银行涉房贷款大盘点：上半年不良攀升，但季度不良生成高点已经过去？

21世纪经济报道记者周炎炎上海报道

A股上市银行半年报集中放榜期，多家银行的房地产贷款数据出炉。涉房贷款比重下降、房企和个人住房贷款不良双升，成为银行业的一个普遍现象。

21世纪经济报道记者根据上市国有大行、股份制银行的半年报梳理发现，15家银行中，有13家银行的房企贷款占贷款总额比重较去年末下降，全部15家银行的个人住房贷款占贷款总额比重较去年末下降。

不良率方面，13家银行的对公房企贷款不良率较上年末攀升，仅中信银行和华夏银行不良率下降。公布个人住房贷款不良率的10家银行中，有8家这项数据攀升，农行持平，招行微降。

银行涉房贷款占比多有下降从绝对数字来看，国有六大行中，农业银行的房地产业贷款数额最高，达到8429亿元，其次是建设银行、中国银行、工商银行、交通银行，邮储银行最低，为1778亿元。

从房企贷款占贷款总额比重的角度来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四家的比重较上年末降低，分别降了24个基点、14个基点、36个基点和4个基点。

交通银行和邮储银行的这项比重则较上年末有所增加。其中，交行的个人住房贷款占全部贷款的比重比较低，因此房企贷款和个人住房贷款两项加起来仍远低于房地产贷款集中度的监管红线。

从房企不良贷款的绝对数额来看，六大行中，中国银行＞工商银行＞农业银行＞建设银行＞交通银行＞邮储银行，中国银行最高，不良贷款余额417亿元。

从地产贷款不良率来看，六大行6月末不良率均较上年末上升，数值上中国银行＞工商银行＞农业银行＞建设银行＞交通银行＞邮储银行。其中，中行和工行的房企不良率分别是5.67%和5.47%，较上一年分别攀升了0.62和0.68个百分点。此外，建行、农行、交行、邮储分别上升了1.13、0.58、0.65和0.99个百分点。

股份制银行中，招行的房地产业贷款总量最高，排在第二位和第三位的是民生银行和兴业银行。房企贷款在全行贷款规模占比这一项，浙商银行最高，超过12%，其次是平安银行为9.2%，排在第三的是民生银行，为8.54%。9家加入对比的上市股份行，房企贷款占全行贷款比重均较上年末有所降低。

从不良表现来看，股份制银行的房企贷款不良率的中位数低于国有大行，较高的有浦发银行（3.83%）、民生银行（2.99%）、中信银行（2.89%）、招商银行（2.82%）、光大银行（2.56%），平安银行和浙商银行低于1%。

注：文章引用的平安银行相关数据，是其半年报中披露的“房屋按揭及持证抵押贷款”项下的“住房按揭贷款”。

视线转向个人住房贷款。

从个人住房贷款的绝对数额来看，国有六大行远高于股份制银行，是居民房贷的主要来源。其中，建行个人房贷规模最大，为6.5万亿元，其次是工行和农行。

在涉房贷款集中度要求下，以及今年上半年房地产市场供给需求下降的情况下，各家银行不约而同地缩小了个人住房贷款在全行贷款中的比重。比如，建行从去年末的33.96%下降到今年6月末的31.78%；而股份制银行中房贷发放最多的招行，从去年末的24.68%下降到今年6月末的23.4%。

通常来说，个人住房贷款是银行业资产质量最为稳健的贷款，而在今年上半年经济增速不达预期的情况下，出现了不良的反弹。公布上半年住房贷款不良率的10家银行中，有8家出现不良反弹，但均低于0.6%，仍在低位。邮储银行、浦发银行、兴业银行高于0.5%。

农业银行此项不良率与上一年持平，为0.36%；招行的不良率从去年末的0.28%降到今年6月末的0.27%，是15家银行中唯一一家这项不良率下降的银行。住房贷款不良率最低的是平安银行，截至6月末为0.18%。

4家银行房地产贷款集中度超标如果以2020年末出台的针对银行房地产贷款集中度的“两道红线”指标来对照，记者统计后发现：

一是国有六大行中，截至上半年末，仅有邮储银行个人房贷占比为33.19%，超过了32.5%的监管红线，但邮储银行这项占比已经比去年有所降低。而去年末建行的个人房贷占比是33.96%，邮储银行是35.02%，均超过了32.5%的监管红线。建行和邮储银行的个人房贷占比半年以来各下降了218个基点和183个基点。

