晋级两万亿城商行俱乐部 宁波银行2021年个人住房贷款猛增约60%

经济观察网记者万敏4月7日晚间，宁波银行公布2021年年度业绩报告，截至2021年末，公司资产总额20,156.07亿元，较上年末增长23.90%。

从2020年年报数据来看，仅北京银行、上海银行、江苏银行三家城商行总资产规模突破了2万亿，在全部上市城商行中，宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行共8家总资产规模超1万亿。

据银保监会数据，截至2020年末，我国城商行总资产为41万亿元，同比增长10.2%，较2019年提升1.7个百分点，而宁波银行资产规模增速在2020年远超行业平均水平，达到了20%以上。

资产规模连续两年高速增长的同时，宁波银行营收与利润增长也较为可观。年报显示，2021年该行实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%，实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。

“目前在银行板块已形成了公司银行、零售公司、财富管理、私人银行、个人信贷、远程银行、信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市场、资产管理12个利润中心，子公司方面，形成了永赢基金、永赢租赁、宁银理财3个利润中心。”宁波银行在年报中表示。

据宁波银行年报，报告期内，对公贷款日均规模同比增长17.77%，个人贷款日均规模同比增长45.28%。

但从个人贷款的细分项目来看，增长最快的是个人住房贷款。年报数据显示，该行个人贷款总额3,331.28亿元，较上年末增长27.32%。个人贷款中，个人消费贷款2198.47亿元，同比增长23%，在全部贷款和垫款中占比25.47%，较上年下降47个基点。个体经营贷款759.68亿元，同比增长26%。个人住房贷款373.13亿元，同比增长约60%，在全部贷款和垫款中占比4.33%，较上年增长0.95个百分点。

自2021年1月1日起，由央行、银保监会联合发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》正式实施，对国内五个档次的银行做出房地产贷款占比上限、个人住房贷款占比上限要求，并针对当时不同情况提出了2年至4年的过渡期。

一位城商行人士表示，个人房贷是低风险优质资产，随着大型银行需要合规压降房贷占比，溢出效应使之前在这方面不占优势的中小型城商行有机会扩张。

宁波银行年报表示，截至2021年末贷款和垫款总额8,627.09亿元，较上年末增长25.45%。贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的66.50%和21.32%。企业贷款总额4,644.62亿元，较上年末增长25.57%。截至报告期末，该行不良贷款率0.77%，较上年末下降0.02百分点。

构成2万亿资产规模的一部分还有该行的交易性金融资产，2021年末余额为3,553.91亿元，主要是债券投资和基金投资等。以摊余成本计量的债务工具投资，余额2,597.22亿元。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，余额为3,521.51亿元。

此外，2021年12月，宁波银行亦发布第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告显示，该行董事会全票审议通过了《宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》，同意该公司以10.91亿元受让华融消费金融70%股权。年报中称，本次股权受让尚待获得相关监管部门核准。

宁银理财有限责任公司2019年12月24日成立，是全国首家开业的城商行系理财子公司。宁波银行年报显示，截至2021年末，宁银理财管理的理财产品规模为3,322亿元，报告期内实现净利润4.35亿元。

“好学生”宁波银行：一个月内三次被罚 个人贷款不良率飙至1.24%

近日，据银保监会宁波银保监局公布行政处罚信息，宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错等“八宗罪”被罚款270万元，做出处罚决定的日期为2022年4月21日。

新经济观察团统计发现，这已经是宁波银行4月份第三次被罚，年内第四次被罚。同样在2020年，宁波银行也是频接罚单。而作为城商行中的“好学生”，宁波银行近年来业绩表现亮眼，但罚单也暴露了部分管理漏洞，备受关注的个人贷款业务风险也在增加。

01

“好学生”成罚单常客，2021年被罚五次

宁波银保监局官网显示，4月11日一天，宁波银行就接到两张罚单。一张罚单显示，因代理保险销售不规范，宁波银行被罚款30万元。另一张则显示，宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，被罚款220万元。也就是说，仅4月份，宁波银行已经被罚520万元。

在2月15日，宁波银行深圳分行还因贷款“三查”不尽职、贷款资金被挪用，被银保监会深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，罚款40万元。

新经济观察团统计发现，宁波银行近两年已成为罚单“常客”，2021年至少被罚五次。

新经济观察团根据公开资料整理

公开资料显示，宁波银行成立于1997年4月10日，是国内首家在深交所挂牌上市的城商行。上市十多年来，无论在业绩和二级市场表现上，宁波银行都是当之无愧的“好学生”。

业绩方面，据宁波银行2021年报，公司总资产20156亿元，较上年末增长23.90%；各项存款10528.87亿元，较上年末增长13.80%；各项贷款8627.09亿元，比上年末增长25.45%；实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%，实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。从总资产上看，与北京银行、上海银行和江苏银行同属第一梯队。

二级市场表现来看，截至发稿前，宁波银行市净率达到1.72倍，远高于杭州银行的1.19、南京银行的1.03、北京银行的0.44、上海银行0.49和江苏银行的0.70。股价方面，与2020年4月30日的收盘价24.59元相比，涨至如今的35.15元，涨幅42.9%。

02

个人消费贷余额2198亿，个人贷款不良率攀升

但如硬币的正反面，多张罚单也反映出飞速发展的宁波银行存在的管理隐患：信用卡业务、贷款资金管理不善、贷款资金违规流入房市等违规内容，几乎都指向了个人住房贷款、个人消费贷款等贷款业务上。而宁波银行近年来也因个人消费贷款迅速增长而被业内关注。

