五大行净利润均实现双位数增长 不良贷款率齐降

央广网北京3月31日消息（记者蒋勇）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，截至30日，工、农、中、建、交五大国有商业银行2021年年报披露完毕，五大行净利润全都实现双位数增长，不良贷款率齐降。

过去一年，工商银行实现净利润3502亿元，比上年增长10.2%；农业银行净利润2419亿元，比上年增长11.8%；中国银行、建设银行分别实现归母净利润2165.59亿元、3025.13亿元，分别同比增长12.28%、11.61%；交通银行实现归母净利润875.81亿元，同比增长11.89%。

资产质量方面，五大行的不良贷款率处于1.3%-1.5%之间，均实现不同幅度的下降。其中不良率最高的是交通银行，不良率为1.48%。不良率最低的是中国银行，不良率为1.33%。

对于五大行的业绩表现，招联金融首席研究员董希淼这样评价：“五家大型商业银行优化金融资源配置，加大对实体经济的服务力度，特别是加强了对国民经济和社会发展重点领域和薄弱环节的精准滴灌，取得了优异的经营业绩。盈利水平明显改善，特别是净利润都实现了两位数以上的增长，盈利结构也有所优化。资产质量保持比较平稳，特别是不良贷款率有所下降。”

五大行也非常注重把信贷资源投向实体经济重点领域和薄弱环节，服务国家发展战略。工商银行行长廖林在业绩发布会上表示：“制造业贷款规模已经突破了2万亿，另外一个新的增长点是绿色金融，绿色贷款规模达到2.48万亿。同时在科技创新方面重点支持国家确定的高新技术领域的贷款，战略性新兴产业贷款突破1万亿，面向专精特新企业授信客户超过1.5万户，融资余额近1000亿，增速大幅高于各项贷款的平均增速。”

在服务乡村振兴方面，农业银行加大乡村振兴重点领域和巩固拓展脱贫攻坚成果服务力度。农业银行行长张青松在业绩发布会上表示：“‘三农’县域业务优势进一步凸现，截至2021年末，贷款余额6.2万亿元，新增9130亿元，增速17.2%，余额占全部贷款的比例达36%，增量、增速、余额占比均创近十年来新高。”

值得注意的是，虽然银行业整体的资产质量保持不错，但也有银行存在对公房地产贷款不良率阶段性回升的情况。

上半年不良率“抬头”！银行涉房贷款踩“刹车”

在央行降息的背景下，上半年居民购房意愿走低。

近期，从银行半年报披露的数据来看，今年上半年房地产贷款投放规模缩减，住房按揭贷款需求端压力比较大，对公房地产贷款以及针对个人的住房按揭贷款增速普遍有所放缓，同时不良率有所上升。

地产情结减弱今年上半年，六大国有银行新增个人住房贷款仅为2021年上半年新增额的1/3左右，创下新低。今年上半年，六大国有银行住房贷款合计26.9万亿元，新增4479.6亿元。从个人住房贷款规模来看，建设银行仍旧规模最大，上半年个人住房贷款余额为6.48万亿元，其次为工商银行，余额为6.45万亿元。

从新增贷款来看，农业银行上半年新增住房贷款超千亿，达到1022亿元，其余5家银行新增额均在千亿元以下。但6家银行的增幅均不超过3%，个人住房贷款规模最大的建设银行较上年末增长1.45%，增速较上年同期减少3.27个百分点，工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行，较上年末分别增长1.36%、1.95%、0.82%、2.77%和2.61%。

在房地产贷款集中度管理要求下，第二档的17家中型银行也“踩下一脚刹车”，多家银行上半年住房贷款增幅不增反降，比如兴业银行个人住房贷款为1.1万亿元，较上年末减少146.4亿元，厦门银行个人住房贷款余额为306.4亿元，较上年末下降3.93%；重庆农商行住房按揭及个人商用物业房地产贷款的金额降至993.32亿元，较上年末减少1.63%。

