又一小贷公司从新三板摘牌 通利农贷不良贷款率高达83.4%

7月28日，通利农贷（831098）发布公告，决定自7月29日起终止在新三板挂牌交易。

3月16日，通利农贷曾公告拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。4月10日，通利农贷向股转公司报送了终止挂牌的申请材料，4月13日，股转公司出具《受理通知书》，予以受理相关事项。

此前已有多家小贷公司陆续从新三板摘牌，上一家是今年6月摘牌的宝利小贷。

通利农贷注册地为江苏省常州市，是江苏省注册资本最大的小贷公司，2014年7月在新三板挂牌交易，主要在常州市从事面向“三农”的小额贷款业务、融资性担保业务、应付款保函业务、开鑫贷业务、统贷业务以及经江苏省金融办批准的其他业务。

2014年，通利农贷营业收入为1.4亿，净利润为1亿，加权平均净资产收益率为13.29%，当年公司总资产为9.65亿。

但是挂牌交易之后，通利农贷经营状况急转直下，2015年营业收入下降为1.28亿，净利润只有0.62亿，同比下降了38%。加权平均净资产收益率也下降为7%，近乎腰斩。

通利农贷解释原因是根据江苏省金融办监管政策规定，适度调整了放贷利率，同时两个到期付本还息客户到期未偿还利息，利息转入表外导致。

根据2015年财报披露信息显示，通利农贷对外贷款最高年利率为18%，平均年利率为15%。

此后，通利农贷每况愈下，2016年-2018年，净利润分别为0.45亿、0.16亿、-1.24亿，不良贷款率猛增到了12.63%、16.17%、24.75%。

到了2018年，通利农贷的总资产也开始减少，从2017年底的12.59亿，下降为9.37亿，减少了25.58%。

通利农贷最新的财报为2019年三季度报告，财报显示，2019年前三季度收入为0.15亿，同比下降了77.18%，归属于挂牌股东的净利润为-3.23亿，同比下降了5668.45%。加权平均净资产收益率为-48.74%。

通利农贷称主要原因是公司贷款质量下降，本期计提贷款损失准备导致。据半年报，2019年1-6月，通利农贷共发放贷款63笔，累计放款1.63亿。截止去年9月30日，通利农贷不良贷款金额为7.77亿，比2018年底的2.4亿增加了5.37亿，不良贷款率为83.4%，比2018年底增长了237%。

2019年三季度末数据

截止2019年9月30日，通利农贷总资产为5.95亿，比2017年的高点12.59亿下降了52.74%。

近年经济下行压力加大，小贷行业监管趋严，外部市场竞争加剧，小贷公司的生存空间被进一步压缩。已有多家小贷公司陆续从新三板摘牌。同时，小额贷款公司数量及贷款余额也呈现下降趋势。据央行最新发布的数据，截至2020年6月末，全国共有小额贷款公司7333家，而3月末的数据显示，全国共有小额贷款公司7458家。这意味着在第二季度，小贷公司数量减少了125家。上半年小贷公司贷款余额8841亿元，减少了249亿元。

小贷收缩的后半场 不良处置何去何从？

小贷的寒冬依然凛冽。近年来小贷规模持续收缩。据央行最新的数据，相比7年前巅峰时候小贷机构数量已减少2911家，从业人员减少55809人，近乎腰斩。而伴随小贷机构的锐减、不良高企，遗留的贷后问题又将何去何从？

小贷规模收缩

面临监管加压，叠加新冠肺炎的多因素影响，传统小贷机构正经受前所未有的考验，各地出现小贷机构批量退出的情况。根据央行公布的2022年三季度小额贷款公司统计数据报告，相较于二季度9258亿元的贷款余额，小贷机构贷款余额在三季度持续下降，为9076亿元，减少了182亿元，且全国贷款余额已连续三个季度负增长。

