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银行微小贷款

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银行财报里的中国经济:绿色信贷爆发 普惠小微贷增速超30%

经历了2020年新冠肺炎疫情的冲击,2021年全球经济复苏分化,我国是唯一一个经济正增长的主要经济体。与经济共荣共生的银行业,也交出了2021年答卷。

近期,上市银行年报披露收官,贝壳财经记者重点梳理了首批19家系统重要性银行的成绩单。19家银行资产之和占银行业总资产的约六成,“赚钱”能力也很了得,归属于母公司股东的净利润均在百亿级之上,工、农、中、建四大行和招行的归母净利润超过千亿元,19家银行2021年日均赚50亿元,资产质量总体有所改善。

除了净利润、不良率等,绿色金融、普惠金融也被推到“C位”成了新的风向标。银行向绿色产业投入了多少真金白银,对实体经济的支持力度有多大,支持区域协调发展是否有所体现?贝壳财经记者带你一起通过系统重要性银行财报透视中国经济。

去年宏观经济形势改善,多家银行净利润快速增长

15家银行归母净利润增幅达两位数

根据去年10月人民银行公布的我国首批系统重要性银行名单,6家国有银行、9家股份制银行和4家城商行在列,共19家。

它们按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组包括平安、光大、华夏、广发、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组包括浦发、中信、民生、邮储;第三组包括交行、招行、兴业;第四组为工、农、中、建四家;第五组暂无银行进入。

贝壳财经记者梳理这19家银行财报看到,2021年各家归属于母公司股东的净利润均在百亿级之上,工、农、中、建四大行和招行的归母净利润超过千亿元,分别达3483.38亿元、2411.83亿元、2165.59亿元、3025.13亿元、1199.22亿元。19家银行2021年合计归母净利润18047.51亿元,以一年360天计算,日均赚50亿元。

在较高基数基础上,15家银行2021年归母净利润增幅仍达两位数,其中最高的是广发银行,归母净利润同比增长31.09%;其次是江苏银行,达30.72%。贝壳财经记者注意到,中信、华夏等行2021年净利润增速还创下近年最高水平。

多家银行在财报或业绩会上分析称,净利润快速增长主要得益于2021年宏观经济形势的改善,银行拨备支出减少,中间业务收入增长等因素。值得一提的是,去年LPR(贷款市场报价利率)下降,无疑压缩了银行的存贷款息差,这是银行传统盈利的大头,不过多家银行采取“以量补价”的方法,即扩大信贷规模,对冲了息差下滑的影响,这也是银行服务实体经济的抓手。

只有上海银行、北京银行、民生银行、浦发银行2021年归母净利润增速没有达到两位数,其中浦发是唯一一家增速为负的银行,归母净利润同比下滑9.12%,不过今年一季度同比增速“转正”。从财报看,营业收入下滑是影响浦发银行2021年净利润的主要因素。此外,为给不良资产消化留“弹药”,银行业近年普遍加大了减值准备计提力度,这也会侵蚀利润。财报显示,浦发银行近年贷款减值准备计提规模都在数百亿元。

哪些行业风险改善,哪些风险高发?

17家银行不良率下降,批发和零售业不良率下降,房地产等不良贷款增量较大

从另一个角度看,随着加大存量不良资产处置力度、多渠道处置风险资产,叠加提升风险资产的管理能力,银行资产质量整体改善。据银保监会此前披露的数据,2021年我国银行业累计处置不良资产3.13万亿元,同比增加0.11万亿元,再创历史新高,有效降低了信用风险水平。

2021年,系统重要性银行中有17家不良率同比下降,下降幅度在0.02-0.2个百分点不等。从年末数值看,宁波银行、邮储银行、招行的不良率低于1%;最高的是民生银行,不良率为1.79%,同比上升0.03个百分点,也略高于银保监会公布的同时点行业平均不良率1.73%。

民生银行在财报中称,截至报告期末,公司不良贷款主要集中在房地产业和采矿业,两大行业不良贷款总额合计184.95亿元,合计在公司不良贷款中占比42.35%。2021年的不良贷款增量中,房地产业也是一个大头。

另一家不良率上升的是上海银行,该行也在财报中提到公司贷款和垫款不良率较上年末上升0.24个百分点,主要是受到个别房地产企业风险传导影响。该行2021年整体不良率上升0.03个百分点至1.25%,而房地产业贷款不良率从2.39%上升到3.05%;信息传输、软件和信息技术服务业的贷款不良率更是从0.26%猛涨到13.15%。

