多笔股权打7折仍流拍 中旅银行不良贷款率三年连升

来源：投资者网

《投资者攻略》王学斌

2月24日,焦作中旅银行股份有限公司（下称“中旅银行”）666.08万股股权在阿里司法平台进行第一次拍卖,起拍价706.03万元,较每股净资产打了七折，结果因无人报名参加而流拍。据河南省郑州市中级人民法院作出的执行裁定显示,上述股权的所有人为辅仁药业集团有限公司（下称“辅仁药业”）。

中旅银行前身为焦作市商业银行,,2012年引入中国旅游集团作为投资者,2015年8月更名为中旅银行,据企查查信息显示，该行经多次增资后，注册资本为50亿元,实缴资本仅14.31亿元。

股权频频遭拍卖

除了辅仁药业所持的中旅银行股权被拍卖外,阿里司法拍卖平台还显示,2月21日上午,有6笔该行的股权在该平台拍卖,不过结果均为流拍。上述6笔股权具体为：3份2000万股（每份起拍价均为2118.56万元）,2份3000万股（每份起拍价均为3177.85万元）,1份4355.2万股（起拍价4613.38万元）,合计约为1.64亿股。（如下图）

源自阿里司法拍卖平台

尽管拍卖公告中未注明拍品所有人,但通过相关执行案号查询得知,被执行人为有着“中国养猪第一股”之称的雏鹰农牧。2019年3月,该公司因涉嫌违法违规,被证监会立案调查,2019年10月从深交所退市。据中旅银行2月17日发布的2020年度同业存单发行计划,雏鹰农牧持有该行1.64亿股（持股比例3.27%）,位列第七大股东席位。

拍卖价格仅7折

值得注意的是，经计算，上述股份的拍卖价格仅为1.06元/股，这个价格在中旅银行股权拍卖中也并非第一次出现。1月7日，辅仁药业持有的中旅银行3800万股股份第一次拍卖即成交，北京万华影视传媒有限公司以4027.24万元拍得3800万股股权，成交价格也约为1.06元/股。2019年12月，河南金色世纪实业有限公司在阿里拍卖平台上以1575万元拍得1485.92万股股权。两笔股权的成交价相较每股净资产同样是打了七折。

源自阿里司法拍卖平台

所不同的是，2月21日所拍卖的六份股权，资产评估基准日为2019年9月30日，有效期为1年，评估报告日为2019年12月9日，评估机构为河南瑞成土地房地产资产评估公司。而2月24日和1月7日所拍卖的股权未显示资产评估机构。

公开信息显示，截至2018年末，中旅银行每股净资产为1.51元/股，而上述几次股权的拍卖价，经计算也为2018年末每股净值的70.2%。

不良率三年连续上升

据中旅银行2020年度同业存单发行计划披露，截至2019年末,中旅银行资产总额930.82亿元,各项存款余额587.41亿元,各项贷款余额460.58亿元,分别较年初增长18.72%、23.56%、22.88%。在过去的2019年里,该行实现营业收入21.7亿元,同比增长9.15%实现净利润2.67亿元,同比增长20.81%。

可以看出，自2016年以来,中旅银行资产规模呈一直增长态势,总资产分别为612.06亿元、681.15亿元、784.07亿元、930.82亿元，总负债分别为542.75亿元、607.33亿元、708.46亿元、852.68亿元。同时，营收也在逐年增长，2016年至2019年营收分别为17.60亿元、18.70亿元、20.00亿元、21.70亿元。

但是在营业收入连年增长的同时,利润却并没有同步增长。2018年该行的净利润较2017年缩水达59.3%,2019年虽较2018年有所增长，但较2017年仍然下滑达50.83%。

与此同时，2017年至2019年来，该行不良贷款率连续三年呈现上升趋势,，分别为1.26%、2.10%、2.25%。截至2019年末,该行拨备覆盖率为163.07%,较上年末提升12.63个百分点。且2019年前三季度，中旅银行营业支出中资产减值损失达8.77亿元，同比增长超过100%。

新世纪在2019年3月对中旅银行出具的评级报告中给出AA的主体信用评级，评级展望为稳定。但同时也提示该行资产质量承压影响盈利，向房地产行业投放资金规模较大，行业集中度较高。2018年报显示，该行向房地产业贷款总额达38.3亿元，占贷款投放比例的10.21%。在房地产业放缓的大环境下，中旅银行如何来规避房地产业可能带来的坏账风险，还是个值得关注的问题。

《投资者攻略》曾就投资者所关注的中旅银行经营状况中的问题致函该行，并通过该行年报所公布的电话告知，但迟迟没有收到任何的回复。（投资者攻略出品）

焦作中旅银行用活用好再贷款支持灾后重建

记者从焦作中旅银行获悉，今年，焦作中旅银行积极向中国人民银行焦作中心支行申请支小再贷款及专项再贷款额度，并将之充分运用到灾后重建上。今年年初以来，该行申请获批支小再贷款额度20亿元，并于2021年10月申请获批专项再贷款额度18亿元用于支持“7.20”特大洪涝灾害灾后重建。

