.37%；平均贷款余额为684,915.78亿元，较2018年增长10.30%。
其中，建设银行普惠型小微企业贷款余额近万亿，达9,631.55亿元，“领跑”6家大型商业银行，普惠金融贷款客户近133万户，较上年新增近31万户。邮储银行以6,531.85亿元位居第二；交通银行普惠型小微企业贷款余额为1,639.52亿元，与其他五家银行仍然尚有差距。
在同比增速方面，农业银行、建设银行及工商银行较上年均增长50%以上，另一方面，交通银行、中国银行及邮储银行分别同比增长48.38%、35.73%及19.85%。
图2：2019年6家大型商业贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）
数据来源：2019年年报，零壹智库
注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）
在占比方面，2017-2019年，6大商业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，平均占比分别为4.32%、4.73%及5.51%。其中，近3年邮储银行的这一比例位居首位，主要由于其贷款与垫款总额相较建设、农业、工商、中国银行体量较少，2019年达13.13%；2019年建设银行和农业银行的这一比例分别为6.41%和4.43%，位居第二和第三；工商银行的比例为2.81%，仍位于6大商业银行末位。
图3：2017-2019年6大商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例
数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库
二、股份制商业银行：招商银行普惠型小微企业贷款规模超4000亿，中信银行同比增速50%
12家股份制商业银行中有7家披露了普惠型小微企业贷款余额，平均超过1,800亿元，平安银行和浦发银行仅披露了同比增长数据，广发银行、渤海银行和恒丰银行尚未披露相关数据。
2019年已披露普惠型小微企业贷款余额数据的7家股份制商业银行，平均规模为1,866.86亿元，均较2018年实现了同比增长。其中，招商银行已超4,000亿规模位居首位。招商银行推出专门服务于小微企业的“招贷A”，为小微企业提供智能化、专业化、综合化的金融服务，解决小微企业融资难、融资贵等痛点严控消费贷款资金用途，走线上化、小额化、场景化的轻型发展道路。此外，中信银行、浙商银行、光大银行分别达2,042.60亿元、1,711.04亿元、1,553.96亿元。
在同比增速方面，中信银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、光大银行同比增长超20%。其中，中信银行增幅近50%，年报显示，中信银行依托金融科技手段研发小微信贷自动审批和智能风控预警系统，普惠型小微企业贷款不良率低于全行不良平均水平。2019年，普惠金融贷款高出各项贷款增速约40个百分点，大幅超出银保监会“两增两控”和央行定向降准最高档考核要求。
图4：2019年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）
数据来源：2019年年报，零壹智库
注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）
以上是贷款余额情况，在占比方面，2017-2019年，浙商银行、光大银行、中信银行及兴业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，3年平均占比分别为6.63%、7.11%及7.53%。
值得关注的是，2019年浙商银行的这一比例达16.61%，在7家银行中居于首位，在全国性银行中也仍居于首位。招商银行的这一比例为10.09%，位居第二；广发银行和光大银行则分别为6.14%和5.37%，居于第三、第四。
浙商银行通过创新产品服务、扩大担保方式、运用金融科技等，帮助小微企业易贷、多贷、快贷，运用“智造贷”“农房抵押贷”等特色产品，助力小微企业转型升级及农户创业增收主动减费让利，下调部分小微贷款利率，降低小微企业融资成本。
图5：2017-2019年股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例
数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库
注：2017-2018年，招商银行、广发银行、华夏银行未披露普惠型小微企业贷款余额
三、城、农商行：江苏银行、重庆农商行普惠型小微企业贷款规模位居第一、第二