二是六家大行的房地产贷款占比均在监管要求的上限之下。

三是统计的8家股份制银行中，招商银行、兴业银行、中信银行上年末的个人房贷占比超过20%的监管红线，分别为23.4%、23.17%和22.39%。但三家银行这一项指标已经较上年末分别下降了128个基点、215个基点和63个基点。

四是在房地产贷款这一项，招行、兴业、中信仍有所超标。招行高出27.5%的监管红线2.6个百分点，兴业高出2.65个百分点，中信高出1.19个百分点。不过总体来说已经与监管要求越来越接近。

招行房地产政策五点变化在今年上半年业绩报告会上，保交楼、房地产贷款等话题成为当仁不让的热点。

建行首席风险官程远国表示，去年以来，由于疫情反复和经济运行“三重压力”的影响，房地产行业运营承压，今年上半年商品房销售面积同比下降22.2%，商品房销售额同比下降28.9%，部分房企风险暴露，建设银行房地产行业贷款受此影响，不良率有所上升。6月末，建设银行对公房地产贷款余额7628亿元，不良率2.98%，较上年末上升1.13个百分点；个人住房按揭贷款余额6.48万亿元，不良率0.25%，较上年末上升0.05个百分点。

程远国称：“总体风险可控，依然在可比同业中保持最优水平，并且拨备充足。”他认为，6月份房地产市场形势出现了边际好转，房地产开发投资、开工施工面积和土地购置面积等指标环比均出现了明显的改善。近期，人民银行进一步将五年期以上的LPR大幅下调15个基点，多部委出台措施，通过政策性银行专项借款的方式，支持已售逾期难交付住宅项目的建设交付，地方政府也出台一些救市措施，相信这些措施的出台对于稳定房地产市场，恢复市场信心将产生积极的影响。

建行另外公布，在今年的停贷风波中，从截至7月底的情况来看，全行涉及停贷断供舆情的个人按揭逾期贷款金额是11.42亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.018%，不良余额5亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.0077%。

招商银行副行长朱江涛在业绩发布会上指出，上半年全行对公房地产贷款不良生成额为74亿元，其中一季度为47亿元，二季度为27亿元。可以看到季度不良生成趋势放缓，目前来看，三季度也延续了这样的趋势。

“我个人判断年内季度生成的高点已经过去了，后续整个行业风险会趋于平稳。”朱江涛称，招行接下来的房地产策略会有几点变化：一是客户名单制；二是区域更聚焦，一二线城市占比达到85%左右；三是优化业务结构；四是提高风险抵补能力，房地产行业贷款的拨备比例接近对公贷款整体拨备比例的两倍，拨备覆盖率也维持在比较高的水平；五是房地产项目货值对应融资覆盖倍数在1.5倍以上的比例超过70%，同时进一步加强对资金的监管以及项目贷款封闭管理的要求。

工行副行长王景武在回答记者关于房地产的提问时表示，今年以来，个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。对此，工行迅速进行排查，并按照国家有关政策和监管要求，积极配合地方政府做好相关金融服务，促进风险化解。截至6月末，停工项目涉及工行的按揭不良贷款余额为6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

农行副行长张旭光坦言，上半年房地产存量的对公贷款资产质量确实是受到一定的压力，到6月末农行房地产不良贷款余额是335亿元，较上年上升了53亿元，不良率是3.97%，较上一年上升了0.58个百分点，“这个主要是前期少数扩张比较快，负债水平高的大型民企的风险持续暴露所致。当这个暴露到目前为止比较充分，而且农行总体房地产对公贷款余额量在同业里也不是很大的。所以这个风险是可控的。”

信贷政策方面，张旭光表示农行还将加大对房地产行业融资的支持力度，保持房地产融资渠道的稳定畅通，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，积极满足各类房地产企业的合理的融资需求，“有效区分具体项目风险和企业集团风险，不搞一刀切，不盲目抽贷、断贷、压贷。”

（统筹：马春园）

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银行不良贷款余额增至2.8万亿元，超15城稳楼市，防“蝴蝶效应”

商业银行信贷资产质量良好，金融系统稳健无忧，这是从银保监会公布的《2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》中所显示的数据看到的结果。很显然，央行、银保监会精准发力，效果明显，2021年，商业银行信贷资产质量基本稳定，同时利润保持稳健，风险抵补能力增强。

在银行利润增长及一系列可喜的数据中，也会发现一点点瑕疵或不足之处。那就是商业银行不良贷款余额连续三年出现了增长。根据《2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示，2021年四季度末，商业银行(法人口径，下同)不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加135亿元。