因持续的强降雨，使地处黄河北岸的武陟县大面积受灾，全县农作物受灾面积达39.4万亩，成灾面积约为19.9万亩，绝收面积约为10.8万亩，经济损失近6.94亿元。根据武陟县的农业、工商业经济的特点，该行武陟支行在推出救灾帮扶贷款1-4号四款产品的同时，还积极运用再贷款政策，大力支持受灾害影响的家庭农场及新型农业主体。截至2021年10月末，该支行已为武陟受灾群众发放110笔1332万元灾后重建专项再贷款，加权平均利率为3.85%，救助面积达12000亩。而这，仅仅是该行运用再贷款政策支持洪涝灾害灾后重建的一个缩影。

截至2021年7月20日，本年度该行累计使用支小再贷款资金共计19.23亿元；截至2021年10月末，7月20日以后累计使用灾后重建专项再贷款额度共计13.61亿元，预计11月-12月再贷款累计投放8亿元。下一步，该行仍将积极落实国家政策，运用好支小再贷款及专项再贷款货币政策工具，着力降低企业融资成本；同时，加大对中小微企业的信贷支持力度，持续提升服务质量。

焦作日报全媒体记者朱传胜报道

年报聚焦｜焦作中旅银行去年净利下滑30.84% 3.46亿股权遭质押

记者贺向军实习记者江超报道

焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）2020年年度报告已披露完毕。截至2020年末，该行实现总资产1012.21亿元，同比增长8.70%，其中发放贷款及垫款532.00亿元，同比增长19.75%；总负债933.34亿元，同比增长9.42%，其中吸收存款644.72亿元，同比增长13.53%。

资产规模虽扩大，但去年该行出现增收不增利的现象。2020年实现营收21.86亿元，同比增加0.60%；净利润1.83亿元，同比下滑30.84%。

值得注意的是，该行今年4月20日被焦作市人民法院列为被执行人。此外，国家企业信息公示系统显示，该行近3.46亿股权被质押。

净利下滑30.84%

近年来，该行资产规模不断扩张。2017-2019年总资产依次为681.15亿元、784.05亿元、931.22亿元，增速分别为11.29%、15.11%、18.77%；总负债依次为607.33亿元、708.74亿元、852.99亿元，增速分别为12.02%、16.70%、20.35%。

随着该行资产规模的扩大，该行营业收入同步增加。2016-2020年营业收入分别为17.06亿元、18.70亿元、19.88亿元、21.73亿元、21.86亿元，增速分别为54.08%、6.26%、6.32%、9.28%、0.60%。可见，该行营业收入虽然逐年增加，但近几年的营收增速却波动下滑。

该行营业收入主要由利息净收入、手续费及佣金净收入、投资净收益三要素构成。2020年该行实现利息净收入19.82亿元，同比下滑1.88%；手续费及佣金净收入1.07亿元，同比增长58.42%；投资净收益0.98亿元，同比增长15.87%。利息净收入占比较大，且下滑幅度较小，对银行营业收入影响不大。手续费及佣金净收入和投资净收益的增加使得该行营业收入小幅增加0.60%。

营收增加，净利润却未能与其同步增长。截至2020年末，该行净利润为1.83亿元，同比下滑30.84%。

增收不增利的主要原因是由于营业支出的增加。2020年该行营业支出为18.53亿元，同比增加2.15%。其中税金及附加3906.20万元，同比增加12.54%；业务及管理费7.58亿元，同比增加2.57%；资产减值损失为10.56亿元，同比增加1.53%。三种要素的增加使得该行净利润下滑30.84%。

记者发现，2017年至今，该行净利润呈波动下滑趋势。2017-2020年净利润依次为6.16亿元、2.21亿元、2.65亿元、1.83亿元，除2019年净利稍有增长外，一直保持下滑趋势。

该行不良贷款率逐年增加，2017-2019年不良贷款率依次为1.26%、2.10%、2.22%，呈逐年上升趋势，但2020年报告中未披露去年的不良贷款率与拨备覆盖率。

截至2020年末，该行资本充足率为13.79%，核心一级资本充足率为10.38%，分别同比下滑0.74个百分点、0.48个百分点，该行资本面临补充。

近3.46亿股权遭质押

值得注意的是，该行今年4月被焦作市人民法院列为被执行人，此次执行与《中国农业发展银行焦作市分行营业部与博爱县建设投资有限公司借款合同纠纷》一案有关，执行标的430000000元。

股权质押方面，国家企业信用信息公示系统显示，该行共质押股权3.46亿元。

其中，焦作中小企业担保投资有限公司质押股权2750万股，雏鹰农牧集团股份有限公司质押股权16355.2万股，民生药业集团有限公司质押股权5000万股，河南天丰绿色装配集团有限公司质押股权5000万股，河南恒祥文化传播有限公司质押股权1506.9824万股，河南百硕商务服务有限公司质押股权1230万股，孟州市旭昇汽车贸易有限公司质押股权380.4306万股，沁阳市碳素有限公司质押股权2355.2万股。

记者就相关问题致电该行，工作人员表示会将情况进行上报，但截至出稿前，记者未收到回复。

公开资料显示，焦作中旅银行的前身是焦作市商业银行，2012年，引入中国旅游集团作为战略投资者，成为省内首家具有中央企业和地方政府双重背景的城市商业银行。2015年经河南银监局批复同意，正式更名为焦作中旅银行。

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