兴业银行超百亿元银团贷款助力宁德时代产业链升级

王方圆中国证券报·中证网

中证网讯（记者王方圆）记者4月13日从兴业银行获悉，兴业银行日前作为独家代理行，成功牵头筹组邦普新材料产业园和邦普一体化电池材料产业园银团贷款项目，总规模达112.7亿元，助力宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）形成产业闭环，占领新能源制造业高质量发展高地。

宁德时代是全球领先的动力电池制造商之一，动力电池系统使用量连续五年居全球第一。作为同样源自福建的主流商业银行，兴业银行与宁德时代相伴成长，长期围绕宁德时代上下游产业提供优质金融服务，推动宁德时代做强产业链。本系列银团贷款的融资主体宁德邦普循环科技和宜昌邦普循环科技，均为宁德时代系列公司，肩负着新能源汽车和电池回收处理利用的重任，在宁德时代打造电池全产业链循环体系中扮演重要角色。

在本次交易中，兴业银行总分协同、迅速行动，成立专项工作小组，为客户量身定制了“银团+”综合金融服务方案。同时克服疫情影响，牵头并协调国开行、工行、建行、中信、浦发等多家银行共同参与，第一时间为客户提供了总融资规模超百亿元的绿色银团贷款。

数据显示，截至2022年3月末，兴业银行绿色金融客户数达4.1万户，表内外绿色金融融资余额达1.46万亿元。其中，清洁能源产业绿色贷款余额达1006亿元，较年初增长32.55%，服务的客户涵盖宁德时代、天合光能、晶科能源等大批产业龙头企业。

供应链科技行业推出首个“双重ESG架构”银团贷款，激励企业加速低碳转型

金融加大支持“双碳”目标力度，不仅体现在量上，更体现在形式创新方面。日前，中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款落地。

作为“舶来品”，银团贷款目前已被国内银行广泛使用。在并购贷款、项目贷款以及经营性贷款等领域，银团贷款已经成为贷款市场上普遍采用的多边贷款方式。

8月23日，盛业（06069.HK）旗下全资子公司盛业保理正式签署2年期5亿元人民币的ESG项下社会责任及可持续发展（ESG）挂钩型银团贷款协议。本次银团贷款，永丰银行（中国）作为牵头行暨代理行，东亚银行（中国）作为联合牵头行暨可持续发展挂钩贷款顾问行，大丰银行和韩国产业银行作为联合牵头行。

第一财经记者了解到，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。

业内首个“双重ESG架构”银团贷款

这是中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。盛业资金管理部总经理许辉向记者介绍，本次银团贷款根据盛业发布的《社会责任融资框架》将募集资金聚焦于具有社会责任效益的项目，以及参照《可持续发展挂钩融资框架》采用了贷款条款与可持续发展绩效目标相挂钩的模式，在供应链可持续发展融资领域创下先河。

公开资料显示，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

而在供应链金融领域，目前银团贷款的模式并不算多。许辉向记者表示，比起一般的银行双边合作，银团项目由多家银行共同参与，相当于盛业同一时间以1对N的形式与各家银行基于同一个合作方案进行探讨、攻克审批。授信额度方面，比起单家银行的双边合作，银团贷款的额度会更大、期限也更长。

根据许辉介绍，本次银团贷款，盛业将产业互联网、数字金融业务与联合国倡导的可持续发展目标相结合，同时符合社会责任贷款、可持续发展挂钩型贷款的原则，是国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，也是业内首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。

具体来看，根据盛业发布的《社会责任融资框架》，本次银团贷款所募集的资金将聚焦于中小微企业供应链融资项目，为被自然灾害或健康灾害影响或破坏的中小微企业提供融资支持，包括但不限于建设和发展基础设施和公用事业、其他公众便利设施，及发展和提供医疗保健和卫生服务。

同时，本次银团贷款将基于《可持续发展挂钩融资框架》将贷款利率与集团的可持续发展表现挂钩，通过贷款条款激励集团实现预定的可持续发展绩效目标。根据《可持续发展挂钩融资框架》，盛业设定的可持续发展绩效目标包括：助力中小微企业获得的融资规模逐年增长；由数字化线上业务系统节省的纸张量逐年增长；及公益投入时间逐年增长。

