宝丽迪拟4亿收购厦门鹭意100%股权 复牌收阴线涨3%

来源：中国经济网

中国经济网北京5月30日讯今日，宝丽迪(300905.SZ)复牌收阴线。宝丽迪开盘报18.50元，涨幅6.87%，盘中最低报17.22元，跌幅0.52%。截至收盘，宝丽迪报收17.43元，涨幅3.08%。

5月28日，宝丽迪发布《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。预案显示，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。宝丽迪拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门鹭意100%股权，同时，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

关于发行股份及支付现金购买资产，宝丽迪拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门鹭意100%股权。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。交易双方经友好协商后，标的资产100%股权的预估值为41,800.00万元。本预案中方案概述均以预估值为作价基础，可能与最终交易价格存在差异，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，经由交易各方协商并另行签署补充协议，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

宝丽迪拟以发行股份方式支付交易对价的60%，以现金方式支付交易对价的40%。

关于发行股份募集配套资金，本次交易中，宝丽迪拟向不超过35名符合条件的投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过25,080.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；拟发行股份数量不超过本次交易前宝丽迪总股本的30%。发行股份数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。

宝丽迪表示，本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充公司流动资金等用途，其中用于补充公司流动资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，资金缺口将由公司自筹解决。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。

关于购买资产发行股份的价格和数量，宝丽迪指出，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。在购买资产定价基准日至发行日期间，宝丽迪如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将按照据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整。

鉴于标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

关于募集配套资金发行股份的价格和数量，宝丽迪表示，本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《创业板注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后，由宝丽迪董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在募集配套资金的定价基准日至发行日期间，宝丽迪如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。最终发行价格数量以经中国证监会注册同意的发行价格数量为准。

本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量＝募集配套资金总金额/每股发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前宝丽迪总股本的30%。最终发行股份数量将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

关于业绩承诺与补偿情况，本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为陈劲松、李新勇、赵世斌和陈东红。本次交易的业绩补偿测算期间（即“业绩承诺期”）为三年，即2022年度、2023年度及2024年度。根据业绩承诺方承诺：厦门鹭意2022年度、2023年度、2024年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于3,200万元、3,800万元和4,300万元。

宝丽迪表示，本次交易前，交易对方与宝丽迪不存在关联关系。本次交易完成后，发行股份及支付现金购买资产交易对方中陈劲松持有宝丽迪股份比例预计将超过5%，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板股票上市规则》，本次交易预计构成关联交易。

截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，本次重组标的资产的预估价不超过41,800.00万元。根据标的资产的交易预估价格与未审财务数据，预计本次交易未达到《重组管理办法》第十二条、第十四条和《创业板持续监管办法》第二十条规定的重大资产重组标准，本次交易预计不构成重大资产重组。

本次交易前，公司控股股东、实际控制人为徐毅明、徐闻达；本次交易完成后，公司实际控制人将仍然为徐毅明、徐闻达。本次交易不会导致宝丽迪控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本次交易标的公司亦主要从事各类纤维母粒的研发、生产和销售，其生产的白色母粒行业内竞争实力较强。本次交易完成后，标的公司将成为宝丽迪全资子公司，有利于发挥协同效应，提升宝丽迪的盈利能力。

宝丽迪：2022年上半年净利润3047.98万元 同比下降46.47%

中证智能财讯宝丽迪（300905）8月18日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入3.91亿元，同比增长9.36%；归母净利润3047.98万元，同比下降46.47%；扣非净利润2730.49万元，同比下降50.87%；经营活动产生的现金流量净额为-3213.56万元，上年同期为-1297.14万元；报告期内，宝丽迪基本每股收益为0.21元，加权平均净资产收益率为2.34%。

半年报显示，公司自成立以来始终专注于纤维母粒的研发、生产及销售。目前公司主营产品涵盖高品质色母及功能母粒、环保水性纳米色浆、光学电子油墨等，其应用范围为化学纤维制品、汽车工业、电子电器产品、光学材料等高科技新材料领域。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入2.01亿元，同比增长11.28%，环比增长5.46%；归母净利润1099.15万元，同比下降62.70%，环比下降43.60%；扣非净利润1041.72万元，同比下降63.80%，环比下降38.31%。

2022年上半年，公司毛利率为14.28%，同比下降9.14个百分点；净利率为7.89%，较上年同期下降8.03个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为12.92%，同比下降7.89个百分点，环比下降2.79个百分点；净利率为5.66%，较上年同期下降10.68个百分点，较上一季度下降4.58个百分点。

2022年上半年，公司营业收入现金比为73.43%，净现比为-105.43%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司固定资产较上年末增加334.79%，占公司总资产比重上升29.15个百分点，主要系募投项目验收转入固定资产；在建工程较上年末减少92.57%，占公司总资产比重下降20.42个百分点，主要系募投项目部分转固导致在建工程减少；货币资金较上年末减少65.78%，占公司总资产比重下降10.83个百分点，主要系支付子公司投资款和2021年度现金股利，以及使用货币资金进行现金管理。

