想学个人理财，应该看什么书比较好呢~~

个人理财 (美)埃里克·泰森(Eeic Tyson)著 机械工业出版社 2007 F830.59/30525 个人理财 辛树森主编 中国金融出版社 2007 个人理财教程 张颖编著 对外经济贸易大学出版社 2007.3 商业银行个人理财业务 霍文文主编 上海人民出版社 2007 个人理财科目 刘伟, 何小峰主编 中国发展出版社 2006 个人理财 理论、规划与实务 吕斌, 李国秋编著 上海大学出版社 2005 人寿保险 个人理财新工具 赵猛编著 中国金融出版社 2006

RFP含金量怎么样？RFP含金量高吗？

1.RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。所以含金量方面是很高的。目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。rfp考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会为业界教育和培训优秀人才。rfp报考条件有：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人员等。

2.rfp报考条件 ：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加rfp考试。2.rfp考试内容：考试科目：《金融理财原理》、《个人理财实务》；考试内容 ：共八大模块(理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能)；考试题型：两门科目均为150道单选题。考试亦使用中文答卷，组织笔试或采用ATA机考。

拓展资料：

1.RFP证书含金量有哪些表现：（1）全球80多个国家资质认可，国内行业认可，目前各金融机构、高级财务人员招聘指定优先证书之一；（2）含理财和资本运营两大核心知识内容，就业面广，从业薪资待遇高，持证学员平均薪资待遇在20万/年以上，国内具备专业理财和资本运营知识体系人才缺口在300万人以上，职业空间巨大， 先持有先受益；（3）RFP理财课程含个人理财和公司理财，个人理财知识除可以满足在资产管理机构、保险公司、银行、投资顾问等理财岗位职业需求外，更可以为个人终身财富管理起到决定性的作用。（4）IARFP公会对RFP会员采取会员制管理，并定期组织会员沙龙、座谈会活动，使得RFP会员形成庞大的人脉资源网络。

怎样获得金融理财师培训合格证书

获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：

第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。

第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。

附一张考试流程图，供您参考

RFP怎么考取？都要考哪几门？考试时间，收取的费用，要一次性过吗？谢谢

【RFP考试相关信息】大专及以上学历或中级以上职称者，从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士，或对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士，并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员，均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后，由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。

1、考试科目（5门）：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。；

2、考试题型：选择题、论述题（总分100分，各占50分）。试题语言：中文或辅以英文。及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。