记者了解到，该笔银团贷款取得了不错的反响，贷款规模从最初的3亿元人民币增额至5亿元人民币，实现约1.7倍超额认购。许辉认为，两个ESG融资框架有助于实现盛业在社会责任以及可持续发展方面的承诺，提升集团在ESG领域的市场形象和影响力，吸引更多专注于ESG、社会责任、可持续发展的股权和债权投资人。

将ESG融入供应链金融服务

值得注意的是，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。

盟浪副总裁俞锦告诉记者，采用ESG架构型贷款，意味着把ESG工具与可持续发展的理念相融合，在这个基础上与供应链企业的融资场景进行深度融合，打通了原来在可持续发展与企业经济效益持续增长之间的选择难题，是ESG发展和金融投资业务相结合的良好表现。

对于企业而言，ESG架构型贷款有什么作用？东亚银行（中国）副行长兼企业机构银行主管但启舜向记者指出，ESG架构型贷款的作用和影响可以概括为四个方面：一是助力企业践行可持续发展理念及社会责任，帮助企业在可持续发展及社会责任业务领域去开展其主业；二是提高企业融资的获得性，稳定信用支持预期；三是有利于企业节约综合财务成本，实现合理经济回报；四是有助于提高企业和银行双方的社会声誉，塑造企业公民形象。

关于此次发行的“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，但启舜认为，尽管挂钩社会责任的贷款在中国仍处于发展初期，但我国在贷款市场支持服务社会项目方面已积累了较多实践经验；ESG银团贷款则是中国近年来新兴的融资产品，已受到中外资银行同业的广泛关注。

在ESG投资趋势下，未来金融机构该如何推动绿色融资的发展？但启舜建议，银行等金融机构在筹组ESG相关银团贷款时，不仅要考虑中国的认定标准，也可参考国际通行的认证原则，让更多企业、更多融资个案享受到ESG贷款所带来的优惠和便利，也让中外资同业在ESG融资方面进行更多融合。另外，银行等金融机构还可以在融资规模、融资成本、授信偏好等方面对符合ESG贷款标准的企业和个案予以倾斜，以提升金融助力企业践行ESG理念的力度。

全球首笔！天合光能签署银团绿色贷款

9月22日，天合光能宣布签署其首笔2.5亿美元银团绿色贷款。

融资亮点

全球首笔符合《中欧可持续金融共同分类目录》标准的银团绿色贷款

天合光能首笔绿色银团贷款

获市场2.2倍超额认购

吸引来自全球多个市场的15家银行参与

贷款基本信息

贷款规模：2.5亿美元

贷款期限：3年牵头安排行和绿色贷款协调行：渣打银行

绿色认证机构：Sii

银团：来自不同国家及地区（按总部所在地统计）的15家银行组成，其中包括中国（含香港和台湾）、新加坡、澳大利亚、卢森堡及约旦。

关于《中欧可持续金融共同分类目录》（以下简称“《共同分类目录》”）：

《共同分类目录》是由中、欧等经济体共同发起的可持续金融国际平台（IPSF）发布的绿色项目分类标准，第一版于2021年11月发布，2022年6月发布了更新版。

《共同分类目录》最大的特点之一是弥合了中国和国际关于可持续金融分类方法的不同，它以中国的《绿色债券支持目录》和欧盟的《可持续金融分类方案》为基础，包含了二者共同认可的减缓气候变化的经济活动，在国际可持续金融标准方面更具有更高的可比性和兼容性，因此在国际绿色融资方面也相应具有更广泛的认可度和影响力。

本次绿色贷款及相关绿色贷款框架由Sii提供第三方认证意见，意见中确认本次银团绿色贷款符合《欧洲分类目录》以及《共同分类目录》的标准。贷款资金将用于支持《共同分类目录》中的D1.1太阳能光伏发电和C2.4太阳能发电设备生产。

*Sii是一家具有国际权威的环境、社会与企业管治（ESG）评级及研究公司，总部位于荷兰，在全球设有17个办事处。

最新版的《共同分类目录》覆盖了能源、制造业、建筑、交通、固废和林业六大领域72项减缓气候变化的经济活动。具体分类如下：

《共同分类目录》分类