远景能源获“双认证”绿色银团贷款

远景能源获亚洲首笔国际绿色融资框架和可持续发展关联贷款“双认证”绿色银团贷款。

12月20日，远景科技集团旗下智慧风电、储能技术和绿氢解决方案公司远景能源有限公司（下称“远景能源”）宣布，凭借自身卓越的ESG表现和高业务增长潜力，获得亚洲市场首笔国际绿色融资框架与可持续发展关联贷款“双认证”的绿色银团贷款。远景能源计划将这笔绿色贷款投入到全球绿色可持续项目中，以绿色科技创新赋能全球零碳转型。

全球顶尖ESG评级机构Sii对此笔银团贷款出具了独立的意见书，充分认可远景极具雄心的可持续发展目标，并给予绿色融资框架认证（fifwk）和可持续发展关联贷款认证（Siii-LikL）。

该笔绿色银团贷款由汇丰银行和花旗银行作为全球联席协调行，汇丰担任该笔银团贷款独家可持续发展顾问行及全球牵头簿记行。德国商业银行、法国外贸银行、交通银行等十家国际领先的银行踊跃参与。

汇丰中国副行长兼工商金融总监马健表示：“汇丰在全球主要市场都具备丰富的可持续金融经验，在信贷结构设计中能够将国际经验和金融标准带给企业。此次银团贷款，不仅是汇丰运用可持续金融方面优势，支持产业高质量发展的又一典型实例，也让我们看到了远景这样领先的绿色科技企业，从业务到运营对于绿色发展的坚定信心。”

远景科技集团资金负责人乐秀卿表示：作为全球零碳技术伙伴，远景致力于为人类的可持续未来解决挑战。远景将继续携手汇丰等怀有可持续发展理念的全球金融机构，推动构建绿色新工业体系，赋能全球零碳转型。

文丨仲新源

银团贷款为何成香饽饽

来源：经济日报

近日，马上消费金融股份有限公司筹组今年第一期6.8亿元银团贷款，多家银行增额参团，引发金融市场关注。银团贷款通常是指由获准经营贷款业务的多家银行采用同一贷款协议，向借款人发放的并由同一家代理行管理的贷款。通过银团贷款，企业能在较短时间内筹措较大金额的资金，减少筹资事务，降低风险。通过银团贷款的授信，也能扩大企业影响，进一步增强企业的筹资能力。

今年上半年以来，银团贷款成为消费金融公司融资的香饽饽。比如，海尔消费金融、小米消费金融、锦程消费金融、平安消费金融等多家消费金融公司以银团贷款形式融到资金，且多家融资额度超过5亿元。截至目前，消费金融行业已有超10家消费金融公司通过银团贷款渠道募集到资金。

由于消费金融公司不是银行机构，无法吸收公众存款，只能通过融资方式补血。目前来看，消费金融公司主要采用股权融资和债权融资。

就股权融资而言，其主要有增资扩股和其他方式。增资扩股虽然是突破规模瓶颈的办法之一，但受限于股东决策效率和监管机构批准，具有一定局限性。这种过度依赖股东支持的方式无益于公司长期持续发展。因此，不得不考虑向外部借力融资就成为重要的渠道之一。

此时，消费金融公司会把目光聚焦在同业拆借、资产证券化（ABS）、金融债、银团贷款等债权融资方式上。一般而言，同业拆借市场、资产证券化和金融债对消费金融公司的资产质量、连续盈利、信用评级等方面有严格的准入门槛和额度限制，贷款流程较为复杂。由于银团贷款的准入门槛较低，在花费借款人较少的时间和精力前提下，不仅贷款手续方便、期限长，而且能根据借款人需要，提供多用途、多机构、多币种的贷款项目。相对其他募资渠道，就不难理解银团贷款热度为何持续上升了。

近年来，在金融市场竞争日益加剧的背景下，国内消费金融公司密集增资背后更是品牌力的角逐。从行业融资趋势来看，头部机构立足规模优势，呈现出强者恒强的格局；中尾部机构为了保存实力，不断推进资产转型升级。总的来看，银团贷款在消费金融公司强身健体的过程中扮演着重要角色，融资的成功也向市场释放两个有力信号：一方面有利于借款人树立良好的行业市场形象，从而形成品牌溢价效应。另一方面彰显银团成员认可借款人资产实力和经营状况，为推动消费金融公司与其他银行常态化合作打下基础。

尽管银团贷款能为其带来中长期低成本资金，但对消费金融公司长远发展而言，仅满足于融资壮大资产规模远远不够，若想在消费金融赛道当好一名长跑运动员，自身的场景布局、用户黏性等能力也决定着跑者的耐力大小。同时，要落实好监管部门监管评级要求，做好公司治理与内控、资本管理等领域的风险防控，发挥消费金融促消费、扩内需的应尽之责。此外，有关部门应多措并举探索更多融资渠道。比如，推动符合许可条件的消费金融公司在银行间市场发行二级资本债，不断优化资本结构，促进消费金融市场稳健发展。（本文来源：经济日报作者：王宝会）