此外，从个人住房贷不良贷款增速来看，杭州银行、上海银行、渝农商行、青农商行分别较去年末增长58%、56%、47.76%、47.37%，增速较高。受停贷风波拖累，郑州银行的个人住房贷款不良率上半年达到1.34%，较去年末增长0.38个百分点；个人住房不良贷款余额5.34亿元，较去年末增长36.57%。

建设银行副行长李运表示，4、5月份建设银行住房按揭贷款需求端压力比较大，6月份受益于住房消费支持政策的优化和疫情的修复，按揭贷款受理量和投放量已有明显回升。截至7月底，全行涉及停贷断供舆情的个人按揭逾期贷款金额11.42亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.018%，不良余额5亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.0077%。总体来看，全行个人按揭贷款风险整体可控。

银行的个人住房按揭贷款增速下降只是反映居民“地产情结”减弱的指标之一。根据央行公布的数据，2022年一季度，个人住房贷款新增5000亿元，去年同期新增1.3万亿元；2022年二季度，个人住房贷款增量继续缩减，新增仅600亿元，去年同期新增9000亿元，同比增长6.2%，创下2009年一季度以来的最低增速。根据易居研究院的报告，从全国人民币新增贷款中个人房贷占比来看，2022年二季度，个人住房按揭贷款新增额占新增境内贷款比例暴降至4.0%，创下2009年二季度以来的最低值。

疫情以来，居民中长期贷款中住房贷款的比重每年都在下滑，今年回落的趋势尤为明显。华创证券分析，假设个人住房贷款均为居民中长期贷款的话，2014年到2019年，个人住房贷款占居民中长期贷款比重均值为81%，2020年均值降为72%，2021年均值降为63%，2022年降为34%。结合当下房地产销售的持续疲弱来看，当下居民借贷中长期资金的目的与房地产的相关性或在快速降低。

“农业银行将进一步加大个人住房贷款的投放力度。”农业银行副行长林立说，一是主动对接头部企业、优质二手房中介，从源头拓展业务储备；二是开展产品创新，重点研发“新市民贷”系列产品，提高差别化金融服务能力；三是优化信贷业务流程，如简化申报资料、优化自动审批规则等。

国金证券认为，当前各城市的宽松政策大部分为“小步快跑”的形式，虽然频率较高而单次力度较小，消费者对前期政策能做出积极反应，但多次小力度刺激后政策边际效益或减弱，未来“一城一策”措施需要有“高调办小事”的大力度政策落地，才能有效提振市场信心。

不良率攀升由于上半年国内房地产市场运行压力明显加大，整体住房信贷投放的情况也不理想。光大银行金融市场部分析师周茂华认为，主要是上半年房地产市场整体处于触底企稳阶段，国内部分城市房企拿地、开工，商品房销售同比放缓，这就制约了涉房贷款融资需求；同时，不排除少数银行对部分房企放贷态度整体偏谨慎。

从对公房地产贷款来看，今年上半年国有六大行的贷款余额都有增长。其中，增幅最大的是交行，截至6月末，交行公司类房地产业贷款余额较去年末增了741.43亿元；增幅最小的是工行，截至6月末，该行公司类房地产业贷款余额较上年末增加24.33亿元。

同时，对公房地产贷款的不良率均有上升，工商银行和中国银行的不良贷款率突破5%，分别为5.47%和5.67%，较2021年末分别增长0.68个百分点和0.62个百分点。另外，建行对公房地产不良贷款率从去年末的1.85%增至2.98%，增长1.13个百分点。

在中型银行中，中信银行、华夏银行、上海银行和渤海银行的对公房地产贷款不良率有所增加，分别为3.63%、0.66%、3.05%和3.71%。截至上半年末，南京银行房地产业贷款不良率为1.01%，较去年末升高0.93个百分点；成都银行房地产业贷款不良率为2.7%，较去年末升高1.52个百分点；招商银行房地产业贷款不良率为2.82%，较去年末升高1.41个百分点。

