六大行半年业绩放榜：平均日赚超37亿元 上半年贷款增量创新高

财联社8月30日讯（记者徐川）今日晚间，国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）2022年A股半年报悉数出炉。据财联社记者统计，上半年，六大行合计实现归母净利润6731.71亿元，同比增长6.03%，以181天计算，平均日赚37.19亿元。其中，工行以1715.06亿元位居首位，邮储银行盈利能力提升最快，归母净利润同比增速达14.88%。

资产规模方面，六大行合计总资产近159万亿元，较一季末增长3.7%，工行以38.74万亿元继续领跑，建行、农行的资产规模也都超过30万亿元，较一季末环比分别增长5.25%、4.99%。

手续费及佣金收入现分化

具体来看，六大行合计实现营收超1.94万亿元，较上年同期增加963亿元。其中，实现利息净收入1.42万亿元，同比增幅达6%，在整体营收中的占比为72.93%，与上年同期基本持平。细分来看，交行、中行、建设的利息净收入同比增速较快，分别为8.4%、7.3%、7.2%。

另在非息收入中，六大行合计实现手续费及佣金净收入约2800亿元，同比小幅增长1.18%，但呈现出一定分化态势。具体来看，邮储银行上半年实现手续费及佣金净收入178.80亿元，虽未达到其余五大行的规模，但同比增幅达56.44%，其中理财业务带来约54亿元收入，大幅增长155.23%。

与此同时，中行实现手续费及佣金净收入431.45亿元，同比减少36.68亿元，下降7.84%。对此，中行表示，主要是受国内外资本市场波动影响，股票买卖佣金收入、基金代销收入下降。此外，交行的手续费及佣金净收入也同比下降1.25%，其中理财业务收入减少了8.49亿元；该行半年报指出，主要是落实资管新规要求，持续推进理财产品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。

手续费及佣金业务收入出现下滑的还有建行。上半年，该行手续费及佣金净收入同比减少6.15亿元至688.23亿元，降幅为0.89%。与上述中行、交行有所不同的是，建行的中收收入减少主要归因于银行卡手续费同比下降18.49%，

多家大行贷款增量创新高

二季度信贷投放是市场关注焦点。财联社记者注意到，在“稳信贷”驱动下，多家国有大行在上半年的信贷增量刷新历史同期记录，发挥着信贷“领头雁”的关键角色。

其中，工行半年报显示，上半年境内人民币贷款新增1.61万亿元，创历史新高，且逐月保持同比多增；邮储银行上半年各项贷款增长较上年末增加超5300亿元，同比多增608.23亿元，增量创下历史同期新高；中行也表示，境内人民币贷款新增创历史新高，截至6月末，中国内地商业银行人民币公司贷款80174.78亿元，较上年末增长12.55%，新增额多于去年同期。

展望下半年的贷款投放节奏，交行副行长郭莽在业绩会上表示，虽然对公项目储备较上年同期略有下降，但考虑到上半年对公信贷增量已占全年目标85%，“因此相对而言后续有压力，但压力不是太大”。据了解，交行并未对全年信贷增长安排进行大调整，愈加全年贷款增幅约11.8%。

“总体来看，下半年的信贷投放仍然面临一些挑战，但因为全年的信贷投放已经完成了70%以上的进度，下半年的信贷投放压力和困难不大。”邮储银行行长刘建军指出。

净息差下行仍承压着力缓解负债成本

整体来看，六大行的净息差仍处下行通道，较一季末的降幅在3至7个基点（BP）范围内。这一趋势与行业情况相吻合。银保监会数据显示，上半年，商业银行净息差为1.94%，季环比下降3BP；大型商业银行净息差为1.94%，环比下降4BP。

光大证券金融业首席分析师王一峰分析称，二季度货币政策执行报告数据显示，对公、零售两端的价格体系，均在二季度出现明显下行，对商业银行息差形成较大挤压。往后看，王一峰预计，净息差仍有进一步收窄压力，因此负债端需要辅之以更多管控手段以稳定净息差。

郭莽表示，负债端降低负债成本，是维护息差水平的重中之重。在加大活期存款的拓展力度，以提升活期存款占比的同时，也要继续对高成本存款进行压降。据他介绍，交行将具体采取不续做到期协议存款、设定大额存单占比上限、压降结构性存款规模等举措。

