银保监会：农村中小银行不得吸收异地大额存款、不得发放异地贷款

“2018年以来，累计处置高风险农村中小银行627家，处置不良贷款2.6万亿元，金额超过前十年的总和。会同财政部、人民银行等部门，创新地方政府专项债补充中小银行资本举措，向289家农村中小银行注资1334亿元。”5月20日，在银保监会通气会上，银保监会相关部门负责人称。

2018年至2020年，银保监会开展为期三年的股东股权专项整治，规范和提升农村中小银行股东股权管理和公司治理。

据介绍，银保监会对违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出问题加大惩治力度，已累计对4000余名股东限制表决权、责令转让股权60余亿股。严格审慎开展公司治理评估，对存续问题整改不力、新增违规问题的100余家农村中小银行下调评估结果。

农村中小银行发展面临五方面挑战

近几年，银保监会等部门与省级政府大力推动农村中小银行深化改革。2021年10月，浙江农信社改革试点方案获国务院批；2022年4月，浙江农商联合银行正式开业，标志着全国农村信用社新一轮改革正式开始落地。

银保监会相关负责人指出，从存量看，部分地区历史积累的风险体量较大，需持续加大处置力度；从增量看，疫情冲击、经济转型及行业变革等带来的风险将逐步显现。农村中小银行可持续发展面临挑战，主要体现在五个方面。

一是党的领导融入公司治理的路径有待完善。农村中小银行党组织层级较低，不同程度存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、党建与业务脱节等问题。

二是股东股权管理和公司治理存在缺陷。农村中小银行股东“小、散、弱”情况普遍，一些机构仍然存在内部人控制、外部人操纵、违规关联交易等问题。农信社省联社定位模糊，履职越位与缺位问题并存；有的村镇银行主发起行履职不到位。高管人员专业能力不足，缺乏有效监督。

三是部分地区风险处置资源不足。农村中小银行风险分布很不均衡，部分省区风险突出，但地方经济转型困难，具备资质的市场资本短缺，政府财力有限，难以提供化险资金。同时延期还本付息贷款预计有部分将形成不良，风险处置压力进一步增加。

四是风险防控法律制度不健全。我国问题银行处置法规建设比较滞后，高风险机构市场化退出通道不畅，优胜劣汰的市场纪律难以发挥作用。监管部门对银行股东的监督和处罚缺少明确法律授权，隐形股东、代持股权难以穿透识别。

五是县域金融市场竞争激烈。近年来，大型银行等不断下沉经营重心，每个县平均有9家银行展业。农村中小银行人缘地缘、点多面广的传统优势受到冲击，信息科技建设滞后、经营成本较高等短板越发突出，部分机构优质客户流失，盈利能力持续下降。

不得吸收异地大额存款，不得发放异地贷款

谈及深入推进农村中小银行改革化险，该负责人强调，将坚持底线思维，毫不松懈抓好风险防范化解。落实国务院金融委风险通报制度，向省级党委政府通报农村中小银行风险情况，推动健全地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，稳步推进风险处置。加强与相关部门协调配合，继续做好地方政府专项债券补充中小银行资本工作，多渠道补充农村中小银行资本。此外，拓宽风险处置资金来源，合理运用存款保险基金、金融稳定保障基金等，“一行一策”稳妥处置重点高风险机构，确保风险不外溢。丰富不良贷款处置渠道，落实好地方中小银行不良贷款处置支持政策，加快化解不良资产。压实农村中小银行风险处置主体责任，依法让股东和债权人承担风险损失，严防道德风险。

在公司治理方面，上述负责人称，将严格约束大股东行为，强化关联交易管理，防止其不当干预机构内部经营管理。加强高管团队建设，指导用好银行业协会建立的高管人才库，支持以市场化方式公开透明选聘高管人员，打造政治强业务精的高官队伍。鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行，会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。

在改进金融服务能力方面，该负责人谈到，会进一步优化支农支小定位监管。坚持信贷资金源于当地、用于当地、小额分散原则，不得吸收异地大额存款，不得发放异地贷款，严控大额授信，下沉对本地市场的服务重心等。

在提升监管效能方面，银保监会负责人强调，坚守“监管姓监”定位，严把农村中小银行改革化险过程中市场准入关口，强化源头管控，防止带病进入市场。健全风险早期干预机制，以更加主动的态度排查各类风险隐患，坚持早识别、早预警、早发现、早处置，把风险消灭在萌芽状态和早期阶段。加大现场检查力度，严守监管制度底线，坚决依法惩治各类违法违规行为，促进构建形成农村中小银行全行业合规稳健发展格局。

