「行业观察」存量竞争时代，招行信用卡的“经营之道”

作者董峥系信用卡产业研究人士

责任编辑杨琪

随着近日各家银行2021年报的陆续发布，主要信用卡发卡银行的业绩也一并得到了披露。及时跟进可全景式地观察到信用卡市场的发展与变化，研判行业整体发展趋势。在已公布信用卡业绩的发卡银行中，无疑，招商银行的信用卡业绩最为亮眼，且较为透明，将流通卡量、流通户数、交易额、贷款余额、业务收入（包含利息收入、非利息收入），以及不良信贷总额及不良率等信用卡业务中可以披露的重要数据，全部展现于市场下。同时，从这些数据中，亦可清楚地看到招商银行信用卡业务二十年来的发展轨迹，笔者通过其数据梳理与分析，觉察到招商银行信用卡业绩亮眼的的基因所在。

招商银行信用卡2021年业绩梳理

其一，招商银行信用卡流通卡量为10241.6万张，同比增长2.90%。招商银行是目前唯一一家公布流通卡量超过1亿张的发卡银行，虽然对于流通卡量的定义有多种，但普遍视为是“累计发卡量减去注销卡量”后的数量。该数据相对于累计发卡量来说，可较为准确地分析发卡银行业务的真实情况。鉴于招商银行信用卡不再公布累计卡量，根据流通卡量与累计卡量之比，预估招商银行信用卡累计卡量约为1.7亿张，该数据同样排在发卡银行前列。

其二，招商银行信用卡流通户数为6973.94万户，同比增长4.54%。从信用卡业务分析角度来看，流通户数是最重要的指标，无论是发卡量，还是流通卡量，都依赖于每位客户。由于信用卡授信是以户数为单位，而非以卡为单位，因此信用卡业务分析中，以户数为基础是较为科学的分析。按照流通卡数除以流通户数计算，招商银行信用卡人均持有流通卡数约为1.46张/人，此数据“人均持卡量”能更准确地反映信用卡市场的真实情况。

其三，招商银行信用卡交易额为47636.17亿元，同比增长9.73%。招商银行信用卡交易额指标从2017年以2.97万亿元跃居首位后就一直保持第一的位置，2019年该数据突破了4万亿元，达到4.35万亿元。2020年即使由于疫情影响，但仍然保持了2019年的水平，2021年则以9.73%的增速再度创出4.76万亿元的新高，超出第二位1万亿元。可见，其业务发展之快。

其四，招商银行信用卡贷款余额为8403.01亿元，同比增长12.55%。随着交易额的高速增长，招商银行信用卡贷款余额也一直以两位数的速度实现增长，2021年以12.55%的增速达到8400亿元，与位居第一位差距缩小到559亿元。笔者还比较了从2017年至2021年，招商银行信用卡交易额与贷款余额的增长率（图1），从数据趋势来看，可见其之间的紧密联系。

图12017年-2021年招商银行信用卡交易额与贷款余额关系（亿元）

卡量规模增速下降发出的“信号”

从2021年业绩数据中看到，招商银行信用卡流通卡量仅增长了288万张，增速为2.90%创出历年最低，但若把该增速置于招商银行信用卡现有市场规模下，其流通卡量已达到了“亿”的量级，那么其规模的绝对增长降速就可理解了。与此同时，招商银行信用卡流通户数增长了303万户，增速为4.54%，超过流通卡量增长。目前其流通用户接近7000万户，该数据是2020年公布该数据第二位发卡银行的两倍，第三位的四倍，根据通过信用卡业务特点所进行的国内实际持卡人数（户）估算值作为基数，这一指标已经约占14%（该数值仅作为研究参考，非官方统计指标）。

从招商银行信用卡流通卡量增速下降的现象中，对其它发卡银行也发出了“信号”，尽管部分银行信用卡覆盖率不如招商银行信用卡高，但随着市场竞争日益激烈，加之相关监管政策影响，发卡难度势必随之提升。

提升交易额与贷款余额的“动机”

