砍头贷、P2P“飘洋过海”到越南！1/4网贷平台来自中国

最近几年，经济高速增长的越南，已成为中国企业海外投资又一热土。越南的投资环境到底如何？越南当地的股票和房子还能不能炒？

带着诸多问题，4月初，证券时报·券商中国三位资深记者前往越南河内、胡志明、海防、海阳和隆安五省市的中国上市公司越南工厂、国有大行越南分行、中资控股券商、房地产市场进行调研，以寻求答案。

在越南，银行营业厅门口的公告板上，通常会标出一年期越南盾存款利率上限。诸如，不少银行一年期越南盾存款利率上限在6％左右，个别的高达8％。

越南高利率的市场环境，受到了一些海外民间放贷机构的青睐。尤其在中国监管严格、越南当地监管相对宽松的情况下，国内一些网贷平台（P2P）、现金贷已转移到越南开拓市场。最近在国内卷入舆论漩涡的“砍头贷”也跟着漂洋过海。

高企的存贷款利率

越南国家金融监督委员会统计数据显示，2018年越南的信贷机构和个人市场存款利率较2017年有所上升，其中平均存款利率为5.26％，平均贷款利率为8.91％。

与中国银行业情况有所不同，当地各银行存款利率定价的自主权较高，因此银行的存款利率高的同时，差别也不小。一位中国国有大行越南分行负责人向记者介绍，当地的存款利率由银行自主定价，因此各银行存款利率不同。当地的贷款利率通常是在越南四大国有控股银行平均存款利率基础上，上浮一定的点数而确定。

公开资料显示，越南四大国有控股银行分别是，越南投资发展银行（BIDV）、越南工商银行（VIETINBANK）、越南外贸股份商业银行（VIETCOMBANK）和越南农业农村发展银行（AGRIBANK），在当地信贷市场占据了半壁江山。

中籍P2P占25％，砍头贷也漂洋过海

随着中国国内监管部门对网贷平台（P2P）、现金贷市场进行清理整顿，一些P2P、现金贷转战越南市场。

“目前越南的P2P平台有40多家，规模最大的平台放贷规模达到了20亿美元。”一位在越南工作多年的中资银行高管告诉记者，来自中国的P2P平台有10家左右，此外还有来自新加坡平台——这当中不排除有中国人借道新加坡。

经常到越南商务考察的深圳丰连金融董事总经理胡涛表示，目前转到越南的P2P、现金贷机构当中，一些实际上以线下业务为主，更像国内的小贷公司。

主要原因是转移过来的平台碰到了一些难题。“它们与第三方支付机构的线上支付端口对接问题还没有得到解决。”胡涛解释，“与第三方支付对接的前提是需要有完整透明的经营许可，而从国内过去的一些机构在当地的相关手续往往还没有办全，包括外商直接投资资格（FDI）、商务部登记书、互联网商务接入许可等。”

谈及越南现金贷市场时，另一位中国国有大行越南分行高管说，当地的现金贷贷款周期较短，年化利率很高，甚至能达到70％。

不过，越南建设证券执行董事王卫亚颇感担忧，“普通的现金贷还好，但国内的‘砍头贷’也被带到越南，对于一个发展中的市场来说是个不好的苗头。”

所谓“砍头贷”，是网贷行业的一种贷款方式，即在给借款者放贷时先从本金里面扣除一部分钱，到手金额与实际借款金额不符，差额部分被称为“砍头息”。

今年3月份，中国互金协会表态，将全面排查高息现金贷等违规业务，严禁开展高息现金贷、“校园贷”、“砍头贷”等。

“现在越南本地的一些网贷平台也有采用‘砍头贷’。”胡涛说。

前述在越南多年的中资银行高管告诉记者，越南监管部门反应其实很快，当地网贷市场的迅猛发展以及存在的乱象，已引起监管部门的关注，正准备出台新规进行管理，目前新规草案正在制定之中。

据了解，越南当地个人贷款渠道多，放贷机构也多样化。

上述银行高管告诉记者，除了P2P和现金贷这类没有牌照的机构外，正规持牌开展消费贷款的财务公司发展也很快。按照当地的监管政策，银行可以设立财务公司，目前已经有日资银行持有该牌照，“财务公司贷款利率高的，能达到20％多，不过坏账也很多”。

本文源自券商中国

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jj..)