数据显示，2021年末，全国共有农村中小银行3902家，其中农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行）2199家，村镇银行1651家，资金互助社39家，贷款公司13家。资产负债稳步增长，2021年末资产负债分别为45.7万亿元、42.2万亿元，均占银行业的14.1%，较2017年末分别上升0.7个百分点。各项监管指标总体良好，资本充足率12.4%，不良贷款率4%，拨备覆盖率122.9%。

涉农企业如何申请大额贷款？

北京常住人口2000万的城市，每天的农产品供给在10亿以上，那为什么对农业相关产业的贷款产品少之又少？

涉农企业主要指：农林渔牧的种植、养殖、储运、食品加工、冷链、果蔬蛋肉批发零售等相关配套行业。农业贷款被认定为高风险贷款的原因：

1、投资巨大，回收周期长

2、抵押物性质特殊或者没有抵押物

3、流水较高，但利润不高

4、评估复杂，行业数据认识需要较高

5、农产品行业大多时候无纳税或者纳税很少，没办法评定。

那是不是你农产品相关企业就无法贷款了？现在我把2家涉农企业的贷款案例分享给大家，希望能有所帮助。

一家是农产品销售企业，在西城区有店面7家新发地有库房但都是租的每年租金300万，车辆也都是运输车辆为主，账面年销售额700万，流水分散利润不高，客户需要120万用于支付4家店的租金。客户之前找过农行、民生、招商、平安等都需要抵押物，所以没有办成贷款。通过专业担保公司（国资）合作为客户发出保函在农商银行批了2年期信用贷款120万：4家店每家租金30万，先息后本每半年还本15万到期一次付清，到期后只要店面数量和营业额没有减少还可以做无本续贷。担保费1.5%，银行利率3.6%，客户特别满意。

另一家是种植及农业观光企业，土地1000亩也是租的，大棚、鱼塘、仓库以及一整套生态种植系统投资2000多万，营业额5000万，客户需求100-150万用于翻盖10个大棚及加装观光采摘设备。客户虽然有集体土地长期租赁合同但银行也无法受理，因为土地经营权质押虽有法律依据但要经全体村民一直通过签字画押后才能抵押，根本无法实现！担保公司下户后认为客户经营情况真实良好，出具了保函150万，2年期。客户咨询如果想用再多资金能否满足？担保公司信用贷款担保最多200万，如果客户有住宅可以做抵押贷款。担保公司对于住宅可以贷到评估值的100%，（对于经营情况特别良好的企业可以做到120%）。相比利率高流水严要发票的厦门实惠多了。

不知道以上2个案例是否对大家有所帮助，如果涉及到农业项目不妨试试这个担保产品。

新网银行大额存单一单难求：存贷比连续5年超100% 3股东债务缠身

凤凰网财经《银行财眼》出品文丨潇潇

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核心提示：

1、作为四家全国性互联网银行之一，新网银行近年来存贷比始终处于高位，此前，已连续五年超100%，2021年以137%的存贷比数据高居18家民营银行首位（网商银行未披露数据）。

2、今年上半年，新网银行营业收入16.26亿元，同比增长35.95%；净利润为2.56亿元，同比大幅下降40.19%。

3、新网银行的前十大股东里有三位债务缠身。截至2021年末，其第六大股东巨洋集团、第七大股东南充印染、第八大股东雄川贸易因自身原因质押了所持该行的全部股权，已失去在该行股东大会的表决权，合计占比为12%。

4、2022年8月，新网银行因汽车贷款贷前尽职调查不到位，严重违反审慎经营规则等多项违规被罚款199万元。此前2021年3月，该行因互联网汽车消费分期贷款息费过高、暴力催收，被银保监会通报侵害消费者合法权益。

凤凰网财经讯今年以来，随着银行理财打破刚兑、债市持续波动，银行大额存单可谓“一单难求”。有理财经理表示，近期稳健型投资者对大额存单青睐有加，由于每一期释放的额度有限，部分期限大额存单甚至存在售罄的情况，需要投资者抢购。

据媒体报道，12月18-21日，中国银行、农业银行、建设银行、工商银行等国有四大行的大额存单均已全部售罄，且多家股份制银行的理财经理也表示“暂时没有额度”。

新网银行也于12月19日上线大额存单产品，同样显示已售罄。凤凰网财经《银行财眼》以储户身份咨询新网银行大额存单是否还有额度，该行VIP顾问表示，“当天的额度已售罄，但每天凌晨后有新额度开放，可以购买。”