客户规模是银行信用卡业务的基础，因此在信用卡业务初期追求规模是必要阶段，但当具备一定规模之后就需考虑如何通过经营来实现价值。因此，若只是将目光停留于“招商银行信用卡流通卡量增速下降”便略显片面。透过卡量指标将目光透视到信用卡交易额，以及透支余额上，能更完整地观察到招商银行信用卡业务发展的轨迹，以及其对国内信用卡业务发展趋势的影响。

2021年招商银行信用卡交易额达到了4.76万亿元，已经连续第三年超过4万亿元，并在国内信用卡业务中保持着绝对第一的位置。该数据若单纯看，可能无法感受其量级，可与2021年中国国内生产总值（GDP）114.4万亿元人民币对比来看，2021年招商银行信用卡的交易额相当于同年中国国内生产总值（GDP）的4.16%。

招商银行信用卡的另一项重要指标“贷款余额”（亦有称为“应收账款”），2021年以12.5%的增速超过了8400亿元，居于业内该指标排行榜次席。信用卡贷款余额是在某个统计时间节点，信用卡授信额度被用户使用后尚未偿还的部分金额，信用卡业务在正常发展趋势下，贷款余额与交易额之间成正比例关系，贷款余额的增长是源于交易额的增长，从中也能反映出信用卡的活跃程度。

之所以信用卡交易额与透支余额两个指标重要，是由其产生了交易手续费、透支利息以及相关非利息收入，2021年招商银行信用卡实现透支利息收入近600亿元，非利息收入271.09亿元，两项收入合计同比增长5.14%。由此，招商银行信用卡业绩也为业内同行带来启示：信用卡业务不仅要考虑到如何发卡，同时也应思考如何经营用户，通过市场活动达到有效拉动用户动卡的目的。一直以来，诸多发卡银行在开展信用卡业务中偏重于客户“拉新”，以求扩大市场份额，但却“放松”了对原有用户的经营。在2021年12月银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》中，首次把降低睡眠卡比例作为要求，这也是督促发卡银行应将工作放在盘活存量用户方面，改变“重拉新、轻留存”的经营意识。招商银行信用卡通过各种市场活动吸引用户办卡、动卡，直接带来高额交易额，以及透支余额，2021年招商银行信用卡的卡均交易额4.65万元，而户均则高达6.38万元。

透过数据可回顾过往发展态势，更可依据数据分析预测未来发展前景。从招商银行信用卡业绩数据中笔者观察分析得出一些“亮点”，通过这些“亮点”或能为信用卡行业未来发展带来一些启示。

坚定零售市场方向完善精细化服务

随着竞争的日益激烈，信用卡市场逐渐饱和，新用户的开发成本也越发高昂，笔者最近见过的最高额的办卡奖励达400元，正常来说一般是在180-200元，这种方式似乎可以快速获客，并带来一定的新增交易额。但不可否认的是，这类因奖励刺激而办卡的申请人，在获得相应的“办卡礼”后可能会将信用卡“束之高阁”，因此对于这类获客方式能否带来持续性的交易及回报，还是值得进一步研究的。根据相关营销研究结果显示，“开发”一位新客户的成本，比“稳住”一位老客户的成本高数倍。虽然该结果在计算上有不同的角度，但确实如此，这在多年的营销工作中也屡次被事实所证明。

近两年，信用卡业内一直讨论业务发展正在向存量用户挖掘方向转变，关键在于存量用户市场。众所周知，随着信用卡市场的逐渐饱和，信用卡获客愈发困难，只可在他行现有用户中获取，但这便会受到“刚性扣减”政策的制约。2021年12月银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》中，也要求银行业金融机构应当根据客户信用状况、收入状况、财务状况等合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，并纳入该客户在本机构的所有授信额度内实施统一管理。因此一人持有多家银行信用卡的“多头授信”现象将得到一定程度的遏制，尤其对于市场覆盖率高的银行来说，追求卡量规模增长将会变得愈发困难。那么，存量用户挖掘的另一种形式——提升用户的交易额，并拉动贷款余额的增长，也就成为重要的手段。