除以上全国性银行外，零壹智库选取了部分区域性银行进行分析，其中包括15家上市城、农商行。2019年，南方区域的城、农商行在普惠型小微企业贷款余额表现较突出，12家银行平均规模为325.42亿元，并呈上升趋势；徽商银行、长沙银行仅披露新增余额，张家港农商行年报显示突破百亿元。
2019年江苏银行、重庆农商行和南京银行分别以658.00亿元、651.95亿元及351.80亿元位列前三甲，江苏银行反超重庆农商行领先于其他城商行和农商行。年报显示，江苏银行基于纳税数据服务小微企业的网贷产品“税融”累计放款突破500亿元，客户超过3万户。另一方面，高于平均普惠型小微企业贷款余额的还有北京银行。
在同比增速方面，2019年，11家城商行和农商行（2018年有4家银行未披露普惠型小微企业贷款余额数据）平均普惠型小微企业贷款余额同比增长达29.84%。天津银行、上海银行、青岛农商行和北京银行超过平均增长幅度，分别较2018年增长72.70%、39.58%、33.17%和32.80%。
值得一提的是，2019年天津银行普惠型小微贷款规模大幅增加，主要由于2018年贷款规模相对较小，客户数量增加398.7%至396,810户，并推出“银税贷”和“商超贷”两种产品，分别面向依法诚信纳税的小微企业主和特定场景具有专卖零售许可证的商超店铺，以客户订单数据为核心，进行全线上流程化放款，实现信贷产品向普惠型长尾客群的触达。
图6：2019年城、农商行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）
数据来源：2019年年报，零壹智库
注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）；徽商银行、长沙银行2019年普惠型小微企业贷款余额分别新增117.60亿元和56.75亿元；张家港农商行普惠型小微企业贷款余额突破百亿元；南京银行未披露2018年普惠型小微企业贷款余额。
在占比方面，2017-2019年，重庆农商行、郑州银行及江西银行在占比上持续保持相对较高比例。2019年12家上市城、农商行普惠型小微贷款余额占银行贷款余额的平均比例为9.48%。重庆农商行、郑州银行、江西银行、青岛农商行、重庆银行、贵阳银行和苏州银行都超出平均比例。贵阳银行的占比与2018年基本持平。
图7：2017-2019年城、农商行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例
数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库
四、小结
从42家A股和H股上市银行、3家未上市的全国性股份制银行中，我们选取了25家已披露普惠型小微企业贷款余额数据的银行，并着重对其规模与增速进行简要对比分析，具体如下图。
图8：2019年25家银行普惠型小微企业贷款余额情况
数据来源：2019年年报整理，零壹智库
图9：2019年26家银行普惠型小微企业贷款增速情况
数据来源：2019年年报整理，零壹智库
综合以上数据，零壹智库发现，2019年银行披露这项业务数据较2018年相比有所丰富，但部分银行涉及普惠金融业务相关数据仍然较少。6大商业银行规模遥遥领先，增速大幅提高。2019年平均普惠型小微企业贷款余额达5,400亿元，远超中小行；但这类业务仍属于“小众”业务，平均占比仅为5.51%，较2018年提高0.77个百分点；平均增幅为44.48%，较2018年的26.17%增幅显著提高；2020年，6大商业银行仍要发挥行业“头雁”作用，继续发力，践行普惠金融责任。
2019年披露数据的全国股份制银行，这类业务的平均规模超过1,800亿元，平均占比达到7.53%，平均增速达到26.61%。2019年城市商业银行和农村商业银行的这类业务获得进一步发展，披露数据的银行平均规模达到300亿元；但平均占比达到9.48%，在各类型银行中占比最高；平均增速达到29.84%，个别银行表现突出；在垂直及细分的这一业务领域，城农商银行仍需找到突破口，进一步发力。
整体来看，大型商业银行具有资金成本低、基础服务网点多、线上化技术强、经营效率高等优势，在支持普惠金融小微企业贷款量上发挥了积极作用。
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六大行哪家更“普惠”？邮储普惠小微贷款占比最高
银保监会近年来持续推进小微企业金融服务“增量、扩面、提质、降本”，制定监管评价办法，强化分类考核督促，提升普惠金融考核权重。数据显示，截至2020年末，普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，同比增长30.9%；新发放普惠型小微企业贷款利率5.88%，较上年下降0.82个百分点。
在支持小微企业融资中，国有大行无疑是主力军。2020年，国家要求大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%，今年的目标略有下降，政府工作报告也要求增速不低于30%。