为了让大家更加直观地去感受这些数据，我们把几组数据放在一起。

1、银行业利润情况，2021年全年商业银行累计净利润2.2万亿元同比增长12.6%。

2、近三年银行业不良贷款余额。

2019年四季度末商业银行不良贷款余额2.41万亿。

2020年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.7万亿元。

2021年四季度末，商业银行(法人口径，下同)不良贷款余额2.8万亿元。

整体上看，商业银行不良贷款余额在近三年之内保持了增长，平均每年增长超过2000亿。增长量并不多，所有银行的不良贷款基本上可以通过一年多一点的利润就可以消化。

且，商业银行不良贷款率仅为1.73%，较上季末下降0.02个百分点。不良贷款率还是比较低，在一个合理的区间。

商业银行不良贷款率虽然不高，但作为信贷的大头的房地产近日引起了多方面的关注。首先关注的是土地流拍，其次就是商品房的成交。大家都不希望楼市过冷之后，因为几家房企或几座城市的波动而引发楼市“蝴蝶效应”。

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据克而瑞地产发布的报告显示，1月份，大部分三四线城市土地流拍，西安、石家庄等少数二线城市流拍地块也有很多，以前比较火热的苏州、宁波和无锡第三轮集中土拍热度均低于二轮。近日，辽宁沈阳在土地拍卖过程中出现了逾70亿元土地流拍。

土地、房企、商品房成交、房价、买房人的预期等等，会相互影响，牵一发而动全身，所以，不能让楼市“蝴蝶效应”发生。

于是，银行开始向优质房企输送“活水”，2月14日，招商银行股份有限公司与大悦城控股集团股份有限公司签署地产并购融资战略合作协议。根据该框架协议中，招商银行将优先为大悦城提供地产并购专项融资额度为100亿元。在此之前，招商银行为华润置地、华润万象生活并购业务发展提供了30亿元并购融资。

同时，监管部门也公开表示维持房地产市场资金链的稳定，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。

一些城市开始出手稳楼市，2022年1月以来，已经有合肥、昆明、玉林、珠海、保定、湖州、惠州、莱西、肇庆、泸州给出了适当的购房补贴。株洲、福州、北海等城市开始增加住房公积金贷款额度或者降低购房首付。嘉兴、中山等城市开始引入人才，放松落户，为楼市注入新鲜活力。所有这些措施，都是为了进一步的促进商品房的成交，让楼市回到合理的温度区间。

总之，今年以来，已经有超过15座城市积极地向市场释放稳定楼市信号。

六大国有银行不良贷款率均下降 前瞻性指标稳中向好

来源：经济日报

近日披露完毕的上市银行2021年半年报显示，截至2021年6月末，上市银行信贷资产质量基本稳定，六家国有大行的不良贷款率均有所下降，多家股份制商业银行的不良贷款率也呈下降趋势，不良贷款的反弹势头已得到初步遏制。

日前召开的中央财经委员会第十次会议强调，要坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化法治化原则，统筹做好重大金融风险防范化解工作。对于在我国金融系统中占据主体地位的银行业来说，由于全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，如何应对不良贷款集中反弹已成为重要议题。

对此，多位上市银行负责人表示，接下来，一方面将持续“排危化险”，加大对重点领域的风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高耗能产业等；另一方面将加快“处置清淤”，不断提升风险资产的经营能力，拓宽风险资产处置渠道。

不良贷款率微降

在经过了2020年全年以及2021年一季度大力处置不良贷款后，尽管不良贷款余额“有升有降”，但多家上市银行的不良贷款率均已下降，且关注类贷款等前瞻性指标也呈现向好趋势。

具体来看，六家国有大行的不良贷款率均下降。截至2021年6月末，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮储银行的不良贷款率分别为1.54%、1.50%、1.30%、1.53%、1.60%、0.83%，较2020年末下降0.04个百分点、0.07个百分点、0.16个百分点、0.03个百分点、0.07个百分点、0.05个百分点。但是，受部分行业企业恢复基础不稳固影响，六大行中除了中行，其余五家银行的不良贷款余额均有微升。

此外，多家股份制商业银行的不良贷款率也出现了下降。截至2021年6月末，招商银行、中信银行、兴业银行的不良贷款率分别为1.01%、1.50%、1.15%，较上年末下降0.06个百分点、0.14个百分点、0.1个百分点。