将招商银行信用卡流通卡量增长与交易金额、贷款余额增长两者结合来看可以发现，招商银行信用卡在流通卡量规模（2.90%）增速下降的条件下，实现了交易金额（9.73%）与透支余额（12.55%）的高速增长，而交易金额可以带来的是交易手续费收入，透支余额则带来利息收入。这也是招商银行信用卡业务收入已经连续三年实现正增长，并超过800亿元的原因所在。

近几年虽然由于市场竞争激烈和疫情影响，卡量规模扩张受到了制约，但由于招商银行信用卡明确了零售市场的方向与目的，在信用卡业务的“周三5折”基础上，又推出“周六必享”优惠权益，持续推出“笔笔返现”“十元风暴”等用卡活动，结合饭票影票场景推出获客经营一体化的“两票见面礼”等产品，形成持续、高效、规模化的客户动员能力，直接拉动了信用卡交易额和贷款余额的增长。因此，从招商银行信用卡2021年度业绩中，可读出其在存量竞争时代的“经营之道”，不仅扩大用户规模，还通过精细化服务向市场要收益，这也是发卡银行做大做强信用卡业务的必然选择，而招商银行信用卡历经二十年所铸就的行业地位，反映了信用卡业务未来发展的趋势。

纯干货---13家银行办理大额信用卡及提额全攻略

之前，老钱我用三篇文章，让你了解了信用的重要性和价值；同时，你也了解到了，信用卡才是信用融资最好的工具。

那么从这篇文章开始，我就教你如何通过高效的办理信用卡，从而使你快速地拥有巨额的财富。

但是在此之前，我们还要首先需要了解一下我们的金主——银行。毕竟我们要用银行这只鸡，来给我们下蛋，所以必须得做到“知己知彼”嘛。

咱们国内的银行总体来说可以分为政策性银行和商业银行。

其中政策性银行跟我们个人的关系不是很大，比如：中国农业发展银行，中国进出口银行，国家开发银行，是不是很多你都没有听说过？

我们平时接触较多的银行，统称为商业银行，其中共有5家国有股份制银行，12家股份制银行，144家城市商业银行，1家邮政储蓄银行，和212家农村商业银行。

我们下面重点聊一聊“主流银行”的性格，以便我们能更好地和他们打交道。

1、先来说中行：

中国银行是最早的发卡行，提额难度比较高，而且固定额度一年只能提一次。建议持卡人在养卡一段时间之后，尝试重新申一张信用卡，这样可以节省提额操作的时间和成本。

中行偏爱持卡人在本行有大额的定额存款，且消费多为大额；注意，中行的临额对提额也很有帮助；而且中行特别喜欢持卡人海淘和境外消费。

同时，中行信用卡尽量不要空卡和使用最低还款；中行对于消费笔数不太看重，每月消费不低于10笔就可以。

2、农业银行：

农行信用卡比较适合经济实力雄厚，在农行有大额存款，喜欢去网点办理业务的中产阶级或者退休干部。

优势是网点多，积分价值高，积分是永久有效的。

农行卡起点额度低，提额也不封顶，只要你用，每隔一段时间申请提额，都会或多或少地给你提升。

此外，农行还可以通过银行的信用币来提额，登录手机银行找到信用币，按流程兑换即可。

注意，农行有件事情一定不能做：千万不要取现！

而且，当你持有超过5家银行的信用卡的时候，在申请农行信用卡时，资质不好的很难下卡；当持有超过八家银行信用卡时，提额就会非常困难。

而且，当你持有超过八家银行的信用卡，农行会根据“刚性扣减”的原则，重新评定你的信用卡额度，甚至可能还会降额。

在信用卡的额度使用上，一个账单周期内，使用卡内的额度时尽量控制在85%以下，连续三个月使用总额度超过85%可能会被风控；

而且也不要委托中介美化包装进件申请信用卡，对这种行为，农行是零容忍，会被直接拉黑。