3、考试时间：RFP资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。

4、考生需要在两天内完成考试，考试分五场，上下午各一场，每场2.5个小时。

5、RFP考试费用表：

6、第一次报考必须同时报考五个科目的考试，成绩五年内有效；补考只需要参加没有通过的科目即可。

《中国银行业从业人员资格认证考试教材——公共基础、个人理财》(2013年版)考试大纲详细目录，帮帮忙啦

您好个人理财实务李治，中公教育为您服务。

2014中国银行业从业人员资格认证考试辅导用书-个人理财考点精讲及归类题库（最新版）目 录

第一章 银行个人理财业务概述

本章考情分析1

本章考点精讲1

第一节 银行个人理财业务的概念和分类1

考点1 个人理财概述1

考点2 银行个人理财业务概念2

考点3 银行个人理财业务分类3

第二节 银行个人理财业务发展和现状5

考点4 国外发展和现状5

考点5 国内银行个人理财业务发展和现状6

第三节 银行个人理财业务的影响因素7

考点6 宏观影响因素7

考点7 微观影响因素10

考点8 其个人理财实务李治他影响因素12

第四节 银行个人理财业务的定位12

考点9 银行个人理财业务的定位12

本章归类题库14

参考答案及解析20

第二章 银行个人理财理论与实务基础

本章考情分析23

本章考点精讲23

第一节 银行个人理财业务理论基础23

考点1 生命周期理论23

考点2 货币的时间价值26

考点3 投资理论28

考点4 资产配置原理31

考点5 投资策略和投资组合的选择33

第二节 银行理财业务实务基础35

考点6 理财业务的客户准入35

考点7 客户理财价值观与行为金融学36

考点8 客户风险属性37

考点9 客户风险评估39

本章归类题库42

参考答案及解析50

第三章 金融市场和其他投资市场

本章考情分析55

本章考点精讲56

第一节 金融市场概述56

考点1 金融市场概述56

第二节 金融市场的功能和分类57

考点2 金融市场功能57

考点3 金融市场分类59

第三节 金融市场的发展60

考点4 国际金融市场的发展60

考点5 中国金融市场的发展61

第四节 货币市场62

考点6 货币市场概述62

考点7 货币市场的组成63

考点8 货币市场在个人理财中的运用64

第五节 资本市场64

考点9 股票市场64

考点10 债券市场66

第六节 金融衍生品市场68

考点11 市场概述68

考点12 金融衍生品69

考点13 金融衍生品市场在个人理财中的运用72

第七节 外汇市场73

考点14 外汇市场概述73

考点15 外汇市场的分类74

考点16 外汇市场在个人理财中的运用75

第八节 保险市场76

考点17 保险市场概述76

考点18 保险市场的主要产品77

考点19 保险市场在个人理财中的运用78

第九节 贵金属及其他投资市场78

考点20 贵金属市场及产品78

考点21 房地产市场80

考点22 收藏品市场81

本章归类题库83

参考答案及解析102

第四章 银行理财产品

本章考情分析111

本章考点精讲111

第一节 银行理财产品市场发展111

考点1 银行理财产品市场发展111

第二节 银行理财产品要素112

考点2 产品开发主体信息113

考点3 产品目标客户信息114

考点4 产品特征信息114

第三节 理财产品介绍116

考点5 货币型理财产品116

考点6 债券型理财产品117

考点7 股票类理财产品118

考点8 组合投资类理财产品118

考点9 结构性理财产品119

考点10 QDII基金挂钩类理财产品123

考点11 另类理财产品124

第四节 银行理财产品发展趋势125

考点12 银行理财产品发展趋势125

本章归类题库127

参考答案及解析135

第五章 银行代理理财产品

本章考情分析139

本章考点精讲139

第一节 银行代理理财产品的概念及产品销售的基本原则139

考点1 银行代理理财产品的概念及产品销售的基本原则139

第二节 基金140

考点2 基金的概念和特点140

考点3 基金的分类141

考点4 特殊类型基金143

考点5 银行代销流程144

考点6 基金的流动性、收益及风险147

第三节 保险148

考点7 银行代理保险概述148

考点8 银行代理保险产品主要类型介绍及其风险149

第四节 国债150

考点9 银行代理国债的概念、种类150

考点10 国债的流动性、收益及风险152

第五节 信托153

考点11 银行代理信托类产品的概念153

考点12 信托类产品的流动性、收益及风险154

第六节 黄金155

考点13 银行代理黄金业务种类155

考点14 业务流程156

考点15 黄金的流动性、收益情况及风险点157

本章归类题库158

参考答案及解析164

第六章 理财顾问服务

本章考情分析167

本章考点精讲167

第一节 理财顾问服务概述167

考点1 理财顾问服务的概念、流程及特点167

第二节 客户分析168

考点2 收集客户信息168

考点3 客户财务分析170

考点4 客户风险特征和理财特性分析173

考点5 客户理财需求和目标分析174

第三节 财务规划175

考点6 现金、消费及债务管理175

考点7 保险规划177

考点8 税收规划179

考点9 人生事件规划180

考点10 投资规划182

本章归类题库184

参考答案及解析189

第七章 个人理财业务相关法律法规

本章考情分析193

本章考点精讲193

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律193

考点1 《中华人民共和国民法通则》193

考点2 《中华人民共和国合同法》196

考点3 《中华人民共和国商业银行法》198

考点4 《中华人民共和国银行业监督管理法》201

考点5 《中华人民共和国证券法》203

考点6 《中华人民共和国证券投资基金法》207

考点7 《中华人民共和国保险法》212

考点8 《中华人民共和国信托法》214

考点9 《中华人民共和国个人所得税法》216

考点10 《中华人民共和国物权法》218

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规220

考点11 《中华人民共和国外资银行管理条例》220

考点12 《期货交易管理条例》222

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释223

考点13 《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》223

考点14 《证券投资基金销售管理办法》225

考点15 《保险兼业代理管理暂行办法》和《关于规范银行代理保险业务的通知》228

考点16 《个人外汇管理办法》和《个人外汇管理办法实施细则》230

本章归类题库234

参考答案及解析244

第八章 个人理财业务管理

本章考情分析250

本章考点精讲250

第一节 个人理财业务合规性管理250

考点1 开展个人理财业务的基本条件251

考点2 开展个人理财业务的政策限制252

考点3 开展个人理财业务的违法责任254

第二节 个人理财资金使用管理256

考点4 个人理财资金使用管理256

第三节 个人理财业务流程管理258

考点5 业务人员管理258

考点6 客户需求调查259

考点7 理财产品开发260

考点8 理财产品销售261

考点9 理财业务其他管理263

本章归类题库266

参考答案及解析270

第九章 个人理财业务风险管理

本章考情分析272

本章考点精讲272

第一节 个人理财的风险272

考点1 个人理财风险的影响因素272

考点2 理财产品风险评估274

第二节 个人理财业务面临的主要风险275

考点3 个人理财业务面临的主要风险及风险管理的基本要求275

考点4 个人理财顾问服务的风险管理276

考点5 综合理财业务的风险管理278

第三节 产品风险管理280

考点6 产品风险管理280

第四节 操作风险、销售风险及声誉风险管理281

考点7 操作风险、销售风险及声誉风险管理281

本章归类题库283

参考答案及解析287

第十章 职业道德和投资者教育

本章考情分析289

本章考点精讲289

第一节 个人理财业务从业资格简介289

考点1 个人理财业务从业资格简介289

第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德290

考点2 银行个人理财业务从业人员的职业道德290

考点3 从业人员的法律责任292

第三节 个人理财投资者教育293

考点4 个人理财投资者教育293

本章归类题库295

参考答案及解析297

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中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷（一）

中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷（二）

中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷（三）

中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷（四）

中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷（五）

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如有疑问，欢迎向中公教育企业知道提问。

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