《清华金融评论》“2022中国银行业排行榜200强”发布

中证网讯（记者欧阳剑环）中国证券报记者9月29日获悉，《清华金融评论》·道口形势分析会(第十九期)——2022中国银行业高质量发展论坛暨“2022中国银行业排行榜200强”发布会日前举办。

发布会上，“2022中国银行业排行榜200强”正式发布。该排行榜由《清华金融评论》评出，主要是参考巴塞尔协议III和中国银行业监管机构的相关要求，基于中国各家商业银行2021年核心一级资本净额遴选出前200强的银行。为更详实地反映中国商业银行的资本实力、盈利能力以及风险控制水平等情况，排行榜还列出了上榜银行的总资产、净利润、资产利润率（ROA）、资本利润率（ROE）、资本充足率、不良贷款率等指标。整体来看，2021年尽管商业银行面临着国内外复杂严峻的环境，但我国商业银行坚持走高质量发展之路，运行平稳，资本实力继续增强，资产规模稳步增长，盈利能力也持续改善，风险抵补能力较强。

清华大学国家金融研究院副院长张伟介绍，从排行榜看，2021年我国银行业取得的成绩可圈可点。在充分肯定成绩时，还要客观、辩证地看待我国银行业发展面临的机遇与挑战，特别是我国银行业的盈利能力与我国经济增速存在背离、信贷资产质量与微观经济主体表现存在背离、资本充足程度与金融体系整体风险存在背离、上市银行的经营绩效与资本市场估值存在背离等现象，需要重点关注和深入研究。

中国工商银行现代金融研究院副院长、中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长殷红表示，“双碳”背景下，银行业面临的政策环境、产业环境、市场环境会发生变化。下一步银行业金融机构在战略目标、治理架构、产品创新、风险管理、信息披露方面，都要考虑碳中和因素。

谈及中国商业银行盈利能力与银行股表现相背离的问题，中金公司银行业首席分析师张帅帅认为，应与投资者和市场做好沟通交流，针对资产质量相关事宜，解决双方间的信息不对称；加强内部建设、做好长期规划，寻找和服务好金融产品服务最旺盛的客群，保持较高的成长性。

中银证券银行组首席分析师林媛媛提到，近些年来，从监管治理来看，银行整体合规经营及风险防控能力明显提升，但在当下复杂多变的经济环境下，银行业经营面临一定的压力，包括来自需求持续提升及息差定价方面的压力。银行在商业可持续和承担社会责任方面需要找到适当的平衡点。

《清华金融评论》“2022中国银行业排行榜200强”重磅发布

9月28日，《清华金融评论》·道口形势分析会（第十九期）——2022中国银行业高质量发展论坛暨“2022中国银行业排行榜200强”发布会成功举办。本次会议由《清华金融评论》主办、北京清控金媒文化科技有限公司承办，主题为“转型赋能，行稳致远，我国银行业高质量发展显成效”。会上正式发布“2022中国银行业排行榜200强”及分析报告，并进行了深入解读和点评。

“2022中国银行业排行榜200强”解读我国银行业发展概况

据了解，《清华金融评论》此次发布的“2022中国银行业排行榜200强”榜单主要是参考巴塞尔协议III和中国银行业监管机构的相关要求，基于中国各家商业银行2021年核心一级资本净额遴选出前200强的银行。为更详实地反映中国商业银行的资本实力、盈利能力以及风险控制水平等情况，排行榜还列出了上榜银行的总资产、净利润、资产利润率（ROA）、资本利润率（ROE）、资本充足率、不良贷款率等指标。《“2022中国银行业排行榜200强”分析报告》重点围绕银行业总体情况、资本实力、经营规模、盈利能力、风险控制水平、银行股资本市场表现和金融科技助力银行数字化转型七个方面展开，并就“赚钱能力”、“地域分布”、“系统重要性银行”、“财富管理”、“轻资产”、“银行股估值”等银行业热点话题和重要问题进行专栏探讨。整体来看，2021年尽管商业银行面临着国内外复杂严峻的环境，但我国商业银行坚持走高质量发展之路，运行平稳，资本实力继续增强的，资产规模稳步增长，盈利能力也持续改善，风险抵补能力较强。

“2022中国银行业排行榜200强”及分析报告是继2021年首发后的再次推出，从初稿到发布，经过了多次广泛征求各方面领导专家的意见和建议，反复修订和验证，耗时多月，力求客观地全景反映我国商业银行的发展态势，为我国银行业未来发展提供有益参考。

值得一提的是，相比去年，此次报告从分析的广度和深度上均有更进一步的精进。在广度方面，在对银行规模、盈利能力、安全性等全面评估的基础上，指标维度新增了银行市值以及估值的研究和讨论，从资本市场和投资角度对银行的投资价值进行了分析；在深度方面，对热点话题和重点问题进行了专栏分析，对银行的发展思考的更加深刻，更加注重原因分析和未来趋势判断等方面。

专家为我国银行业高质量发展建言献策

张伟：要客观、辩证地看待我国银行业交出的满意答卷

清华大学国家金融研究院副院长，清华大学五道口金融学院党委委员、副研究员、金融发展与监管科技研究中心副主任、《清华金融评论》执行主编张伟介绍到，《“2022中国银行业排行榜200强”分析报告》是希望通过客观数据和客观评价，为银行经营者、监管机构提供有益参考，这与《清华金融评论》办刊初心与使命一脉相承。