供应链科技行业推出首个“双重ESG架构”银团贷款，激励企业加速低碳转型

金融加大支持“双碳”目标力度，不仅体现在量上，更体现在形式创新方面。日前，中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款落地。

作为“舶来品”，银团贷款目前已被国内银行广泛使用。在并购贷款、项目贷款以及经营性贷款等领域，银团贷款已经成为贷款市场上普遍采用的多边贷款方式。

8月23日，盛业（06069.HK）旗下全资子公司盛业保理正式签署2年期5亿元人民币的ESG项下社会责任及可持续发展（ESG）挂钩型银团贷款协议。本次银团贷款，永丰银行（中国）作为牵头行暨代理行，东亚银行（中国）作为联合牵头行暨可持续发展挂钩贷款顾问行，大丰银行和韩国产业银行作为联合牵头行。

第一财经记者了解到，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。

业内首个“双重ESG架构”银团贷款

这是中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。盛业资金管理部总经理许辉向记者介绍，本次银团贷款根据盛业发布的《社会责任融资框架》将募集资金聚焦于具有社会责任效益的项目，以及参照《可持续发展挂钩融资框架》采用了贷款条款与可持续发展绩效目标相挂钩的模式，在供应链可持续发展融资领域创下先河。

公开资料显示，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

而在供应链金融领域，目前银团贷款的模式并不算多。许辉向记者表示，比起一般的银行双边合作，银团项目由多家银行共同参与，相当于盛业同一时间以1对N的形式与各家银行基于同一个合作方案进行探讨、攻克审批。授信额度方面，比起单家银行的双边合作，银团贷款的额度会更大、期限也更长。

根据许辉介绍，本次银团贷款，盛业将产业互联网、数字金融业务与联合国倡导的可持续发展目标相结合，同时符合社会责任贷款、可持续发展挂钩型贷款的原则，是国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，也是业内首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。

具体来看，根据盛业发布的《社会责任融资框架》，本次银团贷款所募集的资金将聚焦于中小微企业供应链融资项目，为被自然灾害或健康灾害影响或破坏的中小微企业提供融资支持，包括但不限于建设和发展基础设施和公用事业、其他公众便利设施，及发展和提供医疗保健和卫生服务。

同时，本次银团贷款将基于《可持续发展挂钩融资框架》将贷款利率与集团的可持续发展表现挂钩，通过贷款条款激励集团实现预定的可持续发展绩效目标。根据《可持续发展挂钩融资框架》，盛业设定的可持续发展绩效目标包括：助力中小微企业获得的融资规模逐年增长；由数字化线上业务系统节省的纸张量逐年增长；及公益投入时间逐年增长。

记者了解到，该笔银团贷款取得了不错的反响，贷款规模从最初的3亿元人民币增额至5亿元人民币，实现约1.7倍超额认购。许辉认为，两个ESG融资框架有助于实现盛业在社会责任以及可持续发展方面的承诺，提升集团在ESG领域的市场形象和影响力，吸引更多专注于ESG、社会责任、可持续发展的股权和债权投资人。

将ESG融入供应链金融服务

值得注意的是，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。

盟浪副总裁俞锦告诉记者，采用ESG架构型贷款，意味着把ESG工具与可持续发展的理念相融合，在这个基础上与供应链企业的融资场景进行深度融合，打通了原来在可持续发展与企业经济效益持续增长之间的选择难题，是ESG发展和金融投资业务相结合的良好表现。

对于企业而言，ESG架构型贷款有什么作用？东亚银行（中国）副行长兼企业机构银行主管但启舜向记者指出，ESG架构型贷款的作用和影响可以概括为四个方面：一是助力企业践行可持续发展理念及社会责任，帮助企业在可持续发展及社会责任业务领域去开展其主业；二是提高企业融资的获得性，稳定信用支持预期；三是有利于企业节约综合财务成本，实现合理经济回报；四是有助于提高企业和银行双方的社会声誉，塑造企业公民形象。

关于此次发行的“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，但启舜认为，尽管挂钩社会责任的贷款在中国仍处于发展初期，但我国在贷款市场支持服务社会项目方面已积累了较多实践经验；ESG银团贷款则是中国近年来新兴的融资产品，已受到中外资银行同业的广泛关注。

在ESG投资趋势下，未来金融机构该如何推动绿色融资的发展？但启舜建议，银行等金融机构在筹组ESG相关银团贷款时，不仅要考虑中国的认定标准，也可参考国际通行的认证原则，让更多企业、更多融资个案享受到ESG贷款所带来的优惠和便利，也让中外资同业在ESG融资方面进行更多融合。另外，银行等金融机构还可以在融资规模、融资成本、授信偏好等方面对符合ESG贷款标准的企业和个案予以倾斜，以提升金融助力企业践行ESG理念的力度。