P2P网贷领域将全面接入征信体系 打击逃废债或加速行业分化

中国网财经9月5日讯(记者杨畅)近日，有媒体报道称，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组联合下发了《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》(下称“通知”)。通知主要包括支持在营P2P网贷机构接入征信系统、持续开展对已退出经营的P2P网贷机构相关恶意逃废债行为的打击和加大对网贷领域失信人的惩戒力度等。

对此，多个专家和从业高管表示，推动P2P接入征信，打击逃废债，有利于保护出借人合法利益，利于行业合规发展。

此外，也有专家提到，政策落实存在多个难点，且此举或将加速行业分化。一些没有能力、意愿接入征信系统的平台退出行业的节奏，预计会加速。

P2P网贷机构全面接入征信系统打击逃废债保护出借人利益

《通知》分四个部分：支持在营P2P网贷机构接入征信系统；持续开展对已退出经营的P2P网贷机构相关恶意逃废债行为的打击；加大对网贷领域失信人的惩戒力度；加强宣传和舆论引导。

对此，苏宁金融研究院院长助理薛洪言认为，本次推动P2P网贷机构全面接入征信系统，最主要的作用是强化对借款人的威慑力，在行业集中转型和清退过程中更好地保护出借人利益。此外，P2P接入征信，为征信体系补充丰富互联网金融数据源，有助于征信机构在化解多头借贷、防止特定群体杠杆率快速提升等过程中更好地发挥作用。

融360大数据研究院分析师艾亚文谈到，一直以来打击逃废债都是监管部门的重点工作之一。监管部门此前不断下发打击逃废债借款人的相关文件和政策，出台相应的打击措施。P2P行业目前正处于整改出清状态，出借人对于行业信心下滑，此次《通知》将对失信人群加重惩戒及约束作用，有利于网贷平台回款和催收，有效保护出借人合法利益，为行业带来积极的意义，对行业来说是较大的利好消息。

人人贷相关负责人表示：“人人贷已于2019年1月接入百行征信个人征信平台。未来将继续积极配合监管，按要求接入金融信用信息基础数据库等征信机构，合规归集、报送相关信用信息。监管方不断建立健全征信体系，加大P2P网贷领域借款人失信惩戒力度，这也表现出监管对保护投资者利益的关切。”

微贷网首席运营官、副总裁叶巍谈到：“微贷网已经接入了百行征信，未来也将持续积极配合监管要求，依法合规归集、报送相关信用信息，保护出借人合法权益。此次《通知》发布，对于行业来说是一个利好消息。恶意逃废债一直是2网贷行业的集中性问题，借款人逃废债和逃废债集团化的趋势愈演愈烈，加剧了行业整体逾期率与坏账率。相信《通知》的发布，对出借人权益的保护，以及合规平台的平稳运营都将起到积极作用。”

宜信公司首席战略官陈欢表示：“恶意逃废债与多头负债问题是长期困扰互金及网贷行业的一大挑战，也因此影响到银行等金融机构的信用风险防范工作，多家银行近期都表示多头负债问题造成银行信用卡中心的逾期出现上升。本次推动P2P网贷机构全面接入征信系统的行动，能够实现多方共赢，对于保护出借人合法权益、培养借款人守信意识、促进网贷行业合规健康发展具有重大意义。这一举措的推进对于网贷行业是一个重大利好，可以为行业健康发展夯实基础。”

拍拍贷相关负责人谈到，实际上，此前部分网贷机构包括拍拍贷、宜人贷等都接入了百行征信系统，但网贷机构只会报送部分严重失信人信息且并未纳入央行金融信用信息基础数据库运行机构。本次推动P2P网贷机构全面接入征信系统，从短期上来看，对出借人权益的有效保护也会使得出借人对网贷行业信心增加，整个行业发展会更加平稳。同时在对利率以及信息采集方面的有关规定对于引导这个行业合规发展意义重大。长期来看，征信体系更完整的覆盖对于公民信用意识培养、防范金融体系风险、社会信用体系建设有着重要意义。”

PPCEO胡新表示：“网贷信息接入征信系统，对将对网贷领域的恶意逃废债行为形成有效震慑，同时有利于培养借贷人的风险意识和信用意识，形成合理消费与控制风险的良好习惯。有利于保护网贷出借人的合法权益，将增强出借人对自身资金安全的信心。此外，征信数据也有利于保护网贷机构的合法权益，防范多头借贷、过度负债风险有显著效果，对于促进网贷企业合法经营，合规展业起到重要作用。”