他提到，基于排行榜的结果，2021年我国银行业取得的成绩可圈可点。他强调，即使把时间拉长看，最近十年，甚至是最近二十年，我国银行业总体上也交出了非常令人满意的答卷。他指出，在充分肯定成绩时，还要客观、辩证地看待我国银行业发展面临的机遇与挑战，特别是我国银行业的盈利能力与我国经济增速存在背离、信贷资产质量与微观经济主体表现存在背离、资本充足程度与金融体系整体风险存在背离以及上市银行的经营绩效与资本市场估值存在背离的现象，需要重点关注和深入研究。

殷红：碳中和背景下银行须高度重视政策环境、产业环境、市场环境的变化

中国工商银行现代金融研究院副院长、中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长殷红表示，在商业银行所面临的碳中和背景下，政策环境、产业环境、市场环境会发生变化，这些都是银行需要高度重视和考虑的因素。

在政策环境方面，银行业监管机构会鼓励银行将更多资产投向低碳领域，要求银行压降并管理其资产结构里的高碳、高污染行业敞口规模，未来将推行环境风险信息的强制性披露等；在产业环境方面，银行业的经营市场里，由于实施低碳转型的原因，会带来新发展机遇，而传统领域如果不转型，会面临新风险；在市场环境方面，投资人对低碳的诉求、对低碳产品的需求会越来越迫切。下一步银行业金融机构在战略目标、治理架构、产品创新、风险管理、信息披露方面，都要考虑碳中和因素。

廖志明：进行投资者教育要先了解客户需求，包括客户风险承受能力

招商证券银行业首席分析师廖志明表示，过度强调收益忽视风险是有问题的，投资者教育最核心的问题之一是在整个产品销售的过程中要先了解客户的需求，包括风险承受能力，从而匹配相对应的产品。

他指出，银行理财存在刚性兑付的文化。在产品销售的过程中非常重要的一点是，不能仅仅提示过往的收益有多少，而忽视了风险的提示。与此同时，一家银行的整个财富管理策略也非常重要，即在进行投资者教育的过程中，银行要帮助客户、引导客户去做长周期投资和分散化投资。

张帅帅：我国银行业进入供给侧改革新阶段，需重新审视内部驱动与外部约束

中金公司银行业首席分析师张帅帅认为，我国银行业可能进入到了供给侧改革的新阶段，一是地产、基建类传统业务需求放缓，二是持续处于强监管周期，三是数字化转型的不断推进需要银行做出改变。当下诸多银行风险事件频发，原因可能有两点，一是其在公司治理方面存在问题，二是银行的经营环境有待改善，可以尝试通过债务重组或机构重组解决上述问题。另外，关于中国商业银行盈利能力与银行股表现相背离的问题解决，首先要与投资者和市场做好沟通交流，针对资产质量相关事宜，解决双方间的信息不对称；其次要加强内部建设、做好长期规划，寻找和服务好金融产品服务最旺盛的客群，保持较高的成长性；公司治理升级，顺应时代发展趋势，高效的组织人力、科技和管理资源，实行差异化的战略。

林媛媛：银行合规经营及风险防控能力明显提升，但仍面临一定经营压力。

中银证券银行组首席分析师林媛媛提到，近些年来，从监管治理来看，银行整体合规经营及风险防控能力有明显的提升，但在当下复杂多变的经济环境下，银行业经营面临一定的压力，包括来自需求持续提升及息差定价方面的压力。银行在商业可持续和承担社会责任方面需要找到适当的平衡点。其中区域性银行与全国性银行最大的差异就是需要结合区域经济和企业发展特点，其区域经济特点和自身客户的资源禀赋、管理层和股东结构三者共同决定了银行的风险定价能力。中小银行的经营发展具有自身的特点难点，但挖掘区域特点和本地客户需求、重视公司治理和管理层遴选是非常重要的。

本文源自金融界资讯

戒不掉的房贷，各银行房贷业务规模排行

近日，多地发生停i事件。现在还无法得知这一事件的影响面，也无法得知具体对哪些银行的个人住房贷款影响更大。

本文根据2021年上市银行数据做了一些客观统计，仅供参考，需要特别说明的是，个人房贷规模大、占比高，并不一定代表银行所受影响就大，还需要结合其他指标，比如问题开发商的开发贷相关度。

有外资机构做了研究，结论是几家股份行影响较大。全行业具体的潜在影响规模，目前各大券商给出的预测数据相差较大，在数千亿到万亿之间。

现在不必过度放大这一事件，但也必须引起足够重视，因为房贷牵涉到的利益链条是在是太大了。预计后续监管与银行也会有所行动。

一、银行个人住房贷款规模排序

目前，6大国有行的个人住房贷款余额最高，其中建行、工行、农行都超过了5万亿，中行也接近5万亿。此外，邮储银行、交行、招行、兴业银行的个人房贷余额也在1万亿以上。

二、银行个人住房贷款占比排序

在银行的贷款总规模结构中，个人住房贷款占比最高的5家上市银行，都是国有行，均超过了30%，其中建行的个人住房贷款占比最高，超过了34%。

另有7家上市银行的个人住房贷款占比超过了20%，以股份行居多。在股份行中，个人住房贷款占比最高的是兴业银行，超过了25%，其他占比超20%的全国性银行还有招行、交行、中信银行。

城商行中，个人住房贷款占比最高的是成都银行，占比为21.88%，北京银行的占比也超过了20%。

三、戒不掉的房贷，极低的不良率

绝大多数上市银行的个人住房贷款不良率都在1%以下，甚至多数不良率都低于0.5%，低于银行零售贷款整体的不良率。以前，戒不掉的房贷，是有原因的，那以后呢？

来源：零售金融研究