个人贷款余额8945亿！江苏三家上市城商行上半年个贷对比

来源零壹财经

作者姚丽

在银行零售金融数字化转型的背景下，个人贷款，尤其是消费贷款的变化最受关注。在银行财报中，个人贷款一般又分为住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款及信用卡四类。

2022年上半年，受疫情反复下的消费需求减弱影响，一些商业银行的个人贷款包括个人消费贷款增速下滑，余额及占比甚至出现下降。在江苏省3家上市城商行中，江苏银行(600919.SH)及南京银行(601009.SH)的个人贷款均出现了上述变化，而苏州银行(002966.SZ)的个人贷款则逆势保持了较高增速。2022年上半年，三家城商行个人贷款和垫款余额总计达8944.9亿元。同时，三家城商行个人贷款的不良率均有不同程度的上升。

一、江苏银行：2022年上半年个人消费贷款余额较2021年底减少了3.71%

2021年，江苏银行的个人贷款曾快速增长，截止年底，个人贷款和垫款为5614亿元，同比增长19.5%，占比40.1%，其中个人消费贷款增速最高，同比增长28%至2544亿元。

2022年上半年，在疫情反复等因素影响下，江苏银行的个人贷款增速放缓，余额较2021年底略有收缩，其中个人消费贷款余额也出现了下降。截至2022年6月底，江苏银行的个人贷款和垫款余额为5574.6亿元，较2021年底略降了0.71%，占比为36.33%，较2021年底下降了3.68个百分点；而对公贷款保持了较高增速，对公贷款余额8520.4亿元，较2021年底增长17.35%。

其中，个人消费贷款余额2449.8亿元，较2021年底减少3.71%，占比15.97%，较2021年底下降了1.46个百分点。

表1江苏银行2022年上半年个人贷款及垫款余额细分、增长及占比情况（亿元）

资料来源：江苏银行2022年半年报，零壹智库

江苏银行未披露个人贷款的不良率，根据其披露的按行业分类贷款资产质量，截至2022年6月底，个人贷款（不包括个人经营性贷款）项下不良贷款余额为41.5亿元，较2021年底增长了12.89%；个人经营性贷款项下不良贷款余额为4.9亿元，同比下降了1.28%，由于个人经营性贷款占比较小，可以推断其包括个人经营性贷款的个人贷款不良率有所上升。截止2022年6月底江苏银行整体的不良率为0.98%，较2021年底下降了0.1个百分点。

二、南京银行：个人贷款和贷款余额占比较2021年底下降了2.37个百分点

2021年，南京银行在向零售转型的“大零售”战略下，个人贷款增速高于贷款整体增速，2021年底个人贷款和垫款余额同比增长19.6%至2382.82亿元。受宏观环境等因素影响，2022年上半年个人贷款和垫款增速放缓，截至6月底，余额为2511亿元，较2021年底增长5.38%，占比减少2.37个百分点至27.78%。

表2南京银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况（亿元）

资料来源：南京银行2021年财报，零壹智库

从细分情况看，南京银行的个人贷款中，信用卡及消费类贷款增长较快。信用卡余额2021年同比大幅增长了77.7%，2022年上半年较2021年底增长了16.62%至96亿元，占比1.06%，略增0.02个百分点。消费类贷款余额1271.8亿元，同比增长了8.22%，占比14.07%，略降了0.8个百分点。

截至2022年6月底，南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率为1.16%，较年初上升0.28个百分点。其中，信用卡透支最高，为2.33%，较2021年底增加了0.53个百分点，其次为消费贷款，不良率为1.57%，较2021年底上升了0.41个百分点；整体的不良率为0.9%，较2021年底下降了0.02个百分点。

三、苏州银行：个人消费贷款及个人经营贷款分别较2021年底增长14.1%和20.3%

2022年上半年苏州银行的个人贷款逆势快速增长，其中个人经营贷款继续保持较高增速，个人消费贷款改变了2021年的下滑势头并实现两位数增长。

截至2022年6月底，苏州银行集团口径的个人贷款和垫款余额为859.3亿元，较2021年底增长12.36%，占比上升了0.21个百分点至36.06%。其中，个人消费贷款151.9亿元，较2021年底增长了14.14%，占比增加0.14个百分点至6.38%；个人经营贷款370.8亿元，较2021年底增长了20.33%，占比较2021年年底增加了1.11个百分点至15.56%。

