六大行普惠小微金融大比拼！建设银行贷款余额第一 交通银行利率最低

21世纪经济报道记者唐婧北京报道

众所周知，小微企业融资难、融资贵是世界性难题。而在疫情反复、经济下行和外部环境不确定高企的大背景下，今年小微企业又格外需要金融的帮扶。

为推动解决小微企业融资难题，银保监会4月印发了《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》。《通知》明确了全年工作目标：总量方面，银行业要继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”。成本方面，在确保信贷投放增量扩面的前提下，还要力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

在国家大力提倡普惠金融、扶持小微企业的背景下，作为商业银行“领头雁”的六大国有银行，今年上半年践行普惠金融成果究竟如何？近期出炉的半年报可以提供一些线索。

普惠贷款平均利率显著下行银保监会数据显示，截至6月末，全国普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增速22.64%，较各项贷款增速高11.69个百分点；有贷款余额户数3681.33万户，同比增加710.02万户。上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.35%，较2021年全年下降0.35个百分点。

靓丽的数据背后，作为金融支柱的国有大行功不可没。记者梳理六大国有银行半年报时发现，国有大行在服务普惠金融领域时各有千秋。

从贷款余额规模来看，建设银行普惠型小微贷款余额的规模位居第一，达2.14万亿元；农业银行以1.69万亿元的规模排在第二；中国工商银行以1.40万亿的规模位居第三；中国银行以1.10万亿的规模位列第四；邮储银行以1.09万亿的规模排在第五；交通银行则以0.40万亿的规模排在末尾。

从上半年贷款余额增速看，六大行贷款余额规模增速依次为：农业银行28.4%、工商银行27.4%、中国银行25.36%、交通银行19.21%、建设银行14.25%、邮储银行13.77%。

从有贷客户数量来看，农业银行普惠贷款客户数量最多，达241.58万户；建设银行以225.20万户的普惠贷款客户数量排在第二；邮储银行普惠贷款客户为179.73万户，排在第三；工商银行普惠贷款客户为91.8万户，位列第四；中国银行以近70万户的普惠贷款客户数量排在第五；交通银行普惠贷款客户仅24.58万户，排在末尾。

从贷款平均利率来看，交通银行上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率仅为3.84%，是六大行中最低的；其它五大行的贷款平均利率从低到高排序依次为中国银行3.87%、工商银行3.90%、农业银行3.95%、建设银行4.08%、邮储银行4.92%。值得注意的是，邮储银行的普惠小微贷款平均利率较上年全年下降27个BP，为六大行中幅度最大，但仍显著高于同业。

另外，记者还测算了六大行的户均普惠型小微贷款余额，发现交通银行以16.43万的户均贷款余额居首,然后依次是中国银行15.78万、工商银行15.25万、建设银行9.50万、农业银行7.02万、邮储银行6.08万。

数字普惠金融大展身手建设银行行长崔勇在业绩发布会上表示，建设银行能取得贷款余额规模第一、有贷客户数量第二的好成绩，主要还是发挥了科技的优势。如果没有科技的支撑，很难想象普惠金融能够精准触及这么多客户、完成这么大的贷款规模。

值得注意的是，六大行在半年报或业绩发布会中均提到数字技术对普惠金融发展的重要性。这与2021年12月底央行发布的《金融科技发展规划(2022—2025年)》中的指导思想一脉相承。《规划》提出，要以公平为准则、以普惠为目标，合理运用金融科技手段丰富金融市场层次、优化金融产品供给，不断拓展金融服务触达半径和辐射范围，弥合地域间、群体间、机构间的数字鸿沟，让金融科技发展成果更广泛、更深入、更公平地惠及广大人民群众，助力实现共同富裕。

“从长远来看，普惠金融要想真正的扩面增量，必须通过数字化的工具和数字化的产品。”中国银行行长刘金在业绩发布会上强调。

农业银行副行长徐瀚则进一步阐释了科技在提高普惠金融经营管理能力中发挥的作用。具体而言，一是用数字技术降低成本，提高运作效率；二是用数字技术进行大数据精准识别，精准获客，降低获客的成本；三是用数字技术对风险进行精准管控，降低普惠贷款风险成本。

