互联网系小贷平台密集增资 行业集中度显著提升
本报记者李冰
日前有消息称，重庆携程小额贷款有限公司（以下简称“重庆携程小贷”）注册资本已增至50亿元。8月1日，《证券日报》记者从携程金融方面获得了证实。这意味着，满足跨省经营最低资本要求的互联网小贷平台又多了一家。
今年以来，腾讯、360数科、字节跳动等多家互联网巨头旗下的小贷机构完成了增资，谋求在更多地区展业。在小贷行业合规化发展提速、有实力的小贷机构忙于增资扩张之时，也有很多区域性、小规模的小贷机构在加速清盘离场。
互联网系小贷机构密集增资
资料显示，重庆携程小贷的前身为重庆趣携小额贷款公司。2021年，重庆趣携小贷的股东变更为携程金融科技（上海）有限公司，企业名称随即变更为重庆携程小贷。
此次是携程金融今年以来对重庆携程小贷的第二次增资。今年2月份，重庆携程小贷的注册资本曾从8.49亿元增至15.24亿元。此次增资后，重庆携程小贷的注册资本增至50亿元。
携程金融相关负责人对《证券日报》记者表示，“公司旗下的重庆携程小贷增资至50亿元后，已满足《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》的要求。”
浦东改革与发展研究院金融研究室主任刘斌对《证券日报》记者分析称，“增资是为了达到监管部门对全国性网络小贷机构跨省经营设置的注册资本门槛。这说明，网络小贷依然是互联网金融平台合规展业的一张重要牌照。”
携程金融对旗下小贷机构增资并非业内首例。今年1月份，福州三六零网络小额贷款有限公司（以下简称“360小贷”）的注册资本由10亿元增至50亿元，这也是360小贷获得的第二次增资。2月份，度小满旗下的重庆度小满小额贷款有限公司的注册资本由70亿元增至74亿元。4月份，字节跳动旗下的深圳市中融小额贷款有限公司（以下简称“中融小贷”）注册资本由50亿元增加至90亿元。6月1日，腾讯旗下的深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司（以下简称“财付通小贷”）发生工商变更，注册资本由50亿元增至100亿元，这已是财付通小贷近两年来进行的第四次增资。
更早之前，蚂蚁集团旗下的重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司于2018年2月份将注册资本由20亿元增至80亿元，2019年10月份又将注册资本进一步增至120亿元。2021年8月份，美团旗下的重庆美团三快小额贷款有限公司的注册资本由30.58亿元增至50亿元。2021年12月份，京东科技旗下的重庆京东盛际小额贷款有限公司的注册资本由30亿元增加至50亿元。
“互联网系小贷机构密集增资，一方面是为了谋求全国展业，另一方面是为了符合监管要求。”零壹研究院院长于百程对《证券日报》记者分析称。
行业分化局面愈发明显
今年以来，小贷市场分化格局愈发明显，在互联网巨头对旗下小贷机构频繁增资之余，也有很多区域性、小规模的小贷机构在加速离场。
《证券日报》记者对相关公告梳理后发现，今年以来，已有多地金融监管部门发布关于取消部分小贷机构经营资格的公告。比如，5月份，河南省地方金融监督管理局发布公告称，取消2家小额贷款公司的试点资格。6月7日，内蒙古自治区地方金融监管局发布关于取消6家小额贷款公司经营资格的公告。7月1日，成都市地方金融监督管理局公布成都市截至2022年6月30日的小额贷款公司名录，有9家小贷公司被责令停业整顿。7月4日，海南省地方金融监督管理局发布关于取消5家小额贷款公司试点资格的公告。
7月27日央行发布的2022年二季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至2022年6月末，全国共有小额贷款公司6150家。而此前发布的2022年一季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至2022年3月末，全国共有小额贷款公司6232家。由此可以看出，小贷机构数量在今年第二季度总体减少82家。
“虽然小贷机构数量在逐年递减，但小贷行业的贷款余额却表现平稳，说明小贷行业经过重新洗牌后，呈现向头部集中的趋势。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示。
于百程认为，部分小贷机构离场，主要有两方面原因：一方面是部分地方性小贷机构面临生存压力，选择主动退出；另一方面是监管部门不断加大对违规小贷机构的清退力度。