从不良贷款的行业分布看，主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发零售业；从地域分布看，主要集中在西部、环渤海和中部地区。此外，受海外部分国家、地区疫情反复影响，部分上市银行的境外资产质量承压，截至2021年6月末境外不良贷款余额、不良贷款率均较上年末略有上升。“境外新发生的不良贷款主要集中在房地产、航空等受疫情持续影响比较大的行业，但总体来看风险可控。”中国银行风险总监刘坚东说。

前瞻性指标稳中向好

尽管不良贷款余额略有上升，但多家上市银行的前瞻性风险指标均呈现“稳中向好”趋势：一是关注类贷款占比有所下降，二是拨备覆盖率有所上升，风险抵补能力进一步增强。

所谓关注类贷款，是指虽然借款人有能力偿还贷款本金和利息，但存在一些可能影响还款的不利因素，如果恶化下去，关注类贷款将变成不良贷款。因此，该指标通常被视为判断银行信贷风险的重要先行指标。

从国有大行的情况看，截至2021年6月末，工行关注类贷款余额为3853.57亿元，较上年末减少265.43亿元，占比1.93%，下降0.28个百分点；农行关注类贷款余额2596.58亿元，较上年减少446.77亿元，占比1.57%，下降0.44个百分点；邮储银行关注类贷款余额298.46亿元，较上年末减少7.20亿元，占比0.48%，下降0.06个百分点。

“我们有效遏制住了2020年疫情发生以来不良贷款率反弹的势头。”工行副行长王景武说，该行关注类贷款余额、关注类贷款占比均有所下降，同时，逾期贷款与不良贷款的剪刀差创历史新低，连续5个季度保持为负。

关注类贷款指标向好为上市银行下半年的贷款质量管理减轻了压力，拨备覆盖率上升则直接为下半年的风险抵御能力增加了筹码。

所谓拨备，是指银行为可能发生的贷款损失而提前准备的资金，拨备覆盖率是判断银行风险抵补能力的重要指标。以拨备覆盖率189.37%为例，这意味着银行已经为可能发生的1元钱贷款损失提前准备了1.89元作为抵补。

从已披露的半年报来看，上市银行未雨绸缪，积极、充分应对可能出现的不良贷款集中反弹趋势，拨备覆盖率普遍上升。

截至2021年6月末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的拨备覆盖率分别为191.97%、274.53%、184.26%、222.39%、149.29%、421.33%，较上年末提高11.29个百分点、13.89个百分点、6.42个百分点、8.80个百分点、5.42个百分点、13.27个百分点。

多管齐下固本强基

针对下一步可能出现的风险以及应对措施，多家上市银行负责人表示，虽然内外部形势依然严峻复杂，但中国经济长期向好的基本面没有变，企业的经营状况也在逐步改善，预计接下来的信贷资产质量将企稳改善。

“下半年需要重点关注以下三个重点风险领域。”农行行长张青松说，一是低端制造业、批发零售业等传统高风险领域企业；二是随着“延期还本付息”政策逐步退出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息企业；三是经济转型背景下部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的政府融资平台，以及传统能源行业和房地产行业。

张青松表示，针对以上问题，农行一直积极稳妥推进风险化解工作，接下来将积极落实国家的有关要求，前瞻性做好风险研判，强化风险跟踪监测，分类施策管控风险，及时调整分类形态。

招联金融首席研究员董希淼认为，当前我国银行业风险隐患的根源有三，分别是房地产市场、地方政府债务、影子银行，接下来，各家银行要持续加强对以上领域的跟踪分析和预警预测，完善风险防控的基础制度和应急预案，不断提升风险管控能力，做到尽早发现、及时处理、尽快复原。

“工行已构建了全面风险管理体系，按照‘主动防、智能控、全面管’的风险治理路径，调结构、促化解、优处置多管齐下。”王景武说。

一是持续推进固本强基。“工行坚持在发展中解决风险管控的基础问题，按照国家政策导向和市场实际需求，加大对宏观政策支持的重点行业、国家战略发展的重点区域、有良好市场前景的重点客户的信贷支持，不断优化信贷结构和布局。”王景武说。

二是持续加强排危化险。加大重点领域风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高耗能产业等重点领域风险，强化对隐性风险客户、重点大户的前瞻性风险识别与防范。

三是持续加快“处置清淤”。不断提升风险资产的经营能力，加强风险资产的精细化管理，优化处置结构，提高不良资产现金清收比例。2021年上半年，工行已累计处置不良贷款844亿元，进一步消化存量风险的同时也为稳定资产质量提供了重要保障。