中银协“陀螺”榜单发布 长沙银行位列城商行榜第七

近日，中国银行业协会行业发展研究专业委员会发布2022年“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果，长沙银行以综合得分84.70分在城市商业银行榜中位列第七。

为测评商业银行服务实体及自身经营情况，中国银行业协会行业发展研究专业委员会自2015年起开始通过“陀螺”指标体系测评商业银行的稳健发展能力。该评价体系通过公司治理能力（G）、收益可持续性能力（Y）、风险管控能力（R）、运营管理能力（O）、服务能力（S）、竞争能力（C）、体系智能化能力（O）、员工知会能力（P）、股本补充能力（E）九个维度对商业银行稳健发展能力进行综合评估。

在收益可持续性能力（Y）方面，长沙银行得分85.98分。该指标采用盈利能力、中间业务收入占比和利差水平来衡量。据2021年报，长沙银行ROA和ROE分别为0.88%和13.26%，高于城商行榜均值。

2022年以来，长沙银行坚守战略传承和精进，继续保持稳健发展势头。据三季报，前三季度长沙银行营收、净利增速实现双提升，单季度实现两位数增长。前三季度，长沙银行实现营业收入172.93亿元，同比增长10.21%，增速较上半年提高1.5个百分点；归属于上市公司股东的净利润53.52亿元，同比增长6.19%，增速较上半年提高3.28个百分点。

在大零售转型战略带动下，前三季度手续费及佣金净收入10.51亿元，同比增幅达33.63%，实现中间收入增速超城商行平均水平。

在风险管控能力（R）方面，长沙银行得分86.63分。该指标通过衡量不良贷款率、逾期90天以上贷款比率和关注类贷款迁徙率、重大风险事项等维度来反映商业银行的风险管控能力。据2021年报，长沙银行的资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率分别为13.66%、1.20%和297.87%。

近年来，长沙银行资产质量持续改善，据2022年三季报，不良贷款率1.16%，关注类贷款占比1.51%，双双呈现持续下降态势，分别较年初下降0.04、0.47个百分点；拨备覆盖率309.94%，较年初提升12.07个百分点，达到近年来最优水平。

得益于扎实有效的风险管控体系和能力建设，低不良、厚拨备为长沙银行持续盈利能力提供保障。近年来，长沙银行以资产质量管控和持续提升风控能力为核心目标，以建立健全全面风险管理体系为核心内容，以优化完善数字化风控体系为核心抓手，有效依托系统平台搭建和人才队伍建设，持续提升全行风险防控能力。

此外，长沙银行在服务地方实体经济能力上进一步提升，通过发挥城商行主场优势，深耕县域金融蓝海，服务区域经济建设。伴随“强省会”战略和“三高四新”战略的推进实施，加大对重点领域的信贷投放力度，贷款总量实现近15%的高速增长，前三季度贷款总额4238.25亿元，较年初增加542.10亿元，增幅14.67%。

未来，长沙银行将持续践行“客户中心、价值导向”的发展理念，积极发挥省会城商行的主场优势，深耕湖南，坚持发展为大、服务实体、金融向善和科技赋能，持续优化金融供给，在新征程上迈出坚实步伐。

四季度59家机构调研苏农银行 知名基金经理重仓

12月12日，苏农银行公告称，12月以来接待了24家机构的电话调研，并就资产质量指标、收购村镇银行、贷款投放计划等热点问题回应了市场关切。

苏农银行表示，今年前三季度该行资产总额、贷款总额、存款总额都较年初基本实现两位数增长，不良贷款率、关注率、拨备覆盖也都保持稳步改善，整体按年初制定的计划按序推进。

至于为何收购已经控股的靖江润丰村镇银行，苏农银行回应称此次提升对靖江润丰村镇银行的持股比例，主要是为了进一步提升靖江润丰村镇银行的管理效率，增强市场竞争力，更好地实现该行在泰州地区的金融供给的全覆盖。需要提及的是，靖江润丰村镇银行2021年的净利润仅65万元。

关于未来的贷款投向，苏农银行表示，目前苏州城区贷款总量已经突破200亿元，但相对苏州城区的金融体量来说占比仍然低，后续持续发力的空间很大。未来会在“五年再造一个苏农银行”的大目标之下，不断提升在苏州城区的份额。