易观分析金融行业高级分析师苏筱芮对《证券日报》记者表示，目前小贷行业洗牌加剧，呈现“增资”与“离场”并存的现象。增加注册资本，可增强网络小贷公司抵御风险的能力，并为下一步规模扩张奠定基础；选择离场，则是小贷行业进行优胜劣汰的一种体现。小贷机构是多层次小微金融服务体系的重要组成部分，能够在帮助小微商户在复工复产、识别融资需求、判断信用状况等方面发挥重要作用，并与传统银行形成互补。未来银行与小贷机构之间存在很多合作契机。
字节跳动斩获网络小贷牌照？坎坷牌照之路挡不住这家互联网巨头的金融野心
见习记者｜邹璐徽
近日有消息称，今日头条在深圳拿下了一张网络小贷牌照——深圳市中融小额贷款股份有限公司（下称“中融小贷”），注册资本4亿元。目前，字节跳动方面的金融团队已经在利用中融小贷和市面上多家金融机构洽谈合作展业。
界面新闻就此向今日头条母公司字节跳动方面求证，对方表示不予置评，但查询中融小贷企业工商信息仍能窥见端倪。
天眼查数据显示，中融小贷于2012年6月成立，股东包括深圳中洲集团有限公司，持股95%；深圳市赛兔数码科技有限公司，持股5%。实际控制人为注册在英属维尔京群岛的一家公司DiSiLii。
去年5月，中融小贷注册资本从2亿元变更为4亿元，许可经营项目为专营小额贷款业务，经相关部门批准开展互联网小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
值得注意的是，2020年4月1日，该公司新增一条股权出质信息，质权人正是深圳今日头条科技有限公司。
此外，2020年3月起，中融小贷高管成员迎来大洗牌：包括总经理以及多名董事与监事在内的8名旧高管，均替换成新的高管团队。其中，新任总经理李冠超，曾为互金真融宝非标团队的副总裁，2018年跳槽去字节跳动担任金融科技新业务的负责人；董事胡顺香、田硕等也都来自字节跳动。
要做电商金融？曾申请“抖分期”商标
回顾字节跳动的互金发展历程，可以看出此次收获网络小贷牌照实属不易。
此前，字节跳动初次申请曾折戟过一次。2017年7月，今日头条于宁夏银川申请网络小贷牌照，此后却再无相关消息传出；第二年，今日头条曾低调上线一款名为“放心借”的现金贷产品，涉水互联网金融，合作方包括南京银行、中银消费金融和新网银行，但因无牌照一度遭合规性质疑。
相比小贷牌照，网络小贷牌照没有严格的地域限制，含金量更高。北京大成律师事务所合伙人肖飒对界面新闻表示：“含金量很高，是金融科技的合规方式，可以自行放贷，并将放贷后的债权ABS进行融资。”她指出，未取得网络小贷资质，跨区域对外发放贷款，将涉嫌违反国家强制性规定。
此次纳入网络小贷牌照，不禁让人联想到字节跳动此前于电商业务的布局。
天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司6月10日申请“抖分期”商标，目前正处于实质审查阶段。
此前，第一财经报道称，6月上旬，字节跳动刚刚完成了一轮针对电商业务的组织架构大调整——正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。
牌照之路坎坷，难阻字节互金野心
事实上，多次传出布局互金消息的字节跳动，在牌照之路一直不太顺畅。
据公开信息不完整整理，字节跳动目前仅有保险经纪与证券投顾两枚牌照。
保险经纪牌照为2018年字节跳动全资控股北京华夏保险经纪获得，获得该牌照后，今日头条APP的保险频道上线了一批保险服务产品。
证券投顾牌照则于2018年8月收购一家名为北京金美林投资顾问有限公司获得。
今年4月，据上海证券报报道，今日头条旗下的股市行情类APP海豚股票曾一度开放开户与实盘交易功能，海通证券、国信证券、国盛证券三家券商进驻海豚股票。但而后该功能即遭下架，其原因也或在于牌照含金量不足。
另外，互联网支付牌照是否被字节跳动收入囊中，一直存疑。
2018年有消息称，今日头条正低调收购支付牌照，收购对象为武汉合众易宝。央行官网显示，武汉合众易宝科技有限公司2014年7月获得支付牌照，业务类型为互联网支付。
不过据天眼查数据，武汉合众易宝截至目前仍由中发实业(集团)有限公司全资控股，股东信息中并无今日头条身影，两家公司之间也并无直接关联。
但目前，合众易宝已对接了字节跳动旗下主流应用的支付服务，后者还申请了“岁岁通”、“多闪支付”、“多闪付”、“多闪钱包”等多个支付服务相关的商标。
