东财转债：化工新材料龙头，主营业务发展稳定，成长性良好，行业前景广阔

11月16日，东材科技（601208）在上交所发行转债，东材转债（113064）规模14亿，期限6年，票面利率第一年至第六年分别为：0.3％、0.5％、1.0％、1.5％、1.8％、2.0％，初始转股价格为11.75元/股。债券信用等级为“AA”，发行主体长期信用等级为“AA”。

发行条款显示：转股期为可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，在可转债转股期内，当东材科技连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130％（含130％）；或东材转债未转股余额不足3,000万元时。公司将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回未转股的可转债。

可转债存续期间，当东材科技在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85％（不含85％）时，公司有权向下修正转股价格。

在东材转债最后两个计息年度，若东材科技在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70％（不含70％）时，债券持有人有权将所手中的的转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

16日，公司针对15日收盘持有东材科技的股东进行优先配售，优先配售比例为0.001526手/股，即投资者持股1000股的东材科技，配售1手东材转债。同日，投资者可通过网上对东材转债进行申购。

据悉，本次发行可转债募集资金投资项目为东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）、东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）、年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目、年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目和补充流动资金，公司表示募集资金到位后，总资产规模将进一步提升，公司加快推进募集资金投资项目的建设，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报。

正股四川东材科技集团股份有限公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。所处行业为化工新材料行业。

最近三年，公司营业收入分别为173,536.70万元、188,107.83万元和323,390.43万元，总体呈上升趋势。2022年1-6月，公司营业收入为183,466.80万元，同比上升15.44％。公司营收保持增长态势，年均复合增长率达36.51％，业务持续扩张，带动营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润持续快速增长。

从营业收入构成来看，主营业务收入占营业收入比例保持在97％以上，主营业务突出是利润的主要来源。按产品分类来看，公司以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品。公司的绝缘材料产品主要下游行业为光伏行业、特高压行业和新能源汽车行业等。受市场需求旺盛影响，绝缘材料产品销售单价提升。2022年1-6月，绝缘材料收入较2021年1-6月相比增长13.51％。

2022年1-6月经营活动现金流量净额较上年同期相比下降5,926.46万元，对此，公司称：一方面，2022年原油价格随着俄乌冲突和主要产油国维持产量不变而持续上涨，公司主要原料价格大幅上涨导致采购支付现金较上年同期相比增加34,010.36万元；另一方面，当期新增股权激励代收个税2,137.69万元。

最近三年，公司净利润从2019年度的7,192.56万元提升至2021年度的34,370.37万元，年均复合增长率为118.60％。2022年上半年，公司营业收入和净利润进一步提升，同比增长分别为15.44％和48.71％。值得注意的是，公司负债规模整体呈上升趋势，负债总额从2019年末的89,074.43万元上升至2022年6月末的323,607.33万元。表现存在一定的流动性压力。

本文源自金融界

东材科技2021年预计净利增加1.75亿-2.05亿同比增长100%-117% 持续推进产品结构调整

挖贝网1月17日，东材科技（601208）发布2021年度业绩预增公告：公司2021年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约17,500万元到20,500万元，同比增加约99.72%到116.81%。

公告显示，业绩预告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，扣除非经常性损益事项后，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约17,500万元到20,500万元，同比增加约120.34%到140.97%。

上年同期：归属于上市公司股东的净利润175,494,792.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,416,473.02元。

本期业绩预增的主要原因是主营业务的影响：本报告期，在我国“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，新能源、特高压输电、发电设备、轨道交通等行业迎来了新一轮的市场化建设高峰；同时，受益于5G通讯、光电显示、新能源汽车等新兴行业的高速发展，国内采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化进程明显加速。公司紧密围绕战略规划目标，持续推进产品结构调整，加快产业化项目投资，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，整体销售规模和综合盈利能力均得到有效提升。

非经常性损益的影响：2021年度，公司的非经常性损益主要包括报告期内计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等。

挖贝网资料显示，东材科技主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，可广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。

本文源自挖贝网

东材科技(601208.SH)：法院终止山东胜通集团等11家公司重整程序

格隆汇6月2日丨东材科技(601208.SH)公布，公司于2020年1月14日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》。当日，公司与山东胜通集团股份有限公司等十一家公司管理人(以下简称“管理人”)、山东胜通光学材料科技有限公司(以下简称“胜通光科”)共同签订了《山东胜通光学材料科技有限公司重整投资协议》，公司拟出资人民币5.56亿元受让胜通光科100%股权方式实现对胜通光科的投资。

2020年4月24日，山东胜通集团股份有限公司等十一家公司第二次债权人会议在山东省东营市中级人民法院采取网络会议方式召开。2020年5月29日，《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划(草案)》获得表决通过；同日，管理人以《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划(草案)》已经债权人会议表决通过为由，请求山东省东营市中级人民法院批准《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》。

2020年5月31日，山东省东营市中级人民法院作出(2019)鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》，并终止山东胜通集团股份有限公司等十一家公司的重整程序。