负债重大变化方面，截至2022年二季度末，公司应付账款较上年末减少31.11%，占公司总资产比重下降1.45个百分点，主要系募投项目完工验收，期末应付工程验收款较期初减少。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为7835.97万元，较上年末增长1468.70万元。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为1.29亿元，占净资产的10.24%，较上年末增加1464.66万元。其中，存货跌价准备为151.47万元，计提比例为1.17%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为11.18%，相比上年末增加1.28个百分点；有息资产负债率为0.03%，相比上年末减少0.02个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为霍红，取代了一季度末的高荣荣。在具体持股比例上，王艳秋持股有所上升，江苏新苏化纤有限公司持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)江苏新苏化纤有限公司169.281.175522-0.20苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司1000.694444不变中纺资产管理有限公司84.220.584861不变龚福明67.650.469781不变中咨资本有限公司600.416667不变杨军辉38.70.268727不变王艳秋35.130.2439580.01刘沿34.50.239604不变朱建国33.020.229283不变霍红330.229167新进筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为1.29万户，较一季度末下降了717户，降幅5.27%；户均持股市值由一季度末的21.50万元下降至20.34万元，降幅为5.40%。

宝丽迪董秘回复：募投项目目前已经建设完成，部分产能已投入试生产运营

宝丽迪(300905)06月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘你好，请问公司具备聚酰亚胺（Pii，简写为PI）的生产能力吗？如果具备产能和市场是多少？主要客户是什么行业？谢谢

宝丽迪董秘：尊敬的投资者，您好，公司不生产PL产品，但可以以PL为载体为其加工提供母粒，为聚酰亚胺材料着色及添加功能属性。

投资者：尊敬的董秘，请问贵司产品有用于体育用品的吗？可以具体举例吗？

宝丽迪董秘：尊敬的投资者，您好，公司有部分产品用于体育用品，如提供人造草坪着色材料等。

投资者：请问超募资金建设的新项目什么时候能投产？

宝丽迪董秘：尊敬的投资者:您好，公司募投项目目前已经建设完成，目前已部分结转固定资产，部分产能已投入试生产运营，超募资金目前尚无计划开展新项目，只用于补充流动资金，目前计划补流1亿元。

投资者：公司主要产品纤维母粒，作为环保着色印染材料，是否研发适用于汽车注塑，内饰皮革的产品？是否有向传统汽车和新能源车内外饰推广，开拓二级市场？公司环保着色材料，如果运用汽车内饰中（皮革或注塑件），是否能一定程度解决或降低汽车内饰VOC（异味）问题？

宝丽迪董秘：尊敬的投资者：您好，公司目前产品为纤维色母粒主要用于纤维原液着色，纤维本身也可以应用到汽车内饰中，同时公司也积极开拓非纤领域应用，如汽车注塑，汽车零部件等领域，目前已经完成了相关的开发和认证，也实现了一些客户销售，未来主要是客户拓展及推广。

投资者：请问公司有涉及工业母机业务吗

宝丽迪董秘：尊敬的投资者您好，公司主要从事色母粒的研发、生产及销售，不涉及工业母机业务。

投资者：公司目前有没有无水染色的相关技术储备？

宝丽迪董秘：尊敬的投资者：您好，公司主要产品为纤维色母粒，在纤维纺丝前添加用于纤维着色，为原液着色也称为纺前着色，替代部分传统印染，具有节能、节水特性，生产及着色过程不涉及废水排放。

宝丽迪2022一季报显示，公司主营收入1.9亿元，同比上升7.4%；归母净利润1948.84万元，同比下降29.05%；扣非净利润1688.77万元，同比下降36.97%；负债率11.24%，投资收益450.55万元，财务费用-10.03万元，毛利率15.71%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出703.47万，融资余额减少；融券净流入0.0万，融券余额增加。证券之星估值分析工具显示，宝丽迪（300905）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1~5星，最高5星)

宝丽迪主营业务：公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料——纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户提供产品应用的技术支持。

公司董事长为徐毅明。徐毅明先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,高级经济师,徐毅明先生自1987年毕业于苏州丝绸工学院化学纤维专业至今,从事母粒行业研发、管理工作已逾三十年。主要工作经历如下:1987年7月至1992年10月任苏州江南丝厂化纤车间技术员1992年10月至1995年5月任无锡长虹化塑色粒厂技术科科长1995年5月至1995年12月任吴县市康达纤维母粒厂厂长1995年12月至2002年12月任苏州市康达纤维母粒厂厂长2002年12月至2018年5月历任宝力塑胶董事长兼总经理、执行董事兼经理2002年11月至今历任聚星宝执行董事兼经理、监事2008年5月至今任泗阳宝源监事2017年8月至今任铕利合盛执行事务合伙人2018年5月至今任宝丽迪董事长。

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