“上半年，工商银行持续优化数字普惠三大产品体系，深入融合工商、税务、征信、海关、电力、金融交易等行内外的数据资源，构建并持续优化迭代客户筛选与授信测算模型，推广跨境贷、商户贷、农户贷等针对性产品，为客户主动推送信用贷款额度，通过线上线下一体化服务，提升服务质效。”工商银行副行长张文武在业绩发布会上也提到要强化科技赋能，提升数字普惠的水平。

交通银行副行长周万阜表示，交行今年的普惠小微贷款增长目标是30%，上半年的实际增长与这个目标仍然存在一定差距。要实现这个目标，最重要是要依靠数字化。未来交通银行将继续加大各类外部平台对接和数据运用分析能力，采用线上产品加场景定制双轮驱动模式，通过标准化产品，不断扩大小微客群的服务覆盖面，通过场景定制，满足不同群体小微企业的个性化的金融需求。

半年报显示，邮储银行也在持续推动小微金融数字化、智能化转型，持续探索科技赋能小微金融发展路径。

六大行对科技赋能普惠金融的重视也反映在对人才的招募上。银行秋招高峰期一般在每年的八九月，但今年多家银行已启动提前批招聘计划。从招聘岗位来看，金融科技人才仍为各家银行争抢的对象，多家银行为金融科技人才设立提前批招聘专场。业内人士指出，数字化人才是银行数字化转型的关键资源，是数字化核心能力建设的生力军。部分银行设立提前批招聘，可以提前锁定优质科技人才。

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六大行普惠小微金融大比拼！建行贷款余额第一 邮储银行利率最高

自共同富裕的大幕拉开之后，普惠金融一词更是成为各家金融机构年报中的高频词汇。

大力发展普惠金融，是我国全面建成小康社会的必然要求，有利于促进金融业可持续均衡发展，推动大众创业、万众创新，助推经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐。

在国家大力提倡普惠金融、扶持小微企业的背景下，作为商业银行领头雁的六大国有银行，在过去的2021年普惠小微金融的成果到底如何？哪家银行会更胜一筹？让我们从它们刚公布的年报中一探究竟。

小微贷款余额：建行第一交行最小

小微企业融资难、融资贵一直是世界性难题。为缓解小微企业融资难贵问题，监管部门此前接连发布定向降准、增加再贷款再贴现额度等一系列普惠性金融政策，同时号召国有大行要在普惠金融方面起到带头作用。

去年4月，银保监会发布的《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，对银行等金融机构服务小微企业再次提出政策要求。

其中，《通知》要求金融机构普惠型小微企业贷款全年要继续实现增速、户数的“两增”目标。而对五家大型银行的要求是：要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