今年，另有外媒报道称，字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照，对此消息，字节跳动未作回应。
今日头条入股中融小贷，成为其企业法人
历时一年多，字节跳动终于通过今日头条入股中融小贷，前期的增资以及业务布局，中融小贷已经渗入了字节跳动金融业务的方方面面，为字节跳动金融业务带来极大助力。
撰文岂料
出品消费金融频道
近日，深圳市中融小额贷款有限公司（下称“中融小贷”）工商信息发生变更，从原来的两位股东增加一位，除深圳中洲集团有限公司和深圳市赛兔数码科技有限公司外，增加了深圳今日头条科技有限公司。
中融小贷的小贷牌照早已被字节跳动收入囊中，去年4月，中融小贷就新增一条股权出质信息，质权人是深圳今日头条科技有限公司，今日头条正是字节跳动旗下全资子公司。如今的工商信息变更更是坐实了早期“今日头条通过中融小贷的控股股东获得了网络小贷牌照”的传言。
字节跳动入股
从国家企业信用信息公示系统可以看到，深圳市中融小额贷款有限公司发生工商变更，新增今日头条的股东类型为企业法人，目前持股比例不详。
「消费金融频道」注意到，中融小贷的国家企业信用信息公示系统营业执照信息一栏的核准日期调整到10月13日，根据核准日期更新规则，公司刚成立或成立后没有进行过变更登记事项，则核准日期和成立日期是一致的，如果公司成立后有过变更登记事项，那么核准日期就是公司最近一次变更登记被核准的时间。因此中融小贷的此次股权变更应该在10月13日左右。
根据企查查内容，在今日头条对外投资一栏显示，其于2021年10月14日对中融小贷进行了战略融资，侧面也印证了这一点。
中融小贷成立于2012年，初始注册资本为人民币4亿元，2020年该公司被字节跳动收购后多次增资，2021年1月注册资本从10亿增至30亿，6月份再次增资至50亿元。根据公开信息可知，中融小贷是一家专营小额贷款业务的股份有限公司，主要面向个人的经营消费、扶植三农经济等项目发放小额贷款。
2020年3月起，中融小贷的管理层集体换血，原董事长、董事、总经理等多个职位发生变更，新增董事李冠超、胡顺香、田硕等来自字节跳动，坊间消息称李冠超曾为互金真融宝非标团队的副总裁，2018年跳槽到字节跳动担任其金融科技新业务的负责人。中融小贷的法定代表人也由贾帅变更为王勇睿，后又改为丁博寻，而丁博寻为字节跳动消费金融业务相关负责人。
此次换血被视为字节跳动正式入驻中融小贷，持有网络小额贷牌照，意味着字节跳动可以自行开展借贷业务，而不是仅仅作为持牌金融机构的导流渠道。
被字节跳动入驻后中融小贷业务也得到了快速发展，首先是半年增资到50亿，成为国内为数不多的可以满足监管对全国性网络小贷的注册资本门槛的小贷公司。其次在业务扩张方面，字节跳动旗下的现金贷产品和消费分期产品均出现中融小贷的身影；今日头条旗下的放心借、备用金也是由中融小贷及合作金融机构提供授信服务；抖音中的DOU分期授信机构也是中融小贷。
可以这样说，拿到小贷牌照后字节跳动的金融版图迅速扩张。
深耕金融版图
字节跳动于去年8月获得第三方支付牌照，通过对第三方支付牌照合众易宝的收购，字节跳动将这块牌照收入囊中。
众所周知，字节跳动旗下短视频和视频平台日活用户超10亿，这么大的流量，字节跳动利用这张支付牌照，在直播带货方面做的风生水起，也使金融业务的变现更加直接。
除了直接变现和借贷，小贷牌照和第三方支付牌照还能为字节跳动入局其他行业带来加成。天眼查A显示，近日深圳超越网络游戏有限公司发生工商变更，原股东上禾网络科技（上海）有限公司退出，新增字节跳动关联公司北京朝夕光年信息技术有限公司为股东，持股比例100%。从此条信息可知，字节跳动开始积极入局游戏行业，小贷牌照和第三方支付牌照的配合能为字节跳动开展游戏业务建立起其独有的运作系统。
自2018年开始，字节跳动通过收购的方式拿下支付、网络小贷、保险经纪、证券投顾在内4张金融牌照，金融版图不断扩张。但近期有消息传闻字节跳动拟出售旗下证券业务，字节跳动也并未否认。有媒体认为这是字节跳动在缩减金融版图，但在「消费金融频道」看来，虽然近几年字节跳动在金融领域四处开花，但都还未花时间进行深耕，其名下将出售的证券业务也一直处于不温不火的状况，字节跳动将其出售，也许是考虑到金融版图中核心板块的精力分配问题。
作为一家互联网公司，获得的金融牌照越多，本身也是一种实力的证明。截至目前，字节跳动已经陆续拿下了证券、保险经纪、网络小贷、第三方支付、保理等8张金融领域牌照，商业版图也越来越清晰，字节跳动依靠他强大的流量和类型众多的牌照，在开展金融业务上会越来越如鱼得水。