表2苏州银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况（亿元）

资料来源：苏州银行2022年半年报，零壹智库

注：苏州银行的信用卡余额未单列。

截止2022年6月底，苏州银行集团口径个人贷款的不良率为0.51%，较2021年底上升0.05个百分点。苏州银行未在中报中分别披露个人贷款中各类别的不良率情况。

四、3家银行个人贷款情况对比：江苏银行和南京银行个人贷款占比下降，苏州银行个人贷款占比上升

2022年上半年，疫情反复给商业银行的零售转型及个人贷款增速带来影响。江苏银行和南京银行的个人贷款和垫款余额占比较2021年底分别下降了2.37个百分点及0.2个百分点，而苏州银行逆势上升了0.21个百分点。

截止2022年6月底，三家银行的个人贷款及垫款余额占比三成左右。其中，江苏银行占比最高，为36.33%；其次为苏州银行，占比36.06%；南京银行占比最低，为27.78%。

同时，受疫情反复影响客户还款等因素影响，三家城商行上半年的个人贷款不良率均有不同程度上升。与2021年底相比，江苏银行个人贷款（不包括个人经营性贷款）项下不良贷款余额增长了12.89%至41.5亿元；南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率上升0.28个百分点至1.16%；苏州银行集团口径个人贷款的不良率上升0.05个百分点至0.51%。

在个人贷款的各类别中，除苏州银行未披露具体金额外，江苏银行和南京银行的信用卡余额增长最快，上半年分别较2021年底增长9.29%和16.62%。

E.

互联网小贷将成新风口，江苏互联网小贷共有10家

互联网小贷首次有了明确的数字统计。近期，江苏省互联网金融协会发布了《江苏互联网金融创新发展报告(2016)》，其中提到，截止2016年底，江苏省金融办已批准成立10家互联网科技小额贷款公司。

至2016年底，江苏省金融办已批准成立10家互联网科技小额贷款公司，包括南京市天下捷融互联网科技小额贷款有限公司、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司、南京市三五六互联网科技小额贷款有限公司、泰州和创互联网科技小额贷款有限公司、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司等5家互联网小贷公司。

网络小额贷款相比网贷发展稍逊一筹。但是却因为网贷平台的限额要求而成为大额标的的新出口。

目前监管规定企业在P2P平台借款上限是100万，注册资本没有明确的要求，几百万就可以成立一家P2P企业，但是互联网科技小贷贷款给企业可以超过100万，也就突破这100万的限制，同时互联网科贷公司最低注册资本为2亿元人民币，在注册资本要求比较高。

网络小额贷款是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司,利用互联网向客户提供的小额贷款。借贷双方通过网络小额贷款平台，完成借贷工作的申请、借贷资料的整理提交。网络小额贷款相较于个人网络借贷具有更高的安全性，公司本身兼具小额贷款提供者与贷款平台两个角色，能为消费者提供更可靠的资金证明。

苏州紫光数码财务经理杨宇杰认为互联网科技小贷可以直接发放贷款而不是提供中介服务，在资金方面互联网科技小贷除了自有资金外还有丰富融资渠道：可向银行、小额再贷款公司等机构融资，可进行债权转让，支持登陆资本市场这也是跟P2P的实质性区别。

自2008年5月中国人民银行、银监会发布《关于小额信贷公司试点的指导意见》以来,江苏一直是小贷公司的发展重镇。2015年全国共有小额贷款公司8910家,其中江苏省有636家，排名全国第一。

而传统小贷进入了增速放缓、风险增加的瓶颈期，不得不主动寻求转型升级，“互联网+小贷”作为互联网金融的主要形式之一。

江苏省近来也在推进互联网小额贷款公司的审批。2015年11月紫光数码集团获得江苏省首张网络小额贷款金融牌照，成立江苏省第一家互联网科技小额贷款公司——苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司。

南京开汇互联网科技小贷总经理曹刚认为，相比P2P，互联网科技小贷一般都是上市公司或者大型的电商平台发起成立，这就表示互联网科技小贷可以依靠母公司的数据以及业务支持，利用母公司的数据、流量等优势开展相关业务，避免了前期投入大量的财力、物力、人力等资源开发市场，但是二者都服务小微企业，为其提供资金支持。

“与此同时，由于互联网科技小贷刚刚起步，正处于试点工作，其发展的好坏还有待市场检验，互联网科技小贷必须重视数据的质量和规模，其发展的好坏在一定程度上决定于数据的好坏，所以做好大数据工作也就在一定程度上做好了互联网科技小贷的风险控制工作。”曹刚补充道。

杨宇杰认为互联网金融科技小贷公司在进行授信时必须从资本抽离、隐性负债、借款用途、多元化投资、经营状况、控制权争议等几个角度进行考量。

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5、通过短信验证，并上传个人身份证件。

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