如今，通过梳理六大行2021年年报发现，六大行2021年末普惠小微贷款余额纷纷实现增长，平均增幅超过36%。

具体来看，截至2021年末，六大行普惠型小微贷款余额合计为6.47万亿元，较上年末整体增长了35.64%。

其中，建设银行普惠型小微贷款余额的规模位居第一，达1.87万亿元；农业银行以1.32万亿元的规模排在第二。

相比之下，由于体量小等缘故，交通银行的普惠型小微贷款余额在六大行中最小，仅为0.34万亿元。

工商银行、邮储银行和中国银行的普惠型小微贷款余额分别为1.1万亿元、0.96万亿元、0.88万亿元，分别位列第三、四、五名。

如果从增速方面看，工商银行普惠型小微贷款余额的增速拔得头筹，较上年末增长了52.78%，是六大行中这一数字唯一一个超过50%的国有行。

中国银行普惠型小微贷款余额较上年末增长了44.26%，增速仅次于工行。

邮储银行的增速不及其他大行，其普惠型小微贷款余额较上年末增长了20%，是增速最小的国有银行。

建设银行、农业银行、交通银行普惠小微贷款余额较上年末的增速分别为31.69%、37.5%、30.77%。

由此可见，六大行中，除了邮储银行之外，其他五大行2021年全年普惠型小微贷款余额的增速均超过了30%，完成了监管部门要求的五家大型银行全年增长30%以上的要求。

小微贷款占比：邮储银行最高交行最低

由于六大行各自的规模体量不一样，比如交通银行、邮储银行同其他四大行相比，总资产、总贷款都相差悬殊。那么，我们从普惠型小微贷款余额在总贷款余额中所占的比例上，能够看出哪家国有大行发放的普惠型小微贷款相对更多。

从普惠型小微贷款的占比来看，截至2021年末，六大行普惠型小微贷款余额在总贷款余额中的占比较上年末而言均有所提升。

其中，邮储银行普惠型小微贷款余额的占比最高，达到14.88%。其也是这项数据唯一一个超过10%的国有行。

建设银行的占比仅次于邮储银行，为9.94%。对比之下，体量小的交通银行在普惠型小微贷款余额的占比方面也不占优势，以5.18%的占比垫底。其余三家的占比则均位于5%至8%之间。

从普惠型小微贷款余额占比的增速上来看，工商银行普惠型小微贷款余额占比的增速最高，由2020年末的3.87%上升至2021年末的5.32%，提升了37.63%。

此外，占比增速超过30%的还有中国银行和交通银行，增速分别为30.58%、31.83%。

邮储银行虽然占比最高，但占比的增速已经放缓，其普惠小微贷款余额的占比仅较上年末增长了6.42%，是六大行中这一数字唯一低于10%的银行。

小微有贷客户：建行最多交行最少

从客户数方面来看，截至2021年末，六大行普惠型小微贷款的有贷客户数合计为719.01万户，较上年末增长了17.97%。

其中，建设银行普惠型小微贷款的有贷客户数最多，为193.67万户；交通银行的有贷客户数最少，仅为21.22万户。

农业银行的有贷客户数排第二，为191.55万户。

事实上，早在2021年上半年末时，有贷客户数位于六大行之首的是农行，彼时建行排在第二。但建行仅用了半年时间，普惠型小微贷款的有贷客户数就超过了农行。

从有贷客户数的增速方面来看，邮储银行有贷客户数的增速最小，其有贷客户数较上年末增长6.37%至171.07万户。

工商银行有贷客户数的增速最高，其有贷客户数较上年末增长了34.52%，有贷客户数为79.5万户。

贷款平均利率：邮储银行最高中国银行最低

发放贷款利率的高低，也是衡量普惠金融成果的一大指标。

从发放普惠型小微贷款的平均利率来看，截至2021年末，六大行发放普惠型小微贷款的平均利率的均值为4.25%，较上年末的4.36%下降了2.5%。

具体来看，邮储银行发放普惠型小微贷款的平均利率最高，为5.19%，是六大行中唯一一个利率超过5%的银行。不过，邮储银行的普惠型小微贷款平均利率较2020年末的下降幅度也最大，下降了4.95%。

对比之下，中国银行发放普惠型小微贷款的平均利率最低，为3.96%，但这一利率较2020年末而言上升了0.76%，是六大行中唯一一家利率提升的国有行。

其余四家银行的普惠型小微贷款平均利率介于4%至4.16%间，平均利率均较上年末有所下降。

综上来看，从普惠型小微贷款余额、贷款余额的占比、有贷款余额的客户数以及贷款平均利率等各方面综合来看，交通银行和中国银行的普惠小微金融在六大行中相对较弱。

其中，交行普惠型小微贷款余额、占比、有贷客户数均在六大行中垫底；而中国银行的普惠型小微贷款余额及有贷客户数均位于倒数第二。不过，交通银行和中国银行的普惠型小微贷款平均利率相比其他大行而言要低。