接入过程面临数据采集、建立有效争议处理机制等难点

薛洪言还谈到政策落实会面临一些难点。在数据报送口径和数据质量上都存在难点，还需要建立完善的争议处理机制，以保证借款人的合法权益。

在征信接入过程中不排除部分平台配合度不高，个别平台甚至存在人力保证和技术支撑的双重缺失，在数据口径、数据质量等方面未必能严格按照规范进行报送。此次集中开闸，如何确保数据质量，需要在细则中予以明确。

此外，“避免双重报送”是另一难点。当前，P2P普遍向助贷转型，P2P全面接入征信的背景下，是否会出现这样的情况：同一笔借款，P2P平台报送一次，资金方的银行报送一次，且可能因口径问题双方报送数据不一致，在系统中产生两笔记录。在报送过程中，需有效区分机构资金和出借人资金。若资金来自出借人，不存在双重报送问题；若资金来自机构，则需先核查资金方是否已进行征信报送，以避免双重报送问题。

征信事关借款人切身利益，征信异议可能会频繁出现。在央行征信报告中，借款人可以向金融机构提出异议申请，由金融机构进行信息更改。对于无法解决的争议，征信报告中专门有“本人声明”和“异议标注”模块，供查询征信机构的金融机构参考，避免误判。此外，目前P2P处于清退期，一旦机构退出行业，借款人后续若提出数据异议，将面临找不到报送数据的P2P平台进行对质的难题，届时，错误该如何核实、更正，还是一律进行“异议标注”，需要进行更为周全的考虑。

P2P网贷行业或将加速分化和清退

记者就《通知》提到的“P2P网贷机构应当向征信机构提供所撮合网贷交易的利率信息，利率不合规的，信息主题有权向征信机构或P2P网贷机构提出异议，要求更正”将产生的影响采访了薛洪言。

薛洪言认为这条规定，更多还是在强化对P2P平台的威慑力，利率超过监管规定本就不合规，平台未必敢把不合规的数据接入征信系统，反过来可以加速平台的自我分化或退出。尤其是存在虚构借款人、借款人金额超标、贷款利率超标、涉嫌自融或关联贷款等行为的平台，不敢对接征信系统，有可能会选择主动退出或联系有关机关投案。

据网贷天眼数据，截止2019年8月底，正常运营平台933家，累计问题平台数量5644家，其中，8月新增问题平台11家，较7月份的177家明显放缓。薛洪言谈到，接下来两个月，平台退出节奏预计会进一步提速。

此外，薛洪言表示，此《通知》保护出借人利益，或将促使一些不敢上征信的借款群体转向其他不上征信的平台。对P2P行业来讲，高风险客群的转移，未必是坏事。但对一些中小平台而言，高风险客群就是其主力客群，征信对这类群体的驱离效果，可能会导致这类平台放贷(撮合)规模的快速缩水。

(责任编辑：程宇楠)

“P2P网贷老大哥”遭审查起诉：非法集资1395亿元，投资人本金损失逾160亿

‍‍“网贷老大哥”红岭创投创始人周世平遭审查起诉！深圳市人民检察院近日通报：犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，公安机关已移送检察院审查起诉。

记者了解到，2021年9月，深圳市公安局福田分局（下称“福田公安”）对“红岭创投”网贷平台、“投资宝”网贷平台、“红岭资本”线下理财项目（统称“红岭系”平台）涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。2021年11月，经检察机关批准，福田公安对涉案的周某平、项某等74名犯罪嫌疑人，分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。

据统计，截至2021年9月立案时，“红岭系”平台待兑付规模达223.87亿元。深圳市人民检察院通报显示，周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案非法集资1395亿元，造成本金损失163.88亿元。

“网贷老大哥”遭审查起诉被逮捕后，“网贷老大哥”周世平被移送检察院审查起诉。《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》（下称《告知书》）显示，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由福田公安向深圳市人民检察院移送审查起诉。

事实上，“红岭系”崩塌早有端倪。2021年7月22日傍晚，A股上市公司深南股份（002417.SZ）发布公告称，公司控股股东、实际控制人周世平已被福田公安采取刑事强制措施。

《国际金融报》记者从多方获悉，周世平在2021年年初就已经被福田公安采取刑事强制措施。福田公安相关人士在2021年7月23日对《国际金融报》记者表示，因侦查工作需要，周世平目前正配合公安机关接受调查。

随后2021年9月25日，福田公安通报称，“红岭创投”网贷平台、“投资宝”网贷平台、“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动，福田公安已于近日对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