与此同时，小贷机构数量和从业人员也处于下降趋势。据统计，三季度全国在运营的小额贷款公司数量为6054家，相较2021年末的6453家，减少了399家。全国从事小额贷款的工作人员数也从2021年末的63779人锐减至58467人，2022年前三季度就减少了5312人。

针对小贷机构的收缩，市场人士表示除了监管的因素，小贷的生存空间已严重被挤压。一方面是因为一些小贷机构的确存在违法违纪行为和经营不善的问题被监管劝退。另一方面则是许多从业的机构认为行业的机会已不多，盈利不达预期选择退出，还有一部分就是民营母公司自身资金链紧张，需要把对小贷公司的投资收回来补充母体资金的不足。这些因素导致小贷公司数量绝对值的下降，而且如果未来经济形势不能迅速扭转的话，小贷公司的发展形势还会更加严峻。除此之外，网络小贷牌照监管政策不明朗，大家持观望的态度比较多，更担心监管若一刀切将造成大批坏账。

小贷不良高企

同时，小贷公司陆续退出隐藏在背后的还有一个更大的问题，就是不良资产的处置。尽管近来行业对于小贷不良尚无统一的统计，不过根据公开消息报道，也可窥见小贷不良市场规模不容小觑。

此前，宁夏地方金融监督管理局网站公布了该地小贷机构的不良率。据公告显示，截至2020年9月末，宁夏全区共112家小额贷款公司，逾期贷款余额25.4亿元，逾期率53%，不良贷款余额16.9亿元，不良率36%。其中单就银川市2020年8月末有小额贷款公司45家，平均不良贷款率达48.9%，其中不良贷款率超50%的19家，个别达到100%。

另外重庆市作为小贷机构的主要集中地，重庆小额贷款公司协会也曾发布《2020年重庆小贷行业发展报告》提到：截至2020年末，重庆市小贷行业整体不良贷款率为9.43%。此外，截至2020年末，江浙地区的恒晟农贷、滨江科贷、兆丰小贷不良率均高于5%。

除了地方小贷不良率居高不下，在上市的小贷机构中不良率同样惊人。据不完全统计，自2014年7月30日全国首家小贷公司挂牌以来，累计有46家小贷公司挂牌新三板。不过截至目前，仅剩10多家小贷公司仍在交易中。而据2022三季报显示，已上市的小贷机构中仅有棒杰小贷披露了不良贷款率且高达10%。类似黔中泉、银信农贷、兆丰小贷、诚信小贷、鸿丰小贷、信源小贷、国汇小贷、天元小贷海博小贷、鑫庄农贷等近年来均未公开不良率，因此无法考证。

不过根据市场更早的消息，在曾经挂牌新三板的小贷机构中，商汇小贷2019年上半年末不良贷款率为81.23%，通利农贷不良贷款率为68.43%，日升昌不良贷款率为58.61%，广顺小贷同期的不良贷款率为31.45%，鑫庄农贷2019上半年的不良贷款率也达到了26.24%，整体不良率较高，且以上机构大多已摘牌新三板。

不良处置的新路径

随着不良率高企，对于小贷机构而言，如何降低存量不良资产成为市场普遍关注的重点。依据传统的贷后管理方式，往往逃不过催收、诉讼等，但时下催收普遍叫“难”已经不是个例，诉讼等又存在诸多局限性。小贷机构的不良资产处置效率也跟消金、银行的资产一般每况愈下。

如何有效提升小贷机构的不良资产处置？随着银行个贷不良批量转让的开闸，市场也在探索小贷机构不良资产的批量出清。监管层面，在2020年发布《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》即86号文之前并没有文件明确小贷公司是否可以转让不良资，因此此前很多小贷机构不良转让未得到市场的认可。但86号文的发布明确规定“小额贷款公司不得转让本公司除不良信贷资产以外的其他信贷资产”，这为小贷不良资产批量转让留下了空间。

同时，今年6月广东金交获批小贷公司不良资产转让业务资质正式给市场带来处置小贷不良的新方向。根据消息，广东金交向小贷公司发出“白名单”准入遴选邀请（楷模监管评级A级以上可免准入），有转让需求的小贷公司可自愿向其递交准入申请。正式开辟小贷机构处置不良资产的新路径。