重庆银行是上市银行中房地产业贷款不良率最高的，上半年末达到6.15%，较去年末增加1.44个百分点。中原银行上半年对公房地产贷款余额较上年末增加18.2亿元，不良率上升6.16个百分点，增幅最大。“房地产业授信客户受疫情与经济下行影响，销售情况有所下滑，营业收入同比减少，导致房地产贷款不良率抬升。”该行在半年报中指出。另外，房企经营不振，也是不少上市银行房地产贷款不良率承压的原因之一。

对于房地产业贷款风险，各家银行均表态，未来风险可控。“不良率上升的原因，主要是前期少数扩张较快、负债水平高的房企持续暴露风险，但要看到，其风险暴露目前已较为充分。”农业银行副行长张旭光说。

此外，由于监管部门已建立“房地产贷款集中度管理制度”，各银行的房地产贷款余额占比、个人住房贷款余额占比并不高。“在对公房地产方面，邮储银行的表内外业务规模均较小。”中国邮政储蓄银行副行长姚红表示。

“可以预判，这一轮房地产市场风险的集中释放正在接近尾声。”交通银行副行长周万阜表示，接下来，该行将在当地政府的总体安排框架下，遵循监管部门的指导意见，积极推进“保交楼、稳民生”工作，依法依规做好相关金融服务，维护房地产市场平稳健康发展。

本文源自国际金融报

四大行房地产贷款透视：中国银行不良率位居第一

编者按：

商业银行涉房信贷及资产质量备受关注，监管部门要求商业银行防范金融体系对房地产贷款过于集中带来的潜在系统性金融风险。

中报季已经收官，面包财经通过各家银行公开披露的财务数据，从房地产行业不良率、不良余额及其占比等角度，逐家透视商业银行的房地产行业贷款质量，本篇为国有四大行篇。

四大行中哪家银行房地产业不良率最高？哪家银行房地产业不良余额及占比又是最高？

中行房地产行业不良率居四大行首位

银行房地产行业不良率是衡量房地产行业贷款质量的一个主要指标。

从不良率来看，中国银行房地产行业不良贷款率连续两年居四大行之首。

数据显示，截至2022年6月末，中国银行的房地产业不良率为5.67%，较上年末提升0.62个百分点。与其他四大行对比，中国银行房地产不良率居四大行首位。建设银行房地产不良率最低，为2.98%。

截至2021年末，中国银行的房地产业不良率为5.05%，同样居首四大行。

中行房地产业不良余额及占比均居四大行首位

除了不良率，银行房地产业的不良余额及占比也反应了银行的房地产贷款质量。

从不良贷款余额来看，截至2022年6月末，中国银行的房地产业不良贷款余额为416.78亿元，较上年末增加69.84亿元，同样居四大行首位。

中国银行不仅不良贷款余额居首，该行房地产不良贷款占总不良贷款比重也在四大行中排第一。

数据显示，截至2022年6月末，中国银行房地产业不良贷款占总不良贷款比重为18.34%，较上年末提升1.72个百分点，远超其他四大行。

中国银行也在今年中报强调要加强重点领域风险识别、管控和化解。中报表示该行执行好房地产金融宏观审慎管理制度，支持房地产合理融资需求，保持房地产融资平稳有序。

2022年上半年，尽管受到疫情反弹和严峻复杂的经营形势，中国银行业绩仍然保持平稳增长。数据显示，该行实现营业收入3132.54亿元，同比增长3.39%，归母净利润1199.24亿元，同比增长6.3%。

与此同时，该行的整体资产质量保持基本稳定。数据显示，截至6月末，该行不良贷款率1.34%，较上年末微升0.01个百分点；拨备覆盖率183.26%，较上年末微降3.79个百分点。

但值得注意的是，中国银行房地产行业不良率、不良贷款及其占比三项指标均居四大行首位，相关数据值得警惕。

中国银行某些分支机构在涉房信贷合规上的短板也引起了监管部门的注意。

2022年5月份，中国银行广州海珠支行曾因向未取得施工许可证的房地产装修工程项目发放贷款、贷款业务严重违反审慎经营规则等原因被银保监会罚款110万元。

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