记者统计发现,由于部分高杠杆房企出现资金链问题,不少银行对公房地产贷款不良率上升,房地产业务风险也是业绩会上的热点问题。例如农行副行长崔勇表示,短期看,行业预期尚在修复之中,市场销售投资下降趋势还未扭转;建行首席风险官程远国表示,目前房地产行业出现波动,资产质量管控面临一定的压力,不过房地产正迈向良性循环和健康发展。

银行资产质量“保卫战”要面对的不只是房地产行业。例如平安银行2021年末对公房地产贷款不良率仅为0.22%,较上年末基本持平,但交通运输、邮电业贷款不良率达7.78%,年内大增了7.71个百分点;建行的房地产业贷款不良率从1.31%上升到1.85%,而采矿业不良率从3.35%上升到10.14%;浦发银行2021年末不良率最高的板块是农、林、牧、渔业,为12.1%,年初仅为4.7%,该行教育业贷款不良率则是从0.01%升到4.08%。

在2020年尚是众多银行不良“高风险区”的批发和零售业,2021年质量整体好转。例如农行2020年时批发和零售业不良率最高,为8.55%,2021年降到3.72%;工行的批发和零售业贷款2020年不良率为13.78%,2021年末降到8.31%。

不过银保监会在今年一次公开表态中称,当前疫情多点散发、宏观经济面临三重压力,许多企业尤其是小微企业、个体工商户生产经营仍面临困难,银行不良贷款反弹压力持续存在,风险防控形势依然严峻。银保监会将督促银行采用预期信用损失法,严格贷款质量分类,做实资产质量,持续加大不良资产处置力度。

碳中和元年,绿色信贷规模爆发

4家银行绿色信贷规模同比增长超100%

小微企业是产业链大动脉的“毛细血管”。2021年新冠疫情持续反复,监管延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策,加大再贷款再贴现支持普惠金融力度,银行也纷纷强化对小微企业的金融支持。

“增速高于本行整体贷款增速10个百分点”,是多家银行对普惠小微贷款增速的描述。据贝壳财经记者统计,19家系统重要性银行去年普惠小微贷款规模增速普遍在30%以上,上海银行、兴业银行、工行、中行的贷款规模增速超过50%。截至2021年末,工行、农行、建行的普惠小微贷款余额突破万亿元,其中最高的是建行,达1.87万亿元。

降低贷款利率也是银行让利实体的做法。贝壳财经记者注意到,去年银行普惠小微贷款利率普遍下降,其中国有大行利率相对较低,基本不超过5%。“大型银行拥有强大的资本实力和相对低廉的筹资成本,业务模式标准化程度高,同时有强大的客户服务平台和后台数据整合能力。小型银行的比较优势则是贴近社区、贴近企业,人头熟,地头熟,更容易收集和运用市场主体的软信息。”一位监管人士曾对贝壳财经记者表示。

在2021“碳中和元年”,绿色信贷规模呈爆发式增长。有4家银行规模超万亿元,分别是工行、农行、建行、中国银行,截至去年末四者的绿色贷款余额分别为2.48万亿元、1.98万亿元、1.96万亿元、1.41万亿元;4家银行绿色贷款增速超过100%,分别是平安银行、上海银行、中信银行、民生银行,增速分别达204.6%、180.07%、140.75%、103.76%。

除了绿色信贷,过去一年中,各家银行也积极开展绿色债券发行、承销与投资,并在碳排放相关贷款方面进行了创新探索和实践。

不过业内人士表示,绿色金融蓬勃发展的同时,银行自身要提高能力建设、加强项目审核,警惕一些绿色金融支持项目涉嫌“染绿”、“洗绿”而滋生监管风险。此外,目前许多国有大行已开展环境压力风险测试,中小银行能力相对欠缺,要做好对高碳资产的划分和风险预警,管理好转型期可能面临的信用风险。

如何推动区域协调发展?

环渤海地区、长江三角洲是工行的揽储中心,农行在长三角和西部地区投放规模较高

透过数据还能看出,银行在不同区域布局的策略和特征。

例如“宇宙行”工行,2021年末存款总额26.4万亿元,继续稳坐全球银行业首位。工行的揽储中心是哪里?从数据看,环渤海地区吸收存款最多,达6.89万亿元,占比为26%;长江三角洲地区吸收存款5.44万亿元,占比为20.6%。这两个区域贡献了工行全行近一半的存款规模。多个区域利润贡献比也较为均匀,多在11%-15%之间。

农行在西部地区的优势大于其他大行。贝壳财经记者注意到,按地理区域划分,农行在西部地区的分支机构最多,达6776个;其次是中部地区,有5148个;在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和东北地区分别有2000-3000个分支机构。