3、中国工商银行——五大国有商业银行之首

工行有所谓的“星级”这个东西，是作为批卡的一个参考值。

如果你在工行有储蓄卡，就有星级；没有跟工行有往来的业务，就没有星级。不过这个只是作为一个参考值，并不影响审核。

工行在全国有3万多家网点，是目前我国网点最多的银行。

但缺点也很明显：申办门槛高，额度太低，服务态度差(尤其是分行)；积分不永久有效，没有多大用处，适合有一定经济实力，工作单位优越的人。

如果想要高额信用卡，请在工行至少存5万以上的定期存款，一周后去办。

4、建设银行

建行信用卡最大特色是境外返现，起批额度高，大部分小白起批额度为1W，但如果手里卡多就很难获批。

缺点是提额难，没有短信提醒提额。积分获取难度大，积分不值钱。且贷后管理频繁，大概每卡每季度一次。

总之建行卡就是要佛系用卡，不要轻易销卡。因为销卡后再申，都不算新户。

5、交通银行

在国有五大行中，交行排第五。虽无顶级卡，但活动和权益还是不错的。

交通银行信用卡产品丰富，优惠活动非常多。在白金卡里面，交行白麒麟更是在玩卡圈人尽皆知。

交行信用卡的优点是拥有56天超长免息期，申请门槛低，提额较快。

缺点是卡片、币种都要分别操作，比较繁琐，只能系统提额，不能人工干预，风控非常严格。

说完了国有银行，那么接下来我们再聊一聊股份制银行。相比较来说，股份制银行的信用卡比国有银行的信用卡好申请一些。

1、招商银行：

招行对持卡人的刷卡频率，消费类型很看重，建议每月保证25笔左右的消费水平，无论金额大小，对提额都是有帮助的。

而且，当你有了招行的高端卡——经典白、百夫长白金、钻石无限、百夫长黑卡。

有了这5张信用卡后，能将招行的积分按照合适的比例兑换成航司的里程、酒店的积分，同时会有一些更好的权益。

此外，做分期也是个不错的选择。临时额度最多用两次，不能太贪心，第三次就不要用了。

2、民生银行：

民生对于商务白领类型的客户却很偏爱，刷卡商户选择酒店、宾馆、住宿最佳，一个账单周期内，这类商户的笔数和金额最好达到信用卡额度的40%，就很容易提固定额度。

民生如果给了临时额度，尽量要用完。

有临时额度的民生信用卡刷空之后申请固额非常容易通过，民生信用卡对境外消费同样很敏感，提前联系客服说要到境外消费，一般都会给提临时。

总体上，民生的信用卡只有几张女性的专题卡片还算可以，其他也真没有什么亮点，想要提额最好的办法就是有临额后，曲线申请二卡，效果还不错。

3、中信银行：

相比很多高端卡，中信的申卡门槛，不算高，玩卡年费不高，中信的小白金480元。.每年至少获得20万里程且获取成本不高。

各种大小活动很丰富，除了固定额度，还能获得两个备用金的低额利息贷款。

4、广发银行：

广发信用卡是公认的提额较快的，而且喜欢多刷。

广发提额方法非常简单，刷到额度的80%-90%左右，等出了账单，全额还款，再申请提额。

并且一般只要用卡时间超过半年，三个月就可以自助申请提额一次。

记住，用了临时额度，一出账单立刻全额还进去，最好不要大额消费。

5、浦发银行：

浦发信用卡是最值得拥有的信用卡之一，浦发喜欢分期，不管金额多少，都可以分期，这样有利于提额。

一般情况下，使用半年以上才可以申请提额，如果再次申请永久提额，需要距上次提额有半年以上的时间。

6、平安银行：

平安银行用卡满6个月，可一个月提一次。

如果要提额，在申请提额前存入10万，或者更多的定期存款，等提额成功后再取走，这样就可以大幅提高提额的成功率以及提升额度。