值得注意的是，今年以来，苏农银行一直是机构密集调研的对象。相关公告显示，仅三季度，苏农银行通过现场及电话会议等交流形式共接待投资者调研12场次，接待机构超过60家。

另据21世纪经济报道记者统计，四季度共有59家机构参与了苏农银行的7场电话调研。

机构密集调研背后，是苏农银行亮眼的业绩表现。三季报显示，截至9月末，苏农银行实现营业收入30.54亿元，同比增长6.72%，归属于母公司股东净利润12.52亿元，同比增长20.65%。资产质量方面，截至9月末，不良贷款率0.94%，比年初减少0.06%；拨备覆盖率437.22%，较年初增加25%。

图片来源：视觉中国

扎根吴江、放眼苏州从主要业务区域看，苏州市吴江区是苏农银行当之无愧的大本营。三季报显示，截至9月末，该行在苏州地区的贷款余额为766.78亿元，占比71.86％，其中吴江区的贷款余额为555.13亿元，占比52.02%。半年报显示，截至6月末，该行在苏州地区的营业收入达17.58亿元，占总营收比为84.36％，其中吴江区的营业收入达13.94亿元，占总营收比为66.90％。

公开资料显示，苏农银行成立于2004年8月25日，由苏州市吴江区辖内自然人和法人以共同入股方式发起设立的股份制金融机构。2016年在上交所挂牌上市，是全国第四家A股上市的农村商业银行。2019年3月经苏州银保监分局批准，由吴江农商银行更名为苏州农商银行。

至于未来的发展规划，苏农银行在2021年年报中表示，吴江作为根据地和“大本营”，不断下沉服务重心，进一步做深做透，始终保持领先态势；苏州城区作为“新市场”，有着数倍于吴江区的经济总量及金融需求，持续发挥服务中小企业及农村金融领域的优势，提升在苏州城区的服务广度和深度；泰州及异地作为“次重点”，从流程、效率、产品多方面进行深化，进一步提升其在全行发展中的贡献度。此外，还将深入融合地方医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，畅享地区发展红利，着力打造“苏州人民自已的银行”。

苏农银行董事长徐晓军在三季度业绩说明会上介绍，从贷款投放的区域分布来看，该行苏州城区拓展战略持续深入推进，今年前三季度，苏州城区（不含吴江）新增投放53.45亿元，贷款总额较年初增长33.79%，占全行总贷款比例也进一步提升3.23个百分点至19.84%。

知名基金经理积极重仓值得注意的是，基金三季度报告显示，知名基金经理丘栋荣管理的三只基金的前十大重仓股中都出现了苏农银行的身影。

IFi数据显示，丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合，以及丘栋荣、吴承根共同管理的中庚价值灵动灵活配置混合依次持有苏农银行7726.62、3292.01、2907.76万股，占流通股比分别为5.09%、2.17%和1.92%。

丘栋荣在管理的三只基金的三季度报告中均表示，后市投资思路上，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面风险低、盈利增长积极、估值便宜的个股，构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收益。大盘价值股中的金融板块是重点关注的投资方向之一。

在丘栋荣看来，金融板块中的银行估值基本处于历史最低水平，对于潜在风险计入悲观预期。看好与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股，这类银行所处区域经济发达、产业结构好、客户相对多元化，且区域范围内占有率仍有提升空间，因此呈现出业务简单稳健，基本面风险较小且相对脱敏房地产风险暴露，估值极低但成长性较高的特征。

记者留意到，在三季度业绩说明会上有投资者就中庚基金重仓苏农银行的情况进行提问，咨询双方是否对此进行沟通。

对此苏农银行董事会秘书陆颖栋并未正面回应，而是强调了苏农银行的投资价值。他表示，苏农银行上市以来，投资价值及成长性逻辑逐步为市场所认知，多家专业投资机构陆续建仓增持本行股份。接下来该行将继续坚持稳健合规经营理念，扎实做好主业，积极支持实体经济发展，推进战略执行落地，努力提升内在价值，同时也为股东创造更多回报。

资本充足率的“隐忧”快速发展的苏农银行也有自己的担忧。三季报显示，苏农银行资本充足指标较上年末有所下降。其中，核心一级资本充足率10.69%，较年初下降0.03%；一级资本充足率10.69%，较年初下降0.03%；资本充足率12.62%，较年初下降0.37%。