与较强投放力度成正比的,是西部地区为农行带来21.2%的营业利润及21.2%的存款,对比其他区域表现突出,且优于其他大行的平均水平。农行在财报中称,2021年还加大了脱贫地区和中西部偏远农村机具布放力度。

从贷款投放区域看,工行2021年各区域贷款规模都在增长,东北地区和境外地区不良率上升,长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、中部地区、西部地区不良率均下降。从绝对值看,东北地区不良率最高,为3.42%;环渤海地区次之,不良率为2.14%。

和工行类似,建行在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区等多个区域的分支机构利润贡献比也较为均匀,多在15%-17%之间;2021年各区域贷款规模都呈增长,东北地区不良率上升,其他区域不良率下降。

农行在长江三角洲地区和西部地区的贷款投放规模相对更高,在2021年末占比分别达23.8%、21.8%,合计达45.6%。长江三角洲地区的贷款不良率也相对较低,2021年末为0.64%,环比下降0.24个百分点。不良率最高的是环渤海地区,达2.38%。

资管新规过渡期结束,财富管理能力愈发重要

招行去年理财规模跃居全市场第一,银行大财富管理业务的收入贡献比整体还较低

随着我国人均可支配收入提升,叠加资管新规、“房住不炒”等供给侧改革政策的推行,资金加速涌入财富管理行业,银行财富管理能力愈发重要,多家银行理财产品净值化率已达到100%。

有“零售之王”之称的招行,去年理财规模超过工行跃居全市场第一,2021年末,该行理财产品规模突破3万亿元。工行、农行、建行理财产品规模超过2万亿元,其他破万亿元规模的银行包括中行、交行、浦发、兴业、光大、中信、民生。

但到目前为止,商业银行大财富管理业务的整体收入贡献还较低。以招行为例,按照集团口径,该行大财富管理收入包括财富管理、资产管理和托管业务手续费及佣金收入,2021年这一收入总规模达521.3亿元,同比大涨33.91%,不过在营业收入中的占比还不到16%。

“资管产品真正迈入净值管理时代,基于专业核心竞争力的大资管时代已经到来。”德勤中国相关业务部门负责人对贝壳财经记者表示,银行理财在固收领域具有较大的优势,产品创新发展的空间还是很大的,比如养老产品、ESG投资等。如果理财子公司能够发挥后发优势、加大科技投入、引入市场化的机制,学习最先进的行业经验、吸引最优秀的人才,不断锤炼投资能力,持续丰富混合类产品、股票型产品和主流指数型产品线,理财子公司将会迎来更为广阔的发展空间。

新京报贝壳财经记者程维妙王雨晨编辑岳彩周校对付春愔

国有六大行小微企业贷款对比:交通银行规模及占比倒数第一

编者按:

监管部门要求商业银行履行社会责任、金融支持实体经济,反对金融机构“脱实向虚”、唯利是图。普惠型小微企业贷款作为支持实体经济的重中之重,是衡量国有大行社会责任的重要指标。

2022年中报数据显示,截至2022年6月末,国有六大行的普惠型小微企业贷款余额较上年末均有增长,但从总贷款占比来观察,更能体现国有大行对于普惠金融的支持力度。

数据对比显示,交通银行2021年和2022年上半年小微企业贷款占比均居国有行最末位,贷款余额较上年末增速倒数第二。

公开信息显示,今年2月22日,中央第二巡视组向交通银行股份有限公司党委反馈巡视情况中指出该行:“发挥国有大行作用不够,发展战略不够清晰;支持制造强国建设不够有力,服务国家战略投入不足”。

六大行小微企业贷款占比:交行垫底、邮储最高

财报显示,2022上半年,交通银行普惠型小微企业贷款在总贷款中的占比为5.7%,尽管较上年末提升0.54个百分点,但仍垫底六大行,也是唯一一家占比低于6%的国有银行。与其他国有行相比,占比差距较为明显。

与普惠型小微企业贷款占比最高的邮储银行相比,交通银行较其低9.93个百分点;较排在第二位的建设银行相比也低4.82个百分点。

从历史数据来看,2021年末,交通银行普惠型小微企业贷款在总贷款中的占比为5.16%,占比也排在国有银行最末位。

普惠型小微企业贷款余额:交行规模最小

从普惠型小微企业贷款规模来看,截至2022年6月末,建设银行的规模最大,超过2万亿元,达21400亿元;其次是农业银行、工商银行、中国银行和邮储银行,普惠型小微企业贷款余额分别为16973.05亿元、14001.09亿元、11050亿元和10929.05亿元。交通银行的贷款规模则相对偏低,仅有4038.93亿元。