“宇宙行”工商银行的总资产、总贷款、总存款等在银行业均位于前列，但其发放的普惠型小微贷款相对自身庞大的体量而言，仍然较小，普惠型小微贷款的多个指标只位居六大行中部位置。

42家A股上市银行哪家强？一季报全扫描来了

42家A股上市银行2022年一季报已全部披露。数据显示，上市银行营业收入和净利润整体同比上升，不良率有所降低，资产质量稳中向好。

Wi数据显示，今年一季度，上市银行共实现5265.43亿元净利润，占整个A股上市公司净利润的37.50%。而2021年，上市银行共实现19172.47亿元净利润，占整个A股上市公司净利润的39.53%。

工商银行净利润超900亿元

数据显示，工商银行依然是上市银行中的巨无霸。今年一季度，该行实现营业收入2494.67亿元，实现归母净利润906.33亿元。截至一季度末，该行总资产37.30万亿元。

建设银行、农业银行今年一季度营业收入也均超过2000亿元，净利润均超过700亿元，截至3月末，资产规模均超过30万亿元。

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杭州银行净利润增幅超30%

数据显示，今年一季度，共有江阴银行、南京银行、常熟银行、浙商银行等15家上市银行营业收入同比增速超10%，杭州银行、张家港行、沪农银行等26家上市银行归母净利润同比增速超10%。

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其中，南京银行、江阴银行的营业收入和净利润同比增速均超过20%。数据显示，2022年第一季度，南京银行实现营业收入122.77亿元，同比增长20.39%；归母净利润50.15亿元，同比增长22.33%。资产质量方面，截至一季度末，该行不良率为0.90%，为历史最优水平。

宁波银行不良率最低

资产质量方面，截至今年一季度末，宁波银行不良贷款率最低，为0.77%。常熟银行、杭州银行、邮储银行、无锡银行、南京银行等13家银行的不良贷款率也均低于1%。杭州银行、常熟银行、宁波银行、无锡银行拨备覆盖率居前，均超过500%。

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多家银行一季报显示，今年一季度资产质量持续改善，不良贷款余额、不良贷款率持续逐季“双降”。以中信银行为例，一季度末，不良贷款余额670.59亿元，较上年末减少4亿元；不良贷款率1.35%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率184.19%，较上年末上升4.12个百分点。

净息差整体略降

今年一季度，超过20家上市银行净息差较2021年有所下降。从绝对数额来看，郑州银行、常熟银行净息差超过3%，位居前列。

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南京银行非利息收入占比达44%

数据显示，今年一季度，上市银行的非利息收入占比整体进一步提高，体现在财富管理等业务发展向好。其中，南京银行、交通银行、招商银行非利息收入占比均超过40%，分别为43.81%、42.22%、40.79%。宁波银行、杭州银行、兴业银行、苏州银行的非利息收入占比也均超过35%。

兴业银行一季报显示，财富银行方面，在全市场规模增长相对乏力的大环境下，该行理财规模仍较年初增加581亿元至1.84万亿元，增量位列股份行第二位，通过“财富云”销售理财规模达3149亿元，同比增长55.43%。

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苏农银行基金持股比例最高

数据显示，截至今年一季度末，公募基金对苏农银行、常熟银行、宁波银行的持股比例超过10%。

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据方正证券测算，截至今年一季度末，银行板块占全市场基金持仓的5.28%，环比增加1.07个百分点；一季度末银行板块占主动型基金总持仓的5.11%，环比上升1.08个百分点，仓位有所回升，但持仓比例仍处于18年以来的相对低位。

中信证券表示，积极的财政政策与稳健的货币政策将成为银行业未来发展的动力来源。当前房地产行业风险有所释放，在“房住不炒”与“风险可控不扩散”的基础上，居民合理住房需求得到政策支持，住房贷款政策呈现地区差异化、合理化发展趋势，居民信贷规模有望在上半年持续回升，这有望强化银行业基本面。

编辑：于红波