依据福田公安2021年10月18日的通报，警方已委托专业机构对“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”相关财务数据及平台数据进行审计和鉴定，并查封冻结涉案账户、房产及车辆等资产。

2021年11月24日，深圳市公安局福田分局再次通报：经检察机关批准，警方对涉及“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”案件的周某平、项某等74名犯罪嫌疑人，分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。

警方已在江苏、广东、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封一批房产，冻结一批关联公司股权、银行账户及关联上市公司股票。同时，经警方敦促，目前已有多名公司股东、高管、员工退缴违法所得，多名相关借款人归还借款本息。

11.96万人本金损失163.88亿元据《告知书》，周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息，收购上市公司，买卖证券、期货，投资股权，对外借贷，部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。

记者梳理发现，周世平不仅是深南股份实控人，还一手创办了红岭创投、红岭资本、投资宝、亿钱贷等“红岭系”平台，亿钱贷曾是深南股份旗下网贷平台。在清退前夕，“红岭系”各平台线上线下总兑付本金规模达260亿元。

其实，早在2017年7月，周世平就曾宣布，红岭创投2020年底前退出网贷市场；而后的2018年1月，合规之风刮遍互金界，周世平改口，在公司官网表示“仍然要做合规网贷业务，决定清盘大标不合规网贷业务”。

2019年3月，周世平再度宣布清盘。在《虽然是清盘，但不是说再见》一文中，周世平对清盘考虑给出解释：“监管部门领导考虑到行业稳定的原因，电话提醒老周改为合规备案，近两年随着行业形势的变化，并且征求监管层意见，近期红岭创投正式提出清盘时间表及初步方案。”

在红岭创投宣布清退后，深南股份旗下网贷平台亿钱贷曾以“资产合规并已银行存管”为由，继续保留并争取备案。不过，随着P2P清退潮到来，深南股份在2020年6月宣布，亿钱贷将于2021年4月完成清退工作，逐步实现业务转型。

《红岭创投清盘兑付安排》显示，原计划第一年（2019年）兑付20%，第二年（2020年）兑付35%，第三年（2021年）兑付45%。每季度（2019年4月9日起）保底兑付1次，兑付金额不低于应兑付总额的3%。

随着亿钱贷的清退，意味着“红岭系”网贷业务将全面清退。《国际金融报》记者曾独家采访周世平，他证实“红岭系平台将根据政策要求全面清退”。周世平还表示，红岭创投“三年清退计划”将难按期完成。

依据“红岭系”平台对外披露信息及相关出借人掌握的情况，截至2021年9月立案时，红岭创投兑付31.8301亿元，占兑付总额183.8127亿元的17.3%；投资宝兑付4.1亿元，占兑付总额65.73亿元的6.2%；红岭资本兑付5400万元，占兑付总额10.8亿元的5%。“红岭系”平台待兑付规模超200亿元。

深南股份再次提示退市风险随着“红岭系”的崩塌，关联上市公司深南股份也深陷泥潭，业绩一路下滑，多次发布可能被实施退市风险警示的提示公告。依据深南股份4月14日晚发布的业绩快报，2021年，深南股份归属于上市公司股东的净利润亏损1.174亿元，同比减少797.84%。

对于净利润亏损，深南股份解释称，一是因为报告期内计提商誉减值，二是受内外部环境及疫情影响，业务开展未达到预期，主营业务收入下降，产品销售毛利有所收窄。

此外，深南股份预计2022年一季度亏损350万元–450万元，比上年同期下降160.26%–234.62%，基本每股收益为亏损0.01元/股–0.02元/股。

在发布业绩快报的同时，深南股份还发布了风险提示公告称，预计2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在2021年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

不过，深南股份在《针对控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》中表示，周世平于2021年5月辞去公司董事长、法定代表人等相关职务后，不再担任公司任何职务，上述事项为控股股东、实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营不构成重大影响。

根据记者掌握的资料，红岭控股于2017年1月正式成立，始于2009年成立的互联网金融服务平台——红岭创投，并拥有三元达（现名深南股份，股票代码002417）上市平台。三元达于2010年6月在深交所中小板上市，2015年周世平成为公司实控人和董事长。2018年2月更名为深南金科股份有限公司，证券名变更为深南股份。

2021年4月27日，深南股份公告称，公司于近日收到董事长周世平、董事胡玉芳的书面辞职报告。其中，周世平因个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；胡玉芳因个人原因申请辞去公司董事、薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。而后，周世平之女周海燕出任深南股份董事长、法定代表人。

本文源自国际金融报