这并不是新网银行今年首笔大额存单产品，此前9月，该行曾发行2022年01期对公大额存单。而该行积极发售大额存单的背后，或与吸储压力有关。

存贷比连续5年超100%

新网银行于2016年12月28日正式开业，是四川省首家民营银行，也是全国第七家民营银行。

成立五年以来，新网银行的存贷比始终高于100%。具体来看，2017年是新网银行成立后的第一个完整财年，该行的存贷比为290%，仅低于微众银行的894%。此后的两年里，新网银行的存贷比从290%降至125%，两年期间大降165个百分点的同时仍持续领跑民营银行。2020年，该行存贷比重启升势，从125%上涨至145%，一年上涨20个百分点。2021年，新网银行的存贷比为137%，同比下降8个百分点。

凤凰网财经《银行财眼》注意到，先于新网银行一年成立的网商银行在开业之初也存在存贷比超100%的情况，但在2019年已经下降至100%以下，至93%，2020年近一步下降至81%（2021年未披露）。微众银行在开业后第一年存贷比甚至高达2656%，但去年年末已经降至88%。

而民营银行中与新网银行同年成立的三湘银行与富民银行表现则完全不同，三湘银行存贷比始终低于88%；富民银行的存贷比整体呈现增加态势，2018-2021年的存贷比分别为69%、92%、129%、128%。

截至2021年末，19家民营银行中有三家银行的存贷比超100%，其中新网银行以137%领跑，富民银行的存贷比为128%，亿联银行存贷比为105%。值得注意的是，2018-2021年，新网银行的存贷比连续四年领跑民营银行。

对于新网银行存贷比连续多年超100%的情况，凤凰网财经《银行财眼》于12月23日致电该行寻求置评，该行客服表示会有专人回复，但截至发稿暂未收到答复。

民营银行存贷比情况

对比上表数据可以看出，民营银行的存贷比普遍较高，截至2021年末，19家民营银行中有12家的存贷比高于80%的行业均值。据凤凰网财经《银行财眼》统计，除网商银行未披露2021年存贷比数据外，其余18家民营银行的存贷比均值高达90%，较商业银行存贷比均值的80%高出10个百分点。

其中，互联网银行的存贷比在民营银行中也处于较高水平。截至2021年末，新网银行存贷比高达137%、亿联银行为105%、微众银行为87%，分别较同期的行业均值80%高出71%、31%、9%。

对于民营银行存贷比普遍较高的情况，招联金融首席研究员董希淼对凤凰网财经《银行财眼》表示，“主要的原因在于民营银行存款少，贷款增长快。在资金来源方面，发行同业存单、大额存单等要求相对较高，民营银行只有一个线下网点或没有营业网点，仍然没有走出揽储难度大的困境。民营银行负债端多依赖股东资金及同业负债，来源较为单一，成本较高，流动性管理难度大。”。

招商证券曾在一篇研报中分析了民营银行存贷比普遍较高的原因，表示主要是负债端受限于线上开户，吸储困难，渠道较窄。

联合资信在2019年6月的一份行业研究中表示，由于互联网银行资产结构以贷款为主，而负债主要来源于同业借款，存款占比低，导致其存贷比远高于传统银行，带来了较大的流动性管理压力。

针对于流动性风险管理，新网银行在2021年报中曾做出过相关介绍，表示该行建立了适应于自身业务特征的流动性风险管理体系，主要流动性风险指标满足监管要求，备付水平充足，流动性风险总体可控。

上半年净利润同比大跌40%

在存贷比连续五年超过100%的情况下，新网银行的业绩表现并不理想，存在增收不增利的情况。

今年上半年，新网银行营业收入16.26亿元，同比增长35.95%；净利润为2.56亿元，同比大幅下降40.19%。对于新网银行净利润大幅下降的情况，该行投资人红旗连锁在半年报中表示，主要原因为新网银行坚持审慎经营原则，按照较高标准计提准备，拨备覆盖率高于并优于行业平均水平。

此外，红旗连锁10月发布的三季报中提到，今年三季度，其投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益6270.12万元，同比下降35.25%。

凤凰网财经《银行财眼》发现，新网银行的业绩起伏不定。2019-2021年，该行营收分别为26.8亿元、23.57亿元、26.41亿元，净利润分别为11.33亿、7.06亿、9.18亿元。

