浙江大东南股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2022-004一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介（一）主营业务介绍公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品、用途及产能情况如下：（二）主要经营模式及上下游产业链情况1基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。2公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。3公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。（三）主要产品生产工艺公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。2公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。3作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，实现替代进口。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元（2）分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项123公司认定为国家高新技术企业，公司通过了ISO9001质量管理体系的评审，产品获得了全国工业产品生产许可证。公司对安全生产工作十分重视，层层签订安全生产责任制，加强了员工的安全培训教育，配齐了消防安全设施，加大了对安全的检查考核力度。公司正在办理国家安全生产化标准的复审，公司高管和安管员分别参与报名企业安全管理负责人、安管员培训班，取得相应的安全培训合格证书。公司建立了有效的隐患排查治理工作，主要包括四个方面：自查隐患、治理隐患、自报隐患和分析趋势。自查是为了发现自身所存在的隐患，保证全面而减少遗漏；治理是为了将自查中发现的隐患控制住，防止引发后果，尽可能从根本上解决问题；自报是为了将自查和治理情况及时报送政府有关部门，以使其了解企业在排查和治理方面的信息；分析趋势是为了建立安全生产预警指数系统，对安全生产状况做出科学、综合、定量的判断，为合理分配安全监管资源和加强安全管理提供依据。公司自2014年通过安全生产标准化，建立健全安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，排查治理隐患，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。浙江大东南股份有限公司法定代表人：骆平二0二二年四月二十七日证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2022-009浙江大东南股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（五）股权登记日：2022年5月13日（星期五）（六）出席对象：123（七）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。二、会议审议事项公司独立董事将在股东大会上作《独立董事2021年度述职报告》。上述各项议案已于2022年4月25日经公司召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。三、出席会议登记等事项：1、登记时间：2022年5月16日上午9：00—11：30，下午13：00—16：302、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司董事会秘书处3、登记办法：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。4（1）联系人：王陈、寿舒婷（2）联系电话：0575-87380005传真：0575-87380005（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号（4）邮政编码：3118005四、股东参与网络投票的具体操作流程参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：五、其他事项为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东务必提前关注并遵守绍兴市及公司所在区域地方政府有关疫情防控的规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东理解和支持。（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《参会登记表》（详见附件3）。请拟出席现场会议的股东于2022年5月16日（星期一）17：00前将《参会登记表》发送至公司电子邮箱ddnwangc@163（二）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：1234不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。（三）拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测和核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后停止办理现场入场手续。六、备查文件12浙江大东南股份有限公司董事会2022年4月27日附件1：股东参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：一、网络投票的程序123股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。4二、通过深交所交易系统投票的程序2三、通过深交所互联网投票系统投票的程序23附件2：授权委托书本单位/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表出席2022年5月18日召开的浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托人股票帐号：受托人签名：受托人身份证号码：受托日期：受托有效期：截至本次股东大会结束注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。附件3：浙江大东南股份有限公司2021年年股东大会参会登记表注：12复印件；3证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2022-008浙江大东南股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:123□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用一、合并资产负债表项目12345二、合并利润表项目12345三、合并现金流量表项目1二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项√适用□不适用公司于2022年4月1日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-001），对原控股股东及其关联方违规担保涉及的相关诉讼事项进展进行了公告。报告期内，公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司与宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）保证合同纠纷案，已由浙江省绍兴市中级人民法院于2022年3月29日作出民事终审判决。相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。目前其他诉讼事项正推进中。四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江大东南股份有限公司2022年03月31日单位：元法定代表人：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳2、合并利润表3、合并现金流量表单位：元(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。浙江大东南股份有限公司董事会2022年04月27日股票代码：002263股票简称：大东南公告编号：2022-006浙江大东南股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、申请授信的背景因公司及子公司2021年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产实际资金需求来确定。二、本次授信的基本情况2022年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币8亿元，具体情况如下：123上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。特此公告。

浙江大东南股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况介绍浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：*ST东南，股票代码：002263）于2018年8月31日、9月3日、9月4日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。二、公司关注并核实的相关情况经公司董事会调查核实，有关情况如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；4、2018年7月25日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。于2018年8月28日披露了《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关公告，公司就此次重大资产重组事项持续履行了相应的信息披露义务。5、公司于2018年8月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函》，要求公司在2018年8月31日回复《重组问询函》并履行信息披露义务。公司在收到《重组问询函》后，积极组织相关部门、中介机构及交易对方等共同对问询函中涉及的问题进行认真分析和核实查证。由于部分问题所涉及的事项需进一步核实完善，公司无法在规定时间内完成披露，特向深圳证券交易所申请延期回复《重组问询函》。目前各中介机构及交易对方正积极准备，尽快向深圳证券交易所报送《重组问询函》的回复及相关资料，并及时对外披露。6、除上述事项外，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司控股股东无买卖公司股票情况。三、是否存在应披露而未披露信息的说明公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、公司认为必要的风险提示1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。2、若公司控股股东浙江大东南集团有限公司被司法冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。3、公司2018年1-9月经营业绩的预计已经在2018年半年度报告中披露。4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（特此公告。浙江大东南股份有限公司董事会2018年9月5日

福建三木集团股份有限公司

浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告股票代码：002263股票简称：*ST东南公告编号：2018-058浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午142、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月24日上午9：30—113、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司办公楼三楼会议室。4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为543,413,808股，占公司有表决权股份总数的281、现场会议股东出席情况出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数542,826,608股，占公司有表决权股份总数的282、网络投票情况参加网络投票的股东共10人，代表股份数587,200股，占公司有表决权股份总数的0出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共15人，代表股份数15,912,116股，占公司有表决权股份总数的0公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。表决结果：同意543,185,008股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意15,683,316股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的98三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所2、律师名字：王萌、谢静3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；3、浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。特此公告。浙江大东南股份有限公司董事会2018年5月25日