从增速来看,2022上半年,农业银行、工商银行、中国银行的增长较快,普惠型小微企业贷款较上年末增长均超25%。交通银行居中,较上年末增长19.21%。建行和邮储的增速偏低,为14.25%和13.77%。

虽然,交行的整体规模在六大行中偏小,也会在一定程度上影响普惠小微贷款的规模,但从总贷款占比来看,交行的支持力度明显低于其他国有银行。

公开信息显示,今年2月22日,中央第二巡视组向交通银行股份有限公司党委反馈巡视情况中指出该行:“发挥国有大行作用不够,发展战略不够清晰;支持制造强国建设不够有力,服务国家战略投入不足”。

在对交行提出的整改意见建议中也指出要“落实金融工作“三项任务”,防止脱实向虚,坚定不移支持实体经济特别是制造业发展,支持高水平科技自立自强,大力发展普惠金融,积极服务国家重大战略,更好服务上海国际金融中心建设”。

从经营业绩来看,上半年交通银行实现营业收入1433.86亿元,同比增长7.09%;实现归母净利润440.4亿元,同比增长5.18%。对比经营业绩来说,国有大行在保持利润增长的同时,更应该加强对普惠金融的支持力度。

用银行半年报自身披露的财务数据,逐条对标巡视反馈意见、监管文件,到底是真正贯彻执行政策还是“阳奉阴违”?

后续将继续透视交通银行以及其他上市银行的核心财报数据。

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如何让小微商家获得更高贷款额度?银行数字信贷引入“自证”有了新解法

7月18日,总部位于杭州的网商银行发布了“百灵”智能交互式风控系统,是行业内首次将人机互动技术应用于信贷审批。

区别于过往金融机构从第三方获得用户信息,小微企业主可以自己把合同、发票、店面等资产拍照上传至系统,由材料自动识别并分析其经营实力,判断更为合适的贷款额度。

网商银行提供的数据显示,“百灵系统”推出的提额自证任务可以帮助用户平均提升3万元,不少用户甚至能获得超过10万元的信贷额度提升。

多年来,银行使用数字技术,通过互联网渠道为小微企业提供便捷的线上融资服务,效率不断提升。

而随着小微金融环境的改变,数字信贷虽然解决了小微企业贷款“有没有”的问题,但贷款额度“够不够”的问题也随之而来。有机构调查数据显示,51%的小微商家期待更高贷款额度。

那么,银行如何有效为小微企业增信?答案自然少不了金融科技手段,改进授信审批模型,通过大数据为客户画像,识别有效融资需求、优化风险管控。

“百灵系统”这样新的科技风控模式则应运而生。“之所以额度不够,是因为金融机构对小微商家的画像刻画还不完整。”网商银行CRO孙晓冬表示,虽然识别出了征信、工商、税务、移动支付流水、网络经营行为等数据,但是依然还有很多个性化资产无法被识别。

显然,在服务小微企业中,通过标准的交易流水是无法精准刻划和还原企业完整经营状况。传统的信贷模式,都是从机构拿数据对整个商家的评估。实际上,对于银行而言,小微企业的经营信息没有办法完全掌握。

孙晓冬认为,从“自证”到“他证”是传统模式上的突破,这也将是未来整个数字化信贷风控一个核心的基础。“如果让小微客群把能证明自己经营情况的资料主动上传进行‘自证’,则能了解的更全面,从而给出更高的贷款额度。”

记者在采访中了解到,除了网商银行,在提升小微企业贷款额度上,杭州各家银行也进行了新的探索。以省市推出的线上综合融资平台为底座,纷纷推出针对性产品和措施。

例如,中国银行浙江省分行“浙里查”“中银i普惠”等智能风控系统,实现线上线下、对公对私数据信息的一键共享,进一步提升小微企业融资便利性;兴业银行杭州分行基于银税互动的信用类“快易贷”、基于供应链商票融资的“票贷”等,为小微企业推出多样式的线上融资服务专案。

同时,近两年一些大型险企通过融资性信用保证保险为小微企业增信,效果明显,帮助大量中小银行提升了风险分担能力。

杭州一银行多年从事信贷研究人士表示,信息不对称一直小微企业融资最大的“拦路虎”,但数字化转型则提供了新可能。合理利用线上资源,通过大数据、AI做分析,达到降本增效、精准管控风险,可以探索更全面服务小微企业的途径。

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