13家银行信用卡业务解读：2021发卡量恢复性增长，资产质量好转

21世纪经济报道记者周炎炎实习生陈夏楠上海报道2020年不少银行在信用卡领域战略收缩，发卡和授信都较往年更加谨慎，而不良率也因为客观环境的原因纷纷走高。一年之后的2021年，银行信用卡业务“恢复元气”了吗？

21世纪经济报道记者整理了13家上市国有大行及股份制银行的年报发现，多数银行的发卡量个位数平缓增长，而多数银行的不良贷款余额和不良率出现了双降，表明信用卡在持续战略收缩之后出现了资产质量的好转。

由于浦发银行和华夏银行尚未公布2021年完整业绩，本文纳入比较的银行包括工、农、中、建、交5家国有大行和邮储银行，以及招行、兴业、中信、平安、光大、民生、浙商这7家股份制银行。

多数银行发卡量增长不超5%2020年由于客观环境的因素，信用卡线下交易减少，各家银行也顺势调整了信用卡发行的节奏。而2021年继续延续缓慢增长的节奏，13家银行中7家的累计发卡量较年初增长率不超过5%。

依旧保持5%以上增长幅度的是邮储银行（12.93%）、中信银行（9.4%）、平安银行（9.2%）、光大银行（8.5%）、农业银行（7.69%）、兴业银行（5.1%）。

发卡量增长幅度最低的是大行中的工行，增长率为1.87%；但其累计发卡量为1.63亿张，依旧排在13家银行之首。建行、中行、交行三家大行发卡量较年初增长率也不超过3%，常被称为“零售之王”的招行信用卡发卡量增幅也不多，为2.9%。

从累计发卡量一项数据来看，排在前五位的分别是工行、建行、农行、中行、招行。值得注意的是，中信银行在2021年成为继招行之后的第二家实现“亿级”发卡的股份制银行，目前股份行中仅有这两家破亿。

从消费金额这一项来看，超过4万亿的仅有招行一家，处于3万亿-4万亿之间的有平安、建行、交行这三家，中信、光大、兴业、民生、工行、农行均在2万亿-3万亿之间，中行、邮储银行在1万亿-2万亿之间，浙商银行低于1万亿。

值得注意的是，13家银行中4家银行消费金额较上年下降，包括建行、工行、中行和浙商银行，其中浙商银行下滑了15.45%。消费金额实现两位数增长的有三家，分别是民生银行、中信银行以及邮储银行，均超过14%。招行增长9.73%，大力向零售转型的平安银行增长9.8%。

从透支余额一项看，突破8000亿元的仅有两家，建行和招行。较上年末增长率最高的是邮储银行，增长超过20%。除此之外，平安银行、农行、招行均实现两位数增长。

针对21世纪经济报道对于信用卡业务的问询，交通银行回复称，经过两三年的经营调整，信用卡业务从去年开始逐步实现恢复性增长。年初以来，信用卡业务发展延续向好趋势，消费额和卡贷款余额的增速均快于上年同期水平。2022年将力争做大信用卡消费规模，预计贷款增量将高于上年水平。

招行在年报中称，展望2022年，鉴于国内外疫情演变造成的短期冲击，叠加同业各机构进一步加快对共债风险的识别和清退等因素，预计消费信贷业务短期风险管控存在一定压力。

少数银行披露了信用卡业务的收入。

招行信用卡业务收入867.54亿元，较上年末增长5.13%。其中利息收入596.45亿元，较上年末增长5.87%；信用卡非利息收入271.09亿元，较上年末增长3.57%。光大信用卡业务收入441.50亿元，较上年末下降2.71%；浙商银行信用卡业务收入11.85亿元，较上年末下降11.83%。

风险指标逐步恢复2020年年报业绩显示，多数银行的信用卡业务资产质量下滑，不良资产总额和不良率双升。而2021年这一情况实现了扭转。

根据记者整理，公布信用卡不良数据的10家银行中仅有2家不良率微升，其他8家均出现不良率下降。这其中，农业银行、中信银行的不良率均下降超过0.5个百分点。此外，2021年不良率最低的“绩优生”为农行（0.99%）、建行（1.33%）、招行（1.65%）。民生银行不良率最高，为2.95%，但已经较上一年下降了0.33%。