“预计净息差还将一定程度承压，但边际上将有所收窄。”农行副行长林立在业绩会上表示，在资产端，继续有序让利实体经济，贷款收息率将会有一定程度下降；在负债端，存款利率机制改革及存款市场化调整机制效果将持续显现，同时更加主动优化成本管控措施，负债成本上行的压力有望缓解。

刘建军指出，尽可能通过业务结构的调整来缓解贷款利率下行对息差造成的影响。从举措来看，在资产端加大差异化优势信贷的投放，总体保持较好的风险定价水平；负债端，持续推进负债成本下降，特别是大力度压缩3年期和5年期存款，在稳定付息率水平的同时，存款的付息率下降了1BP。

合计不良余额环比略升拨备覆盖率有所下降

资产质量方面，截至上半年末，六大行的不良贷款率变动幅度较小。具体来看，农行、建行不良率分别为1.41%、1.4%，与一季末持平；工行、交行则为1.41%、1.46%，较一季末小幅下降1BP；此外，邮储与中行分别小幅增加1BP、3BP至0.83%、1.31%。

而与一季末相比，六大行的不良贷款余额均出现上升，合计在二季度新增不良贷款余额430亿元。对此，不良贷款处置力度持续加大。据工行副行长王景武介绍，上半年，清收处置不良贷款近1000亿元，同比多处置105亿元。

交行首席风险官林骅表示，上半年贷款类减值损失计提的同比增速要高于贷款增速，这是由于在加大拨备力度的同时，还加大了清收化解的力度，处置的总量和实质性的清收都是同比增加的，因此风险抵御能力得到了进一步提升。

4月召开的国常会提出，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，此次半年报中的拨备覆盖率是否下降受到颇多关注。

据财联社记者统计，除交行的拨备覆盖率较一季度上升6.44个百分点外，其余五大行均出现下降。具体来看，相较于一季末，中行、邮储的下降幅度均超过4个百分点，而工行、农行、建行则分别下降2.88、2.59、2.24个百分点。

农行董事长谷澍表示，未来拨备计提的政策包括两个方面，一是每个期间新提多少拨备覆盖率，农行仍会坚持审慎原则，按照会计准则和监管的要求来提取拨备；二是存量拨备释放出多少，这会根据逆周期管理的要求和需要，合理释放存量拨备，既支持实体经济的发展，又使投资者的回报能够保持在一个比较稳定的水平上。

“综合起来判断的话，拨备覆盖率应该会在一个时期内继续有序下降。具体情况，降到什么水平、时期多长，要看宏观经济运行情况。”谷澍表示。

本文源自财联社记者徐川

上市大中型银行对公房地产贷款半年扫描：6家大型银行不良双升

澎湃新闻记者陈月石

随着上市银行2022年半年报全部出炉，作为信贷投放主力军的大、中型商业银行在房地产行业风险暴露的背景下，各家的对公房地产贷款投放情况及相关资产质量，也随之出炉。

澎湃新闻记者对处于房地产贷款集中度管理制度中第一档和第二档的19家上市银行的半年报统计发现，8家银行的公司类房地产贷款余额出现减少，全部为中型银行。

此外，根据半年报，19家上市银行中，只有4家的公司类房地产贷款不良率下降，其中国有六大行公司类房地产贷款不良率全线走高。

这19家上市银行中，包括第一档中资大型银行中6家上市银行，即工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行，第二档17家中资中型银行的13家，分别为10家上市的全国性股份制商业银行（招行、浦发、兴业、中信、民生、光大、平安、华夏、渤海、浙商）以及北京银行、上海银行、江苏银行。

大型银行：公司类房地产业贷款不良“双升”

国有六大行今年上半年的公司类房地产贷款余额均较去年末增长。

2022年上半年大型银行公司类房地产业贷款变化一览

其中，增幅最多的是交行，截至6月末，交行公司类房地产业贷款余额较去年末增加了741.43亿元；增幅最少的是工行，截至6月末，该行公司类房地产业贷款上年末仅增加24.33亿元。