陆颖栋在半年报业绩说明会上表示，在资本规划方面，苏农银行作为上市公司，资本补充渠道较为多元化，除通过内生利润增长实现资本补充，还可采用定向增发、发行可转换公司债券等多种方式进行融资。该行目前还有约12.89亿元可转债未转股，后续进一步提升经营管理，为可转债转股创造条件。未来，该行将结合业务发展需要，在对资本成本进行综合测算的前提下，适时适度进行资本补充。

事实上，苏农银行对自身的资本补充压力早有预见。今年1月，苏农银行发布2022-2024年资本管理规划（下称《规划》）。《规划》指出，鉴于该行各项业务持续较快发展以及日趋严格的监管要求，仅依靠内源补充难以维持健康的资本充足程度，未来几年，本行将面临较大的资本补充压力。

《规划》明确，结合《商业银行资本管理办法（试行）》及本行风险偏好和经营管理现状，该行2022-2024年间资本充足率目标如下：核心一级资本充足率不低于9%，一级资本充足率不低于10%，资本充足率不低于12%。如监管机构调整商业银行最低资本充足率要求，该行的资本充足率目标应随监管机构要求进行相应调整。

苏农银行还表示，资本补充以满足未来三年（2022年-2024年）发展战略和资本监管要求为目标，并遵循以下原则：

一是优先以利润补充资本。本行将持续推动业务全面发展，通过更好的服务实体经济，提高盈利水平，加大利润留存，同时根据相关法律法规及《公司章程》《股东回报规划》，在保护股东和投资者利益的前提下，制定稳健的现金分红政策，积极回报股东。

二是适时补充一级资本。本行将根据相关法律法规及资本市场情况，在未来适时发行普通股、可转债、优先股、永续债等符合监管规定的资本工具补充一级资本，增强本行的风险抵抗能力。

三是择机补充二级资本。本行将在监管许可的范围内，通过择机发行二级资本债券等方式补充二级资本，进一步提高资本充足水平，完善资本结构。

四是拓展创新融资渠道。本行将根据相关法规及监管要求，合理选择其他创新融资方式，提升本行资本充足水平。

另据光大证券首席银行业分析师王一峰测算，如果苏农银行近13亿可转债可实现全部转股，静态测算下可提高核心一级资本充足率1个百分点，达到11.68%。

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今年国庆看车的人多吗？——6位“主流”销售聊聊真实节假日情况

今年国庆是6月力大砖飞的国家购置税减半之后最重要的一个节假日，各个车企都翘首以盼希望今年能够交出一份好答案。我们邀请了6位主流品牌的销售，讲一讲今年的国庆（尤其是前三天）的销售情况到底怎么样。

问题拆解：

1.进店量相比去年多还是少？

2.优惠相比去年多还是少？

3.国庆客户相比往年有什么特别吗？

4.你觉得国庆的店里情况会影响年底的销量情况吗？

今年十一前三天进店量和去年比略多一些，大约多了10%左右，从早到晚几乎是人流不息，想喝上一口水都很难，也出现了很多客户没人接待的情况。不过从4号开始急剧下跌，回到了日常水平。

去年由于缺车比较严重，也打消了一部分人的购买热情，今年现车充足，同时由于有购置税减半政策，也是导致客流偏多的一个原因。

多数车型优惠幅度相比去年多很多。比如速腾，新款上市三个多月，优惠已经在2.5万多，而去年因为缺芯片，当时差不多配置的老款只优惠1.5万。

总的来看，客户类型上并没有特别之处，还是符合以往大众的客户画像，从贷款比例上看，几乎全是贷款的，一方面是由于贷款政策不错，很多车可以免息，同时客户想贷款的需求也比较强烈。

从目前预测年底的情况，并不算乐观，客户提到最多的还是不景气，很多人对价格非常敏感，看车的周期拉得很长，不过随着购置税减半政策时间节点临近，预计销量会有小的爆发。但同时也有很多正在犹豫的人觉得，国家还会出台其它的惠民政策。

今年国庆进店量比去年少了不少，去年10个的话，今年只有6个左右。国庆节突然就这样了，根本没有预料到。问了全国一些其他地区的比亚迪店，大部分也是这样。想了想原因，可能是国庆前两三天大家都出去玩，没空来看车。再加上大家对比亚迪可能普遍印象都是需要等车时间长，新能源车市场也有点疲软了，导致进店客流骤减。