招行副行长朱江涛针对不良率在业绩报告会上称，照监管的要求，信用卡逾期时点的认定由下一账单日前置为本次账单的还款截止日，平均提前约8天，还原这类因素后，“无论是个贷还是信用卡，关注（贷款）和逾期（贷款）的额率比年初均是下降的，实质风险呈现下降趋势。从信用卡早期资产质量指标来看，风险指标都已经恢复到疫情前的水平。今年信用卡逾期规模会有一些变化，主要是因为我们逾期认定时点变化以后，会由于大小月份和节假日分布等因素影响，信用卡的逾期规模在月度间可能会有些波动。”

兴业银行则出现了信用卡不良率0.13个百分点的反弹。风险管理部总经理邹积敏在业绩报告会上表示，“按照我行的资源，完全可以做到信用卡不良‘双降’，我行主动放缓处置的原因有：一是为支持新冠疫情防控、保护消费者权益，对受疫情影响客户适当放缓处置，鼓励客户在疫情缓解后主动还款。二是考虑到2021年信用卡逾期认定标准趋于严格，需要给客户一定的适应期。”

他提供了另外一组数据：截至2021年末，兴业银行信用卡不良贷款生成率、新发生不良金额均同比显著回落。2021年，信用卡不良贷款生成率4.17%，同比下降1.82个百分点；新发生不良额176亿元，同比减少51亿元，降幅22.43%。因此他表示，兴业银行信用卡总体风险可控，资产质量向好趋势没有改变。展望2022年，疫情缓解后消费仍然有较大增长空间，信用卡资产质量控制面临新机遇与新挑战。

聚焦优质消费客群招行副行长汪建中在业绩会上表示，信用卡坚持短期严格控制风险，中期调整资产形态，长期调整客群，整个策略在去年、前年都取得非常好的成效。信用卡的客群质量进行大幅度的调整，对一部分客群实行低价的政策，（年化）6%到9%的利率；加大了订单类产品投放，比如汽车分期等。

民生银行副行长林云山也在业绩会上表示，已根据外部环境来调整重点客群经营选择。在信用卡方面更加注重消费稳定型的客户，包括千禧一代客户、女性客户、高学历等目标客群，也更加注重有结算场景的客户经营。消费稳定型的客户占比达到88%，比上一年提高2.4个百分点。

光大银行副行长齐晔也指出，光大进一步聚焦优质消费客群，迭代升级重点产品，完善线上互联网平台和线下消费场景的用卡环境，提升获客、活客质效。2021年新引入客户中优质客户占比65%，较年初显著提升；线上交易量同比增长超40%。

他还提出要针对新市民提供优质信用卡服务，提升客户价值贡献。聚焦年轻消费型优质客户的引入，完善年轻客户的产品、场景、品牌、触达等建设，提升年轻客户占比。

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不同银行的贷款额度！珍藏版

平时每当我们有资金难题时，很多时候第一时间会考虑银行贷款。小规模资金周转，周转时间也较短时，信用贷款肯定合适。但稍微大额资金需求（比如30万以上）、用款时间较长时，难免自然就选房产抵押贷款更多。

主要还是相对于其他大额贷款，房屋抵押要求更低。普通私企员工、自由职业、个体户、小微企业主，也可以通过房产抵押贷款，申请大额贷款。（当然房子本身就是最大的门槛）

而且相比较其他类型贷款来说，房产抵押贷款利率是比较低很多的，最低可以做到3.45%（这个主要看个人资质，最新政策，多数人只能到3.6%左右。）等于贷款100万，每个月只用还约2875元。对于个人或者是中小企业可以减少融资成本和还款压力。

而且还款方式也比较多，像先息后本、5年不归本只还息、等额本息、气球贷、随借随还、循环贷等方式。而且周期也比较长，最多可做到10-20年。（等于小型房贷了，利息还比较低，这也是经常你们会接到电话做转贷降息的原因，就是做的这个。）