在过去，小贷机构自身在核销不良资产的过程中，存在资本金缩减的问题，所以，很多小贷公司囤积了大量没有处置的不良资产。而通过挂牌转让之后，可以实现完全出表，优化小贷公司的资产结构，提高资产质量，一定程度的提高了小贷机构处置不良资产的积极性。不过目前，小贷不良资产转让尚存在两大难点：一是不良资产的界定；二是不良资产的定价。尤其是不良资产的界定方面，银行贷款有五级分类，不良资产的界定非常清晰，而小贷机构尚未建立明确的不良分类，也成为了当下行业思考的新问题。

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常州一上市公司报案：有人冒充我们做假APP诈骗

现代快报讯（通讯员武公记者葛小林）近日，常州一家新三板挂牌上市的公司报警求助：不法分子利用他们公司的名头，创建假的APP实施诈骗，已有多位受害者。武进警方接到报警后展开调查，并发布预警：看到“通利农贷”这个APP要警惕了，小心是网上贷款诈骗的新手段。

△假的APP

“我们公司从来没有开展网上贷款业务，不知道谁冒用我公司名义在网上贷款诈骗。”8月10日上午，王经理到武进公安分局南夏墅派出所报警。王经理工作的常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司（以下简称通利农贷），是一家新三板挂牌上市的公司，主要面向“三农”开展小额贷款业务，是常州小贷行业的领军企业。不法分子利用其公司在网上公开的信息，通过伪造其公司的营业执照、公章、法定代表人签名等方式，创建假“通利农贷”APP实施网上贷款诈骗。

△通利农贷公司在其网站发布了通告提醒市民

王经理告诉民警，自8月以来，他们公司已接到多人投诉，说是在“通利农贷”APP上进行网贷款，但非没贷到款，还被骗走了钱。然而，他们公司所有的贷款业务都需要现场办理，根本没有开展相关网络贷款或APP贷款业务。

现代快报记者从武进警方了解到，警方调查发现，目前该企业已接到的7起投诉中，有4起当事人被骗走了钱款，共计7万多元。

△假APP上的功能

8月11日上午，河北石家庄的秘先生下载了“通利农贷”APP，并按照里面的提示内容一步步的递交申请。在提交完申请后，一位自称是“在线客服”的人员通过软件中的聊天窗口联系了秘先生，“一番查询”后，这位客服告诉秘先生，他的贷款额度为5万元。

按照客服的要求，秘先生向对方提供了自己的银行卡号。两分钟后，客服反馈说，秘先生输入的银行卡号有错误，跟名字对不上，申请的贷款已被公司冻结，要解冻这笔贷款需要先打5千元保证金到指定账户。

△假APP客服回复的信息

秘先生便向对方提供的账户上转账了5千元，但让秘先生没想到的是，客服又让他支付了解冻费、保证金、流水费等一系列费用。直至支付了36500元，他仍然无法拿到贷款时，秘先生才有所醒悟。

秘先生要求客服退还他所汇出的钱款时，没想到客服不但不退款，还让秘先生报警，甚至还说：“记得报警之后及时处理您的订单，以免给您带来不便”。“骗子实在太嚣张了”，秘先生告诉办案民警。

据办案民警介绍，通利农贷公司接到的另外3起投诉，由于当事人打电话到公司核实真伪，这才免遭财产损失。

事情发生后，通利农贷公司在其网站发布了通告提醒市民，该公司所有的贷款业务都需要现场办理，不开展网络贷款或APP贷款服务，一旦发现赶紧报警。

警方提醒广大市民，需要办理贷款务必到正规银行网点进行咨询办理，正规贷款业务办理不需要提前缴纳任何费用，更不存在刷流水、服务费的说法。切勿相信网络贷款，盲目转账，以免造成经济损失，如不幸上当受骗，立即拨打110报警。

（警方供图）