优惠基本没变，目前比亚迪车型基本都是原价，除了老款汉EV能优惠6000。

相比去年整体客户更年轻了一些，普遍也都首选贷款，最低首付也居多，确实普通人很艰难。

国庆肯定会影响年底的销量，很悲观。因为现在整个新能源市场，出来的品牌车型越来越多，订单客户也越来越分散。整体市场环境也不好，再加上比亚迪现在扩张的店非常多，像我们这准一线城市，比亚迪已经开了近30家，客户就那么多，销量很难再涨那么多了。

今年十一期间的进店量跟去年相比是减少的，去年同期进店量为10个的话，今年的进店量只有7。今年跟去年都是我们15个值班的销售顾问在接待客户，去年高峰期客户都要排队等待销售顾问接待，今年没有出现等待的情况。客流下降的主要原因是大家都觉得钱不好赚吧，对预期收入不乐观，花钱就没那么积极了，能省省的就省省，没有必要的话，车也就先不换了。

优惠比去年同期增大。以GLC举例，去年这个时候的优惠幅度是3万元，今年现在的优惠是5.5万元，并且在5.5万元优惠的基础上，还能赠送车衣、贴膜、飞天茅台一瓶等国庆购车大礼包。

今年跟往年相比，看高端车型的客户少了。去年这个时候很多很多看S级、GLS级车的客户，今年一天就个位数的客户看这些百万以上的车型。今年10个客户中，有8个客户是看50万以下的车型的。

国庆假日期间的客流减少不会影响年底的销量。10/11/12三个月的销量已经计划好了，这个销量必须要完成。客户多了就涨涨价卖，客户少了就降价促销卖，卖的数量是一定会完成的。客流多少不会影响多少销量，影响的是价格，确切的说是影响利润。整体来说还是乐观的。

由于疫情管控的原因，今年国庆没有车展。进店量每天维持在20组这样，相对去年来说肯定是增加的，最主要的原因就是没有车展。

今年国庆优惠幅度加大了一些，四代帝豪原来最大也就不到6000，现在国庆期间厂家支持，能做7000优惠。

吉利客户群体基本没有变化，买轿车的客户倒是变多了，SUV这边订单量比较少。多数都是以贷款免息的为主，10万以下的四代帝豪是主力军。

国庆前三天，每天基本保持5-6台的销量。但是从4号开始客流就下滑了，订单也没这么多，国庆对年底销量影响不大，甚至猜测整个10月的销量应该和8月9月差不多。个人觉得应该11月下旬和12月波动会比较大，毕竟购置税政策的时间马上就要到了。一大波客户会在这个时候选择下手，毕竟今年春节在1月。

进店量相比去年明显减少。主要是9月疫情爆发，遗留下来用户群体消费减少，降低标准。

优惠相比去年大幅增加，不仅有购置税减半，还有地方性补贴。广丰目前最优惠的是威兰达，算上地方补贴接近3万优惠。

今年国庆的情况，很明显的就是消费降级了，20万级别车型走不动了，3天定了7台车，4台都是致炫X，还都是全款。年龄以年轻化为主，25/35岁区间，公务员教师为主。

国庆销量肯定会影响年底的情况。我是持悲观态度的，因为金九没有金，银十也没有银。总体任务大，完成率低。

进店量相比去年，下滑10%左右，如果去年到10个客户，今年也就是到9个，主要原因就是店门口在修路，客户到店相对麻烦一些。

全系车型优惠相比去年是多了，3系因为中期改款，之前优惠10个点，现在优惠5个点，优惠是缩水的。

5系，之前优惠8个点，今年优惠11个点，X3，之前优惠11个点，今年优惠14个点。

国庆客户相比往年没啥特别的，相对来说就是信息越来越透明了，只要有目标车型，进店的客户价格都比较了解了，所以价格谈判没那么累了，当然想卖高价也比较难。客户贷款比例高了，主要是源于我们的推荐。

国庆的情况肯定会影响年底的销量，10月作为4季度的开端，10月销量的好坏直接决定着年底任务的达成情况，目前宝马热度有，只要多优惠一些，总归有客户买单，无外乎就是毛利低了。