那么现在这么多银行，找哪个做，额度又会是多少呢。下面小编给大家列举了一下，大家参考收藏一下。

建设银行（四大行里各方面都比较友好的银行，给张好人卡。）最高2000万

中国银行（铁公鸡，最最最抠门的银行，没有之一。）最高1000万

工商银行（号称市值最大、客户存款第一和盈利最多的上市银行。）最高1000万

农业银行（活动超鸡多的银行，不是在做活动就是在准备做活动。）最高1000万

招商银行（俗称信用卡银行，只要你用信用卡，必定有一张招商的。）最高1000万

光大银行（一般般银行，有外汇亏损，信托出事前科。）最高1500万

上海银行（地方性商业银行，小银行啦。）最高2000万

兴业银行（这货是大陆第一家股份制商业银行，风评不是很好。）最高1500万

浦发银行（这货比较大方，你看这额度就知道了，大气啊。）最高3000万

广发银行（跟上海银行差不多，地方性质。）最高1500万

邮储银行（网点巨多也是最多的银行，哪都能看见。）最高1000万

华夏银行（额度可以，办事效率较低，不过银行嘛，嘿嘿。）最高3000万

以上就是我为大家整理的银行抵押贷款额度了，其实还有不少银行，但都差不多，就不一一列举了。

注：真实额度利率受政策影响随时会变，而且每个人资质不同，无论额度还是利率都不一样，大家做个参考就行。

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九卦｜银行零售贷款全景图

作者jk

来源零售金融研究

编辑武文张云迪

美编杨文华

银行零售贷款投放的最大特点之一：戒不掉的房贷，（部分银行）放不下去的消费贷。

在上市银行加大零售金融转型的过程中，个人房贷、信用卡、经营贷、消费贷投放有着怎样的趋势？零售金融研究据上市银行2021年年报数据统计发现，个人住房贷款，依然是银行零售集中发力的方向，其次为信用卡、个人经营贷。对于消费贷，不同上市银行之间分化极大，有的在大幅扩充，有的则在大力收缩。

1、所有A股上市银行的零售贷款规模，都在上升。

2021年零售贷款增幅较大的群体是农商行，其中，苏农银行、常熟银行、紫金银行、无锡银行、江阴银行的增幅都在30%以上；

全国性银行中，邮储银行、交行、农行、工行、招行等零售贷款增幅也都在10%以上。

目前，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的零售贷款规模都在6万亿以上，中信银行、交通银行、招商银行、邮储银行的零售贷款规模也都在2~4万亿之间。

2、所有A股上市银行的个人住房贷款规模，都在上升。

在银行零售贷款结构中，个人住房贷款占了举足轻重的地位，上市银行54万亿零售贷款中，有高达34亿都是个人住房贷款。其中，建行、工行、农行的个人住房贷款规模都在5万亿以上，中行4.8万亿。此外，邮储银行、交行、招行和兴业银行的个人房贷也都超过了1万亿。

某种程度上，对于很多银行来说，做零售金融就是个人住房贷款投放。尤其是对于四大行和部分区域性银行来说，个人房贷在零售贷款中的占比超过了80%。从2021年个人房贷规模变化来看，区域性银行增幅更高，其中宁波银行和无锡银行增幅都在50%以上；工行、农行虽然个人住房贷款规模基数很大，增幅也都在两位数。

3、大多数银行信用卡贷款、个人经营贷的贷款规模，也都在上升。

在国有行中，邮储银行的信用卡贷款增幅最大，超过了20%；农行超过了15%；相比之下，工行、中行的信用卡贷款规模仅增加了1%。招行、平安银行、浦发银行的信用卡贷款也出现较快增长。

区域性银行则分化较大，重庆银行、无锡银行、南京银行、渝农商行、兰州银行的信用卡贷款规模增幅都超过了60%，上海农商行、齐鲁银行的信用卡贷款规模出现下降。

上海农商行、无锡银行的个人经营贷都出现了超过100%的增幅，其中上海农商行的个人经营贷规模，从2020年的135亿，增加到了2021年的337亿，增幅150%。

有两家国有行的个人经营贷贷款规模增幅也较大，其中建行增幅63%，工行增幅35%。

仅有兰州银行、西安银行的个人经营贷规模出现了下降。

4、只有一个类型出现了集中收缩，那就是消费贷。

以上图片来源：零售金融研究

一边是长沙银行、青岛银行、成都银行的消费贷规模接近翻倍；另一边，重庆银行、无锡银行、建设银行、上海银行、青农商行、苏州银行、瑞丰银行、农业银行的消费贷规模，相比2020年都出现了下降。这也是银行零售贷款中，收缩最为集中的贷款类型。

值得一提的是，建行、农行这两家国有行也收缩了消费贷，其中建行的消费贷降幅高达15%。其他消费贷规模下降较多的银行，还有重庆银行、无锡银行、上海银行，降幅分别为36%、19%和10%。关于这一趋势，轻金融零售金融研究此前文章已经多次提及，这一趋势跟贷款风险暴露有极大关系。2022年，银行零售贷款将会发力哪些方向？恐怕每个贷款类型都面临较大的压力。

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