目前，国有六大行已经悉数公布年报，21世纪经济报道记者梳理几大行年报发现，除了邮储银行去年普惠性小微企业贷款的增速22.67%，其他五家均高于40%。
从六大行公布的年报中关于普惠型小微贷款余额看，规模最大的是建行。截至2020年末，建行普惠金融贷款余额1.45万亿元，在总资产中占比为5.15%；较上年增加4892.00亿元，增幅超过50%，余额新增均列市场第一。当年新发放普惠型小微企业贷款利率4.31%，较上年下降0.64个百分点。普惠金融贷款客户170.03万户，较上年新增37.52万户。
建行副行长王浩表示：“在资产质量把控方面，我们整合内部对公对私数据，引入税务、工商、海关等外部数据，实现大数据选客控险模型化系统排险、智能化预警避险的全流程风控机制。普惠金融贷款不良率进一步下降，小微快贷等新模式产品不良率保持在1%以下。”
排名第二的是农行，数据显示，截至2020年末，该行普惠型小微企业贷款的余额9635亿，占总资产的比例为3.54%；比年初增加了3692亿，增速是62.3%。贷款的客户数量是157万户，比年初增加46万户。监管口径的复合型小微企业贷款平均利率是4.18%，比上年下降了0.48个百分点，达到了银保监会的“两增两控”要求。
农行副行长湛东升表示，该行普惠贷款个体工商户等个人的贷款户均41万，小微企业法人户均贷款余额是148万，符合零售化、小额化的普惠金融发展思路。与此同时，该行普惠小微企业客户质量保持稳定，到2020年末，不良贷款的余额是90.6亿，不良率是0.94%，低于前行业不良率0.63个百分点。
普惠型小微企业贷款规模排第三的是邮储银行。截至2020年末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额8012.47亿元，在总资产中占比为7.06%，这一占比六大行中最高；较上年末增加1,480.62亿元，增速为22.67%。
资产规模最大的工行，普惠型小微贷款的余额排第四位。工行年报显示，2020年末，该行普惠贷款普惠型小微企业贷款7452.27亿元，占总资产的比重为2.23%，为六大行中最低；比年初增加2737.06亿元，增长58.0%。客户数为60.6万户，增加18.3万户。新发放普惠贷款平均利率4.13%，比上年下降39个基点。普惠型农户经营性贷款和普惠型涉农小微企业贷款1,521.87亿元，比年初增加406.11亿元，增长36.4%；客户数9.8万户，增加1.5万户。
工行副行长徐守本于3月26日在该行2020年度业绩发布会上表示，支持小微企业是我们的一个战略选择，在发展普惠金融、合理让利小微企业的过程中，工行坚持与客户互利共赢。2021年我们会继续加大对小微企业的投放力度，重点做两个工作。一个是做实“敢贷、愿贷”的体制机制，一个是强化“能贷、会贷”的专业能力。在总量上，我们的普惠型小微企业贷款增幅会保持在30%以上。通过完善资源配置、绩效考核、尽职免责等机制，让全行更有意愿、也更有动力发展普惠业务。
中行年报显示，去年末，该行普惠型小微企业贷款余额6,117亿元，在总资产中的占比为2.5%，增速较上年末增长48%，高于全行各项贷款增速。客户数超过48万户，高于年初水平。全年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.93%。
普惠型小微企业贷款，规模最小的是交通银行，且该行的不良率也更高。2020年末，交行普惠型小微企业贷款余额2,607.53亿元，在总资产中的占比为2.43%。新增的贷款968.02亿元，增幅59.04%。有贷款余额的客户数15.84万户，较上年末增加5.4万户，增幅51.72%不良贷款率1.91%，较上年末下降1.31个百分点。报告期内，贷款累放平均利率为4.08%，小微客户综合融资成本下降96个基点。
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33家上市银行最新存贷款排名：6张图看懂170万亿资产分布
随着2019年三季报收官，面包财经对A股33家上市银行的总资产及存贷款进行了统计。
截至2019年三季末，33家上市银行总资产合计达172.50万亿元，较年初增加7.53％。各类存款合计达117.27万亿元，较年初增长8.53％。贷款方面，除北京银行（601169，股吧）未披露总贷款外，其余32家银行各类贷款合计达93.89万亿元，较年出增长9.74％。
总资产超170万亿，增速回升
历史数据显示，上市银行的总资产整体呈增长趋势，但增速在2017年出现明显下降，随后2018年至今年三季末，增速缓慢回升。截至今年三季末，33家银行总资产合计超过170万亿元，较年初增加12.08万亿元，增幅为7.53％。
三季报数据显示，截至2019年三季末，33家上市银行总资产较年初均出现增长，其中8家银行增速超过10％。