宁波银行年报显示，截至2021年末，其个人贷款总额3331.28亿元，较上年末增长27.32%。其中，同期个人消费贷款余额为2198.47亿，在总贷款规模中占比25.47%，而个体经营贷款仅为8.81%、个人住房贷款则为4.33%。个人消费贷款占个人贷款总额的比例下降至65.99%。

而在近几年，宁波银行持续发力消费贷业务，2017年之前，上述比例多年保持在90%左右。2018年至2020年，宁波银行个人消费贷款余额分别为1149.75亿元、1418.71亿元、1783.78亿元，逐年增长，但占个人贷款总额的比重开始下降，分别为83.88%、78.95%和68.17%。

这一方面意味着，宁波银行的消费贷业务已进入较为稳定的发展阶段。一直在谋求的消费金融牌照也将落下帷幕。去年12月底，宁波银行发布公告称以10.91亿元受让华融消费金融70%的股权。目前，收购华融消金股权事宜已提交监管机构审核，尚待核准之中。

但另一方面，消费贷快速发展的隐患在持续暴露。截至2021年末，宁波银行不良贷款余额66.19亿元，不良贷款率为0.77%，较上年末下降0.02百分点，长期处于低位。不过，从近三年数据可以发现，宁波银行个人贷款的不良余额在持续增加，2021年比2020年增长18.07亿元，超过2019年全年，达到41.23亿元；同期，不良率也大幅上升至1.24%，过去两年均低于1%；在总不良贷款余额的占比也逐渐增加，由40%左右飙升至62.3%。

宁波银行不良贷款情况表新经济观察团据宁波银行年报整理

与此同时，宁波银行的通过法律途径解决金融借贷合同纠纷的案例在迅速增加。企查查显示，前者涉及司法案件15953，其中金融借贷合同纠纷达到14063个，占比超过88%。2020年司法案件数量开始飙升，从2019年的639个飙升至4128个，2020年翻番至8321个，2021年为2551个，这也与个人贷款不良率的上升相吻合。

而这些司法案件也显示，宁波银行对个人用户重复放贷的问题较为突出。《宁波银行股份有限公司与牛国华金融借款合同纠纷的案件》显示，原告宁波银行于2020年8月22日起五次向被告发放贷款，本金共计123200元，约定借款利率均为年利率13%，逾期利率均为年利率19.5%。《宁波银行股份有限公司与朱文思金融借款合同纠纷的案件》显示，原告宁波银行于2020年8月31日起六次向被告发放贷款，本金共计175700元，约定其中第一、二至六笔借款利率分别为年利率11.7%、13%，逾期利率分别为年利率17.55%、19.5%。

当然，宁波银行也意识到了风险问题，2021年共计提信用及资产减值损失123.77亿元，同比增长42.81%。其中，贷款减值损失是公司信用及资产减值损失的最大组成部分。2021年计提贷款减值损失96.81亿元，同比增长26.20%，主要是公司贷款规模增长以及提高宏观审慎补充拨备所致。

宁波银行在2022年业务发展规划中提到，要抓牢风险管理核心，确保平稳运营。面对形势变化，公司将继续加强全面风险管理，不断优化风险管理措施，加快风险管理数字化、智能化应用，持续完善全流程风险管理的各个环节，严守不发生大额不良、不发生案件、不发生大的系统故障三大经营底线。

*声明：新经济观察团登载此文出于传递更多信息之目的，不构成任何建议。原创文章未获授权不得转载。

楼市利好不断！宁波房贷利率真的下降了，首套房低至5.3%

2022年开春，全国各地出台了不少的稳楼市政策，利好不断，政策基本面开始出现不同程度的放松。

楼市政策

广州、深圳、杭州、苏州等城市降低房贷利率；

重庆、赣州、菏泽、佛山等城市罕见重现两成首付；

北海、自贡、南宁等城市公积金贷款首付比例下调；

浙江除了杭州市区，全面开放专科以上学历毕业生落户限制；

保障性租赁住房项目有关贷款，不纳入房地产贷款集中管理……

宁波当然也不例外，购房者们请注意：宁波房贷利率真的下降了！

房贷利率下降首套房低至5.3%

我们致电咨询了北仑区内多家主要商业银行了解到，最新房贷利率的确是下降了，具体可看下表：

可以看到，四大行首套房贷利率统一降至5.35%（原5.4%），二套房贷利率降至5.6%（原5.65%），并且有几家银行的首套房贷利率低至5.3%。对于即将买房的购房者来说是实质性利好，可以省下不少利息！

我们以购买一套总价200万的房子为例，计算一下房贷利率调整前后的利息，如下图：

除下调房贷利率之外，银行对二手房贷款审批和放款速度均有提速，大多在过户完成后两周内可放款。

回望去年，银行可一直是房贷额度紧张、放款周期长、房贷利率上涨的状态，部分银行甚至暂停房贷业务！

不过关于首付比例，目前宁波还是执行首套30%、二套40%（无房贷）或60%（有房贷在还）的比例，暂时没有变化。

楼市有所回暖成交量稳步回升

在信贷环境改善、稳楼市政策等因素影响下，之前积攒的购房需求得到一定程度的释放，多地二手房市场成交活跃度有明显提升。

据部分宁波房产中介反映，最近的房产市场行情比年前好多了，咨询量、带看量、成交量都在增加，新楼盘里的置业顾问也表示，最近售楼处的客户到访人数也有增加。

根据北仑2月份的住宅成交量统计数据，新房成交环比上涨65.78%，二手房成交环比上涨23.6%，住宅成交量开始稳步回升。

整体来看，房地产市场利好信号频出，有利于市场购房情绪修复，预计接下来宁波的住宅成交量大概率会呈现稳中有升态势，三四月份的楼市“小阳春”是可期的。

对于本次宁波下调房贷利率，你有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论。