在四家全国性互联网银行中，新网银行面临的竞争压力巨大，特别是相对于背靠腾讯和阿里的微众和网商来讲，在流量和客户群等方面均不占优势。2021年，微众银行的营收、净利润分别为269.89亿元、68.84亿元。同期，网商银行的营收、净利润分别为139.03亿元、20.92亿元。相较于新网银行，都遥遥领先。亿联银行则位居新网银行之后，营收、净利润分别为14.35亿元、0.52亿元。

三位大股东债务缠身股权流拍

业绩不理想的背后，新网银行有三位大股东债务缠身。

据新网银行2021年年报显示，该行第六大股东“四川省巨洋企业管理集团有限公司”（下称巨洋集团）、第七大股东“南充嘉美印染有限公司”（下称南充印染）、第八大股东“四川省雄川贸易有限责任公司”（下称雄川贸易）因自身原因质押了所持该行的全部股权，合计占比为12%。

年报截图

按照监管规定，以上三位股东均已失去在该行股东大会的表决权。

凤凰网财经《银行财眼》发现，上述3位大股东的“自身原因”或许是债务缠身。

据天眼查显示，新网银行第六大股东巨洋集团先后37次被法院列为被执行人，被执行总金额高达16亿元。2019年以来，先后6次被法院下发限制消费令。

巨洋集团持有的新网银行6%股权也曾被拍卖。据阿里拍卖网显示，2021年5月，巨洋集团持有的新网银行6%股权被法院拍卖，第一次起拍价为3.63亿元，较评估价5.18亿打了7折。后因巨洋集团提出异议，第一次拍卖被撤回。同年12月，这笔股权被再次拍卖，值得注意的是，再次拍卖时这笔股权的评估价为3.22亿元，较上一次拍卖时的评估价打了6.2折，但打折后仍因无人报名而流拍。

巨洋集团持有的新网银行6%股权流拍

股权流拍后，巨洋集团又被申请破产。据天眼查数据显示，今年3月，成都启阳远航汽车销售服务有限公司向四川省泸州市中级人民法院提出对巨洋集团破产重整的申请，新网银行6%股权的最终归属仍然是未知数。

天眼查截图

此外，新网银行的第七大股东南充印染、第八大股东雄川贸易均是“老赖”。南充印染今年先后4次被法院列为“失信被执行人”，11次被下发限制消费令，被执行金额超1.2亿元。雄川贸易先后2次被法院列为“失信被执行人”，6次被下发限制消费令，被执行金额超2亿元。

对于三位大股东将所持银行股权全部质押的情况，新网银行在2021年报中表示，质押不会对银行的股权结构、公司治理和风险控制带来重大不利影响。然而上述三位股东均已债务缠身，其所质押的股权一旦被执行，将为新网银行的股权结构带来一定的不确定性。

因汽车贷款问题被监管通报处罚

近年来，新网银行存贷比始终超100%，其中车贷是重要的业务之一，该行也多次因为车贷问题陷入纠纷甚至受到处罚。

2022年8月24日，新网银行因汽车贷款贷前尽职调查不到位，严重违反审慎经营规则等多项违规被罚款199万元。

新网银行的此类违规或许可以追溯到2019年。2021年3月，新网银行因侵害消费者合法权益被银保监会通报。《通报》指出，自2019年第四季度以来，监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升，车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位，反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。其中，对新网银行与一家互联网汽车消费分期服务平台合作业务的投诉举报尤为突出。

银保监会截图

《通报》披露，新网银行与该互联网平台合作业务推高了消费者融资成本。在监管接收的消费投诉和举报事项中，消费者被该互联网平台收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%至28%之间，有的费率达到30%以上；新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%-8.9%，均值为8.49%。消费者承担的费率、利率等融资综合成本大幅高于汽车消费贷款正常息费水平。

除了车贷违规以外，今年4月，新网银行还因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被罚款20万元；去年7月，新网银行因违反反洗钱相关规定被罚款630万元。

对于银保监会通报新网银行侵害消费者权益的问题，该行在2021年报中表示，要痛定思痛、深刻反思，以问题为导向，对制度建设、业务流程、合规管控、产品交互等方面的整改落实情况进行全面梳理、强化，并从严追责、从重问责，使该行消费者权益保护工作水平与能力进一步提升。

未来，新网银行能否优化存贷比、提振业绩、提升消费者权益保护水平，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。