以下为33家上市银行总资产排行：
截止2019年三季末，总资产排名前五的银行均为国有银行，其中工农中建的总资产均超20万亿元，交通银行虽然排名第五，但总资产规模远不如前四名，具体排名如下：工商银行（304,263.81亿元）、农业银行（248,709.61亿元）、建设银行（245,177.30亿元）、中国银行（226,081.64亿元）、交通银行（99,328.79亿元）。
从增速来看，相对于年初总资产增长最快的前5家银行分别是：华夏银行（600015，股吧）（12.73％）、长沙银行（601577，股吧）（12.40％）、苏州银行（002966，股吧）（12.08％）、青岛银行（002948，股吧）（11.76％）、青农商行（002958，股吧）（11.72％）。
从变动金额上来看，相对于年初，总资产规模增加最多5家银行分别是：工商银行（27,268.41亿元）、农业银行（22,614.90亿元）、中国银行（13,408.89亿元）、建设银行（12,950.37亿元）、招商银行（600036，股吧）（5,601.96亿元）。
总体来看，截至2019年三季末，总资产规模较大的银行主要为国有银行和股份制银行，且较年初相比总资产增加金额较大。城商行与农商行虽然总资产规模整体偏小，但较年初相比，增速明显高于国有银行与股份制银行。
存款总额117.27万亿，较年初增长8.53％
历史数据显示，33家上市银行的存款总额整体呈增长趋势，但增速在2017年突然放缓，随后近两年的时间里，增速快速回升。截至今年三季末，33家银行存款总额合计达117.27万亿元，较年初增加9.22万亿元，增幅为8.53％。
三季报数据显示，截至2019年三季末，33家上市银行存款总额较年初均出现增长，其中16家银行增速超过10％。
以下为33家上市银行存款总额排行：
截止2019年三季末，存款总额排名前五的银行也均为国有银行，其中工行存款总额超过20万亿元，农行、建行和中行存款总额超过15万亿元。交通银行排在第五名，但存款总额远低于前四名，为5.97万亿元，仅相当于工行存款总额的四分之一。具体排名如下：工商银行（233,681.59亿元）、农业银行（185,029.45亿元）、建设银行（182,692.38亿元）、中国银行（157,725.47亿元）、交通银行（59,688.08亿元）。
从增速来看，相对于年初存款总额增长最快的前5家银行分别是：宁波银行（002142，股吧）（20.27％）、常熟银行（601128，股吧）（15.60％）、光大银行（601818，股吧）（15.19％）、青岛银行（14.19％）、张家港行（002839，股吧）（13.72％）。
从变动金额上来看，相对于年初，存款总额增加最多5家银行分别是：工商银行（19,592.25亿元）、农业银行（13,572.99亿元）、建设银行（13,378.09亿元）中国银行（8,889.51亿元）、浦发银行（600000，股吧）（4,409.29亿元）。
总体来看，截至2019年三季末，总存款规模较大的银行仍然是国有银行和股份制银行，且较年初相比总存款增加金额较大。但较年初相比，城商行和农商行的总存款增速明显高于国有银行与股份制银行。
贷款总额超90万亿，增速下降
由于北京银行未公布三季末总贷款情况，除该银行外，其余32家上市银行的贷款总额整体呈增长趋势，但增速自2017年开始逐渐放缓。截至今年三季末，32家银行存款总额合计达93.89万亿元，较年初增加8.33万亿元，增幅为9.74％。
三季报数据显示，截至2019年三季末，32家上市银行贷款总额较年初均出现增长，其中，3家银行增速超过20％，18家银行增速超过10％。
以下为32家上市银行贷款总额排行：
截至2019年三季末，贷款总额与存款总额的情况较为类似，国有银行占据前五，工农中建贷款总额均超10万亿元。具体排名如下：工商银行（166,604.86亿元）、农业银行（148,327.11亿元）、建设银行（132,884.12亿元）、中国银行（128,884.90亿元）、交通银行（52,066.87亿元）。
从增速来看，相对于年初贷款总额增长最快的前5家银行分别是：青岛银行（27.09％）、青农商行（25.89％）、长沙银行（22.82％）、成都银行（19.60％）、郑州银行（18.44％）。
从金额变动上来看，相对于年初，贷款总额增加最多5家银行分别是：农业银行（13,747.87亿元）、工商银行（12,405.81亿元）、建设银行（10,864.56亿元）中国银行（10,692.18亿元）、招商银行（5,292.25亿元）。
总体来看，截至2019年三季末，总贷款规模较大的银行仍然是国有银行和股份制银行。但城商行与农商行的总贷款较年初相比，其增速明显高于国有银行与股份制银行。（JW）
本文源自面包财经
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