国有六大行对公房地产的不良贷款在今年上半年集体“双升”。

其中，中行和工行公司类房地产业贷款不良率均超过了5%。

对公房地产贷款不良率升幅最大的建行，从去年末的1.85%升高至今年上半年末的2.98%，其次是邮储银行，对公房地产贷款不良率从去年末的0.02%升至1.01%。

中型银行：8家公司类房地产业贷款余额出现下降

相对于国有大行继续在对公房地产领域积极进行信贷投放，在13家中型银行中，8家的对公房地产业贷款余额出现减少。

2022年上半年中型银行公司类房地产业贷款变化一览

其中，截至6月末公司类房地产贷款规模排在前四的招行、民生、兴业和浦发，余额均较去年末出现了减少。

根据房地产贷款集中度管理制度，中型银行中的招商银行、兴业银行以及北京银行此前的房地产贷款占比超过监管红线，需要在眼下的过渡期内完成整改。招行在半年报中表示，上半年聚焦优质客户和优质项目，压缩评级较低、资质较差的高杠杆高负债房地产客户资产占比。

在对公房地产不良方面，有4家银行实现了公司类房地产贷款不良率的下降，分别是中信银行、华夏银行、上海银行和渤海银行。

中型银行中，对公房地产不良率最高的是浦发银行，平安、浙商银行和华夏银行的公司类房地产业贷款不良率低于1%。

责任编辑：孙扶图片编辑：胡梦埼

校对：张艳

银行半年报陆续发布 贷款质量表现如何？

央广网北京8月26日消息（记者夏青）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，25日晚间，中信银行和成都银行披露了2021年半年报。至此，40家上市银行中，已经有12家公布了半年报。

数据显示，报告期内，中信银行实现归属于股东的净利润290.31亿元，同比增长13.66%。实际上，已公布半年报的多数银行，净利润都呈现出两位数的增长。目前，增速最高的是平安银行，同比上涨28.55%。江苏银行、成都银行、招商银行、宁波银行和长沙银行的增速也都达到了“2”字头。

不过在疫情的影响下，相对于利润增长，市场关注更多的是银行的资产质量，特别是贷款质量。

从已经公布半年报的上市银行的数据看，除宁波银行0.79%的不良率与2020年年报持平外，其他银行2021年半年报的不良率较2020年年报都有所降低。其中，中信银行不良贷款余额和不良贷款率实现了“双降”。

银行贷款质量向好，分析原因，招联金融首席研究员董希淼认为，面对经济下行周期以及疫情的影响，银行业普遍加大了风险管理，风险防控能力也在提升。“第一，从宏观上看，尽管受到疫情冲击，但我国经济率先恢复，经济稳中向好的趋势不断巩固，这样就为银行业资产质量的改善奠定了一个根本的基础。第二，这两年来银行业加大了不良资产的处置，通过多种措施处置了一大批不良资产，处置的这些不良资产，它从分子里边就没有了，剥离出去了。”

不过，董希淼认为，虽然从今年上半年的数据看，银行的信贷资产质量比较稳定，不良贷款率甚至有所下降，但是整个银行业的不良资产下一步反弹的压力非常大。

对此，中信银行副行长郭党怀在2021年半年度业绩发布会上说，已经做好充分预判。“当前外部形势严峻复杂，银行业资产质量管控压力依然较大。多管齐下，严控不良新增。一是优化授信政策传导机制，完善审查审批标准。二是聚焦资产质量难点、痛点问题，制定风险管控对策。三是强化贷后管理，严控资产质量下迁。”

值得注意的是，在整体贷款质量转好的同时，房地产业不良贷款情况不容乐观。半年报数据显示，2021年上半年，招商银行房地产业不良贷款率较年初上行0.77个百分点至1.07%；平安银行房地产业不良贷款达16.6亿元，房地产业不良贷款率较年初上行0.36个百分点至0.57%。不过，董希淼认为，房地产贷款要分两种情况，一种是开发贷，一种是个人按揭贷。他说：“房地产贷款里面要重点关注房地产开发贷款，即直接对房地产企业发放的这部分贷款，它的资产质量压力比较大，个人住房贷款资产质量相对比较稳定，还是好于一般的贷款的。”