平安有很多附加权益比较好，比如24小时道路救援，办卡即送意外险、住院补贴险等……

有车的话额度上涨很快，活动很多，适合有车一族及爱旅游的朋友。

7、华夏银行：

华夏是个典型的仗义汉子，你让他赚钱他就高兴，他一高兴就给你钱花。

把临时额度的10%取现，然后给客服打电话要求提额，一般都会批准。

有华夏银行信用卡的，额度在1万以上的各位卡友们，都可以直接取现提额。

用卡6个月以上，直接到网点申请就可以了，硬件是收入证明（含税后年工资）要超过12万。

有社保更好，下卡最低6万额度，另一种就是它行信用卡满1年的，也可以直接到华夏银行以卡办卡，直接办理精英白。

8、兴业银行：

兴业比较看重客户的活跃度，每个月最少消费20笔以上才对提额有效果。

兴业银行的信用卡可以偶尔被刷爆，如果持卡人综合评分达标，就有百分之七十的概率可以提额。

使用兴业的信用卡最忌讳最低还款，如果连续三期最低还款很容易会被风控进黑屋。

兴业银行和民生差不多，对是企业法人的客户也是不友好,不喜欢高负债客户。

所以如果你是这样的身份，就尽量避免空卡出账单，更不能一次性将额度刷空，总体的额度使用应在40-70%之间。

兴业的卡只有最大程度降低负债才会有提额的机会。

以上就是老钱我为你整理的13家银行的优缺点，也算让你有个初步的认识。

如果感兴趣，你也可以去各家银行官网看看卡种，也会有卡片的功能介绍。

下篇文章，我会详细地介绍申卡顺序，对信用卡小白来说，是非常重要的。因为申卡顺序可以决定你可以拥有多少张信用卡，也就意味着你能有多少可支配的资金。

OK，我们下篇文章再见。

看数据就能办贷款 招商银行上海分行“招企贷”助力中小微便捷融资

梁长玉报道“真没想到，上午提交审批，下午300万贷款额度就已经显示在招商银行企业A上，全程没有提供一张纸。贷款随用随取，按日计息，就像信用卡一样方便。公司打算马上用这笔款项采购器材了。”近日，上海嘉定某中小企业主罗先生兴奋地说道。

罗先生所说的，是招商银行新推出的“招企贷”业务。该业务不需要企业抵押，不需要客户经理到实地尽调，企业法人线上完成三步授权查询数据就能贷款。招商银行运用大数据风控模型，为中小微企业提供的纯信用、线上化、自动化的流动资金贷款。贷款最高额度300万，放款最快1分钟到账，有效缓解中小微企业申请难、流程多、用资贵、放款慢等难题。

罗先生所在企业是一家自动化设备生产企业，最近有贷款需求。此前，该企业从未在银行申请过贷款，仅在招商银行上海分行有日常结算业务。在了解招企贷产品的特点后，罗先生决定尝试一下。罗先生在招行客户经理的帮助下，登录招商银行企业A，完成个人征信授权和企业征信查询授权、税务授权，随后在企业A签署授信协议和个人担保协议。6小时后，300万款项就显示在招商银行企业A上，可以提款到企业对公账户。整个过程全部在线上进行，一目了然，方便快捷。

“招企贷”的背后，是招商银行上海分行重视金融科技建设，充分发挥金融科技效能的结果。该业务以银税数据为核心，多维数据解决中小微企业尽调难、信息不对称问题，把流程放到线上，让数据多跑腿，让法人少跑路。中小微企业贷款时间由原来的2-3周缩短为6个小时，流程简化三分之二，大大提升了中小微企业的用款效率和用款成本。

据悉，招商银行上海分行招企贷上线以来，先后在嘉定、松江等区域试点，目前已在上海全面使用。截止10月8日，已为28户中小微企业提供贷款5857万元。后续，招商银行上海分行将继续践行“以客户为中心，为客户创造价值”的价值观，聚焦线上化产品和服务的探索，推广招企贷等便捷线上产品，为中小微企业发展保驾护航。